【市场】非洲将迎来新一轮炼化扩能潮！

2017-04-24 上海中原化工 华气能源猎头

美国《烃加工》杂志数据显示，非洲已宣布2030年前投资逾1400亿美元，扩大炼油和石化产能，以满足该地区日益增长的油品和石化产品需求。

一、需求日益增长供求缺口明显

过去十年，非洲石油需求已增加逾100万桶/日，约390万桶/日。虽然当前非洲石油产量是消费量的逾一倍，但是由于缺乏投资、基础设施落后和炼油能力不足，只能依赖进口油品来满足日益增长的燃料需求。多数非洲炼厂的开工率远低于设计产能，而且非洲地区多数新建炼油项目仍处于可行性研究阶段，少有向前推进的。因此，近年来非洲炼油产品进口量一直在增长。短期而言，2022年前，非洲石油需求预计将增长100万桶/日。

日益增长的需求和新的石油发现已成为非洲地区宣布新建炼厂项目和对现有炼油装置进行扩能和升级的动力。但非洲地区扩大炼油产能仍面临困境，因为多数国家宁可进口油品，也不愿意投资建新产能。

非洲天然气和煤炭的需求将继续增长，因为正寻求缓解大面积电力短缺的困境，很多国家还计划扩大液化天然气（LNG）出口能力。另外，非洲石化产品需求正在增长，石化产能主要位于埃及和尼日利亚。

二、阿尔及利亚将大幅扩能

阿尔及利亚是非洲最大的天然气生产国，也是非洲第三大石油生产国，共有5座炼厂，合计炼油能力约2000万吨/年。阿尔及利亚国家石油公司已制订新计划，包括对该国炼厂进行扩能和升级。该计划将使阿尔及利亚国内炼油产能增加50%，包括将阿尔及尔炼厂的产能从270万吨/年扩大至345万吨/年，将阿尔泽炼厂的产能从250万吨/年扩大至380万吨/年，将斯基克达炼厂的产能从1500万吨/年扩大至1650万吨/年。另外，还包括新建3座500万吨/年的炼厂，分别位于比斯克拉、哈西马苏德和提亚雷特。

同时，阿尔及利亚也计划扩大石化产能。1月，阿尔及利亚国油和埃尼公司旗下子公司Versalis签署了一份谅解备忘录，双方将对位于斯基克达的一个石化联合体项目进行可行性研究。该项目将包括一套世界级规模的乙烷裂解装置，以及丙烯、聚丙烯、甲醇及其衍生物生产装置。

三、埃及扩大炼油和石化产能

埃及是非洲燃料需求和炼油能力最大的国家。过去十年，石油和天然气消费经历了快速增长，主要是受人口增加、工业产值增长、能源需求增加，以及汽车销量增加的刺激。

埃及正加大对下游行业的投资力度，但主要投资仍集中在炼油和石化领域。埃及炼油公司投资37亿美元的产能为8.6万桶/日的Mostorod炼厂今年将开始商业化运营，将能填补当前埃及柴油供应缺口的50%。Assiut石油公司投资15亿美元对位于开罗以南约245公里的炼厂进行现代化改造，将提高该炼厂的生产效率，不再生产重质燃料油，同时增加清洁燃料的产量。

中东炼油公司（MIDOR）正投资13亿美元对亚历山大炼厂进行扩能，预计2019年完成，届时该炼厂的产能将从当前的10万桶/日扩大至16万桶/日。该项目将帮助埃及生产更多高质量燃料，并减少高辛烷值汽油的进口量。

由于国内聚合物和石化产品需求强劲，埃及正投资逾75亿美元新建两座化工厂。这两座新建化工厂和其他石化扩能项目将帮助埃及满足日益增长的石化产品需求，同时减少对进口产品的需求。埃及Carbon控股公司正投资70亿美元建Tahrir化工厂，预计2019年建成投产，将生产150万吨/年的乙烯和乙烯衍生物。Sidi Kerir石化公司正投资6亿美元新建一座产能为20万吨/年的化工厂，预计2018年底建成投产。

四、莫桑比克和坦桑尼亚大力开发液化天然气

莫桑比克和坦桑尼亚正开发巨大的海洋天然气储藏，东非有潜力成为全球新天然气中心。由于鲁伍马海洋盆地发现大量的天然气储量，莫桑比克已宣布要在Afungi建一个大型LNG出口终端，由埃尼公司和阿纳达科石油公司联合开发。2016年中期，埃尼公司向埃克森美孚出售了该项目的部分股权。该终端的初始产能将包括两条600万吨/年的LNG生产线，第一期工程预计2018年完成，不过受基础设施不足的影响，更可行的时间表可能推迟至2020年后。

与莫桑比克一样，坦桑尼亚巨大的海洋天然气发现刺激了国内的勘探开发活动。为更好利用天然气资源，英国天然气集团（已被壳牌收购）、挪威国家石油公司、埃克森美孚和俄斐能源公司正计划建一个包括两条生产线的1000万吨/年的LNG出口终端，将位于坦桑尼亚南部的林迪区。不过受土地征收进展缓慢的影响，这个投资300亿美元的项目已被推迟，目前仍在早期规划阶段，或在2020年后做出最终投资决定。

五、尼日利亚启动炼油扩能计划

尼日利亚当前拥有4座正在运营的炼厂，合计炼油能力为45万桶/日。受腐败、设备维护不良、盗窃和非计划停工等因素影响，炼厂多年来基本没有再投资，且开工率水平也非常低。

2016年4月，尼日利亚国家石油公司启动招标程序寻找合作伙伴投资炼油业，欲对炼厂进行升级改造。被选中的投资者将负责提供资金和炼厂改造，同时将与尼日利亚国油合作运营炼厂，通过销售炼油产品获得收入，直至完全收回投资。今年1月，埃尼公司和尼日利亚签署了一份谅解备忘录，对哈科特港炼厂进行现代化改造。雪佛龙、壳牌和道达尔等公司也表示出参与尼日利亚炼厂扩能计划的兴趣。

丹格特工业公司投资90亿美元正在尼日利亚新建炼化一体化项目。该项目中的炼厂预计2019年建成投产，主要生产汽油、柴油和航空燃料，还包括一套生产75万吨/年聚丙烯的石化装置和一个生产尿素和合成氨的化肥工厂。其他尼日利亚生产商也在投资下游石化领域。布拉斯化肥公司计划在布拉斯岛新建一座世界级规模的甲醇生产工厂，投资数十亿美元，将分两期建设，第一期包括建产能为166万吨/年的甲醇生产装置和产能为130万吨/年的尿素生产装置，预计2020年建成投产。

因多拉玛石化公司正对旗下化肥工厂增加投资，2015年底建成了投资12亿美元的化肥工厂，还宣布将新增22亿美元投资扩大产能，目标是2020年建成非洲最大的石化生产中心。

六、南非推进燃料清洁化计划困难重重

南非已在实施一项清洁燃料计划，将对国内4座炼厂进行升级改造。这个命名为清洁燃料2的项目是南非努力降低道路燃料中硫含量的写照，最终目标是开发欧5标准的燃料。

投资数十亿美元的清洁燃料2项目最初计划2017年中期实施，但目前来看，或将推迟至2020年或之后。由于投资回报率较低，南非炼油商不愿进行必要的升级改造。升级成本可能高达35亿美元，南非炼油商表示，如果没有政府补贴，投资很难收回。

为了生产清洁燃料和防止出现燃料供应短缺的情况，南非国家石油公司计划新建Mthombo项目，将投资100亿美元，设计产能为30万桶/日，但该项目已多次延期。南非正与伊朗谈判，计划建合资炼厂将伊朗原油加工成高质量低含硫的燃料，不过项目建设未给出时间表。

来源：上海中原化工
编辑：华气能源猎头（微号：energyhunt）
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