2023年11月新能源乘用车区域市场分析
1. 11月新能源车批发很强
1-11月新能源乘用车批发销量达到776万辆,同比增长35%。今年以来由于锂和镍等原材料回落导致动力电池价格有下降的趋势,有利于企业年初减产,去历史库存,实现新品较强增量。
2. 11月新能源车零售增速强
今年以来累计零售680万辆,同比增长35%。
3. 11月新能源车出口增速强
1-11月累计出口94万台,同比增75%。从自主出口的海外市场零售数据监控看,上汽等自主品牌在欧洲表现较强。除了传统出口车企的靓丽表现,近期新势力出口也逐步启动,海外市场也有数据开始显现。未来几个月全年新能源汽车出口预计仍较高增长。
4. 新能源乘用车用途特征
近期插混的私人市场占比也是持续提升,出租租赁的插混需求持续下降,纯电动仍是出租最佳选择。11月的纯电动出租租赁比例明显下降。
5. 区域市场的表现在逐步改善
新能源乘用车前几年主要在限购特大城市需求较强,近期持续下行。剔除特大城市的限购因素,2023年新能源乘用车在大城市占到总销量的比例较2022年下降4.1个百分点,这也是说明大城市的新能源车市场销量逐步增速放缓,整车和基础的人口规模对需求有约束。由于人口基数大、公共交通差,近期的中型城市市场需求旺盛,县乡市场新能源逐步启动。
6. 新能源城市市场的表现在逐步改善
2023年新能源车相对于2022年同期仍是大幅增长,郑州、西安、广州、成都、重庆增长都相对较为迅猛,形成增量的核心推动力量。
7. 纯电动车的区域需求差异
纯电动私人家用市场的逐步启动推动行业发展。今年限购大城市需求虽然很强,但占比逐步下降,大中型限行城市市场占比持续回升,小城市和县乡市场私人消费市场回升较慢。
纯电动车的租赁市场目前表现逐步的回落,2019年出租租赁占纯电动车销量处于峰值,随后2020年出租租赁的占比下降,2021-2022年表现下降到15%左右,2023年11月下滑到11%,其中大型城市的占比下降明显。
近期中型城市和县乡的出租租赁车占比上升,中型城市的私人市场仍是快速上升。今年非限购大城市的出租市场压力较大。
从主力车型的表现来看,也是体现了主力车型在大中城市的需求低迷,尤其是11月相比较同期的增量主要是小城市和县乡市场提升明显。从特斯拉来看,11月份较同期的的主力区域更延伸到中小城市市场,特大型城市的纯电动市场增长相对低迷。
插混车型的私人消费市场增量潜力较大,虽然上海减量,但中小城市市场均有较好需求。
插电混动车型的单位用车和出租占比持续萎缩。插混出租租赁车型主要的需求在特大城市和大型城市市场,今年的特大型城市插混出租大幅萎缩。
近几年非限购城市的插电混动车占比逐步提升,比亚迪和吉利相对较强。银河L7在11月表现很强,超越部分老牌明星车型。
11月插混走强,大中型非限购城市仍是插混主力,限购城市需求占比下降,县乡市场的插混形成较好的推动。
9. 増程乘用车的区域需求
増程的主力市场仍是大中型城市,但随着深蓝等的增长,小城市和县乡市场也逐步崛起。
目前看限购城市的纯电动车占比大幅提升,从2020年11月的16%上升到2023年的36%。
而非限购城市中的大型城市、中型城市和小型城市的新能源车的纯电动车的销量占比基本相同,2019年和2020年都在偏低的水平,今年中等城市的11月上升到25%,县乡市场的渗透率提升表现也是较强。
插混在全国各地市场渗透率都持续增长,尤其在特大型城市,今年11月插混车市场占比达到13%;在中小城市市场,插混市场的占比也呈现持续提升的特征,各类城市间的插混渗透率差距相对缩小。
11.各区域市场的企业差异化很强
私人插混市场的比亚迪和理想汽车表现较强,尤其是比亚迪的主力城市全面领先,理想汽车全面位居第二。长安、吉利也是走势较强。
12.北京市场走势
北京市场2022年新能源车市场走势相对较平稳,2023年11月销量达到1.9万台,位于历年同期高位,牌照指标充分消化。2023年的累计销量同比增长30%的表现较好。
2018年新能源车指标相对紧张以来,2022年北京新能源车市场跟全国走势有反差,目前增速偏低,部分2018年购车的用户应该换车了,但市场总量仍不高,这是指标发放节奏带来的消费受抑制的影响效果。
13.上海新能源市场走势
上海市场的新政策走势与北京市场明显反差,2019年至今走势极度平稳。2020年11月份开始出现年末抢购行情,今年的11月销量下降较大,上海新能源车呈现增长放缓特征。
14.限行城市的新能源乘用车市场走势
新能源车在限行城市的表现相对较强,2023年11月份达到18万台水平,同比增长速度达到42%的较好水平。
15.不限购不限行地区的新能源乘用车市场走势
非双限城市也就是说我们燃油车不限购、不限行的地区。由于传统车不限购、不限行,这些城市的新能源车需求是真正市场需求。目前来看非双限城市也是相对增长极其迅猛的,这类城市在全国的区域相对较广,新能源车销量目前也呈现一个相对较高的水平。
2022年非双限城市累计达到274万台水平,同比增长96%,呈现了强势增长特征。2023年新能源车在非双限城市的表现极其优秀,11月份销售44万台增速67%。