车市扫描-2022年36期(9月5日-9月11日)
主要信息源自乘联会每日新闻等
中国汽车流通协会汽车市场研究分会
乘用车市场信息联席会(乘联会)
网站:http://www.cpcaauto.com
一、 本周车市概述
【2022年9月1-12日乘联会市场分析要闻】
9月1-12日全国乘用车厂家批发52.6万辆,同比去年增长19%,较上月同期增长0%;市场零售46.2万辆,同比去年增长0%,较上月同期下降11%。
车购税减半政策的效果在政策启动前期的6月较突出,随后进入平稳的政策实施中期,政策拉动消费的效果环比初期减弱。目前政策提振消费信心效果是很好的,因此车市零售仍是有希望同比较高增长。
2. 全国乘用车市场9月厂家销量相对较好
伴随着车购税减半政策,国庆前换购升级更强动力的燃油车,是自驾游出行的最佳前序工作,因此近期的燃油车换购升级市场很火爆。纳税光荣,开燃油车的高成本主要是向国家缴纳巨额购车税收和汽油税收的税款,有效支撑道路基建,也是燃油车主以实际行动促消费、把稳经济落到实处、为国家做贡献的表现。因此拉动燃油车消费的意义重大,9月的燃油车车市有较大的的增长潜力。
根据乘联会皮卡市场信息联席会数据,2022年8月份皮卡市场销售4.0万台,同比2021年8月增长18%,环比今年7月下降8%。由于去年疫情下皮卡生产受阻形势改善,今年6月以来的疫情下皮卡生产受阻形势改善,出口增长势头迅猛,导致2022年8月皮卡的产销表现仍较强。
8月皮卡厂家销量排名变化较大,长城汽车保持强势领军,部分皮卡企业抓住出口机遇实现强势增量。8月皮卡出口达到12199台,其中上汽大通和江淮皮卡出口走势很强。国内零售市场的主力厂家皮卡走势仍是较稳,江铃汽车和郑州日产走势很好,格局没变。
皮卡今年走势相对较强,皮卡月度走势相对波动较大。今年1-8月的总体皮卡达到34.3万台,较2021年1-8月下降1%。依托于出口的强势增长,皮卡产销表现大幅好于其它卡车市场。
4. 车控操作系统需要加速发展
目前新能源整车的电子电气架构由分布式向集中式发展,汽车的软件也从过去的嵌入式软件开发为主向全栈式软件开发演进。操作系统可以发挥承上启下的作用,可以负责对内的管理和对外的交互。
按照《车用操作系统标准体系》划分,汽车操作系统分为两类,分别是车控操作系统和车载操作系统,车控操作系统主要面向经典车辆控制领域;车载操作系统主要面向信息娱乐和智能座舱领域。其中车控操作系统又分为安全车控操作系统和智能驾驶操作系统。
车载OS市场较为成熟,国内车控OS空间有待拓展。由于车控操作系统主要负责车身控制,包含车辆底盘控制、动力系统等,对安全性和实时性要求比较高,系统要求长时间稳定运行,任务调度周期也要在毫秒级。而车载操作系统主要面向信息娱乐和智能座舱,安全性和可靠性要求相比低一些,更注重生态资源的丰富性、服务和应用的多样性,从而满足用户个性化需求。
车控操作系统需要加速发展。底层的基础操作系统研发是一个系统工程,开发难度大、开发周期较长,需要投入大量的人力、财力,基本没有企业会全新开发基础操作系统,目前基础操作系统主要被国外垄断,国内主要是基于现有基础操作系统进行开发。坚持边引进吸收,边自主创新的发展思路。对于目前国内比较薄弱的内核、工具链等,建议加快吸收国外领先的技术架构和开发经验。
要谨防短期机会带来的长期投资的风险。毕竟随着美联储持续加息,未来的世界经济衰退的风险很大,自主车企的燃油车的海外竞争力还是不够强,要理性看待成绩和策略。未来中国车企海外市场的拓展预计还是要靠纯电动车的产业链出海。
2. 问界M5EV
9月6日,问界M5EV上市,新车共推2款,补贴后售价区间为28.86万-31.98万元,享受国补1.13万元。
外观方面,新车采用封闭式车头、贯穿式尾灯组。
配置方面,新车配备大面积全景天幕、高效水冷热泵空调、HUAWEISOUND音响等。
动力方面,新车搭载纯电动机,CLTC综合续航里程达500km,540km。
3. 新款奔驰E级长轴距
9月4日,新款奔驰E级长轴距上市,新车共推12款,售价区间为44.01万-55.6万元。
外观方面,新车与老款车型基本保持一致。
配置方面,新车配备无线充电、车载空气净化器、车内PM2.5过滤装置等。
三、 宏观经济与政策
1. 8月中国财新服务业PMI录得55.0
2. 《河南省氢能产业发展中长期规划(2022-2035年)》
《规划》明确了发展目标,到2025年,河南省氢能产业关键技术和设备制造领域取得突破,产业链相关企业达到100家以上,氢能产业总产值突破1000亿元。推广示范各类氢燃料电池汽车力争突破5000辆,氢气终端售价降至30元/千克以下,建成3-5个绿氢示范项目。
3. 北京将推动存量燃油车电动化
2022年北京国际大都市清洁空气与气候行动论坛,在服贸会上以低碳交通绿色转型为题拉开序幕,首先举办低碳交通分论坛。分论坛中,专家学者们认为,对于北京2025年实现200万辆的新能源车目标,不仅要考虑新增车辆,更重要的在于撬动存量的燃油车转换。
4. 东莞放开皮卡进城广东或成为又一个解禁大省
5. 工信部:将适时开展智能网联汽车准入试点
工信部还将从支持产业融合创新、优化产业发展环境两个方面推动汽车产业高质量发展。主要包括:支持企业聚焦新一代电子电气架构、新体系电池、车用操作系统、高精度传感器等领域。推动关键原材料价格回归理性,加快制定动力电池回收利用管理办法。
6. 工信部:启动公共领域车辆全面电动化城市试点
7. 工信部郭守刚:严格汽车生产准入管理
工信部将优化汽车行业发展环境,严格生产准入管理,遏制盲目投资重复建设,推动加快国内资源开发,打击囤积居奇、投机炒作等不正当竞争行为,推动关键原材料价格回归理性。
8. 公安部等推出便利二手车交易登记新措施
从相关渠道了解到,为了稳定和扩大汽车消费,商务部、公安部等17部门联合印发《关于搞活汽车流通扩大汽车消费若干措施的通知》,推出了便利二手车商品化流通的系列新政策。为扎实推进相关政策落地落实,切实便利群众企业办事,近日,商务部会同公安部印发《关于完善二手车市场主体备案和车辆交易登记管理的通知》,推出了系列便利二手车交易登记新措施,进一步降低二手车交易登记成本,更好促进汽车梯次消费和二手车市场持续健康发展。
9. 广东汽车零部件产业强链工程
到2025年,车规级国产芯片当年应用总量比例系数将达到20%。
10. 河南:进一步研究出台支持新能源汽车消费政策措施
9月6日,河南省稳住经济大盘专题工作会议召开。会议指出,要加快促进消费回补,进一步研究出台支持新能源汽车消费的政策措施,积极推动公共领域车辆电动化替代,围绕中秋、国庆等节日组织各类促销活动,释放消费潜力。要支持刚性和改善性住房需求,保持房地产市场平稳发展。
11. 商务局:现有平行进口资质试点企业需重申
1.企业注册地位于深圳前海蛇口自贸片区范围;2.企业注册资本不少于2000万元人民币,且印发通知申报截止之日前实缴资本不少于1000万元人民币,与深圳市现有试点企业不存在关联关系,不属于同一实际控制人;3.具备与经营规模相适应的“三包”和质保、售后维修、召回及零配件供应等网点与设施;若无相应网点和设施的企业,应有合作的保险公司保障上述服务的实施;4.信誉良好,未被深圳市公共信用信息管理系统列入失信联合惩戒黑名单。
12. 上海:到2025年L2和L3级新车生产占比超七成
该方案提出,到2025年,上海市要初步建成国内领先的智能网联汽车创新发展体系。具体来说,相关产业规模力争达到5000亿元,具备组合驾驶辅助功能(L2级)和有条件自动驾驶功能(L3级)汽车占新车生产比例超过70%,具备高度自动驾驶功能(L4级及以上)汽车在限定区域和特定场景实现商业化应用。
13. 深圳大幅放宽轻型多用途货车限行措施
14. 海关总署:前8个月我国外贸进出口同比增长10.1%
今年前8个月,我国进出口总值27.3万亿元人民币,比去年同期增长10.1%。其中,出口15.48万亿元,增长14.2%;进口11.82万亿元,增长5.2%;贸易顺差3.66万亿元,扩大58.2%。按美元计价,前8个月我国进出口总值4.19万亿美元,增长9.5%。其中,出口2.38万亿美元,增长13.5%;进口1.81万亿美元,增长4.6%;贸易顺差5605.2亿美元,扩大56.7%。
四、新品信息跟踪
1. 岚图首款轿车
2. 一汽奔腾全新MPV
从一汽奔腾官方获取到了旗下全新MPV车型设计图。外观方面,新车采用全新的设计语言,整体极具辨识度。具体来看,该车采用大尺寸前格栅,并在内部辅以横向饰条,搭配狭长的大灯组以及下方三段式进气口,整体十分凌厉、威武。动力方面,新车将会配备一台来自一汽集团的最大功率为185千瓦的2.0T发动机。
五、企业信息
1. T3出行全量接入华为Petal出行,运力覆盖92座城市
从T3出行获悉,T3出行在南京、武汉、长春、广州等全国92座已开通运营城市均全量接入华为Petal出行,为其出行版图提供合规运力支持。这是继北京、深圳、南京3座城市开放测试以来,Petal出行首次面对全国性城市开放运营;也标志着华为和T3出行开启深度合作。
2. 本田、东风、广汽成立合资公司向宁德时代采购电池
3. 比亚迪或将在泰国建电动车工厂
泰国东部经济走廊办公室在8月份表示,比亚迪计划投资约300亿泰铢(约合人民币57亿元)用于生产电动汽车。
4. 曹操出行与吉利汽车创新研究院启动合作
5. 飞凡汽车推出全融合高阶智驾系统
飞凡汽车重磅官宣其全栈自研的RISINGPILOT全融合高阶智驾系统正式落地,并将在10月随飞凡R7一同交付给用户。据悉,在匝道全域增强识别、超灵敏静态路障感知、雨雪雾天超视距识别等智驾场景识别上,RISINGPILOT均具有显著优势。
6. 赣锋锂业1亿元在江西成立新公司
上饶赣锋锂业有限公司成立,法定代表人为罗光华,注册资本1亿人民币,经营范围包括基础化学原料制造;化工产品生产;化工产品销售;常用有色金属冶炼,有色金属合金销售;工程和技术研究和试验发展。股东信息显示,该公司由江西赣锋锂业股份有限公司全资控股。
7. 哈弗汽车2022下半年新车规划曝光
哈弗汽车2022下半年的新车规划图曝光,除了已经上市的哈弗酷狗、哈弗H6HEV等车型之外,还将会有哈弗H6PHEV以及两款全新车型亮相。
8. 吉利已开发20余款甲醇燃料车型每公里3毛钱
据介绍,吉利掌握了甲醇汽车的核心技术,形成专利200余件,开发甲醇燃料车型20余款,累计行驶里程接近100亿公里,最高单车运行里程超过150万公里,成为全球首个实现甲醇汽车量产的主机厂。
9. 极氪品牌自建充电站覆盖全国76城453站
从官方渠道获悉,伴随车辆交付大幅提速,极氪充电网络布局与服务体验也在持续升级,截至2022年8月31日,极氪能源自建充电站已覆盖全国76城453站(不含专用场站),同时车主专享的充电月卡也将于近日正式上线。目前,购买极氪001YOU版的首任车主可享受终身免费充电权益,为了给到极氪001WE版/ME版车主更优惠、更省心的补能服务,极氪能源此次推出了五种畅充卡,包括200度/300度/500度三档套餐,价格从209元起,每度电低至0.96元-1.13元不等。
10. 江汽集团商用车项目成功签约落户新疆和田
8月31日上午,在安徽省援疆指挥部的见证下,安徽援疆·江汽集团年产2万辆商用车项目落户新疆和田云签约仪式成功举办。项目总投资约5亿元,占地70亩,着力打造年产2万辆商用车(皮卡、轻卡以及新能源产品)生产基地。项目建成后,预计5年累计增加当地产值41亿元,税收约6亿元,可直接解决就业500余人。
11. 开造飞行汽车吉利沃飞长空自研TF-2飞行汽车首秀
由英国皇家航空学会中国(上海)代表处主办的AAMIC未来空中交通国际论坛上,吉利公司旗下的沃飞长空在论坛公布了自研的5座飞行汽车TF-2,而且这台飞行汽车有希望在2022年底进行首飞。
12. 哪吒汽车:首家海外直营店在泰国正式开业
哪吒汽车在泰国的首家3.0形象直营体验空间即迎来开业,这也是首家登陆泰国的“中国造车新势力直营店”。目前,哪吒汽车泰国子公司在泰国已经拥有25家哪吒汽车授权经销商,覆盖从曼谷、周边省份到泰国主要城市地区。
13. 赛力斯三工厂计划2023年7月完工
赛力斯第三工厂“两江新区SE项目”已经进场施工,计划在2023年3月1日实现主体结构封顶,2023年7月31日工程完工,新工厂未来将实现产能70万辆。
14. 特斯拉中国大陆第9000个超级充电桩落地
特斯拉中国在官方微博宣布,特斯拉在中国建成的第9000根超级充电桩落地湖南益阳。此前,特斯拉中国7月新增48座超级充电站、198个超级充电桩,已于全国33个城市(县)上线。
15. 五菱有快充了将提供一站式充电解决方案
自建房充电场景下,用户可安装2.2kW明装防水保护插座;城市小区停车位等开放场景下,用户可选择拥有防盗电功能的2.2kW充电插座总成;想提高充电效率的用户,五菱还提供3.5kW/7kW家用交流充电桩。
16. 欣旺达发布首款量产超充电池SFC480
欣旺达官方发布超级快充动力电池产品SFC480。该产品可以实现零下20摄氏度低温下能量保持率高于85%,体积利用率大于72%,且可做到无热扩散,最大充电功率达480kW,一次充电可实现续航里程700公里,充电5分钟可支持200公里续航,充电10分钟可支持400公里续航,并且实现10年质保。
17. 长安皮卡新品规划曝
长安汽车在皮卡车型战略规划上动作频频。8月29日长安光合森林计划发布,打造低碳智慧物流业务战略;8月30日,长安皮卡新车—长安览拓者正式亮相,新车更换长安Logo并搭载长安看家蓝鲸动力系统。长安的两场发布会均聚焦在皮卡领域,并且新车更换长安Logo,其背后意义非凡。
18. 长城布局南亚市场巴基斯坦KD工厂投产
长城汽车巴基斯坦KD工厂正式投产暨首台第三代哈弗H6下线仪式在位于巴基斯坦拉合尔的KD工厂举行,成为长城汽车继厄瓜多尔、马来西亚、突尼斯等地之后的又一重要海外KD工厂。巴基斯坦KD工厂的投产是长城汽车进入南亚市场一个重要的里程碑,也是长城汽车全球化战略稳步推进的重要举措。
19. 长城在常熟投资70亿元建设3个零部件项目
长城与常熟市经开区达成战略合作,长城将投建3个项目,累计总投资达70亿元。包括智能座舱、氢燃料电池、智能网联等零部件项目。
20. 智驾科技MAXIEYE获广汽传祺L2量产项目定点
智驾科技MAXIEYE宣布,公司已于近日获得广汽传祺L2级ADAS量产项目定点,定点车型将配置MAXIPILOT1.0全速智能巡航系统。
1. 北京自动驾驶示范区将由60平方公里扩至500平方公里
北京亦庄官方发布消息称,北京高级别自动驾驶示范区今年将推进3.0阶段建设,示范区建设区域由此前的经开区核心区60平方公里,扩展至全市500平方公里。
2. 宁德时代副董事长李平:2025年电动汽车渗透率会远超目前设想
9月8日,宁德时代副董事长李平在第八届欧洲论坛上表示,智能化、纯电动化的汽车取代以内燃机为基础的汽车,这一趋势已不可逆转,到2025年,电动汽车的渗透率会远远超过我们目前的设想。“三年前,我们对中国市场的预测,是到2025年渗透率达到20%。”他表示。李平提及,今年上半年,在中国新车销售中,电动汽车的渗透率超过21%,7月的渗透率则超过了26%。
3. 宁德时代匈牙利工厂启动:投资73.4亿欧元
9月5日,宁德时代与匈牙利德布勒森市签署预购地协议,标志着宁德时代匈牙利工厂的正式启动。宁德时代匈牙利工厂位于德布勒森南部工业园区,占地221公顷,首栋厂房将于2022年内破土动工。该项目投资金额73.4亿欧元,规划产能为100GWh。
4. 宁德时代在四川投资成立新能源资源公司
9月5日,四川时代三江新能源资源有限公司成立,法定代表人为曲涛,注册资本5亿人民币,经营范围包括矿物洗选加工;金属矿石销售;新材料技术研发;以自有资金从事投资活动;新材料技术推广服务等。
5. 深圳开展汽车平行进口试点企业动态调整
深圳市商务局发布关于开展汽车平行进口试点企业动态调整的通知。通知要求,申请开展平行进口汽车试点业务的企业注册地位于深圳前海蛇口自贸片区范围,注册资本不少于2000万元人民币,具备与经营规模相适应的“三包”和质保、售后维修、召回及零配件供应等网点与设施等。
6. 重庆两江新区将构建万亿级汽车产业
重庆两江新区锚定“构建万亿级汽车产业”这一目标,在整车高端化方面,实施“整车存量升级和增量聚集行动”,力争到2025年,培育2-3个国际知名的智能网联新能源自主汽车品牌。在供应链高级化方面,实施“产业链重构和供应链安全行动”,力争到2025年,培育10家以上细分领域龙头企业。
1. 全球动力电池装机量7月39.7GWh同比增82.6%
2022年7月,全球电动车电池装机量达39.7GWh,同比增长82.6%,连续25个月保持稳定增长。其中,宁德时代以13.3GWh的装机量领跑榜单,而比亚迪以6.4GWh的装机量位居第二。
2. AFS:芯片短缺或将持续到2023年中期
根据AFS的最新统计,上周,由于芯片短缺持续冲击汽车产量,全球汽车制造商大约减产3.29万辆汽车。其中,首当其冲的不再是北美和欧洲地区,而是南美地区,约损失16,600辆汽车;其次是亚洲其他地区,约减产9,300辆汽车;北美减产6,100辆车;欧洲减产1,000辆车。
3. Jeep将于2025年前发布4款电动汽车
Jeep计划到2030年时,使其欧洲汽车销量100%来自纯电动汽车。为了实现这个目标,其母公司Stellantis将于2025年前推出四款Jeep品牌的电动SUV车型,并在随后的5年内逐步淘汰所有内燃机车型。
4. 澳大利亚即将大力发展电动汽车
一直以来澳大利亚都是全球电动汽车发展水平较低的国家,如今该国终于要在这一领域发力了。澳大利亚政府将在本月探索引入能源效率目标的方法。新当选的工党政府正在征求汽车制造商的意见,以帮助其制定一项战略,在电动汽车领域追赶其他国家的脚步。
5. 宝马2025年采用46系圆柱电芯宁德时代、亿纬锂能各拿1/3订单
宝马研发董事韦博凡表示,宝马的第六代锂离子电芯让能量密度提升超过20%,续航里程提升达30%,充电速度提升达30%。同时,宝马称全新的圆柱电芯具有46mm的标准直径和两种不同高度。预计其中一款为4680,另一款尺寸暂不能确定。
6. 本田9月日本工厂产量将减少多达40%
本田位于东京北部埼玉(Saitama)县的装配厂本月将削减约40%的产量,而其位于日本西部的铃鹿(Suzuka)工厂的两条生产线将在9月削减约20%的产量。
7. 丰田日本发动机工厂将被改造为电池工厂
位于丰田全球总部附近的下山(Shimoyama)发动机工厂和明知(Myochi)动力总成工厂将被改造,以生产电动汽车电池。两座工厂的电池生产工作将由丰田和松下的电池合资企业PrimePlanetEnergy&Solutions公司负责。
8. 韩国8月进口车销量增11.3%超8成自欧洲
韩国进口汽车协会(KAIDA)5日发布的一项统计数据(特斯拉除外)显示,8月韩国进口车新登记数量为2.385万辆,同比增加7.4%,环比增加11.3%。
9. 梅赛德斯-奔驰与Rivian将合资生产电动厢货车
梅赛德斯-奔驰与Rivian宣布签订谅解备忘录,启动战略合作伙伴关系,双方将在几年内成立一家新的合资公司,目的是在欧洲投资和运营一家工厂,为梅赛德斯-奔驰和Rivian生产大型电动厢货车(vans)。双方将利用梅赛德斯-奔驰在中欧/东欧的现有工厂,建设一个全新的电动车工厂。
10. 宁德时代匈牙利工厂项目正式启动
宁德时代匈牙利工厂位于德布勒森南部工业园区,占地221公顷,首栋厂房将于年内动工。该项目投资金额73.4亿欧元,规划电池产能为100GWh。
11. 日产汽车将收购日本汽车电池制造商
据介绍,VehicleEnergyJapan是由Maxell和日本产业革新机构(INCJ)投资的汽车电池制造商。此次交易完成后,日产将持有INCJ47%的股权,并通过承销VehicleEnergy发行的新股获得多数股权,投资额达数十亿日元。
12. 现代和起亚8月份美国销量创同期历史新高
现代汽车和起亚上月在美国分别创下了历史上8月份的最高销量。现代汽车集团2日发布消息,现代汽车(包括捷尼塞思)和起亚上月在美国的总销量为13.5526万辆,比去年8月增加了17.7%。这是今年以来单月最高销量。现代汽车销售6.9437万辆,比前一年增加了13.5%。起亚销售6.6089万辆,增加了22.4%。
13. 长城泰国工厂第一万辆混动汽车下线
目前,长城汽车已面向泰国市场引入两款混合动力车:哈弗H6HEV,哈弗JOLIONHEV,以及一款纯电动车欧拉好猫,并与泰国政府消费税部门签署合作备忘录,成为第一批响应泰国政府新能源补贴政策的汽车品牌之一。