【专稿】2017年前三季度中国港口生产形势回顾——上海国际航运研究中心 张静 陈伟杰
航运评论
2017年前三季度国民经济运行总体平稳，结构不断优化，新兴动能加快成长，质量效益明显提高，稳中向好态势持续发展。前三季度国内生产总值593288亿元，同比增长6.9%，增速与上半年持平，比上年同期加快0.2个百分点；社会消费品零售总额263178亿元，同比增长10.4%，增速与上年同期持平；居民消费价格温和上涨，CPI同比上涨1.5%；进出口快速增长，外贸结构继续改善，我国进出口总额202930亿元，同比增长16.6%，其中：出口111630亿元，增长12.4%；进口91299亿元，增长22.3%；工业生产加快发展，全国规模以上工业增加值同比实际增长6.7%，增速比上年同期加快0.7个百分点。在此背景下，受国内消费、生产、流通等领域持续升温及等因素影响，前三季度国内规模以上港口生产保持高位增长，货物吞吐量达94.7亿吨，同比增长7.7%。
1、港口货物吞吐量保持高位增长
2017年前三季度，全国规模以上港口完成货物吞吐量94.7亿吨，同比增长7.7%，增速较去年同期增加了5.5个百分点。与2016年全年3.5%的增速相比，今年前三季度，我国港口整体保持较高水平的增长状态，就当月涨势来看，我国港口在2017年3月及7月达到了两个小高峰，同比增长率分别为10.1%及10.3%。虽然3月至7月港口吞吐量增速缓慢回落，但最低增速仍维持在7.1%以上，吞吐量每月均超过10亿吨。根据过往三年港口月度吞吐量的变化规律及目前航运市场的回暖升温现象，预计第四季度我国港口货物吞吐量将持续增加。
内贸货物吞吐量涨势强劲，外贸货物吞吐量持续改善。2017年前三季度，全球经济形势维持稳中向好走势。1-9月，中国进出口额总值20.29万亿美元，同比增长16.6%，其中出口11.16万亿元，增长12.4%；进口9.13万亿元，增长22.3%；顺差2.03万亿元，收窄17.7%。2017年1-9月，我国进出口实现较快增长，外贸货物吞吐量持续改善，主要得益于以下几个方面的因素：第一，世界经济温和增长，国际市场需求持续复苏；第二，政策效应进一步显现，支持外贸发展的政策体系形成；第三，企业结构调整和动力转换加快，着力培育以技术、品牌、质量、服务、标准为核心的外贸竞争新优势；第四，国内经济稳中向好带动大宗商品进口量价齐升。同时在“一带一路”国家倡议下，中国长江及沿海水运网络不断加密，内河与沿海水路运输的经济优势逐渐显现，内贸货物吞吐量得到有效激发。2017年前三季度，我国完成内贸货物吞吐量645596万吨，同比增长百分之8.1%，增速较去年同期增加了6.6个百分点；完成外贸货物吞吐量301715万吨，同比增长7.0%，比2016年前三季度增加了3.4个百分点。
内河港口吞吐量震荡增长，沿海港口吞吐量稳速发展。2017年前三季度，沿海规模以上港口完成65亿吨，增长7.4%，较去年同期增加了5.3个百分点；内河规模以上港口完成296914万吨，增长8.4%，较去年同期增加了5.8个百分点。分季度来看，前三季度我国沿海港口吞吐量增速呈现小幅波动，总体稳定在7.5%左右，然而内河港口吞吐量增速呈现“N”字型曲线发展，在第一季度达到了近4年来的最高值10.1%，第二季度跌落至7.0%，然而在第三季度又达到了一个小高峰8.8%。受益于我国扶持江海联运政策的支持，总体来看2017年前三季度的内河港口的吞吐量增速均远高于2016年各季度的内河港口吞吐量增速。
港口吞吐量排名变化较大。2017年前三季度，吞吐量排名前20的国内规模以上港口共完成货物吞吐量612346万吨，占规模以上港口吞吐量总和的64.6%，同比增长7.0%，较去年同期增速扩张了4.8个百分点。2017年以来，宁波-舟山港吞吐量呈现持续稳定发展态势，通过不断加强与海上丝绸之路沿线国家的互联互通，新增航线9条；通过与省内港口的业务活动，助力内支线业务增长态势。2017年1-9月，宁波-舟山港完成货物吞吐量77060万吨，同比增长11.1%，稳居货物吞吐量第一。吞吐量第二的上海港在前三季度共完成货物吞吐量56183万吨，同比增长7.2%，其中上海沿海港口完成52868万吨，同比增长10.4%；然而由于上海生产类码头外迁，内河码头转型升级，2017年1-9月上海内河港口延续负增长趋势，同比下跌26.3%。同时，苏州港以内河大港的优势，1-9月共完成货物吞吐量46150万吨，同比增长9.1%，吞吐量排位第三。
值得注意的是，河北秦皇岛港以41.2%的同比增长速度由去年的第20位升至今年的第14位，前三季度共完成吞吐量18231万吨，增速较去年同期增加了74.7个百分点位列第一；共处河北的唐山港的吞吐量排名也跳升至第4位，前三季度完成货物吞吐量42929万吨，较去年同期增长13.0%。而天津港受汽运煤影响，货物吞吐量持续走低，1-9月完成货物吞吐量37799万吨，同比下跌8.5%，是2017年前三季度唯一呈现负增长的港口。
2、集装箱吞吐量持续大幅增长
受全球经济向好、国际贸易回暖等因素的影响，前三季度我国港口集装箱吞吐量保持较高增速，呈现持续大幅增长态势。2017年前三季度，全国规模以上港口完成集装箱吞吐量17689万TEU，同比增长9.1%，增速较去年同期加快了5.6个百分点。分季度来看，2017年第二季度全国规模以上港口增速10.1%，为近四年来单季度增速最高；而第三季度规模以上港口共完成吞吐量6225万TEU，是2014年来单季度吞吐量最高峰。
内河港口集装箱增速高于沿海港口。2017年前三季度，受益于我国内河集装箱网络布局的逐步完善及多式联运的发展，内河港口吞吐量达到2002万TEU，同比增长16.3%，较去年同期加快了11.2个百分点。同时，随着我国一系列支持外贸发展的政策的落实及进出口贸易的较快增长，我国沿海港口集装箱吞吐量也呈现持续增长态势，1-9月全国规模以上沿海港口完成集装箱吞吐量15687万TEU，较去年同期增长8.2%，增速扩张了4.8个百分点。
港口集装箱吞吐量排名变化不大，长三角及珠三角港口继续领跑。2017年前三季度，各个港口集装箱吞吐量排名变化不大，但各个地区的港口增速呈现明显分化现象。长三角地区的港口吞吐量强势增长，上海港和宁波-舟山港在前三季度分别完成2989万TEU、1875万TEU，增速分别达到8.26%、14.20%；珠三角地区广州港和深圳港的竞争日趋激烈，深圳港和广州港分别完成集装箱吞吐量1895万TEU、1483万TEU，同比增速为5.6%、11.3%；但是环渤海地区港口集装箱吞吐量增幅微弱，增速较去年同期均有所下跌，青岛港、天津港、大连港的集装箱吞吐量增速分别为1.8%、4.6%、0.1%，较去年同期分别下降了2.2%、1.4%、1.4%。
2017年前8个月各个国际航线集装箱吞吐量均有所提升。日韩航线在增速上一举领先，分别达到10.0%、15.8%，较去年同期分别增加了8.7、13.8个百分点。香港、新加坡及台湾摆脱了去年负增长的颓势，吞吐量均有大幅上涨，同比增速分别达到了3.8%、7.7%、4.4%。美、欧地区的经济复苏及贸易增长也进一步拉动了集装箱吞吐量的增加，美国航线集装箱吞吐量增速达到6.4%，较去年同期扩张了4.1个百分点；欧洲航线集装箱吞吐量增速7.0%，较去年同期加快了1.9个百分点。
3、大宗能源货物进口量高位运行
今年以来，我国经济保持了稳中向好、稳中有进的发展态势，带动了大宗商品进口。2017年前三季度，我国铁矿石、煤炭、原油进口量分别为81672万吨、20485万吨、31806万吨，总体进口量保持较高水平。同时受国际大宗商品价格上涨影响，我国铁矿石进口均价上涨38.4%，原油上涨33%，煤炭上涨75.4%，带动我国进口价格总体上涨10.6%。
但是在供给侧改革的政策影响下，国内对铁矿石、煤炭及原油等大宗能源货物的供给有所减弱，随着环保检查力度增强，下游生产以及需求收缩，中国大宗能源货物进口的增长速度有所放缓。2017年前三季度铁矿石进口量较去年同期增长了7.1%，增速下跌2个百分点；煤炭进口量同比增长13.7%，增速下跌1.5个百分点；原油进口量同比增长12.2%，增速下跌1.8个百分点。
在铁矿石方面，中国从淡水河谷、必和必拓等矿企大举增加进口，以满足国内钢企需求。同时随着中国加大治污力度，钢企寻求更高质量的进口铁矿石，拉动了铁矿石的进口量。2017年前三季度，我国规模以上港口铁矿石吞吐量达121120万吨，同比增长5.0%。但是由于今年天气恶劣导致来自澳大利亚的供应中断及国内对于铁矿石生产增长和废钢使用量增加的压制，2017年前三季度中国铁矿石吞吐量较去年同期增速下降了1.7个百分点。
在煤炭进口量方面，随着煤炭去产能的推进，国内煤炭减量化生产，国内煤价价格大涨，本是淡季的9月份煤价更是创下了今年新高。国内煤炭市场的紧缩导致了对于进口煤炭需求的大幅增加。2017年前三季度，我国规模以上港口煤炭吞吐量为156807.7万吨，同比增长12.7%，扭转了去年由于煤炭市场供需不平衡导致的的吞吐量负增长的态势，较2016年前三季度加快了13.5个百分点。
在原油方面，2017年前三季度，在美国原油产量和钻井数中止增势、利比亚和奈及利亚带动OPEC整体产量增加、中国大陆原油进口需求强劲等多空因素影响下，2017年国际油价走势波动较大。但由于国内原油产量不足及政府对原油战略储备的推动，中国炼油商大量购买原油，原油进口量持续攀升，虽然各个月份数量有所波动，整体进口量仍为近三年最高。原油进口量的增加也拉动了港口原油吞吐量的增速。2017年前三季度，我国规模以上港口完成原油吞吐量37699.1万吨，同比增长9.9%，较去年同期加快了3.7个百分点。
作者：张静、陈伟杰
上海国际航运研究中心 港口研究室
联系电话：021-65853850*8033
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