【电力】盘点山东电力市场：2+n的市场格局下独立售电公司的生存之道

一、省内省间两个市场被华能华电掌控

1.省内电力直接交易

      山东电力交易中心组织开展了山东省2018年年度电力直接交易（双边协商）。46家统调发电企业（114台发电机组）与15家电力用户及68家售电公司达成交易电量564.7263亿千瓦时。

通过售电公司代理越来越受到用户的认可

• 2017年售电公司代理用户平均降价幅度2.34分/千瓦时；用户自主交易平均降价幅度2.03分/千瓦时，售电公司议价能力较强。

• 2018年1382家用户选择售电公司代理，代理电量528.4709亿千瓦时，占全部成交电量的93.58%。较2017年的85.9%增长近7.68个百分点，越来越多的用户认可售电公司的价值。

省内年度直接交易发电背景售电公司占7成

• 从单个售电公司看，华能山东电力热力营销有限公司、华电山东能源销售有限公司两家电厂售电公司一骑绝尘，将其他售电公司远远抛在后面。

• 售电公司成交总量528.4709亿千瓦时，其中发电企业背景售电公司代理电量385.9007亿千瓦时，比例在73%，尤其是在交易量前10名，除了一家自主参与交易的大用户和独立售电公司，其余都是电厂背景售电公司，发电企业市场掌控力较强。

2.跨省电力直接交易

      2018年山东跨省区电力直接交易，282家电力用户选择售电公司代理交易，电量规模达到431.56亿千瓦时。共有52家售电公司成功代理跨省区电力用户的电能交易，用户数量累计196家。

      前三甲都是电厂售电公司，代理了四分之三的用户，斩获48.85%的代理电量。华能以110.56亿千瓦时的总成交规模位居第一，华电67.8亿千瓦时第二，大唐以32.456亿千瓦时排第三。

（晶见数据）

二、山东形成“2+n”的长尾批发电力市场

山东形成“2+n”的“长尾电力市场”

      在目前各省年度双边交易为主，月度竞价为补充的中长期交易市场下，绝大多数售电公司仅代理1~4家电力用户，电量也在1~4亿千瓦时，山东省已经形成了”2+n”（华能华电+其他售电公司）的批发市场。

      目前仅开展围绕电力价差的电力交易，而且偏差考核较为宽松，使得手电市场总体门槛并不高，真正的经营压力并没有来到。

      长尾现象不会持久 即将面临重新洗牌

山东作为第一批现货市场试点，预计2019年试运行。

      国家发改委选择南方(以广东起步)、蒙西、浙江、山西、山东、福建、四川、甘肃等8个地区作为第一批试点，推进国内现货交易工作。从浙江和甘肃、广东等地现货市场筹备工作来看，山东最晚2019年电力现货市场试运行。

      电力现货市场和电力金融市场，专业技术人员和平台一个都不能少。

      现货市场下，售电公司处理数据量大、数据种类多、数据处理时间短，同时交易实时性要求高、交易风险大，这些挑战已经远远超出了普通购电主体的即时处理能力，所以必须进行信息化建设，借助大数据、云计算等前沿技术来辅助市场主体做出相关决策。

      随着负荷预测要求的提高、以及价差市场透明度的增加及经营成本上升、价差盈利模式越来越难以为继；没有足够的用户基数，低价优质的综合服务也难以说起。越来越多的售电公司和自主交易用户选择退出市场，市场集中度进一步提升。

三、电力市场呼唤技术型民营售电公司

夹缝中异军突起的独立售电公司

      山东省发电企业成立的售电公司市场势力虽然强劲，但依旧有几家技术型民营售电公司取得了不俗的成绩，乾程电力就是其中典型的一家。乾城电力是山东省内年度双边交易前10名，唯一一个民营售电公司，交易电量16.78亿，在跨省年度交易也有不俗的表现。

      乾程电力公司是乾程控股全资子公司，公司设五个部门，分别为市场营销部、应用技术部、网络信息部、财务结算部、人资行政部。主要开展电力咨询、售电业务、技术服务，电力项目投资，综合能源管理。目前在山东、广东、河北、冀北、安徽、江西、甘肃、青海、宁夏、新疆、吉林等11个省市地区公示，可开展业务。

能效监控分析平台

      乾程电力能效监控分析平台满足1～百万级规模的数据管理，满足1～1000个客户端访问，采用云平台方式，低成本、高效率，用户不需大量的一次性现场设备投入和后续的系统维护资源，节省投资成本70%，同时缩短了项目执行周期，提高效率50%

电力负荷偏差管理实现节点负荷预测误差小于5%

      乾程电力负荷偏差管理平台满足客户用电需求预测需求，内嵌国际领先的图灵算法，支持多场景电力预测，节点负荷预测误差范围小于5%，大幅降低企业或售电公司用电偏差引起的考核费用。

市场呼唤技术型民营售电公司

      随着电力市场的重新洗牌和用户准入门槛的进一步放开，亟需技术型民营售电公司填补市场真空。

相关：山东2018年年度560亿成交的背后 是近八成售电公司无交易

文：晶见 作者:蒋鹏聪 

      2018年1月12日，山东电力交易中心发布2018年年度电力直接交易（双边协商）交易结果，就成交总规模来说，较2017年的规模是略显差距。2017年双边协商成交617.09亿千瓦时，2018年则成交564.73亿千瓦时，个中差距可能是电量分配的计划造成的，毕竟月度还有双边协商和集中竞价的交易品种。

      在参与交易主体方面，我们可以很显著地看到自主参与交易的电力用户数量锐减，在2017年还有49家参与，在2018年的电力用户则减少至15家，晶见认为，这个变化与2018年山东将实行偏差考核有较大关联，如果自主参与交易则要承受偏差考核以及电价优惠不确定，最好的办法还是交给售电公司来代理，所以我们可以很明显地看到售电公司代理的电量占比增至93.6%，这样的趋势表现与广东2017年的相似。

      反观售电公司参与数量并没有过多的改变，2017年65家售电公司参与，2018年是69家，晶见通过自身的数据比对，发现售电公司的数量虽然变化不大，但是有22家2017年有交易记录的，在2018年却不在名单之中，变动数量将近三分之一，竞争激烈程度可想而知。

      不过像华能、华电、大唐这些大型发电集团的售电公司来说，市场份额较2017年的64.6%上升至66.42%，扣除电力用户自主参与的电量之后，独立售电公司的市场占比约为27.156%。

      其实2017年和2018年售电公司的整体成交格局并没有很大的变化，市场不断扩大的同时，开展业务的售电公司数量并没有出现大幅增长，本身也在表明业务开展的门槛在提高，毕竟山东公示的售电公司数量已经有407家，位居全国第一，但是2018年开展业务的只有69家，不足17%，将近八成售电公司目前生存状态又是怎么样呢？

      在分析山东2018年交易结果的同时，晶见又想起在2017年6月28日的山东7月双边分析中提出的观点，售电公司该如何熬过冬天是一个值得重视的问题。

如果说2017年售电公司以“井喷”的趋势大幅进入是售电市场的夏天，那么2018年八成售电公司业务开展状况堪忧是否能说是售电市场的冬天呢？或者说，售电公司的凛冬更为适合。

最后附上这次成交明细：

来源：能见Eknower 作者：李明光（微信号：wheatripple）&晶见
编辑：华气能源猎头（微号：energyhunt）
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