【石油】美国或对伊朗二次制裁，亚洲买家会否接盘伊朗原油？（关于伊核协议）

2017-10-13 华气能源猎头

特朗普总统准备在未来几天宣布，与伊朗的核协议不再符合美国的国家利益。而所谓的"撤销"不会对特朗普在竞选中承诺的伊朗协议造成致命打击，这问题会被带回国会，有可能完全退出这协议。

　　这一措施的支持者说它可以为重新谈判协议或进行后续协议提供筹码，并向伊朗发出信号，美国不会容忍破坏稳定的活动。同时这也是一种风险，这样的举动可能适得其反。伊朗已经警告说，更多的制裁将被视为敌对的侵略。

　　卫队的指挥官穆罕默德.阿里.贾法里说"美国人应该知道，特朗普政府对核协议的愚蠢行为将被伊斯兰共和国当作机会来推进它的导弹、区域和常规防御计划。"他然后明确警告说，"如果美国的新法律通过，那他们将不得不在伊朗导弹的2000公里范围之外移动他们的区域基地。"

　　但即使没有敌对行动，主要的风险是——正如我们写在 2016 年 11 月所写的那样，"特朗普会使油价飙涨吗？"制裁的回归可能会对伊朗和全球石油市场产生巨大的影响。正如高盛的 Damien Couravlin 所写的，特朗普的谴责将会使西方制裁的解除面临风险，使得伊朗石油重返市场。然而，该协议的其他签署国仍在继续支持该协议，伊朗今天进一步表示，它愿意就其核武器进行谈判，减缓紧张局势。

　　换句话说，关于伊朗原油产量的问题——如果全面制裁回归——欧洲是否会效仿美国恢复对伊朗石油出口的禁运，以及伊朗是否能够找到足够的亚洲市场来抵消欧洲需求的下降。

　　伊朗重新回到石油地缘政治风险的前沿。除了美国政府将宣布的内容不确定之外，我们认为，国际上对重新实施制裁缺乏支持加剧了对石油出口的任何潜在影响的不确定性。欧洲买家占伊朗每日200万桶原油出口量去向的25%，如果这些制裁是单方面的重新实施，他们可能会停止购买，以避免因单方面重新实施这些制裁而受到美国的二次制裁。我们认为，全球石油市场的关键是这些资金流动是否会受到限制，而不是简单地流向亚洲，最终美国的制裁可能对国际保险和航运产生影响，而这是结果的关键。

美国将对伊朗实施二次制裁

　　如果美国对伊朗实施二次制裁，最初将使伊朗的出口产品面临数十万桶的风险。然而，如果没有其他国家的支持，这种生产不太可能恢复到交易前的水平，或者出口即将下降。

　　特朗普政府必须在10月15日向国会证明，伊朗遵守了2015年达成的核协议。美国总统一直明确反对这项协议，《华盛顿邮报》报道称，特朗普总统将很快宣布，他将取消国际协议，以遏制伊朗的核计划。这项措施一旦取消将会使西方制裁的解除局面面临风险。之前，在西方制裁结束后，伊朗有多达100万桶/日的产量返回市场。

　　不过，尽管美国有意单方面撕毁伊核协议，该协议的其他签署方表示继续支持，而伊朗今天进一步表示，它愿意就其弹道导弹武库进行谈判，以寻求缓解因该有争议的项目而产生的紧张局势。

　　特朗普总统将宣布什么，仍然不确定。然而国防部长声明，坚持这项协议符合美国的利益。此外，政府在5月和7月都核证了合规：如果特朗普总统拒绝保证遵守协议，美国国会将有60天的时间来考虑选项，包括重新对伊朗实施二次制裁，并可能 40 37516 40 15263 0 0 4051 0 0:00:09 0:00:03 0:00:06 4050定不采取行动，尽管总统的行政命令可以绕过这障碍。此外，国家安全豁免措施也被用来暂停美国对伊朗石油出口的二次制裁，但特朗普总统可能会取消这些豁免，这将使先前的制裁快速恢复，而国会没有参与任何要求。

　　除了美国政府将采取什么措施还不确定，但伊核协议的其他签署国（英国、法国、德国、俄罗斯、中国、欧盟）的响应将是任何潜在石油影响的关键。来自JCPOA 的其他主要参与者的国际意见都是对这项协议目前的形式表示支持。

　　伊朗正寻求亚洲市场

　　10月6日独自欧盟委员会一位发言人评论说，这项协议是有效的，它不能重新谈判，它是一个持久的、长期的解决伊朗核问题的解决方案。德国外交部发言人暗示伊朗核协议值得保持，而俄罗斯外长的建议，保持它目前的形式，当然美国的参与在这方面将是一个非常重要的因素。自解除制裁，伊朗原油日产能已增加约100万桶，该国目前每日出口200万桶原油和约50万桶的凝析油，约60%的出口去亚洲，其中中国（60万桶)、印度(约45万桶)、韩国(约30万桶) 和日本 (约10万桶) 是最大买家。

　　自国际制裁取消后，欧洲的买家已经再次开始接受伊朗的交易量，目前约25%的伊朗油品出口去欧洲。从石油市场角度来看，风险在于，即使其他签署国继续支持该协议易，欧洲买家也有可能停止购买，以避免因美国单方面重新实施二次制裁。这使伊朗在制裁期间不得不去寻找新的买家，可能会在亚洲出售原油。目前还不清楚美国制裁是否会影响国际保险和船运公司能够支持这种贸易，是 2012年-2015 年减少整体伊朗流动的关键。如果没有这样的航运限制，亚洲炼油企业的生产影响应该受到限制。因此，虽然高度不确定，但我们预计美国将重新实施二次制裁，最初可能会使伊朗的石油出口达到几十万桶。

　　在国际制裁解除后，伊朗正在寻求投资新领域的重大开发项目，以提高产量。有几个已经签署了探索伊朗新石油的项目，例如几个国际石油公司将提出阿扎德甘油田的技术和商业发展计划（包括壳牌、道达尔、Inpex和俄罗斯石油公司），但目前还没有作出承诺。我们认为，如果美国重新实施制裁，西方国际石油公司将发现难以在伊朗开展业务，从而留下一大批愿意和能够投资的小规模公司进行投资，这可能会影响未来的产量增长计划。其中一项协议已经通过，7月份签署了一项20年的协议，将开发道达尔(50.1%)和中国石油天然气集团公司(19.9%，石油公司拥有30%)的南帕尔斯第11阶段项目。如果美国重新对伊朗实施二次制裁，并且完全退出该协议，其他合作伙伴就有可能接管该项目，并单独推进该项目。

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来源：局势很简单

如果伊朗核协议真的被推翻了，那么伊朗就有理由大张旗鼓地搞核试验，如果普京再派俄罗斯包工头过去承包点这方面的活儿的话，那么中东的局势就更加复杂了。

今年的诺贝尔和平奖发给了“国际废除核武器运动”这个非政府组织，这个组织的的负责人菲恩在拿到奖牌后接受采访时没有先来一个圈大感谢，而是先把美国总统川普给批判了一番，说他自以为是狂妄自大，在核问题领域根本不听专家的意见，这种人居然能独自下令发射美国的核武器，实在是太让人担心了。菲恩这样毫不客气地怼川普，指的便是川普对伊朗核协议的态度。

（国际废除核武器运动获得2017年诺贝尔和平奖）

今年1月份川普从奥巴马手里接过民主的大旗，可他并没有在奥巴马搭建的平台上继续往下走，而是一门心思想着如何把奥巴马之前的台子先给拆掉，因为这些台子的很多部分让他觉得特别不顺眼，比如让奥巴马引以为豪、让鲁哈尼笑逐颜开、让联合国如释重负的伊朗核协议。每当提到这个协议，他都会咬牙切齿地说同样一句话：这是一项非常非常糟糕的协议，真的非常糟糕，我从来没见过如此糟糕的谈判。英文好的同学可以尝试翻译一下，同时脑海里可以联想川普在说这句话时的语气和神态。

伊朗的核事业起步于上个世纪50年代。那时候美国人支持下的巴列维王朝玩的是君主立宪制，大搞世俗化，因此当时伊朗和欧美之间的关系很亲密，所以核事业在起步阶段得到了美国的大力支持，而且伊朗还让德国的包工头承包了在布什尔市的一个核电站。但是我们知道现在美国和伊朗是水火不容的死敌，这个关系转变就在1979年的伊斯兰革命，革命中美国使馆被占领，工作人员被扣为人质，之后美国人被彻底赶出了伊朗，两国之间的敌对就从那时候一直持续到现在。

（伊朗布什尔核电站）

既然关系破裂了，那么很多东西也就没有继续支持的可能了，比如伊朗的核工业。从那以后开始，美国人开始动用自己的一切影响力去给伊朗的核事业拖后腿，那个德国包工头建了一半的布什尔核电站也就一直荒废着，曾经一度变成了粮仓。直到1995年，伊朗这才和俄罗斯签订了合同，把核电站转包给了俄罗斯人，为什么是俄罗斯呢？因为俄罗斯的外交有一个特点：美国的敌人就是他们的朋友。但俄罗斯的这个承包合同创下了最长的时间记录，布什尔核电站一直到2015年才开始运行，俄罗斯人整整干了20年时间，拖这么原因很多，但和美国的反复阻挠有很大的关系。

美国人因为和伊朗敌对所以对此千拦万阻，同时也怀疑伊朗这是要搞核武器，一个敌对的国家有了核武器，那么盟友们都睡不好觉了，同时伊朗做中东霸主的梦或许就实现了，美国人在中东的存在将变得更难。我们通常提到核武器时就想到了铀这种元素，因为核反应通常就是利用铀裂变来实现。因此想要有核武器，首先国内得有含铀的矿石，否则从别处买麻烦就更多了，这一点伊朗不担心因为他们发现了铀矿石。其次矿石中的铀含量只有0.3%，而核武器使用的铀纯度至少要高达90%以上，从矿石中提取铀元素并提纯到核武器使用，就需要各种物理和化学方法，最常见的使用离心机来提纯。

（伊朗前总统内贾德视察离心机工厂）

除了铀可以制作核武器外，还有钚元素也可以用来做核武器，相比之下钚的效果更好，而钚是从核电站使用过的核燃料里提取。所以美国人对于伊朗的离心机组装和核电站的建设非常敏感，从90年代开始就各种施压让伊朗停止在这方面乱折腾。尤其是伊朗宣布自己发现了铀矿并开始了铀浓缩的研究后，美国更是多方奔走组织了各方人马对伊朗施加压力，在2003年伊朗被迫签署了《不扩散核武器条约》，同时在2004年对外承诺停止组装离心机和铀浓缩活动，美国人松了一口气。

但是伊朗人签署协议或对外承诺也就是说说而已，谁当真谁就输了。国际原子能机构很快就对外界说，伊朗其实一直没停止铀浓缩活动。事情的转机发生在2005年，但不是转好了而是变得更严重了。那一年伊朗上台了一位新总统名叫艾哈迈迪·内贾德，此人后来连任了一次总统总共干了8年时间，最后在2013年下台后回到大学做了教授。这位教授当年做总统时留给外界的印象是对美国人极其强硬，同时高调地启动了铀浓缩活动，推动了伊朗的核事业发展。

（高浓度铀金属）

在内贾德的8年任期里，伊朗不但把布什尔核电站修好并准备运行，还研制了新的离心机，并且提炼出了3.5%的低浓度铀。这是一个很大的进步，当然这个浓度距离90%还差得很远，但是提纯到那一天应该只是个时间问题。伊朗的这种高调最终换来了联合国的4次制裁，从2006年开始几乎每年来一波，4波制裁下伊朗无法从外界获得任何与武器有关的东西，无法得到贷款和援助，金融机构的活动受到限制，海外账户被冻结，部分企业被制裁，石油卖不出去，一些有头有脸的人外出旅行都受到限制。

对于这些严厉的制裁，内贾德的态度是我提炼我的铀，让他们制裁去吧。这些制裁的确给伊朗的经济带来了很大的打击，石油收入每个月少了几十亿美元，物资短缺物价上涨，经济低迷失业率居高不下，部分地区对内贾德很不满意。这种状况在2013年发生了转机，因为这一年内贾德的任期到了，换上了现在的总统鲁哈尼。鲁哈尼和内贾德的差别很大，他是典型的温和派，对于核能他的态度很简单，保留和平利用的权力就行了，核武器遥遥无期但是制裁却让人感觉窒息。

（内贾德在联大发言批评美国）

鲁哈尼上台后开始积极跟西方接触谈判核问题，这场谈判大概持续了两年时间，到2015年的7月份伊朗核问题协议最终成功签订了。协议规定伊朗的铀浓缩活动可以继续搞，但是浓度不能超过5%，超过了自觉稀释处理，伊朗也不能再新建和扩建铀浓缩设备，不能建设重水反应堆，还要允许核查人员进去检查。同意这些之后当年制裁伊朗的国家解除部分制裁，解冻海外资产，允许出口石油，部分制裁手段看伊朗的表现会逐渐解除，但是如果一旦发现伊朗违反了诺言，制裁会立刻卷土重来。

（伊朗总统鲁哈尼）

川普上台之后，以伊朗进行导弹试验为理由已经对伊朗追加了好几项制裁，在他的旅行禁令里还禁止了伊朗公民进入美国。川普上台的这10个月里，他对这个和核协议一直都不满意，恨不得马上将其作废，然后痛痛快快地恢复原来的制裁。他的理由并不是伊朗违反了核协议，他认为协议并没有彻底将伊朗的核工业一网打尽，伊朗还在进行核研究和铀浓缩，可是制裁却解除了，这个太便宜了他们。同时据说他作为总统每隔3个月还要签字确认一下这个协议是不是要继续承认并执行下去，川普对这个规矩给他现在和将来带来的麻烦很是恼火。

据说川普本周可能会宣布要废除伊朗核协议，我们没办法面对面请教川普如此反对此协议的真实原因，但是我们还是可以一厢情愿地从战略层面推测一下。从美国近期和以色列的互动，和沙特以及卡塔尔的互动，在阿富汗和伊拉克的存在，在叙利亚问题上的出手可以综合地看出来，美国人还是会长期在中东混下去，既然这样他就不希望伊朗能舒舒服服的一天天变强，让他一天天朝着自己中东霸主的位置走下去，心里如果这么想的话那么看什么都不顺眼。

（川普在联合国发言批评了伊朗）

要知道伊朗核协议并不是伊朗和美国单方面签订的，而是5个联合国常任理事国外加德国一起签的，可以说是全球排名前6的大佬们共同撮合了此事，这美国总统一家不乐意就要直接推翻，这个就太不讲究了，而且人家联合国依旧承认伊朗在继续遵守着这个协议。如果伊朗核协议真的被推翻了，那么伊朗就有理由大张旗鼓地搞核试验，如果普京再派俄罗斯包工头过去承包点这方面的活儿的话，那么中东的局势就更加复杂了。

来源：汇金网&局势很简单

编辑：华气能源猎头（微号：energyhunt）

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