【天然气】中天能源拟投资加拿大LNG项目可获低价稳定气源

2017-12-27 环球财富网 华气能源猎头

近日，中天能源发布公告称，公司投资加拿大虹鳟LNG公司(Steelhead LNG Limited Partnership)投建的液化天然气出口设施——魁斯帕LNG项目，该项目建设规模为年产2400万液化天然气，分两期实施，一期建设完成后，能实现年产量1200万吨。
　　分步投资以30％投资锁定50％产品份额
　　公司公告显示，该项目一期投资总额约84亿美元，项目资本金计25亿美元。中天能源原计划投资7.6亿美元，获得该项目30%股权；但由于虹鳟 LNG 目前仅投入7,200万美元，公司基于谨慎原则，分步投资、步步跟进的投资策略，并将LNG项目建设把握在可控范围内。经协商后约定，中天能源首次投资不超过5000万美元。
　　中天能源此次投资加拿大LNG项目，是继中石化大规模投资美国阿拉斯加液化天然气项目之后的又一杰作。根据中天能源和虹鳟 LNG 等公司签订的《魁斯帕 LNG项目合伙协议》框架，公司将在项目运营后，获得50%的产品份额，即每年600万吨液化天然气。意味着中天能源仅以30％投资，即锁定了50％产品份额。
　　加拿大是天然气价格最便宜的地区之一。加拿大天然气价格折合人民币约3毛/立方米。招商证券分析称，加拿大天然气就地液化并海运至中国东部沿海，每方的成本也只有1.5 元(含税)。此次中天能源投资加拿大LNG项目，能够实现公司自有的廉价天然气回国，助推公司利用价格优势进一步扩宽下游天然气分销市场。
　　LNG提前供应助推天然气分销增量
　　近年来，随着“煤改气”政策实施，国内天然气市场需求持续增长，天然气消费量与生产量的增速差距拉大，天然气进口需求也随此激增。相对于国内天然气市场的不断催热，国际LNG市场却持续低迷。IEA日前称，由于全球产量持续攀升，亚洲LNG现货价格已下降至10美元/百万英热单位以下，折合人民币约1.5元/方。这对于LNG进口企业是一大发展机遇。
　　中天能源最新公告称，虹鳟 LNG 拟从 2018 年开始向中天能源交付液化天然气。在魁斯帕 LNG 项目达到运营条件前，由虹鳟亚洲公司从全球采购，向公司过桥式提供LNG，保障中天能源获得低价、稳定的LNG气源，配套公司明年投产的接收站。二者协同作用，既提高了接收站的利用率，又能以低价优势进一步扩宽公司天然气分销市场，助推2018年公司业绩增量。

　　从加拿大虹鳟LNG项目管理层谨慎的时间表看，项目投产运营的时间约为2023年至2024年间。目前的主要困难是加拿大的环评，大约需要18-24个月的周期。目前，项目已经取得原住民支持，正在推进省政府和联邦政府的环境评估和审批，预计2019年底前可通过环评做出最终投资决策，进入工程建设。

　　公司在解释投资虹鳟LNG项目的原因时称，公司在加拿大拥有天然气气源，需要加拿大天然气液化出口设施将加拿大天然气出口至国内，而且参与该项目可消化公司部分在加拿大开采的天然气。

关于中天能源股份有限公司：是一家在清洁能源领域专注打造天然气全产业链的专业运营企业（简称“中天能源”，股票代码：600856）。

主营业务分为三类：一类为天然气（CNG 和 LNG）的生产和销售，包括CNG加气母站、CNG加气子站、LNG点对点工业客户及LNG液化工厂等；一类为LNG接收站投资建设及运营；一类为海外油气资产开发运营。各类子公司34家，总资产123.68亿元，市值近130亿。目前已建成以武汉为核心的CNG生产和销售网络，以青岛为核心的天然气及新能源设备制造产业基地，以浙江、湖北、江苏、山东、安徽等地为基地的天然气分销网络，并由天然气中下游利用端向上游资源端延伸，投资运营境内液化工厂、LNG接收站及并购海外油气资产，天然气全产业链已经形成。

海外业务：2015年10月,中天能源购买北京凯乐石投资咨询有限公司所持的青岛中天石油天然气有限公司（简称“中天石油”）38.5%股权，此次收购后中天能源持有中天石油天然气51%股权，中天石油成为中天能源的控股子公司。

中天石油主要资产为其持有的加拿大油田资产——NEW STAR ENERGY LTD. （简称“新星能源”，http://www.newstarenergy.ca），新星能源目前土地面积大约 81156 英亩（约 328 平方公里），拥有约 72,892.602 英亩（平均大约 90%）油气财产的开采权益和特许权益。新星能源目前拥有超过 4 亿桶油当量的地质储量（OOIP），已证实可采储量 1944 万桶油当量，目前日产量为 4200 多桶油当量。目前，新星能源已雇佣三个钻（完）井队进行新的水平井钻井作业，预计到 2016 年 3 月底，实现 31 口新井的投产运营，将日产油量从 4200 桶油当量提高到 8000 桶油当量。

相关：2016年6月22日，公司收到加拿大联邦政府工业部投资审查局出具的《关于卡尔加里中天石油投资有限公司收购加拿大LongRun勘探有限公司的控制权回复》，回复如下：已完成对贵公司申请的审核，相信贵公司的投资蒋威加拿大带来净收益。根据《加拿大投资法》，本信函批准贵公司的投资申请。公司通过全资子公司青岛中天能源股份有限公司受让嘉兴天际泓盛能源投资合伙企业(有限合伙)持有的青岛中天石油投资有限公司49.74%股权并履行尚未完成的出资义务从而获得其控股权，获得控股权后，公司将通过中天石油投资的海外全资孙公司(卡尔加里中天石油投资有限公司)最终现金收购加拿大油气田公司LongRunExplorationLtd.（http://www.longrunexploration.com）

About Steelhead LNG(http://www.steelheadlng.com)

Steelhead LNG is a Vancouver-based energy company focused on LNG project development in British Columbia. Our experience includes guiding some of the world’s leading energy companies and projects, with commercial and technical expertise that spans the entire LNG value chain. From project concept to product delivery, we’re committed to responsibly creating and delivering value for the communities, suppliers and customers we serve.

Board of Directors

专访加拿大Steelhead LNG：LNG生产成本仅1.9美元（来源：能源网-中国能源报更新时间：2015-05-08 ）

左：Nigel Kuzemko 右： John Jack

　　以加拿大不列颠哥伦比亚省（BC）为基地的独立中小型能源公司Steelhead LNG，日前来华寻找合作者，旨在通过推介位于温哥华岛Sarita湾的LNG项目，找到更多志同道合的战略伙伴。值得一提的是，与其他被当地居民大肆反对的项目不同，Steelhead LNG的LNG项目不仅获得原住民支持，而且后者还最大程度参与其中。

　　2015年4月24日，《中国能源报》记者采访了Steelhead LNG创始人之一、首席执行官Nigel Kuzemko，以及HUU-AY-AHT原住民委员会成员John Jack，深刻探讨了如何获得当地社区的信任和理解，并共同探寻经济和环境之间平衡。

　　中国能源报：请您详细介绍一下Sarita湾LNG项目，您认为LNG行业当前最大的挑战是什么？

　　Nigel Kuzemko：目前BC省总共有19个LNG项目，我们的项目是其中之一，该项目是传统的陆上加工厂和海上出口设施，将拥有4条生产线，年产能有望达到2400万吨。

　　按照规划，该项目将在2018年做出最终投资决定（FDI），第一条生产线将在2022年或2023年启动。由于厂址位于Sarita湾，而HUU-AY-AHT原住民在此拥有330公顷的土地，因此与后者谈判尤为重要。

　　由于谈判进行得很顺利，62%的HUU-AY-AHT原住民对项目投了赞成票，土地转化为“条约安置土地”，在这种土地上的设施享有税务和监管上的优惠。

　　至于LNG行业当前最大的挑战，我认为是“低价格”，鉴于之前都是按照高价格来规划项目，因此对资本要求比较高，但由于价格下降，造成很多项目无法启动，对整个行业而言，我们必须将成本降下来，才更有竞争力。

　　中国能源报：Steelhead LNG此次来华主要为项目找寻中资合作伙伴，是否已有潜在合作者？是否达成了实质性进展？中资选择加拿大的优势有哪些？

　　Nigel Kuzemko：与中国潜在合作伙伴建立关系，是Steelhead LNG进入中国市场的第一步。

　　这次中国之行很愉快，过去曾与一些中国公司进行过会谈，但中方知道Steelhead LNG的人非常少，此次来华一方面是为了扩大公司知名度，更重要的是拉近和中国企业的关系，建立良好合作机制。

　　我们的确与中国的油气公司、电力公司进行了座谈，出于对他们的尊重，我无法透露他们的名字和信息，但我可以肯定的是，谈判进行得很顺利，目前主要还是先建立关系，然后相互了解对方的业务，之后才能进入合作阶段，到真正签合同还需要一段时间。

　　另外，项目所需的道路和管道等基础设施建设事宜，我们也与一些中国的基建公司接触，后者表示出有兴趣参与其中，我们期待最终能达成实质性结果。

　　我可以透露的是，所有的会议成果很积极，至于最后能否合作还要等等看。

　　中资选择加拿大的最大优势是成本低，加拿大LNG生产成本约1.9美元。以澳大利亚为例，在我看来，澳极有可能在未来几年内成为全球最大LNG生产国，包括中国在内多国都开始购买澳LNG，虽然澳离中国更近，运输成本低而且便捷，但该国的LNG项目生产成本高，大概8美元左右。

　　另外，储备丰富、气田距离近也是加拿大的优势。对中国而言，多样化供应源没有坏处，不仅可以平衡风险，为下游客户供应产品时还更有保障。

　　中国能源报：“壳牌收购英国BG引领全球LNG市场”是否会给Steelhead LNG的发展带来威胁和影响？

　　Nigel Kuzemko：壳牌收购BG之后有望占据全球LNG市场一半以上的份额，完成这笔收购案的壳牌就像一头大象，而Steelhead LNG就像一只小蚂蚁，说得好听点也顶多像一只老鼠。与之相比，我们根本是蚍蜉撼树螳臂当车。

　　按照估算，我们每年能够销售200万吨LNG，这仅占到全球LNG市场的0.6%，如此小的份额肯定无法影响壳牌等大型油气公司的地位，同样壳牌也不会在乎我们这点份额，因此几乎构不上很大的威胁。

　　另外，壳牌向BG发起的收购案，还要获得相关监管机构的审核和批准，我估计最快也得12个月之后见分晓，届时即便是给公司带来影响，我相信也是积极和正面的。因为壳牌的高管们不仅拥有长远的战略眼光，还颇具经济头脑，他们都认为LNG产业前景广阔、值得下血本，那这绝对值得我们这样的小公司赴汤蹈火。

　　中国能源报：像您所说，Steelhead LNG无法和壳牌这样的油气巨头相比拟，那么该公司的市场竞争优势是什么？

　　Nigel Kuzemko：我们的一大优势是在项目最开始就和原住民建立了紧密联系和合作。事实上，作为项目投建和运营商，我们虽然对项目整个流程非常熟悉，但对当地的环境以及整个社区的情况并不清楚，而这恰恰是原住民最了解的，因此在最初建立合作框架对项目乃至整个公司的发展都至关重要。

　　John Jack：诚如Nigel Kuzemko所说，Steelhead LNG最有利的优势就是拉近了和原住民的距离、建立了良好的互动关系。其实，许多能源公司都在BC省投建项目，但他们的做法却和Steelhead LNG大相径庭，别说是前期谈判，就是整个项目过程中，他们都未曾尝试和我们沟通。在我看来，能源企业在探索资源时，必须在项目初期就和原住民进行协商，这是对当地生态环境以及居民生活最起码的尊重。

　　而Steelhead LNG就给了我们这样的尊重。事实上，BC省最高法院目前已经出台了“能源企业必须在项目前期与原住民建立联系”的法案，而在此之前，Steelhead LNG早就开始向我们咨询和商讨，他们谦逊和诚恳的态度，让我们从心里感受到了该公司对整个社区的尊重和理解。

　　中国能源报：Steelhead LNG和原住民在项目合作上都达成了哪些共识？

　　Nigel Kuzemko：任何长期合作关系，首先必须制定界限和规则，而且必要考虑双方的文化背景、价值观和历史，与原住民的合作是一个商业安排，他们同时会提出一些要求，比如希望我们投入资金发展社区经济等等。

　　为了更好地合作，公司层面加大了环境培训力度，其实原住民才是当地专家，他们在这些地方生活了几千年，最了解什么是对环境好的做法。此外，按照BC省的要求，所有LNG项目都需要两年的研究期，因此我们现在每天都会勘测当地环境变化，以达到环境和经济的平衡，待项目完成后，在最大化还原当地环境情况的基础上，实现进一步改善当地自然资源生态的目的。

　　John Jack：BC省有很多原住民，这些原住民受到欧洲文化殖民而失去了自己的家园，现在进入新文明时代，不管是BC省还是Steelhead LNG，都给予了我们过去150年来一直渴望获得的尊重，以此为基础我们建立了很好的关系。我们非常清楚，投建项目归根结底还是要赢利，与此同时，如何保护环境、保护土地、维持原住民日常生活都需要我们双方共同努力。

　　原住民能否参与项目运营，也是我们十分关心的问题，这些都在谈判中有所涉及，我们十分期待参与到全球经济中，但前提是原则不变，Steelhead LNG对此给予了很大妥协。

　　我们对环境的担忧主要是和我们传统的生活方式相关，鉴于我们是靠海的原住民，主要依靠捕鱼为生，因此对于与基本生活、历史文化息息相关的自然资源，如鱼类生存、森林植被等会不会受到项目的污染和破坏，我们十分关心。

　　目前，项目已经到了第二阶段，即可行性研究阶段，我们已经展开了环评，需要回答一万多个问题，以更好地设计减少对环境影响的措施。如果设计得当，甚至可以对当地环境有所改善和修复。

　　从已有环评结果来看，项目是朝着积极方向发展的。

　　中国能源报：Steelhead LNG的项目会给原住民带来哪些正面影响？

　　John Jack：对于与Steelhead LNG的合作，我们是有一些预期的，包括项目应该对原住民就业带来积极影响，确保居民能够拥有很好的工作，可以增加收入。

　　Steelhead LNG为此建立了一个“子孙后代基金”（Generations Fund），对原住民进行基础培训，确保他们不仅仅是简单的劳动力，还能够成为行业技术人才。

　　目前，85%的原住民都已经离开了原住民部落，忘记了传统文化，我们希望通过该项目重建社区，加强原住民地区的经济状况、重塑企业家精神。

　　此外，鉴于我们都是以渔业、林业等传统方式生活，我们希望通过该项目将原住民经济纵深化。

来源：环球财富网

编辑：华气能源猎头（微号：energyhunt）

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