估值14亿美元！量子公司首登纳斯达克

光子盒研究院出品

要点

·量子加密技术的领导者Arqit与一家特殊目的收购公司（SPAC）Centricus Acquisition Corp.（纳斯达克股票代码：CENH，CENHW，CENHU）已达成最终协议。

·Arqit开创了一种独特的量子加密技术QuantumCloud™，可以使任何联网设备的通信链路都能安全地抵御当前和未来的黑客攻击——甚至是来自量子计算机的攻击。

·与Centricus的交易预计将为Arqit带来高达4亿美元的资金（假设从现有Centricus股东手中进行最低额度赎回）。其中包括来自Arqit商业合作伙伴Virgin Orbit和Sumitomo Corporation以及Centricus赞助商Heritage Group参与的约7000万美元的完全承诺私募股权投资（PIPE）。

·从现有Centricus股东手中进行最低额度赎回，按PIPE价格10美元/股计算，企业估值约为10亿美元，合并后约为14亿美元。

·这项交易将加速Arqit商业计划的下一阶段，包括其产品的大规模商业化以及计划在2023年发射的两颗卫星。

量子加密技术的领导者Arqit和特殊目的收购公司Centricus Acquisition已达成Arqit上市的最终协议。交易完成后，新成立的开曼控股公司Arqit Quantum将与Centricus Acquisition合并，收购Arqit并在纳斯达克上市。这是第二家通过SPAC上市的量子公司（第一家是IonQ），也是第一家登陆纳斯达克的量子公司。

合并后公司估值约为10亿美元，并有望从Centricus信托帐户中3.45亿美元的现金和约7000万美元的PIPE为Arqit提供高达4亿美元的资金（假设从Centricus现有股东手中进行最低额度赎回）。所有现有的股东和投资者将继续持有其股权，并且Arqit的现有股东将仍然是合并公司的大股东。

除财务投资者外，战略投资者Heritage Group、Virgin Orbit和Sumitomo Corporation也已同意私募股权投资。

该交易已获得Arqit董事会和Centricus董事会的一致通过，预计将于今年第三季度末完成。拟进行的交易还须经Centricus股东批准，并对《商业合并协议》中确定的交割条件予以满足或豁免。

有关交易的其他信息，包括《商业合并协议》的副本，将在Centricus向美国证券交易委员会（SEC）提交的Form 8-K的最新报告中提供，可从以下网址获得：www.sec.gov。

此外，新成立的开曼控股公司Arqit Quantum Inc.将向SEC提交Form F-4的注册声明，其中包括Centricus的委托书/招股说明书，并向SEC提交有关交易的其他文件。

德意志银行担任Arqit的财务顾问和资本市场顾问，并担任私募基金的配售代理。摩根大通担任Centricus与企业合并有关的财务顾问和私募基金的配售代理。White＆Case担任Arqit的法律顾问。Latham＆Watkins担任Centricus的法律顾问。

Arqit开创了一种独特的量子加密技术QuantumCloud™，该技术可以使任何联网设备的通信链路免受当前和未来的黑客攻击，甚至免受来自量子计算机的攻击。

目前，公钥基础设施（PKI）对世界上的大多数通信进行加密，但是PKI是在20世纪80年代设计的，不再适合超级互联时代。此外，未来十年内量子计算机将有可能攻破PKI的加密算法。

研究表明，对称加密比PKI更安全，包括抵御量子攻击。然而，到目前为止还没有一种安全的方法可以大规模分发对称加密密钥。

现在Arqit发明了一种方法，可以在需要时在端点创建这些密钥，安全、大规模地在任意一种端点设备上以任意大小创建。Arqit的产品QuantumCloud™是对称加密，为云而生。

QuantumCloud™在任意端点设备上都放置了一个小型软件代理。该软件可与合作伙伴的设备创建无限数量的对称密钥。这个过程非常简单且快速。

当前Arqit的系统使用源于数据中心的源密钥，但是，到2023年它计划发射两颗量子卫星来担当这个角色。这些卫星将使用Arqit发明的一种新的量子协议，解决所有已知的卫星量子密钥分发问题。他们将在全球各地的数据中心内创建一个安全密钥的骨干网和保护这些数据中心的量子安全边界。

用户可以创建无限数量的对称密钥对，数量根据他们的需求来定。密钥无需传递，因此它们不会被截获。它们是在端点创建的，因此永远不会被第三方知道。必要时只能使用一次，并可以经常替换。该服务是在云中以自助服务的形式实现的，使其商业模式易于扩展。

QuantumCloud™

Arqit认为它的解决方案将带来网络安全的变革，该方案可以使现有加密技术很容易地进行迁移，并防止量子攻击。

Arqit现有的客户包括英国政府、欧洲航天局、英国电信plc和Sumitomo公司。此外，Verizon、英国石油、Northrop Grumman和Iridium等公司目前正在测试Arqit的技术在不同案例下的使用情况。

据估计，随着政府、军事、网络安全、电信和金融服务参与者将迅速采取行动保护自己和客户免受严重安全漏洞的侵害，到2024年底，全球信息安全和风险管理的潜在市场规模将达到约1940亿美元。

Centricus和Heritage Group的董事长Manfredi Lefebvre d'Ovidio说：“ Arqit是一家独特的公司，具有颠覆性的深度技术，可确保为企业和人民提供更安全的环境。”

Centricus首席执行官Garth Ritchie表示：“这项交易将使Arqit能够确立其在加密领域的领导者的地位，量子计算带来的威胁将有助于加速Arqit技术的广泛应用。这是一家领先市场多年的深度技术公司。得益于英国政府及其风险投资合作人的资助，Arqit已经准备好将其产品商业化并进行规模扩展。”

Arqit首席执行官David Williams表示：“世界需要更简单、更强大的网络安全，而Arqit可以做到这一点。世界领先的多学科科学家和工程师团队进行了四年创新之后，我们准备好进入市场了。这项技术非常重要，我们需要尽快扩展规模，因为我们解决的问题是每个人的问题。此次交易获得的资金将使我们能够与现有客户和新客户发展关系，并全面扩展我们的平台和服务规模，使我们能够快速、有动力并有能力长期履行对客户的承诺。”

关于Arqit

Arqit总部位于英国，在美国设有子公司，由英国卫星行业资深人士David Williams于2017年创立。Arqit的风险投资者包括Notion Capital、Seraphim Space、Evolution Equity和英国政府的Future Fund。

Arqit的QuantumCloud™产品创建了不可攻破、简单和高效软件加密密钥，无需硬件或软件中断即可远程使用。该软件已广泛应用于全世界的边缘设备和云机器。

关于Centricus Acquisition Corp.

Centricus Acquisition Corp.是一家壳资源公司，注册为开曼群岛免税有限责任公司，目的是进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组和相关业务。由总部位于伦敦的全球投资公司Centricus、摩纳哥的投资集团Heritage和Carlo Calabria共同创立。Centricus在2021年2月的IPO筹集了3.45亿美元，因需求强烈而扩大了规模，包括承销商的全部超额配股权。

参考链接：

https://www.prnewswire.com/news-releases/centricus-acquisition-corp-to-combine-with-arqit-limited-a-leader-in-quantum-encryption-technology-301289698.html

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