2022年1-8月中国汽车出口分析
自2021年以来,随着世界新冠疫情的爆发,中国汽车产业链韧性较强的优势充分体现,中国汽车出口市场近两年表现超强增长。2021年的出口市场销量213.8万台,同比增长102%。2022年1-8月的出口市场销量191万台,同比增长44%的增速是很好的。1-8月汽车出口均价1.6万美元,同比去年的1.53万美元,均价小幅提升。8月中国汽车出口30.6万台,同比增长46%,突破30万,创历史新高。
中国汽车出口市场增长的核心动力仍然是乘用车的增长空间,尤其是在欧洲、墨西哥等市场近期较强。
一、中国汽车出口总体走势
在2013-2015年世界经济低迷下的剧烈下滑后,2016-2020年出口增速逐步企稳改善,目前的月度出口量维持在月均10-15万台左右水平。2020年的出口达到106万台,同比下降13%。
2021年中国汽车出口爆发增长,达到了213万台,这也是海外受到疫情冲击的供给不足, 为中国汽车带来巨大的出口空间。
2022年中国汽车出口表现很强,1-8月实现出口191万台,同比增长44%的良好增速是很好的。未来汽车出口发展仍有巨大空间。
8月中国汽车出口30.6万台,同比增长46%,表现超强,相对于国内汽车销量8月回暖,出口市场的表现仍是较强的。
从月度走势看,近几年的出口仍呈现季节性特征,呈现夏季走高过山车的见顶回落走势特征,但2021年改变为持续上升走势。2020年初出口处于历年的低位水平,2021年爆发增长,2022年车市出口开局较强,但受到疫情影响的1-4月,呈现出口量逐月环比下降的一路下行的趋势,5-8月出现逆转走势。
2017-2019年的出口车市都是相对同期增长的。2021年整车出口(含底盘)出口213万台,增速102%的表现算很好。2021年出口表现较好的是四驱SUV和其它乘用车。
2022年8月的汽车出口是全面走强,四驱SUV和未列名乘用车出口较好,客车和特种车出口低基数改善较好。
从结构看,乘用车出口表现上升的是新能源未列名小客车的出口,今年新能源未列名乘用车的出口达到汽车占比26.5%。两驱SUV等表现也很强。
2017-2019年新能源车的出口数量较大,但乘用车基本是微型低速电动车为主,实际的数量不大。
二、汽车出口海外市场格局
上海对中国出口的重要意义极其明显,2021年上海占中国出口的23%的比例,2022年上海占中国出口24%的比例,这里主要是由于上海本地的企业相对比较优秀,尤其是上汽乘用车和特斯拉两家企业,出口量都相对较强,所以形成较大的增长表现。同时,上汽通用出口表现也较强,所以四月份上海的出口下降比较大,但五月份出口又上升到较高比例。
安徽的出口表现相对较强,主要也是奇瑞的出口表现相对较为理想,而重庆的长安出口表现相对较强,浙江吉利汽车等出口表现贡献度相对较大,其它的山东、河北表现也是相对较强的特征。
从销量看,2017-2021年的出口是逐步回升的态势,主要是非洲和欧洲的贡献。近期欧洲和北美发达市场的市场份额增长突出,而非洲和南美洲的表现相对回落。
汽车出口的主力地区是欧洲地区,增量在经济发达地区,目前发达地区走势超强。贫困地区亚洲出口走弱,非洲表现一般。
2022年整车出口主要是墨西哥、澳大利亚、沙特等市场。8月智利和俄罗斯市场下降较大。墨西哥和澳大利亚市场都表现相对较强。
而2022年1-8月份增量相对较多的是欧洲和北美、亚洲的市场,墨西哥、泰国、沙特、菲律宾等都很强。
8月份新能源汽车出口比较强的地区是上海、浙江和天津以及江苏,表现相对较强。目前来看,北方地区微型电动车在新能源车出口具有较大的优势,天津、北京、河北的低速电动车表现相对是较强的特征。
前期汽车出口的海外根据地效果并不理想,2020年汽车出口实现主要是沙特、孟加拉、埃及、智利等国家,波动剧烈。近期出口损失的也是阿尔及利亚、朝鲜等国家。
2021年汽车出口结构改善,实现主要是比利时、智利、沙特、澳大利亚、孟加拉、埃及等国家。
8月新能源汽车出口11.7万台,同比增长52%,1-8月新能源汽车出口60万台,同比增速83%。新能源汽车出口主要是亚洲和欧洲两大市场,近期西欧市场表现较强,东南亚等市场持续高销量。
三、乘用车分类别出口走势
乘用车出口的排量在1升-1.5升区间为主体,这也是中国自主乘用车的产品综合优势。
四、卡车分类别出口走势
货车市场出口近几年增速偏低,在汽车出口市场占比表现处于持续小幅萎缩状态。
货车市场主力是5吨以下汽油货车较强,20吨以上柴油重卡货车总体来看也有较强需求。
8月的智利、越南、墨西哥、和俄罗斯的卡车出口较强。南非、缅甸的卡车出口下降。
五、客车分类别出口走势