【天然气】LNG热背后的船舶市场蛋糕

2017-10-13 中港网 华气能源猎头

产能过剩或许是当今这个时代每个产业都难以回避的问题。英国天然气集团首席中国市场经济师任先芳在“2014中国中小型LNG国际论坛”上则表示，LNG产业是当前众多产业之中唯一不过剩的。这主要缘于市场需求及未来前景足以全面支撑LNG产业获得大发展。那么，在LNG产业大发展的同时，航运业和造船业能从中分得多大一块蛋糕呢?

需求效应

LNG产业是典型的链条产业，从上游的天然气开采与生产、天然气液化、LNG贸易运输到LNG终端利用，产业链各个环节都与造船、航运业息息相关。

我国是天然气进口大国，其中54%需要通过海运到达国内大型LNG接收站。我国已经在上海、广州、珠海、大连等多地建设了大型的LNG接收站，随着接收站的先后建成，到2020年，我国每年将形成7000多万吨LNG接收能力。

SIA Energy执行总监李遥表示，随着LNG需求的不断增加，分销贸易的模式也会越来越多，且形式更加突出便捷性和灵活性。这将为海上运输业提供良好的发展前景。

除了进口LNG之外，我国中小型LNG产业经过近10年的高速发展也建立了一定的规模。中国产业海外发展和规划协会秘书长胡卫平介绍说，国内LNG产业链正在不断完善，商业运营模式日趋成熟，应用领域也在不断扩大，在我国LNG应用格局中的地位日益提升。

据统计，我国小型LNG项目始于“十一五”初期。随着LNG液化的工艺水平迅速提高，2011年小型LNG项目建设快速推进，2012年底产能超过2000万立方米/日。若在建计划全部完成，预计2015年至少实现年产124亿立方米。

为了加快推进节能减排，我国政府先后出台了多项政策规划。2012年10月，环保部、发改委、财政部三部委联合发布了关于《重点区域大气污染防治“十二五”规划》。规划明确指出，大力发展清洁能源。优化能源结构，加快发展天然气与可再生能源，实现清洁能源供应和消费多元化，结合“十二五”天然气管网重点项目、天然气区域管网项目、液化天然气接收站重点项目、储气库重点项目、天然气分布式能源项目等，加强重点区域天然气基础设施建设。

同年12月，国家能源局出台的《天然气发展“十二五”规划》也明确表示，稳步推进LNG接收站建设，“十二五”期间，投产运行LNG接收站二期扩建项目以增加储气能力。除了上游产业，在关于LNG船舶建造以及LNG燃料动力船方面，国家更是给予了更有力的支持。2013年9月，交通运输部就《关于促进航运业转型升级健康发展的若干意见》，推进安全绿色航运的发展。该意见指出，加快推进液化天然气(LNG)在水运行业应用，有序推进LNG动力船舶试点改造，推进内河LNG动力船舶应用示范工程。落实水运节能减排方案，制定船舶能效规范。采取以奖代补方式，对符合条件的节能减排项目给予补助。

随着进口和国产LNG产能的迅速放大，以及政策暖风频吹，LNG产业开始进入快速发展期。专家表示，LNG产业的增长趋势将史无前例。统计数据显示，包括LNG船及LNG进口等在内的LNG航运市场正在快速的增长，预计在未来的3～4年内，全球LNG船队规模将突破500艘。除了大型LNG船外，小型LNG船，在中国的市场潜力巨大。如此巨大的市场需求和发展前景必将催生LNG产业迎来黄金发展期。

运输市场

随着国内经济的快速发展，制造业及社会消费对能源需求日益增大。LNG产业发展同时给航运业、物流业、造船业、天然气发动机制造业等众多行业带来了发展机遇。

作为LNG产业链中的一个重要环节，LNG大型船舶运输与LNG接收站的建设是密不可分的，上游气田开采出的天然气，通过管道输送到液化工厂并液化为LNG以方便运输。LNG船运负责将LNG安全、可靠和稳定地送到下游项目目的港接收站。海运作为天然气贸易主要运输方式之一，有着较强的经济性和竞争力，因为LNG的远洋运输成本仅为管道输送的六分之一。

据了解，LNG船最常见的规格为12.5～13.8立方米。目前，世界最大的LNG船舶拥有者是卡塔尔天然气运输公司，其定购了45艘Q级LNG运输船，容量分别是21.6万立方米(Q-flex)和26.6 万立方米(Q-max)。而小型LNG船，通常是指舱容在5万立方米以下，适合沿海、近海乃至内河的LNG运输。

众所周知，南方地区水网密布，尤其是珠三角和长三角地区，利用船舶进行LNG二次运输比铁路、公路都更加经济且安全。目前，国家已计划在长江沿岸修建8个LNG接收站，用于接收海外进口的LNG资源以补充国内需求缺口，所以，发展小型LNG船显得尤为必要。

据预测，中国LNG二程转运量到2015年将达到190万吨，2020年可达到600万吨左右。因此，可以预见中国对小型LNG船的需求在船队规模上将远大于国际上现有的小型LNG船队。

中石油经济技术研究所徐博介绍说，国家能源局和长江沿岸地方政府已开始推动沿长江流域的LNG燃料的消费。同时，中石油、中海油等LNG运营商在规划和建设大型LNG接收终端的同时，对小型LNG船出运和接卸码头也给予了越来越多的关注。

目前，中海油正在规划将其旗下已建成的和处于筹划阶段的沿海大型LNG接收终端进行改造和同步配套设计，建设小型LNG出运码头。同时，其开始酝酿实施LNG接收站的沿长江布局，计划打通由沿海至长江中下游的LNG运输通道，满足安徽、湖北、湖南等长江重要省份对LNG的需求。通过江海直达型小型LNG船实现从沿海大型LNG接收终端与沿江小型LNG卫星站之间的运输，覆盖区域可上溯至武汉、荆州。

另外，中石油的项目也正在紧密地筹划之中。例如，江苏如东LNG接收站正在其人工岛的南部规划建设配套小型LNG出运码头，也是意图利用其扼守长江出海口的优越地理位置占领江苏腹地和长江沿线市场。中石油海南LNG二级接收站，可靠泊1万～2万立方米LNG船码头，目前正考虑接受LNG大型接收站，如江苏如东、辽宁大连、河北唐山、广东深圳(筹建)等的二程转输资源。

船舶订单

统计数据显示，2012年中国获得了全球12%的LNG船订单，2013年订单增长到23%。从2008年中国沪东中华造船厂建造了中国第一艘LNG船开始，在过去的5年时间里，中国LNG船的建造持续升温。

LNG船属于典型的高技术、高附加值类船舶。不仅建造工艺复杂，且相关技术难点高。当前，韩国现代重工是世界上最大的造船企业和唯一能够建造薄膜型和莫斯型液化天然气的船厂。他们在建造先进的LNG相关船舶和开发独立的LNG存储系统和技术方面具有领先地位。到目前为止，现代重工已经承接了世界上最大的LNG出口国卡塔尔价值2.5万亿韩元的12艘LNG船和LPG船及2座价值1.7亿韩元的海上装置项目。

目前，国内建造LNG船技术最领先的是沪东中华造船厂，是唯一能够建造大型LNG船的船厂。随着市场不断扩大，很多船厂纷纷将中小型LNG船建造作为重点方向，承接了不少订单。如：

江南造船集团为中海油能源发展股份有限公司建造2艘3万立方米LNG支线运输船项目，
宁波新乐开建了首艘双燃料发动机3万立方米LNG船，
大连中远船务承建的因泰型2.8万立方米LNG运输船正式点火开工，
太平洋海工承接了3+3艘2.75万立方米LNG运输船订单。
特别值得一提的是，由中船重工708所为浙江华祥海运有限公司设计的14万立方米LNG船目前已交由中国船级社审图，总造价约4亿元，今年3月开工建设，预计2015年5月份完工投入运营，这将是我国首艘LNG国内支线船，是真正的中国制造。

除了LNG运输船外，LNG燃料船舶市场也将迎来美好时代。LNG动力船舶，能有效降低二氧化碳排放约20%，氮氧化物排放降低约80%，基本无硫氧化物排放。在相同满载情况下，与常规船舶相比，使用LNG燃料的船舶，每艘船舶每年可节省燃料费300万美元，经济性极高。

我国LNG动力船正处于起步阶段。目前，国内LNG动力船有120余艘，船型主要包括散货船、拖轮、挖泥船等。其中，最具代表性的要数国内首艘LNG-柴油双燃料动力海船“海洋石油521”。该船由上海佳豪设计，在广州中船黄埔造船有限公司建造。最大亮点就是使用LNG清洁燃料，同时，还有燃油模式作为后备，节能、环保、安全、可靠。

中国船级社武汉规范研究所所长罗肖锋表示，针对当前的市场情况，我国在发展LNG动力船方面规划了一系列发展战略。其中，2012年就开展了LNG动力船试点工程，旨在为LNG动力船的设计、建造、检验、管理等积累经验。到2015年，内河运输船舶能源消耗中LNG的比例将达到2%以上。到2020年，上述比例应达到10%。在内河LNG动力船试点经验的基础上，国家将加大力度推广沿海改造和新建LNG燃料动力船。

来源：中港网

编辑：华气能源猎头（微号：energyhunt）

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