“一带一路”沿线国家——白俄罗斯产业结构与产业政策分析（上）
白俄罗斯自然情况
白俄罗斯共和国，简称白俄罗斯，位于欧洲中心，是一个内陆国家。既是欧洲的铁路和公路枢纽，也是西欧、俄罗斯联邦、亚洲、黑海和波罗的海各国之间煤气运输和石油管道，以及通信系统的十字路口。有着欧洲的“交通枢纽”之称，地理位置极具战略重要性。国土总面积20.76万平方公里，南北相距560公里，东西相距650公里。领土面积居欧洲第13位。
白俄罗斯人口约1000万人（2017年为950.79万）。首都为明斯克市，按行政区划白俄罗斯共有6个州，分别是明斯克、布列斯特、维捷布斯克、戈梅利、格罗德诺和莫吉廖夫。每个州又分为地区、城市，以及其他行政单位。城市人口占全国总人口的比例高达70％。从这一点上看，白俄罗斯属于城市化程度较高的国家之一，在首都明斯克约有20%常住居民。
白俄罗斯经济结构较为单一，工农业基础较好。机械制造业、冶金加工业、机床、电子及激光技术比较先进；农业和畜牧业较发达，马铃薯、甜菜和亚麻等产量在独联体国家中居于前列。苏联解体后，白俄罗斯经济一度陷入危机。1996年起，白俄罗斯经济开始恢复性增长。2002年3月，卢卡申科提出“白俄罗斯发展模式”，推行渐进改革，摒弃全盘私有化和休克疗法，建立可调控的市场经济体系，加强社会保障。2011年，在诸多内外因素综合作用下，爆发严重经济金融危机，白卢布贬值近200%，外汇储备急剧减少、物价大幅上涨，居民实际收入锐减。2017年，白俄罗斯国内生产总值共计526亿美元，同比增长2.4%。2018年1-5月，白俄罗斯国内生产总值同比增长4.7%。
白俄罗斯是个多民族国家，境内共有100多个民族，其中白俄罗斯族占81.2%，俄罗斯族占11.4%，波兰族占3.9%，乌克兰族占2.4%，犹太族占0.3%，其他民族占0.8%。主要信奉东正教（70%以上），西北部一些地区信奉天主教及东正教与天主教的合并教派。
白俄罗斯坚持奉行独立务实的外交政策。其外交首要重点为俄罗斯，重视同独联体及周边邻国的关系，将中国视为白俄罗斯外交优先方向之一。全面发展同独联体和周边国家关系，积极参与独联体地区一体化进程。发展同俄罗斯战略联盟关系，积极参与俄罗斯主导的欧亚经济联盟建设。重视和发展同中国、独联体国家、亚非和拉美国家等的友好合作关系，努力争取外交空间，扩大国际影响。2017年12月19日，亚洲基础设施投资银行已经批准通过白俄罗斯加入亚投行。
白俄罗斯经济发展现状分析
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经济规模及经济发展程度分析
白俄罗斯经济规模在经历高速增长阶段后开始下行。图1反映了1996-2016年白俄罗斯国内生产总值规模及增速的变化情况。可以看出，白俄罗斯国内生产总值在2008年之前一直保持着较高的增长态势，2008年出现较大下滑，之后有所回升但经济高速增长态势不复存在，尤其近两年经济下行现象较为严重。2008年之后白俄罗斯这个对外部市场和俄罗斯经济高度依赖的国家接连遭受国际金融危机、外汇危机、国际油价暴跌及俄罗斯经济危机的冲击，经济发展一直萎靡不振。2009-2016年间，国内生产总值年均增长仅为1.46%，特别是2015年和2016年处于负增长状态，GDP增长率分别为-3.83%和-2.53%。
图2为1996-2016年白俄罗斯人均国内生产总值规模的变化情况。同样在08年之前，经济的高速增长带来了人均收入水平的不断提高，09年金融危机后人均GDP出现大幅度下滑，人均GDP增长速度放缓。2014年人均GDP达到最高为8318.51美元，但2015年以及2016年人均GDP均出现大幅度下降。
图1 1996-2016年白俄罗斯国内生产总值规模及增速
图2 1996-2016年白俄罗斯人均国内生产总值规模
表1 2009-2016年白俄罗斯国内生产总值一览表
数据来源：世界银行数据
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人力资本基础分析
从图3可以看出白俄罗斯总人口规模在经历下降阶段后逐渐趋于稳定。1996-2013年阶段内，白俄罗斯人口增长率为负，总人口规模不断减少。2013年之后，人口规模负增长现象有所好转，总人口规模趋于稳定。2017年人口为950.79万人。
图4为白俄罗斯城镇、农村人口的变化情况。样本期间内，城镇人口占总人口比例不断上升，由1969年的68.3%上升为2017年的77.42%。而农村人口不断减少，人口增长率始终为负，2017年农村人口占总人口比重为22.58%。
白俄罗斯劳动力数量不断上升，劳动力占总人口比重不断上升，由1996年的46.58%上升至2017年的53.29%。其中，2017年，15-64岁劳动力参与率达77.51%，15-24岁劳动力参与率达47.03%。
图3 白俄罗斯人口规模变化情况
图4 白俄罗斯城镇农村人口变化情况
表2 白俄罗斯劳动力情况分析
数据来源：世界银行数据
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交通基础现状分析
总体而言，白俄罗斯货运周转量在波动中呈现上升趋势。分阶段来看，2008年之前货运周转量保持逐年上升的趋势，2008年之后货运周转量增长率开始波动。2017年货运周转量较上一年增加5.98%。按运输类型划分，可以看出白俄罗斯货运以管道、铁路、汽车道路运输为主，航运占比很少。2017年，内陆水域运输、航空运输分别仅占0.02%和0.06%，管道运输占比较高达到43.28%。
表3 白俄罗斯货运周转量（单位：百万吨公里）
图5 白俄罗斯不同类型货运周转情况占比
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信息化现状分析
总体而言，白俄罗斯近几年电话、互联网、固定宽带普及率都有所上升。其中互联网普及率上升速度最快，2010年普及率为31.80%，2014年则上升为59.02%。固定宽带、电话覆盖率同样不断上升但幅度小于互联网普及率。说明近几年白俄罗斯整体信息化水平不断提升，并主要表现为互联网普及率的大大提高。
图6 白俄罗斯信息化情况分析
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科技投入产出现状分析
图7反映了白俄罗斯科研投入与产出的变化情况。总体而言，白俄罗斯科研投入占GDP的比例大致维持在0.67%的水平，较为平稳。2007年研发投入占比最高达到0.96%，近几年研发投入占比略微下降，2014年为0.52%，2015年为0.51%。居民专利申请量则表现出先升后降的形式。2000-2010年间，居民专利申请量逐年增加，2010年之后则不断下降。其中2014年居民专利申请量大幅度减少，相比上一年减少56%。
图7 白俄罗斯科研投入与产出
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制度环境现状分析
表4从法律制度、腐败监管指数、政治稳定指数、民主自由权利指数、政府效能指数五个方面对白俄罗斯的制度环境进行分析，数据来自于世界银行“世界发展指标”和“全球治理指标”数据库。总体而言，白俄罗斯的制度环境在经历一段时间内的低谷之后呈现出逐渐改善的趋势。其中，2014年法律制度指数、腐败监管指数、政府效能指数分别为-0.81、-0.32和-0.50，高于1996-2014年的平均值-1.03、-0.67和-0.90，有所改善。但2014年政治稳定指数、民主自由权利指数0.12、-1.45均低于历年的平均水平0.16、-1.44，即白俄罗斯在政治稳定性以及民主自由权利方面的制度环境有所退步。
图8为白俄罗斯与中等收入国家、高等收入国家以及中国的制度环境对比。从图中可以看出高等收入国家在法律制度、腐败监管、政治稳定、民主自由权利、政府效能等方面的指数评价均远远高于其他国家。白俄罗斯制度环境与中等收入国家相比，仅政治稳定指数高于中等收入国家的水平，法律制度、腐败监管、民主自由权利、政府效能四个方面均落后于中等收入国家的水平。其中，民主自由权利指数落后最严重，法律制度和政府效能与中等收入国家的水平也相差较大。总体而言，白俄罗斯的制度环境在中等收入国家中与其他国家仍存在较大差距。
图8 不同国家政策制度对比
表4 白俄罗斯国家政策和制度评估
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税收负担现状分析
从图9可以看出，白俄罗斯税收占国内生产总值比重大致维持在15%的水平。2008年之前，税收占比不断上升，2008年之后有所下降，并逐渐维持相对稳定。2008年，税收占国内生产总值比重最高达25.35%。
图9 白俄罗斯税收占国内生产总值比重变化情况
从图10可以看出，总体上白俄罗斯税收占商业利润的比重在波动中呈现出下降的趋势。2000年总税率、利润税均为最高，分别为18.90%和10.956%。2016年总税率、利润税最低为5.57%和2.40%。
图10 白俄罗斯税收占比情况
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国际贸易现状分析
近十年，白俄罗斯贸易额占GDP的比例在126%的水平上波动。2008-2010年间，贸易额占GDP的比例有所下降，之后迅速回升，在2012年之后又有所下降，而2015年开始，占比又开始出现上升的趋势。其中，2011年贸易额占GDP的比例达到最高点157.97%。货物和服务进口占GDP比重的变化相对平稳，维持在65.28%左右的水平。最高点和最低点分别出现在2011年的79.5%以及2014年的55.71%。2006-2010年间，货物和服务对外贸易差额占GDP比重不断下降，之后有所回升，近几年则相对稳定。最高点和最低点分别出现在2010年的-13.17%以及2012年的4.47%。
图11 白俄罗斯国际贸易变化情况
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外商投资现状分析
图12反应了1996-2014年FDI占GDP比重的变化情况，总体而言，白俄罗斯FDI占GDP比重占波动中呈现出不断上升的趋势。2000年之前，白俄罗斯FDI占GDP比重变化波动较大。2000-2007年之间占比变化则相对较为平缓，大致维持在1%的水平。2007年之后，除2011年以外，FDI占GDP比重的变化幅度并不大。其中，2007年相比2006年，2011年相比2010年，FDI占GDP比重均出现较大的增长。在2011年，FDI占GDP比重达到样本期间的最大值6.74%，首次超过高等收入国家FDI占GDP比重的平均水平5.99%。从样本期间均值来看，白俄罗斯为2.35%，中等收入国家为4.82%，中国为3.65%，白俄罗斯相比中等收入国家仍有一段差距。
图12 白俄罗斯FDI占GDP比重变化情况
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经济活力分析
表5反映了白俄罗斯2006-2016年间固定资产投资额的变化情况。2015年之前，白俄罗斯固定资产投资额呈现出逐年递增的现象，2016年呈现断崖式下跌，达到最低点18710。各类固定资产投资中，政府占比不断下降，由2006年占50.3%到2016年占40.7%；国外固定资产投资比重不断上升，由2006年占1.9%到2016年占7.5%。2017年固定资产投资比重中，私人投资占比超过半数，达51.8%。
表5 白俄罗斯固定资产投资情况表
从图13可以看出白俄罗斯新企业数量在波动中不断增加。2006-2013年期间，新注册企业数量迅速上涨，2013年新企业数量达8983，新企业密度为1.14。2013年之后，经历了两年新企业数量减少的时期后，新企业数量逐渐出现增加的趋势。2016年新企业数量较2015年增加了24.67%。
图13 白俄罗斯新企业变化情况
来源：华信研究院“一带一路”项目组