【天然气】进口需求大幅增长，LNG运输迎来“黄金时代”

       近日，中远海运集团和商船三井宣布，即将联手开辟一条北极LNG(液化天然气)运输航道，将液化天然气运往亚洲区域市场，此举有望使运输时间节省一半以上。一时，LNG再次备受瞩目。

       其实在近两年，LNG一直是能源行业和航运业中热门的话题，前有LNG中彩中美经贸史上最大单，后有中日联手开辟LNG运输航道，LNG尽揽了两大行业聚光灯。

LNG风光无限

       2017年11月，美国总统特朗普访华的两天内，中美企业签署了双边经贸合作史的创纪录大单——金额高达2535亿美元，其中天然气相关协议金额占一半以上。其实，早在2017年4月中美元首会晤时两国就提出“中国可以对所有类型的天然气进口合同进行谈判，包括长期合同”。2017年11月的协议只是得到了全面落实和突破。

协议重点包括：

• 一是LNG长协贸易的签署，中石油(00857)与切尼尔公司签署“液化天然气长约谅解备忘录”，协议金额110亿美元;

• 二是大规模投资美国当地页岩气，国家能源投资公司与西弗吉尼亚州签署“页岩气全产业链开发示范项目框架协议”，协议金额高达837亿美元;

• 三是全面介入阿拉斯加天然气开发，中石化(00386)、中国银行(03988)、中投和阿拉斯加州政府签署“阿拉斯加液化天然气联合开发协议”，协议金额430亿美元。

       目前LNG主要有三大出口国，澳大利亚年出口量为8000万吨，卡塔尔年出口量为7700万吨，美国年出口量为7000万吨。但美国现在有40-50个项目正在走开发审批流程，除了位于路易斯安那州的萨宾关，还有4个出口终端在建，预计到2020年，来自5个出口终端的总出口能力将达到800-1000亿立方米/年，预计到2025年美国将成为全球最大的LNG出口国。

       Tellurian LNG交易高级副总裁Tarek Souki表示：“虽然中国现在不是最大的天然气消费国，但其天然气需求增长相当快，可能现在每年需求是500万吨，但很快就会变成1000万吨，甚至2000万吨，增长速度相当惊人。现在很多公司瞄准向中国出口天然气，这也是我们的关注点，中国市场将是我们未来LNG出口的重要市场之一。”

需求逐步释放

       LNG作为清洁能源，未来发展前景广阔。根据一家国际能源公司2017液化天然气前景报告，2020年全球LNG贸易规模将比2014年增长50%;根据另一家国际能源公司预测，2030年全球LNG需求量将为2012年的两倍;一家研究机构预测，全球LNG产能将在五年内增加60%。可见，未来全球将有大量新的LNG项目建设和投产。

       专业机构预测，随着2018-2020年北美地区LNG液化工厂的建成，以及同期俄罗斯北极地区LNG项目的投产，全球LNG产能将从2017年年中的3.62亿吨增加至2020年的5.21亿吨，增幅达44%。到2020年，全球将有总计超过6000万吨/年的LNG需求增量，而中国、印度则是LNG贸易增量的两大目的地。

       全球天然气市场正在经历巨大的变化，美国与卡塔尔有可能成为全球最主要的天然气生产国和供应国;而受经济持续增长和“煤改气”推动，中国正在成为进口LNG的重要买家。中国LNG进口量的飙升，是因为国家正在推行“煤改气”计划，数以百万计的家庭及一些工业用户将从原先使用煤炭改用天然气来取暖。党的十九大报告提出要推进能源生产和消费革命，构建清洁低碳、安全高效的能源体系，根据国家能源发展“十三五”规划，天然气在一次能源消费中的占比要由2015年的5.9%提高到2020年的10%，2030年要争取达到15%左右，增长空间很大。

       中国是全球天然气消费增长最快的国家之一，目前，中国LNG进口主要来自卡塔尔和澳大利亚，两家合计占2/3。海关总署数据显示，2017年中国LNG进口量为3813.41万吨，同比增加45.8%，首次超越韩国成为全球第二大LNG进口国。未来从美国的进口将使中国的LNG进口来源更加多元。

       去年冬天，中国经历了严重的天然气短缺，导致供暖不足，许多工厂被迫关闭，中国政府持续推动治污，“煤改气”供暖，也是天然气短缺的原因之一。

       2017年，中国天然气消费量约2400亿立方米，比一年前增加了10%，几乎是五年前的两倍。到2020年，中国对天然气的需求量预计将增加到近3000亿立方米。而国内天然气生产量预计仅达到2000亿立方米。目前，中国远洋海运集团正寻求最佳的LNG运输航线，运输更多的进口天然气。

LNG运输龙头

       有进口自然少不了运输，跨越大洋两岸的交易只能借助船舶运输一个途径，因此LNG运输船也得到了“浮式输气管”的称号。LNG运输这么一个“冷门”行业，目前国内参与者少之又少，格局也相对稳定。

       过去两年，随着全球LNG产能的集中投产，特别是澳大利亚的萨宾与GLNG生产线以及北美地区的大规模页岩气项目落成，成批次的LNG长期协议开始执行，国际LNG海运贸易迎来新一轮发展高峰期，2016年国际LNG海运量高达2.68亿吨，同比增长7.4%。

       进入2017年，全球LNG产能稳步释放，与此同时，中国“煤改气”政策作用显著，全球LNG需求增长旺盛。未来几年， LNG船航运市场或高潮渐起。据统计，国际LNG海运量日前已经再度跳涨9.6%至2.94亿吨，直逼3亿吨大关。

       中远海能(01138)是中国LNG运输业务的引领者，其全资子公司上海中远海运液化天然气投资有限公司(上海LNG)和参与投资50%股权的中国液化天然气运输(控股)有限公司(CLNG)是中国目前仅有的两家大型LNG运输公司。

       中远海能2017年财报指出，近年来中远海能LNG运输业务快速增长，2017年LNG板块贡献税前利润2.36亿元，同比提高81.4%。据了解，LNG运输业务的营收尽管只占中远海能主营业务收入的6.5%，但其毛利达58.65%，远高于内外贸原油、成品油运输，因此LNG运输在总毛利中占比高达17.7%。

       截至2018年3月末，中远海能共有21艘参与投资建造的LNG船舶入运营，另有17艘在建船舶将全部于2020年前交付使用，这些船舶全部服务于固定LNG项目，签署了长达20-30年的期租合约，未来三年LNG板块的利润贡献还将成倍增长。

       中远海能总经理刘汉波表示，公司旗下全部LNG船舶都已签订了长期期租合同、收益高且稳定，未来三年LNG板块的效益贡献还将快速增长。

       业界人士表示，在绿色能源革命的推动下，LNG运输行业已迎来黄金发展期。LNG船船东及运营商Golar LNG则指出，2018年，LNG产能增长导致市场需求超过船舶交付运力，将推动LNG航运市场积极发展。

相关：出尽风头：欧洲LNG需求激增

【彭博新闻社伦敦报道】经历了几年进口低迷期后，欧洲液化天然气需求逐步增加，甚至开始赶超液化天然气需求大国—中国。Cheniere 能源公司援引麦肯齐有限公司的数据表示，欧洲和中国在未来几年的进口能力极为相近。中国去年的LNG增长率“绝对惊人”，该公司战略副主席安德鲁·沃克（Andrew Walker）在阿姆斯特丹表示，其公司将会引领美国页岩气全球出口转型的浪潮。

       去年，中国的LNG消费量激增了42％，几乎与增长了20%的欧洲进口量。中国需要更清洁的天然气来替代煤炭，而欧洲需要天然气进口来弥补迅速下降的国内产量。

       欧洲LNG市场的重新崛起吸引了美国燃料生产商。在路易斯安那州 FLAME世界天然气大会上表示，开发路易斯安那州出口输气管终端的Venture Global天然气公司将欧洲称为“最大的惊喜之一”。

       大西洋LNG产量不断增加和亚洲LNG天然气市场价格普遍较高，使得欧洲的地理位置可能会使占据优势。据Flame会议的调查显示，2025年至2030年的多数新的天然气供应将来自北美和俄罗斯。

       根据巴黎行业研究组织Cedigaz的数据，作为第二、三大液化天然气进口国，中国和韩国的需求增长势头止于今年4月，随后将持续下降。

       Cedigaz秘书长Geoffroy Hureau在Flame会议上表示由于日本的消费需求也有所下降，北欧将实现市场平衡。

       AxpoTrading AG天然气和液化天然气资深分析师Nick Boyes通过电子邮件表示，今年夏天英国LNG供应量可能较低，但荷兰的供应量将迎来回升，因为该国抵消了自身产量下降和储存需求增加的压力。此外，法国还需要储存更多天然气。

       由于鲁戈工厂关闭后英国缺乏存储需求，荷兰必须做出表率。德国UniperSE商品部液化天然气贸易商龙头鲁本·托马斯在座谈会上表示，荷兰市场非常火热，甚至于该国的天然气交易中心将成为未来三至四个月液化天然气贸易的主要风向标。

       博耶斯表示：“今年夏天大西洋盆地地区供应充足，因为俄罗斯的亚马尔液化天然气和美国项目使得市场饱和。特立尼达和多巴哥和安哥拉也在增加供应，而南欧和埃及的需求正在下降。”

       根据Centrica Plc液化天然气贸易和运营主管ArturoGallego Diaz的说法，去年欧洲液化天然气终端战的使用率仅为23％，但这一现象正发生着改变。他说：“越来越多的人将西北欧欧洲看作大西洋盆地的消费地。”

       VentureGlobal 天然气公司首席商务官Tom Earl表示：“北海和荷兰格罗宁根油田的产量下降以及欧洲煤电厂的关闭对LNG生产产生了巨大影响。”该公司最近与葡萄牙Galp Energia SGPS SA签署了供应合同。

非常稳定

       根据Gallego Diaz的说法，信誉良好的同行、天然气中心和实际需求帮助欧洲吸引了液化天然气。Uniper公司执行副总裁GregorPett表示，他们预计欧洲的天然气需求“非常稳定”，同时天然气使得电力和潜在运输产业不断增产。

       据俄罗斯天然气工业石油公司出口部合同结构和价格形成主管Sergei Komlev称，俄罗斯是欧洲最大的天然气供应国，欧洲管道天然气需求的增加破坏了该地区多元化的努力。

       Centrica和Uniper的高管表示尽管俄罗斯将继续与天然气竞争欧洲市场，但两者可以共存。他表示：“我不认为他们互相排斥，每个人都可以有一席之地。”

来源：智通财经&彭博新闻社

编辑：华气能源猎头（energyhunt）
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