交易前D-Wave的股权估值约12亿美元。合并后的公司将从DPCM资本的信托账户中获得3亿美元的总收益(假设DPCM的公开股东没有赎回)，以及通过承诺的PIPE参与交易的一组战略和机构投资者的4000万美元总收益。PIPE由新的和现有投资者领投，包括领先的加拿大公共部门养老金计划管理公司PSP投资公司、高盛资产管理公司、NEC公司、Yorkville Advisors和Aegis Group Partners。该交易还包括一个创新的激励条款，即500万股的红利池将按比例分配给DPCM资本的非赎回公众股东，从而有效降低了他们的基础成本。此外，该交易还为PIPE投资者设立了高达180万股的类似红利池，以确保PIPE投资者与DPCM资本的公众股东具有相同的有效基础成本。本次交易已获得D-Wave董事会和DPCM董事会的一致批准，预计将于2022年第二季度完成，前提是满足惯例成交条件，包括DPCM股东的批准。合并后的公司将继续在加拿大不列颠哥伦比亚省的D-Wave总部运营。本次交易由摩根士丹利担任D-Wave的独家财务顾问，花旗集团担任DPCM的首席资本市场顾问，瑞银担任DPCM的资本市场顾问。摩根士丹利和花旗集团还担任DPCM的配售代理。有关拟议交易的其他信息，可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov查阅。
D-Wave表示，该公司处于向一系列客户群提供量子优势的最前沿，是唯一一家向蓝筹客户群展示量子计算商业价值的量子计算公司。也是唯一一家拥有大规模量子计算业务运营和商业经验的量子计算提供商。D-Wave的商业客户包括25家福布斯全球2000强企业——大众汽车、丰田研发实验室、埃森哲、BBVA、NEC公司、Save-On-Foods、电装和洛克希德马丁等行业领导者。除了已经积极使用D-Wave的企业客户之外，全球数千名开发人员还在不同领域构建了数百个早期量子应用，包括资源调度、移动性、物流、药物发现、产品组合优化、制造流程等等。D-Wave的主要优势：D-Wave是世界上唯一一家同时制造基于退火和门的量子计算机的公司。这一点重要，因为不同类型的量子系统将适用于不同类型的量子应用：D-Wave的退火系统旨在解决复杂的优化问题；基于门和退火的系统都可以解决线性代数和因式分解问题，这是机器学习和密码学中的常见问题；D-Wave基于门的量子计算机程序有望产生最适合微分方程的系统，如量子化学中的系统。5000量子比特量子退火计算机D-Wave AdvantageD-Wave是第一家也是唯一一家提供实时全栈量子系统的提供商：从为量子系统提供动力的超导量子处理单元(QPU)芯片制造，到硬件工程、后处理软件、量子混合求解器和开源开发人员工具。这种方法加上产品的实时量子云交付，为客户带来了定期、快速的产品上市收益。D-Wave也是目前唯一一家拥有能够在生产规模上支持商业应用的量子计算机的公司。D-Wave的量子计算机在Leap量子云服务中作为量子计算即服务(QCaaS)提供，在38个国家/地区提供，提供广泛的访问和支持专业服务的量子混合应用开发。所有这些都有助于加速量子计算的使用和需求。 量子计算的计算价值支撑着更大的社会和商业影响的承诺——从新产品的创造和新业务线的识别，到天气建模、全球供应链分销、金融市场优化、药物发现和新材料中无法想象的解决方案。D-Wave首席执行官Alan Baratz表示：“今天是一个转折点，表明量子计算已经从理论和政府资助的研究扩展到为企业提供创新的商业量子解决方案。D-Wave与DPCM资本和我们新的长期投资者PSP Investments、高盛资产管理公司、NEC公司、Yorkville Advisors和Aegis Group Partners，共同认为这是为客户和投资者创造实际价值的时刻。我们正在与客户合作，以确定具有量子价值的高可能性的应用，并将这些问题转化为在量子计算机上运行，然后验证其价值。我们预计，随着越来越多的不同用例出现，这种‘价值创造和验证’将加速，从而形成一个强大的产品交付、应用开发和市场增长周期。”D-Wave将利用本次交易的收益进一步加快为蓝筹股客户交付生产中的量子应用，并在D-Wave自1999年成立以来获得的200多项美国专利的基础上再接再厉。本次交易也是加拿大市场领先的强大量子生态系统发展的里程碑。突破性的研发将继续集中在D-Wave位于不列颠哥伦比亚省的量子卓越中心。D-Wave的研发重点将放在下一代退火量子计算机上，推进其基于门的量子计算机计划，并继续增强D-Wave的Leap™量子云服务、混合求解器和软件开发工具。D-Wave预计其版图将继续从美国、加拿大、欧洲、日本、新加坡和澳大利亚扩展到其他新兴市场。