【专稿】2017年第二季度全球港口生产增速维稳——上海国际航运研究中心 陈伟杰 周鑫

航运评论

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　　近日，上海国际航运研究中心港口研究室发布《2017年第二季度全球港口发展报告》。报告显示，二季度，世界银行预计全球GDP增速为2.7%。增速整体保持稳定。受益于全球经济向好、国际贸易回暖、大宗商品价格持续走高，全球主要港口货物吞吐量延续一季度上涨态势，继续回升，整体来看，2017年二季度港口生产维持良好涨势。

　　二季度，受益于世界经济整体向好，国际贸易活动增多，外贸环境得以改善，大宗商品价格处于高位。全球主要港口货物吞吐量同比增速为6.8%，与2016年二季度相比增速明显回升。其中，全球集运行业需求延续去年第四季度以来的回暖趋势，主要港口集装箱吞吐量同比增长7.2%，环比增长9.8%，增速与上季度相比再次走高，增长表现更为强劲；全球主要港口干散货吞吐量增速走势分化，中国秦皇岛干散货吞吐量大幅增长，二季度与去年同期相比增长2倍，完成干散货吞吐量7863.3万吨。因澳大利亚的海因波特港煤炭码头吞吐量4月锐减82%，澳洲主要港口干散货吞吐量增速下滑；受益于全球油价继续走低，原油市场供需两旺，全球主要港口液体散货吞吐量延续上季度增长态势。

　　二季度，全球码头运营商市场整体呈现相对稳定的发展态势，所统计的全球主要码头运营商权益吞吐量除中远海运港口，其余均呈正增长态势，其中迪拜环球延续上季度的良好势头，增速仍位居第一，且增幅提升了近5个百分点，与去年同期相比更是涨幅明显。

　　具体来看2017年二季度全球港口生产形势有以下七大看点：

1、中国港口内贸吞吐量涨势强劲

　　在“一带一路”国家战略指导下，长江及沿海水运网络不断加密，内河与沿海水路运输的经济优势逐渐显现，随着国内市场消费需求的持续增长，港口内贸货物吞吐量涨势强劲，中国规模以上港口完成内贸货物吞吐量22.3亿吨，增速为7.0%，远高于2016年二季度的增速1.0%，是中国规模以上港口货物吞吐量快速上涨的主因。与此同时，受益于国际贸易回暖，外贸环境有所改善，中国进出口需求持续扩张，港口外贸货物吞吐量表现良好，中国规模以上港口完成外贸货物吞吐量10.3亿吨，同比增速为7.2%，与去年同期6.6%的增速相比相差0.6个百分点，没有内贸货物吞吐量涨势明显。

数据来源：中国交通运输部网站

图 1   2014.Q1-2017.Q2  中国港口货物吞吐量增速

数据来源：中国交通运输部，SISI整理

图 2   2017.Q2中国规模以上港口集装箱吞吐量及增速

2、韩国港口货物吞吐量增速两级分化

　　二季度，韩国主要港口完成货物吞吐量3.9亿吨，增速达7.0%，与去年同期相比上涨了6.6个百分点，涨幅上升较大。其中，釜山港货物吞吐量增速领跑韩国主要港口，完成货物吞吐量1.0亿吨，与去年同比增长18.1%，与上季度环比增长17.8%，涨势强劲。其次，光阳港、大山港涨幅也很亮眼，增速分别为11.2%和8.9%。然而，浦项和东海/墨湖港口增速持续下跌，增速分别为-15.4%和-21.2%，港口生产形势堪忧。

数据来源：各港务局网站，SISI 整理

图 3   2017.Q2  韩国主要港口货物吞吐量及增速

3、欧洲港口集装箱吞吐量涨势稳健

　　欧元区及其主要成员国经济表现稳健，综合采购经理指数PMI为56.6，较一季度上升1个百分点，GDP同比增长2.1%，高于第一季度的1.9%；经济环比增长0.6%，也高于第一季度0.5%的增幅，欧元区经济延续一季度向好态势继续增长。受益于此，二季度欧洲主要港口货物吞吐量完成2.03亿吨，同比增长3.9%。欧洲主要港口集装箱吞吐量同比上涨8%，环比增长5.3%至675.7万TEU，延续了上季度的增长态势。

4、美洲港口集装箱吞吐量普涨

　　二季度美国经济整体表现良好，GDP同比增长2.1%，与上季度2.0%相比有所上升；美国制造业采购经理人指数（PMI）均值为55.8，与一季度57.0的高位相比有所回调，但仍处于高位。受益于此，美洲主要港口集装箱吞吐量普涨。其中，桑托斯和温哥华表现尤为强劲，同、环比均实现两位数的增长，二季度集装箱吞吐量分别达到94.8万TEU和81.9万TEU。得益于美西港口码头合并的推进，洛杉矶港和长滩港实现港口资源优化配置，二季度生产状况表现良好，洛杉矶港集装箱吞吐量同比增长6.6%至224.2万TEU，长滩港环比增速高达17.6%，吞吐量为186.5万TEU。

5、澳洲港口干散货吞吐量增速放缓

　　2017年二季度，澳大利亚经济增速维持0.5%不变，与上季度持平。与澳大利亚经济走势不同，受澳洲港口煤炭货物吞吐量增长疲软，澳洲港口干散货吞吐量增速放缓。澳洲煤炭大港海因波特港口两个码头之一的海波因特煤炭码头四月份煤炭吞吐量锐减82%，仅完成煤炭吞吐量76万吨，与海波因特煤炭码头月均350万吨的煤炭吞吐量相比相差甚远。受此影响，澳洲主要港口干散货吞吐量增速为0.17%，增速明显放缓。

6、港口货物吞吐量排名变化不大

　　二季度全球前十大港口完成货物吞吐量15.25亿吨，同比上涨6.34%。全球排名前十大港口超过半数排名与去年同期相同，受益于干散货吞吐量增势强劲，唐山港货物吞吐量排名提升较大，从第七上升到了第四。受天津汽运煤事件影响，天津港货物吞吐量有所下滑，完成货物吞吐量12871万吨，增速为-10.3%。总体来说，全球前十大港口货物吞吐量排名变化不大。

表1  2017年第二季度货物吞吐量全球前十大港口排名

数据来源：各港务局网站，SISI整理

7、全球码头运营商吞吐量表现各异

　　二季度，从权益吞吐量来看，各码头运营商吞吐量表现各异。中远海运港口自合并以来首次出现负增长，权益吞吐量同比下降2.7%；招商局港口运营态势维稳，同比增速超去年同期，走势良好；国外码头运营商均呈正增长发展态势，其中迪拜环球表现最佳，2017年以来增速一路飙升上扬，权益吞吐量首次突破900万TEU，其发展态势有望在不久的将来赶超招商局港口；马士基保持相对稳定的发展趋势，同比增幅为4.3%，较去年同期上升了1.7个百分点。

作者： 陈伟杰  周鑫

上海国际航运研究中心  港口研究室

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