【天然气】新天然气（603393）：拟约25亿收购亚美能源50.5%股份

上海证券报华气能源猎头 2022-04-22

　上海证券报 ⊙记者李少鹏 ○编辑孙放

　　停牌逾两个月后，新天然气今日披露资产收购方案，拟通过全资孙公司香港利明，向港股上市公司亚美能源的股东收购不超过50.5%的已发行股份，假设此次要约成功，公司应支付现金总额合计约24.80亿元或25.77亿元。

　　新天然气本次要约收购的对价将以现金支付，其中，每股亚美能源股份的要约价格为1.75港元，每份亚美能源购股权的要约价格为0.5647港元，每份受限制股份单位的要约价格为1.75港元。假设本次要约最终获16.92亿股股份、10.1亿份购股权及2044.42万份受限制股份单位的有效接受，公司应支付的现金代价总额约30.54亿港元（假设要约期间无购股权行使）或31.74亿港元（假设要约期间全部购股权行使），折合约24.80亿元或25.77亿元。

　　公告显示，本次交易为现金收购资产，不涉及发行股份，公司股权结构不会发生变化。资金来源方面，公告称来自于公司的自有资金和自筹资金。其中，自筹资金为公司子公司四川利明向民生银行乌鲁木齐分行申请的15亿元并购贷款。

　　资料显示，亚美能源于2015年在港股主板上市，在煤层气勘探、开发和生产领域具有多年经验积累及较强的技术能力，并与中联煤层气及中石油建立了长期稳定的合作关系，主要运营资产潘庄及马必区块位于山西沁水盆地西南部，煤层气探明地质储量居国内各盆地之首。财务数据显示，亚美能源2016年、2017年营收分别为4.11亿元、5.42亿元，净利润分别为1.07亿元、1.83亿元。

新天然气:关于全资子公司对香港全资孙公司增加投资的公告

链接：

http://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESH_STOCK/2018/2018-2/2018-02-28/4090235.PDF

一、增加投资事项概述

（一）概述

根据新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）的经营发展需要及布局海外的战略规划，为搭建境外投资平台以实施正在筹划中的境外资产收购，公司全资子公司四川利明拟向其香港全资子公司香港利明控股有限公司（以下简称“香港利明”）增加投资，增加后对香港利明的投资总额不超过26亿人民币或等值港币。本次增加投资完成后，香港利明仍为公司的全资孙公司、四川利明的全资子公司。本次向香港全资孙公司增加投资的资金来源为企业自有资金和自筹资金。

（二）审批程序

公司第二届董事会第十二次会议于2018年2月27日召开，审议通过了《关于全资子公司向香港全资孙公司增加投资的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次增加投资事宜尚需公司股东大会审议通过；由于涉及境外投资，同时需经发改委、商务部门以及外汇登记备案以及香港公司注册登记部门审批通过。

本次增加投资事宜不构成关联交易和重大资产重组。公司将根据后续境外投资的进展情况，按照证监会及交易所相关要求履行信息披露及审批程序。

二、所投资企业基本情况

公司名称：香港利明控股有限公司

公司类型：有限公司

股本：1港币（认缴，未实际缴纳）

执行董事：尹显峰

住所：3806 CENTRAL PLAZA 18 HARBOUR ROAD WANCHAI, HONG KONG 与上市公司关系：为本公司的全资孙公司，四川利明的全资子公司。

截至目前，香港利明尚未开展实际经营业务。

三、本次增加投资的主要内容

为公司开拓海外业务、搭建境外投资平台的需要，公司全资子公司四川利明在公司完成对香港利明增资的内部决策程序以及发改委、商务部门以及外汇登记备案等审批程序后，将对香港利明增加投资不超过26亿人民币或等值港币。本次增加投资完成后，香港利明仍为公司的全资孙公司、四川利明的全资子公司。

来源：上海证券报 ⊙记者李少鹏 ○编辑孙放

编辑：华气能源猎头（微号：energyhunt）