从2018苹果供应商（附名录）看中国在全球电子产业链的实力变化
来源宁南山可看出：
第一是中国台湾51家；
第二是日本44家；
第三是美国40家；
第四是中国34家，其中中国香港7家。
（这27家中国大陆公司是：瑞声科技，伯恩光学，京东方，比亚迪，宏明双新，超声印刷板，依顿电子，歌尔声学，恒铭达，长电科技，金龙机电，科森科技，蓝思科技，立讯精密，美盈森，凯成科技，山东创新，上海实业控股，德赛电池，深圳富诚达，欧菲光，信维通信，深圳裕同包装。安洁科技，东山精密，豪威科技，欣旺达；7家香港公司是华彩印刷，国泰达鸣，易力声，联丰，金桥铝型材，领胜城，英诚企业，基本上是做印刷，金属件，包装，耳机配件之类。）
第五是韩国有11家；
第六是德国有6家；
第七是新加坡3家；
并列第八是奥地利2家，芬兰2家，荷兰2家，英国2家；
并列第九是比利时，瑞士和沙特各有1家。
从苹果全球供应商的分布，我们可以看出一个非常明显的规律：
东亚在全球电子供应链上已经占据了优势，日本+韩国+中国（大陆+港台）的供应商数量已经占了全球的69.5%；
欧洲不仅在消费电子品牌领域全面溃退，而且在电子产业零部件领域也已经衰退，仅仅占到苹果全球200大供应商数量的8%，欧洲人目前更多的是靠汽车，航空航天，化工，奢侈品等过日子；
美国不仅在品牌领域有苹果，惠普，戴尔等强势品牌，而且在电子零部件产业链上依旧占据全球大约21%左右，但是美国公司的优势主要是在半导体产品方面。
2018苹果供应商出局名单：
美国6家：伊顿公司，Invensense（MEMS麦克风厂商），凌力尔特公司（混合和数字信号IC），，Santank holding Ltd （已被伊顿收购），闪迪，盈锋紧固
（注：莫仕被科氏替代，是因为前者被后者收购了，变成后者的子公司，实际上也不算退出）
日本6家：古河电气工业株式会社，揖斐电，三美电机，NEC Tokin Corp（电子零部件），日本电波工业株式会社（NDK），保力马科技
台湾4家：康舒科技，海华科技，富祐鸿（笔记本电脑音箱供应商），晶技股份
（注：退出的台湾公司臻鼎科技，其实是新增的台湾公司鹏鼎科技，它们是换了个名字，属于郭台铭的富士康集团，实际上不算退出）
韩国4家：Bumchun precision Co.Ltd（一家耳机精密结构件生产商），宜莱特（显示材料），喜星电子，三星电机
新加坡2家：百老汇工业集团，Lateral Solutions Pte.Ltd（提供零部件）
德国1家：捷德(Giesecke& Devrient)——德国SIM卡制造商,为苹果提供Nano-SIM卡
荷兰1家：飞利浦
爱尔兰1家：PCH international——苹果、小米供应商管理商
中国香港1家：Lungte Hsin plastic 鸿特利塑料
中国大陆的公司都没有出局。
2018苹果供应商新入榜名单：
中国大陆7家：京东方，美盈森，欧菲光，长电科技，百成实业，恒铭达，凯成科技
中国台湾7家：明安国际企业有限公司，谷崧，景硕科技，和硕联合，白金科技（光学玻璃材料），新至升（手机壳）
中国香港1家：英诚电子
日本7家：藤仓，日本矿业金属，瑞萨，精工油墨，积水化学，三键化工，户田工业
美国3家：安靠，阿波罗全球管理，科氏工业
韩国1家：浦项制铁
德国1家：Wickeder Group
芬兰1家：芬兰斯道拉恩索
中国公司数量增加最多，增速最快，那么质量如何呢？接下来我们看下价值变化情况。
从苹果零部件供应链可看出，在消费电子产品零部件里面，最有价值或者说最受关注的产品是以下六类：
1、显示面板；
2、各类半导体器件（内存，闪存，处理器，分立器件等）；
3、摄像头模组；
4、功能器件（声学器件，天线，振动马达，滤波器等）
5、被动元件（可以认为就是电阻，电容，电感，其实射频器件比如天线也是无源被动元件，但是为了简单化将其列入功能器件）
6、结构件（玻璃盖板，金属中框，连接器，充电器，电池，PCB，FPC等等）
在2017年的苹果200大供应商里面，中国大陆公司有19家，
但是这六大类零部件主要是在功能器件和结构件两个领域有所斩获，
例如瑞声科技和歌尔股份是声学器件供应商，金龙机电是振动马达供应商，信维通信是天线供应商。另外在半导体领域有一家被中资收购的豪威科技是苹果的CMOS图像传感器芯片供应商。所以总共就是三类领域有中国供应商。
而在2018年的全球供应商名单里面，我们看到了中国公司的快速进步。
2017年中国公司只进入了六大类中的三类，而到2018年已经进入了六大类中的五类了。
其中影响力最大最为重要的，莫过于京东方首次进入了苹果的200大供应商名录。
1、显示面板是手机，平板电脑和笔记本电脑上最为昂贵的部件
中国公司首次实现苹果供应链突破意义重大。当然这只是万里长征第一步，京东方目前只是给Mac笔记本提供屏幕，苹果销售额最高的Iphone系列手机，京东方还没有打入，目前也没有任何中国公司进入，还需要努力。
2、在半导体器件方面，第一家成为苹果全球200大供应商的中国芯片公司已经诞生
虽然还没有任何一家中国本土诞生的芯片公司成为苹果的200大供应商，
但是中国经过不断收购，已经在半导体领域打入了苹果供应链。
2018年5月14日晚间，韦尔股份发布重大资产重组停牌公告，称公司正在筹划收购北京豪威科技有限公司、北京思比科微电子技术股份有限公司的股权，该事项构成重大资产重组。
北京豪威的主营业务主要通过 OmniVision Technologies Inc（豪威科技）开展。豪威科技原为美国纳斯达克上市公司，也是苹果2018年全球200大供应商之一。
索尼，三星和豪威是全球高端CMOS图像传感器三强。
北京思比科微电子技术股份有限公司（以下简称“思比科”）的主营业务为图像传感器芯片的研发和销售，是国内知名的图像传感器芯片设计企业之一。
思比科的产品主要面向于中低端领域，
北京豪威的产品主要面向于中高端领域。
在封测领域我国龙头企业长电科技公司首次成功的成为了苹果200大供应商，实现了突破。设计，制造，封测三大环节，封测是技术含量最低的，但是不管怎样，长电科技的突破总是一件好事，能够获得苹果的认可，也说明我国在集成电路封测领域已经走的比较快了。
3、摄像头模组，中国公司也首次实现了突破
高端手机摄像头市场一直是被LG Innotek，索尼，夏普占据，三星主要给自己供货。
中国的欧菲光科技通过在2016年底对索尼中国华南工厂的收购，实现了突破苹果供应链。索尼的华南工厂占了索尼公司摄像头模组几乎所有的产能，出售华南工厂基本意味着索尼退出摄像头模组市场。实际上，随着夏普也被富士康收购，日本基本上退出摄像头模组领域。
2017年4月，欧菲科技成功完成与索尼华南电子的收购交割事项，通过资源整合，欧菲科技在产线自动化改造和高端摄像头模组的研发、工艺制程等方面得到了大幅提升，并成功进入苹果的摄像头供应链体系。
欧菲光成功进入苹果的全球200大供应商名单，这是一个巨大的进步，库克在2017年12月拜访了欧菲光的工厂，特意发微博说欧菲光为iPhone 8和iPhone X提供了前置摄像头。
欧菲光的脚步显然还没有停下来，目前夏普摄像头业务也处于颓势，LG Innotek是高端摄像头模组的霸主，欧菲光，还有另外一家虽然没有进入苹果供应链，但是实力强劲的中国舜宇光学，在高端领域也逐步实现替代是时间问题。
实际上，如果不是只看高端，仅仅就市场份额来讲，欧菲光和舜宇已经是全球前两位了。
更进一步，如上面所述，在今年韦尔股份完成对豪威科技和思比科的整合之后，摄像头模组里面的CMOS图像传感器芯片也在逐渐完成国产化之路。
4、在功能器件方面
这其中的佼佼者有苹果供应链净利润率最高公司之一的瑞声科技，主要提供扬声器等声学器件以及触控马达，2017年收入超过人民币210亿元，同比上升36%。净利润超过人民币53亿元，按年上升32% 。
瑞声科技2017年声学器件（主要是微型扬声器为主的主动发声器件）占收入的45%，另外以触控马达和无线射频结构件为主的收入占到了收入的50%。
瑞声科技不要被它的名字迷惑以为只是一家声学公司，实际上在2017年它已经完全成为了一家综合科技集团，涵盖了声学，无线射频，光学镜头，玻璃盖板，触控马达等多种功能器件。
常和瑞声科技在一起比较的是歌尔股份，公司2017年实现营业收入255.73亿元，同比增长32.59%；归属于上市公司股东的净利润21.45亿元，同比增长29.91%，该公司也走上多元化发展的道路，实际上两家公司正在逐渐分道扬镳。
还有提供天线的信维通信，其2017年营业收入34.3亿元,同比增长42.35%;归属于上市公司股东的净利润8.89亿元,同比增长67.25%。
5、在被动元件方面
然而被动元件领域中国（大陆+香港）还是完全空白，电容，电阻，电感看起来是很简单的东西，然而要把东西做到非常精密，而且可靠性高，对工艺的要求并不低，这个领域日本公司是完全的霸主地位。
但是在被动元件领域，中国公司也遇到了多年难遇的机会窗口，那就是从2016年开始的电阻和电容元件价格大涨。尤其是MLCC（Multi-layer Ceramic Capacitors）多层陶瓷电容，MLCC一般一部旗舰手机上的用量可以达到几百颗，而且在不断增加，以iphone为例，iphone 4S时代MLCC的用量还是大约500颗的水平，到了Iphone 8，MLCC的用量已经达到1000颗及以上。
在被动元件领域，日本公司就是霸主了。
2016年全球被动元件厂家销售额排名，注意只计算被动元件营收：
世界第一村田53.19亿美元
世界第二日本TDK 51.74亿美元
世界第三三星电机17.28亿美元
世界第四日本太阳诱电 16.4亿美元
世界第五美国Vishay 10.92亿美元
世界第六台湾国巨8.37亿美元
世界第七美国Kemet 5.92亿美元
世界第八中国风华高科 3.98亿美元
（数据来源：国内财新智库旗下莫尼塔研究）
其他还有台湾华新科，齐力新，立隆电子，禾伸堂，中国大陆江海股份，顺络电子，法拉电子，宇阳科技，艾华集团等等。
可以看出，日本公司处于绝对霸主地位，因此日本公司的动向可以左右和决定行业的走向。
从2016年开始的电阻和电容涨价风潮，可以说是仅次于存储器涨价的，让整个电子产业链感到痛苦的事件。因此2016年-2019年中国的被动元件企业迎来了难得的战略机遇期。
2017年国内MLCC三强风华高科，宇阳科技，潮州三环全部实现了快速增长
深圳宇阳科技母公司天利控股集团2017年年报，集团2017年MLCC业务营收共7.39亿元，同比增长26.2%。
风华高科2017年营业收入33.6亿元，同比增长20.94%；扣非归母净利润1.63亿元，同比增长384.61%。
三环集团2017年营业收入31.3亿元，同比增长8.39%；扣非归母净利润10.03亿元，同比增长9.61%。
目前以风华高科，宇阳科技为首MLCC厂家都在扩产，并且往小尺寸，车用领域发展。
不客气的说，不管是韩国人还是日本人，他们都在过去的两年（2016-2017年）做出了错误的决策，韩国和日本各自是存储器和被动元件领域的行业霸主，而中国是他们的最大买家。
韩国人（三星和海力士）让DRAM和NAND FLASH疯狂涨价；
日本人让被动元件疯狂涨价；
这虽然获取了短期的利益，但是极大的刺激了中国公司的成长，一旦中国公司开始成规模，具备了行业冲击力，可以利用广阔的市场降低成本，那么崛起的速度将会大大加速。
MLCC价格大涨让一直处于小规模，扩产动力不足的中国厂家获得了三年的机遇期，抓住这波机遇，中国的被动元件产业将有一个比较大的发展。
从2018年上半年的情况来看，以风华高科为首的国产被动元件厂家都保持了很高的增速。
2018年一季度风华高科实现营业收入8.42亿，同比增长35.17%；归母公司所有者净利润1.16亿，同比增长327.69%。如果看毛利率的话，风华高科一季度毛利率达30.4%，相比2017年一季度的22.0%同比提升8.2个百分点
6月22日，风华高科在投资者互动平台上透露，目前公司片阻和片容均满负荷生产。
当然，这个过程中，国产下游厂家会在涨价潮中遭受比较大的压力甚至可以说痛苦，要解决这个问题的终极办法，就是国产厂家能够拥有市场的绝对份额和产能。
实际上，今年一季度风华高科净利润1.16亿人民币，是不是看起来觉得好少？
但是如果我们把时间推前到2015年，风华高科全年净利润才6200万元人民币，这就是我国第一大被动元件生产制造商的净利润。这点钱想要赶超世界顶尖水平显然是不可能的。
也可以看出仅仅在两三年前，如果说中国的被动元件产业要赶超世界一流水平是多么的绝望。
实际上，凭借着日本企业掀起的全球被动元件涨价风潮，在2016年，风华高科就实现了1.39亿净利润，同比增长125.18%。在某种意义上，我们真的要感谢日本人带来的这轮机遇。
6、在结构件部分
还有提供玻璃盖板的伯恩光学，蓝思玻璃，提供电池的欣旺达和德赛电池，提供各种金属结构件的富诚达，金桥铝型材，科森科技，领胜，提供PCB电路板的依顿电子和超声电子，提供FPC的东山精密，提供连接器和无线充电模块的立讯精密，提供充电器等的比亚迪等等。
以上通过苹果的全球供应商，我们可以很清楚的看到全球电子产业链的分布情况，我这里做一个总结：
全球主要是五个地区参与：美国，日本，中国台湾，中国（大陆+香港），韩国。在其他地方只有零星的分布。
欧洲可以说已经衰落了，消费电子产品这么大的产业，从终端品牌到上游的零部件，欧洲人可以说基本退出了竞争，整个欧洲加起来只有16家苹果供应商，主要集中在半导体领域。而美国是40家，日本是44家。
本文只是讲从2017-2018年一年时间的变化，中国公司就突破了摄像头模组，显示面板等领域，实际上如果我们以3-5年为维度，看苹果200大供应商的变化，中国供应商的崛起还会让人更加惊讶。
如果我们从现在再往后看到2020年，这个时间其实并不太久，也就是还有一年多，中国公司数量还会增加不少。
以半导体为例，做CMOS图像传感器封装的中国公司晶方科技很可能就会进入苹果供应链，苏州晶方半导体科技股份有限公司，主要为客户提供可靠的，小型化，高性能和高性价比的半导体封装量产服务商。晶方科技的CMOS影像传感器晶圆级封装技术，按照该公司自己的说法“彻底改变了封装的世界，使高性能，小型化的手机相机模块成为可能。这一价值已经使之成为有史以来应用最广泛的封装技术，现今已有近50％的影像传感器芯片可使用此技术，大量应用于智能电话，平板电脑，可穿戴电子等各类电子产品。”
晶方科技全球员工将近2000人, 工程师和科学家大约400人，其中超过50%拥有高等学位。
另外一个是靶材，江丰电子增速比较快，很可能也进入苹果200大供应商行列，全球溅射靶材市场主要有四家企业，分别是JX日矿金属、霍尼韦尔、东曹和普莱克斯，合计垄断了全球80%的市场份额。其中JX 日矿金属就是苹果供应商。
做指纹识别芯片的汇顶科技，这家公司已经是全球最大了，也完全具备成为苹果供应商实力。
其他还有舜宇光学，其光学镜头出货增速惊人，在苹果以外的全球手机巨头那里都得到了很高认可，该公司未来几年打进苹果供应链我觉得问题也不大。
当然了，AI芯片还有寒武纪，不过苹果应该不会买寒武纪的IP，毕竟寒武纪已经和华为合作。
目前已经有大批公司可以说站在了苹果供应链的门口。我们可以和六年前比较下，六年前苹果公司公布的《2012年度供应商社会责任进展报告》首次披露的该公司遍布全球的156家供应商名单，其中有8家中国大陆公司上榜，包括安洁科技、环旭电子、比亚迪；瑞声科技；昆山长运、天津力神、蓝思科技、苏州面板电子。
从2012年的8家，到2018年的27家，这个增长幅度是很惊人的。
我们其实从苹果供应商就可以看出来，美国人领先全球的核心领域就是IT，
在半导体（集成电路+分立器件）这个领域，他们具有很高的近乎垄断的地位，其他韩国，日本，欧洲公司只在部分芯片领域有建树。
因此只要美国人想制裁任何一家下游企业，都能够对其造成近乎毁灭性的打击。
而中国恰恰在这方面是最大的挑战者，我们可以看到这些年助力索尼净利润不断回升的CMOS图像传感器芯片，中国今年将会整合出韦尔股份这家新巨头；在集成电路中份额最高的存储器领域，中国的长江存储和兆易创新在不断推进建设；在处理器市场海思，紫光展锐和小米松果已经涵盖了高中低端各类处理器，在移动GPU市场，中国也通过收购一举成为全球移动GPU三强。
新兴的AI芯片领域中国已经有了寒武纪，地平线，比特大陆，深鉴科技等巨头，尤其是比特大陆，这家通过在挖矿机领域发展一举成为年营收过百亿人民币的全球芯片巨头，再借助积攒的资金进入了人工智能芯片领域。可以说寒武纪和比特大陆各具优势。
从我们的角度来看，中国半导体产业还很弱小，美国人还是霸主，所以中兴事件让不少国人感觉很郁闷，感觉这么多年我们白干了，在高科技领域还是让人吊着打。
但是从美国人的角度来看，中国是非常可怕的对手，在所有的领域都开始有了成形的竞争对手，尤其是华为海思，紫光展锐，比特大陆，寒武纪等公司已经具备了相当雄厚的实力。
如果从美国人的位置看，会有一种“留给美国的机会窗口期已经不多了，再过三年，再过五年，再过十年，中国会发展到什么地步很难想象，那时候就没有机会遏制”的感觉。
实际上从2018年苹果供应商仅仅一年的变化就可以看出，中国在全领域进步速度之快，三年后，五年后苹果的供应链里面中国供应商数量还将比现在大大增加，还会有不少美国，日本，台湾企业被挤出去。
从另一方面讲，虽然美国今天无比强大，但是就电子科技领域而言，如果半导体这个美国的绝对霸权被中国打破了，那么美国在全球电子供应链还剩下什么呢？
从结构件，被动元件，功能器件，显示面板，摄像头模组，半导体六方面看，如果美国在半导体领域衰落了，那么在电子科技领域美国人基本就退出了世界第一流行列。
我们都知道，美国出口的五大件：农产品，汽车，半导体，航空航天，药物
考虑到汽车领域美国已经落后于德国和日本，不再是全球霸权国家，同时中国汽车也在崛起；
航空航天领域中国在搞中国商飞，北斗卫星导航，空间站；
如果在电子科技领域核心的半导体再被中国击伤，那么美国只剩下医疗制药和农产品两大产业还有绝对优势，美国仍然会是先进国家，但是其全球霸权就很难维持住了。下图是美国出口商品结构：
半导体产业，是少有的产值利润高，能够影响甚至控制他国产业发展，同时美国又有绝对优势的产业，可以说明确的关系着美国的国运，2017年1月，美国总统科学技术咨询委员会专门向当时的美国总统奥巴马提交的报告，《确保美国半导体的领先地位》，几乎通篇都是把中国作为竞争对手，而对欧洲，日本，韩国等区域的半导体公司，美国人似乎完全不关心。
从这个意义上看，美国人很清楚半导体产业对自己的意义，中美之间的贸易战被一些外媒认为是半导体战争也就不难理解了。
— END —
（来源: ittbank）