【天然气】准IPO公司成并购标的大通燃气拟收购奥赛康药业100%股权

e公司华气能源猎头 2022-04-22

多年前离上市只差临门一脚的准上市公司奥赛康药业，在暂缓发行多年后，兜兜转转又成上市公司大通燃气(000593)的拟并购标的。

大通燃气拟置入医药资产

3月20日晚间，大通燃气公告称，公司拟通过重大资产置换及发行股份购买资产的方式购买江苏奥赛康药业股份有限公司（简称“奥赛康药业”）100%股权。公司股票于3月20日（周二）开市起已停牌。

公告显示，这次具体的交易内容是，大通燃气拟保留部分现金并将原有其他资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务置出，置出资产最终价格以评估确认为准。奥赛康药业100%股权注入上市公司时，置入资产超过置出资产价值的差额部分拟由大通燃气向奥赛康药业全体股东以非公开发行股份方式支付。

大通燃气预计在不超1个月间内披露重组方案，若未能在期限内召开董事会审议并披露重组方案且未提出延期复牌申请或者申请未获交易所同意的，公司证券最晚将于4月20日恢复交易，同时披露本次重组的基本情况、是否继续推进及相关原因。

大通燃气主营燃气供应及其相关业务、商业零售、房地产销售等，2016年转型天然气清洁能源综合供应商，基本完成了城市燃气分销、LNG贸易和以分布式能源为主的综合供能三大业务的布局。今年1月底，公司预告2017年净利润1700万元-2500万元，基本每股收益约0.047元-0.070元，虽然相比2016年亏损5508.43万元大为改善，但根据公告，2017年扭亏为盈的主要原因包括：对商誉作减值测试后无需计提减值准备；对港股亚美能源计提减值准备减少；减少上年同期成都华联业务整合因素的影响等，公司主业贡献的业绩并没有大幅提升。

相应地，大通燃气二级市场股价近期持续低迷，2月6日创出阶段新低，当晚公司即公告，控股股东大通集团数笔质押的公司股票低于平仓线，公司因此停牌。2月13日晚间，大通燃气公告，公司控股股东大通集团已通过补充质押、补充保证金和提前还款的方式解除了质押股份的平仓风险，截至2月12日，大通集团直接以及通过中信证券收益互换方式合计持有公司股份的41.25%，累计被质押的数量已占公司总股份的39.42%。此外，公司还发布高管增持意向公告，董事长也倡议员工增持并承诺兜底。不过，公司股票复牌后依然不振，这次停牌前股价距前期低点近在咫尺。

奥赛康药业由IPO转为被收购

作为这次的并购对象，奥赛康药业并不是资本市场的新兵，早在几年前，该公司即与创业板上市插肩而过。

据奥赛康药业网站显示，奥赛康药业成立于2003年，目前聚集于消化道、肿瘤、糖尿病、深度感染四个治疗领域药品的研发，主导产品为奥西康等，2011年完成股份制改造，最近连续两年入选“江苏创新型企业百强名单”，位列南京市医药行业第1名。

早在2013年年底，奥赛康药业拿到上市批文，其股票代码为300361，2014年1月3日至7日先后在上海、深圳、北京向网下投资者进行推介。不过，由于奥赛康药业发行价72.99元，对应2012年摊薄市盈率67倍，而且当时仅发行1186万新股募资7.9亿元，而控股股东将转让4360万股套现31.8亿元，引起市场极大争议，同时，公司产品单一且呈降价趋势、高毛利背后存在营销高成本、募投项目前景等方面均受到投资者质疑，最终引发新股发行紧急叫停事故。1月10日，奥赛康药业发布公告表示暂缓IPO。公司称，考虑到本次发行规模和老股转让规模较大，发行人和保荐机构及主承销商中金公司出于审慎考虑，经协商决定暂缓本次发行，发行人和主承销商未来将择机重新启动发行。

这一暂缓就是四年多。奥赛康药业最新的具体经营情况尚未披露，不过从其网站新闻中可以看到，公司行业地位仍然不俗。对于为何没有继续推进IPO而是选择被并购、这次重组会否顺利推进等，后续动态我们将继续关注。

来源：e公司
编辑：华气能源猎头（微号：energyhunt）
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