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调研 | 印尼基建产业现状和与中国合作前景

中国贸促
印度尼西亚基础设施建设严重落后,自佐科当选印尼总统以来,印尼政府已认识到落后的基础设施对国民经济发展的制约。大力发展基础设施建设已成为印尼政府振兴经济的重要手段。由于政府财力有限,单靠国家预算难以完成所有基础设施建设,因此印尼政府十分希望外资和本国私营企业参与投资基础设施。目前,以中国高铁为代表的一大批中国企业活跃在印尼的路桥、港口、电力、水利、石油化工、高层建筑等基建领域,但随着中印基建合作热潮的不断升温,土地征用难日益成为制约中印尼开展基础设施建设的主要障碍。
据印尼政府统计,印尼每年的承包工程国际发包额在100亿美元以上,涉及能源、矿产、交通运输、通讯等众多领域。未来10年,随着其城市人口的增加和政府4230亿美元的基建计划实施,预计基建行业将以7.8%的速度稳步增长。并呈现以下特点和趋势:

一、基础设施兴起建设高潮

根据印尼政府制定的“2015-2019年国家中期发展计划”,基础设施建设的投资需求将达到5500亿美元。总统佐科强调以海洋为轴心发展海洋经济,计划在未来五年内筹措2000亿美元的建设资金,建设“海上高速公路”以促进全国物流发展,并激活地方经济。

二、外资参与机会加大

由于印尼财政收入有限,每年可用于基础设施建设的预算仅约210万亿印尼盾(约合175亿美元),无法完全支撑基础设施建设战略。大部分承包工程项目,特别是大型基础设施项目资金落实较为困难。在“2015-2019年国家中期发展计划”中计划投资的资金,政府和区域财政预算将支持22%,其余78%将寻求国有企业、公私合营、资产负债表外融资、贷款和债券支持。为加大吸引外国投资力度,推动经济发展,印尼政府于2014年2月修订了投资负面清单(DNI),将有利于中资企业加大对印尼电力、港口、收费公路等领域的投资,从而进一步带动承包工程项目建设。

三、市场竞争激烈

印尼国内缺乏具有实力的公司,但建筑和基建市场仍由其国有企业和部分大型企业主导。同时,日本多年来致力于在电站、港口等基础设施方面与印尼合作,而俄罗斯则承诺要在印尼增加大约158亿美元的投资额,并特别瞄准油气、电力和铁路等基础设,是中资企业强劲的对手。

四、商业环境逐渐改善

印尼曾被国际组织评为亚洲最腐败的国家,但佐科上台后,发动了国家层面的“反腐风暴”,规定内阁部长及其配偶必须签署“保证书”,同时加强了国家反腐肃贪委员会的职能。为促进基础设施项目建设,印尼政府正在修订解决征地问题的总统条例及出台土地法实施细则,这将在一定程度上继续改善印尼基础设施建设速度慢的问题。

各专业领域市场情况

一、电力工程

印尼民用电和工业用电结构不合理,工业用电不能得到满足,电力短缺已成为制约其经济发展的重要瓶颈。预计未来10年,印尼将需要投资628亿美元来进行电力建设,巨额的资金缺口将会严重影响项目执行。印尼政府针对其能源储量的有限性,采取可持续发展战略,政策逐渐向新能源方向倾斜,加大了对可再生能源,如水力、太阳能和风力等,以及新能源的开发和利用。

二、交通运输建设

1.公路:印尼公路网总长度为50.3万公里,自2011年以来,路网平均年增长率仅为2%左右,国道和省道的建设基本处于停滞状态。近年来,印尼经济的持续发展、民众平均收入的持续提高等因素导致公路拥堵问题日益严重,造成了不小的经济损失。为了疏导雅加达严重的交通堵塞,环雅加达高速公路网计划建设8条高速公路项目。

2.铁路:印尼铁路硬件设施非常陈旧,保养维修不到位,现有设备数量远不能满足运输需求,铁路年货运量仅占全国货运量的2%左右。印尼政府计划对南线铁路雅加达—泗水段进行复线化升级,并以“泛岛—铁路”工程将爪哇、苏门答腊、苏拉威西、加里曼丹和伊里安查亚各岛连接起来,计划新建铁路长度在4000公里以上,目前处于研究阶段。2015年10月17日,中国铁路总公司在雅加达与印尼四家国有企业签署协议成立合资企业,标志着中国企业正式赢得雅加达-万隆(雅万)高铁项目。2016年3月16日晚,印尼交通部与印雅万高铁合资公司在印尼雅加达签署特许经营协议。2018年6月,雅万高铁项目建设进入全面实施推进新阶段;雅加达-泗水中速铁路项目是印尼政府的另一个重要战略工程,目前印尼政府已邀请日本参与该项目建设,但由于成本控制等问题,项目仍未进入实质性阶段。
3.机场:印尼全国有179个机场,其中达到国际标准的有23个。2011至2015的五年中,印尼客运年平均增长率为13.7%,货运年平均增长率为10%。印尼的五个主要机场全部处于超容状态,急需维护、改建、扩建和新建大量机场,以满足印尼国内空运量每年15%-20%的增长需求。目前,印尼交通部计划在2030年之前新建14个机场。
4.港口:印尼全国有各类港口约670个,其中主要港口有25个,存在货物处理、装卸能力不足、货物滞留期较长、费用高等问题。因此,印尼政府计划在未来数年内开发25国际码头项目,使其与国内经济发展的整体需求相匹配。其中印尼最大的海港丹戎·布禄港因严重超容,货物滞港严重,是东南亚国家港口中效率最低、费用最高的港口,也是印尼政府需着手解决的最紧迫的工程项目之一。为了解决资金问题,印尼政府逐步放宽了对港口的控制,开始允许私人机构通过BOT方式建设和运营港口。

中资企业参与印尼基建的前景

一、基础设施建设需求潜力大

印尼制定了国家长期发展计划(RPJPN)、《2011-2025年印尼经济发展总体规划》,提出了“六大经济走廊”的发展战略。基础设施投资建设方面,印尼政府在2019年前建设49座大型水坝、24个现代化港口、15个机场,新增发电装机容量3500万千瓦,新建高速公路2000公里,新建铁路3258公里。园区投资建设方面,印尼政府计划近五年内(2014-2019年)集中精力开发建设爪哇岛以外14个工业园区,通过国有企业参与等途径扩大政府对工业园区的占有比重,并为所在地区的港口、高速公路、铁路等基础设施项目提供支持。房地产领域,印尼目前正处于城市化快速增长的阶段,为印尼房地产的发展奠定了基础。印尼房地产业发展的主要机会在雅加达和巴厘岛。同时,国家长期发展计划提出了“低收入群体100%公益住房”计划。

二、政府预算支出逐步增加

印尼基础设施建设发展相对滞后,加强基础设施建设也是保证印尼经济能够年均增长5%以上的重要因素,因此,印尼政府逐步增加在基础设施方面的政府预算支出且比重不断提升。

三、国际贷款的半数以上用于基础设施

近年来印尼政府债务占GDP的比重一直低于30%,是除新加坡外政府负债率最低的东盟国家。2013-2017年,印尼累计使用的国际贷款中,约有67%投向公共工程部、交通部两大部门。据此估计,至少超过一半的国际贷款用于国内的基础设施建设。

四、中资企业重要基建市场

根据粗略估计,目前约有1000家中资企业在印尼市场开展业务,在印尼中国企业商会总会注册的有240多家,国内主要建筑行业央企,以及部分大型民营企业都已经布局印尼市场。

在交通运输领域,中资企业的业务保持稳定快速发展,呈不断上升趋势;电力建设领域作为中资企业传统优势领域,由于印尼当地企业及外资企业的进入和竞争,中资企业的业务量出现较大程度的下降;在工业建设、通讯工程领域,中资企业总体保持了相对稳定;在石油化工、水利建设领域,中资企业的业务量下降明显。
印尼虽然存在工业基础差、基础设施落后的缺陷,但其拥有丰富的自然和矿产资源,经济发展模式以内需拉动为主,国内市场需求巨大,受国际市场影响较小。随着印尼人口红利的逐渐显现,印尼经济发展后劲足、空间大。中资企业要充分利用中国的资金和技术优势,深入开拓印尼承包工程市场,对于释放优势产能,拓宽投资渠道,实现外汇储备长期保值增值,都具有重要意义。
印尼政府投入基础设施建设资金远不能满足实际需要,资金不足已成为制约印尼基础设施发展的瓶颈。由于全球经济不景气,日韩、欧美等主要竞争对手在融资上捉襟见肘,而中国拥有大量外汇储备,银行业也正在积极实施“走出去”战略,中国—东盟投资合作基金专门成立了“印尼子基金”,将加大对印尼的投入,为中国企业在印尼承包工程市场的发展提供了有力的融资支持。
目前,中国国家开发银行、进出口银行、工商银行、中国银行和太平洋保险公司等金融机构已进入印尼市场,中国远洋运输总公司、中国海运总公司和中国外运(长航)公司已在印尼设立子公司,三一重工和西电等机械设备制造企业也准备在印尼投资设厂,部分中国法律和咨询事务所也与印尼相关机构建立了长期合作关系,这些都将为中国企业开拓印尼承包工程市场提供良好的服务支持。

(供稿:中国贸促会驻印度尼西亚代表处,部分参考文章:印尼基建市场发展趋势及开发策略、“一带一路”走进东盟参考、印尼工程市场分析等。转载须注明出处。

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