【石化】浙江最大金额银团贷款协议在杭签订贷款总额达607亿

华气能源猎头 2022-04-22

7月5日上午，荣盛石化控股子公司浙江石油化工有限公司4000万吨每年炼化一体化（一期）项目银团签约仪式在杭举行。浙江省最大金额由此诞生！该项目银团由国家开发银行浙江省分行、中国进出口银行浙江省分行、中国工商银行浙江省分行联合牵头，中国银行浙江省分行共同牵头，银团贷款总金额达607亿元。高兴夫副省长及部分金融监管机构领导出席签约仪式。

浙石化4000万吨/年炼化一体化项目总投资1730亿元，是浙江打造“一带一路”战略桥头堡，推动经济转型，构建开放型经济发展新高度、新优势的核心项目之一，是浙江自贸区、舟山群岛新区建设的领头项目，也是我省发展混合所有制经济的标志性项目，对我省石油化工产业转型升级具有十分重要的意义。

在银团组建过程中，联合牵头行进行了一系列卓有成效、开拓创新的实践，并根据银团推进的不同阶段开展了各有特色的工作。3家联合牵头行设计了联席会议制及轮值主席制等工作机制，实现了开发性金融、政策性金融与国有大型商业银行的优势互补、强强联合，成为银团成功筹组的重要保障。

该项目是浙江省建国以来建设规模和投资金额最大的项目，项目投资大、周期长、技术安全要求高，需要稳定性较强的大规模银团与之匹配，银团筹组难度高。为打造标杆银团、推进银团顺利组建，进出口银行浙江省分行加大与其他联合牵头行的沟通协调，商议有效的合作机制。为鼓励更多金融机构参与银团，在作为轮值主席行期间，进出口银行浙江省分行在杭州牵头召开了银团组建通气会，向金融同业发布了银团组建原则和初步融资条件；为争取项目及银团尽快落地，又推动省政府在北京牵头召开银团专题沟通会，争取审批部门和各参团银行高层支持。该行还为项目配备了以重要客户经理为统筹，产品、评审、风险、法律经理共同参与的“五位一体”的重要客户经理服务团队，在各参团行中第一家完成了承贷150亿元的总分行两级审批。为银团顺利签约奠定了基础。

这是浙江省进出口银行联合组建省内最大金额银团贷款签约！

浙石化4000万吨/年炼化一体化项目由省内著名企业荣盛石化、巨化集团、桐昆股份及舟山海投在舟山联合打造，项目总投资1730亿元，计划分两期建设，每期2000万吨/年炼油、520万吨/年芳烃、140万吨/年乙烯。其中一期工程计划于2018年底建成投产。该项目是浙江自贸区打造油品全产业链、落实“三基地一中心”发展战略的重要依托工程，是民营资本进入石化行业的标志性项目。

荣盛石化:关于控股子公司浙江石油化工有限公司签署《银团贷款合同》的公告

链接：http://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN201807061164191990_1.pdf

一、合同签署概况 为推进浙江石油化工有限公司（以下简称“浙石化”）4000万吨/年炼化一体化项目建设，荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”或“公司”）于2018年07月06日召开公司第四届董事会第十七次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司浙江石油化工有限公司签署<银团贷款合同>的议案》，浙石化作为借款人与国家开发银行、中国进出口银行浙江省分行、中国工商银行股份有限公司浙江省分行、中国银行股份有限公司浙江省分行、中国建设银行股份有限公司舟山分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司浙江省分行、上海浦东发展银行股份有限公司舟山分行、中国民生银行股份有限公司杭州分行及广发银行股份有限公司宁波分行9家银行组成的项目银团签署《银团贷款合同》，项目银团同意向借款人提供等值人民币607亿元或等值外币根据相关法律法规和公司章程规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、交易对手方介绍 作为牵头行、参团行、代理行等由9家银行组成银团的具体情况如下：联合牵头行：国家开发银行、中国进出口银行浙江省分行、中国工商银行股份有限公司浙江省分行。共同牵头行：中国银行股份有限公司浙江省分行参团行：中国建设银行股份有限公司舟山分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司浙江省分行、上海浦东发展银行股份有限公司舟山分行、中国民生银行股份有限公司杭州分行及广发银行股份有限公司宁波分行。代理行：中国工商银行股份有限公司浙江省分行。 1、国家开发银行 法定代表人：胡怀邦注册资本：421,248,365,382人民币。经营范围：吸收对公存款；发放短期、中期和长期贷款；委托贷款；依托中小金融机构发放转贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券和其他有价证券；代理发行、代理兑付、承销政府债券、金融债券和信用债券；买卖政府债券、金融债券、信用债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；办理结汇、售汇业务；开展自营和代客衍生品业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；资产管理业务；资产证券化业务；顾问咨询；海外分支机构在开发银行授权范围内经营当地法律许可的银行业务；子行（子公司）依法开展投资和投资管理、证券、金融租赁、银行、资产管理等业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。注册地：北京市西城区复兴门内大街18号。 2、中国进出口银行浙江省分行 负责人：王园园经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。注册地：浙江省杭州市下城区教场路18号。 3、中国工商银行股份有限公司浙江省分行 负责人：戴春林经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。注册地：杭州市中河中路150号。 4、中国银行股份有限公司浙江省分行 负责人：郭心刚经营范围：办理人民币存款、贷款、结算；办理票据贴现；代理发行金融债券；代理发行、兑付、销售政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；提供保管箱服务；代理收付款项及代理保险业务。外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；外汇票据的承兑和贴现；总行授权的外汇借款；总行授权的外汇担保；结汇、售汇；总行授权的发行股票以外的外币有价证券；总行授权的代理发行股票以外的外币有价证券；代理买卖股票以外的外币有价证券；总行授权的代客外汇买卖；外汇信用卡的发行；代理国外信用卡的付款；资信调查、咨询、见证业务。经中国银行业监督管理委员会等监管部门批准的其他业务。负责人：徐刚经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列为准。注册地：舟山市定海区人民中路68号。 6、中国邮政储蓄银行股份有限公司浙江省分行 负责人：马洪宁经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。注册地：杭州市下城区百井坊巷87号1805室。 7、上海浦东发展银行股份有限公司舟山分行 负责人：黄志斌经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准（凭金融许可证经营）。注册地：浙江省舟山市定海区临城街道港航路128号中浪国际大厦D座一楼（自贸试验区内）。 8、中国民生银行股份有限公司杭州分行 负责人：丛军经营范围：办理人民币存款、贷款、结算业务；办理票据贴现；代理发行金融债券；代理发行、代理兑付、销售政府债券；代理收付款项。外汇存款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；外汇票据的承兑和贴现；总行授权的注册地：杭州市钱江新城市民街98号尊宝大厦金尊一层、六至十八层及三十六层。 9、广发银行股份有限公司宁波分行 负责人：祁一飞经营范围：办理人民币存款、贷款、结算业务；办理票据贴现；代理发行、代理兑付政府债券；代理收付款项及代理保险业务、外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算。结汇、售汇；经中国人民银行批准的其它业务。注册地：宁波市江北区大庆南路11-27(单）号。上述银行与公司不存在关联关系，具有极强的履约能力。 三、合同的主要内容 贷款额度：各贷款人同意按本合同的约定向借款人提供、且借款人同意接受的金额为人民币570亿元（大写：人民币伍佰柒拾亿元整）及美元5亿元（大写：美元伍亿元整）的贷款额度，即不超过607亿元人民币或等值外币。贷款利率：按银团协议签署约定执行。贷款期限：12年（含宽限期2年），即从2018年起，至2030年止。还款方式：宽限期满后按约定分年均衡还款，每季还款一次。贷款用途：本贷款只用于项目建设，借款人应当按照本合同约定的贷款资金用途实际使用贷款款项，如借款人违反本项规定，除按照挪用贷款罚息利率计付罚息外，代理行（按照多数贷款人的决定）有权按照中国人民银行的有关规定和本合同约定追究借款人责任。担保：公司对主债务的51%提供担保，其他最终控制方根据股权比例对主债务提供相应担保。项目建成后，借款人浙石化以本项目建成资产提供抵押担保，包括但不限于建设工程竣工验收合格后，以届时形成的土地使用权、地上建筑物以及本项目设备提供抵押担保。信息披露：借款人应及时向代理行提供有关本项目、借款人及担保人的信息，所提供的材料为复印件的，应加盖公司公章。银团会议：银团会议是本银团的最高权力机构。银团会议由全部贷款人组成，负责协调各贷款人之间的协作事宜，协商确定银团贷款的重大事项。各贷款人参加银团会议的人员应相对固定。银团会议决议对全体贷款人均具有约束力。 四、对上市公司的影响 本次申请银团贷款是基于公司实际生产经营的需要，符合公司的融资计划安排，为公司业务拓展及时提供资金保障。本次银团贷款不会对公司日常经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 五、备查文件 1、第四届董事会第十七次会议决议