【电力】不再新建天然气热电联产 气电会否短期“降温”？（三菱燃机“逆袭”？）

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文：中国能源报（微号：cnenergy）  仝晓波

       用气量占我国天然气消费总量约五分之一的燃气发电，在经历了两年多的快速发展后，似乎即将进入“降温期”。

       国务院近日印发的《打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（下称《行动计划》）提出，有序发展天然气调峰电站等可中断用户，原则上不再新建天然气热电联产。这意味着，目前各地规划中的诸多热电厂“气代煤”项目即将 “搁浅”。分析人士指出，《行动计划》因未在技术指标上对“天然气热电联产”概念做出明确界定，未被提及的天然气分布式能源很有可能一并“急刹车”。

政策仍待明晰

       作为典型的气电大省，江苏省目前燃机装机规模和发电用气量均位居全国第一。记者了解到，该省已将天然气热电项目作为能源转型和结构调整的“重头戏”加以推进。

       据了解，江苏省未来三年将新增近700万千瓦气电机组。目前已不再批建天然气调峰项目，新增燃机均为天然气热电联产项目。仅在2017年，江苏就新批了装机共计200万千瓦的10个燃气热电联产项目。

       “本来准备在‘十三五’期间再上两个燃气热电联产项目，目前看来有困难，需要调整了。”华电江苏发电公司相关负责人告诉记者。

       值得关注的是，因为《行动计划》并未对热电联产的规模等技术指标做出明确界定，热电冷多联供的分布式能源项目会否受到影响，目前无法确定。

       “通知中所指的天然气热电联产是否包括分布式能源，如何界定区分？就这些问题，我们近期也正与国家能源局沟通，希望能从产业政策方面给予指导，但还没有收到明确答复。”江苏省能源局相关人士接受记者采访时说，“此政策对江苏的影响目前还无法评估。”

       气电行业专家向记者解释，约定俗成的热电联产是以热定电，某种意义上而言，分布式能源项目也是热电项目，当规模大到一定程度时，二者经常很难界定。因此现实中也存在不少热电联产项目以分布式能源名义申报的情况。“如果一个分布式能源项目设计之初就统筹考虑热电冷，那么规模最大不会超过20万千瓦，但具体多大，目前还没有官方论证。所以《行动计划》只是笼统地提及热电联产项目，而未明确规模，容易出现争议，还有待权威解读。”

       让行业困惑的，还有政策的前后矛盾。记者梳理发现，无论《天然气发展“十三五”规划》，还是十三部委2017年7月联合发布的《加快推进天然气利用的意见》，均对气电发展持鼓励态度，其中后者更明确提出要“大力发展天然气分布式能源、鼓励发展天然气调峰电站、有序发展天然气热电联产”。相比之下，《行动计划》提出的“有序发展天然气调峰电站等可中断用户，原则上不再新建天然气热电联产”措辞明显发生变化，让不少有意参与气电发展的地方政府和企业无所适从。

       而与《行动计划》同步印发的福建省“《关于加快推进天然气利用的实施意见》的通知”则指出，福建将“在具备条件情况下，在有稳定热、电负荷的开发区、工业聚集区、产业园区等适度发展热电联产燃气项目；遵循以供冷供热为主、发电为辅、就地消纳、余电上网的原则，结合智能微电网等新模式，在具有冷、热、电需求的能源负荷中心、产业和物流园区、旅游服务区、商业中心、交通枢纽、医院、学校等有序发展天然气分布式能源项目”。

       “国务院出台的文件必须要严格执行，但如果不明确，江苏下一步的能源转型与结构调整就会很被动。”上述江苏省能源局相关人士表示。

       有熟悉江苏情况的业内人士告诉记者，江苏是《行动计划》重点提及的省份，属限制煤机发展的区域，区域内小热电、小锅炉均要关停。“煤机改供热基本也已无潜力可挖，若不上燃气热电联产，除了现有煤机改造，或发展分布式燃机，没什么好办法。估计江苏会调整能源发展规划，不排除适度开放煤机。”

关键仍在气源

       事实上，从保障气源稳定供应角度考虑，不难理解国家此次临时叫停“天然气热电联产”项目的用意，这也是多位受访专家与业内人士一致认同的施政依据。

       彭博新能源财经天然气行业高级研究员娜敏告诉记者：“这次针对天然气热电联产的政策更多是从天然气供应角度考虑，2020年之后，随着天然气进口渠道更加多元化、天然气资源保障能力增强，政策或许会有松动。毕竟目前气电的利用小时数并不高，全国平均只有2700小时，有的气电厂甚至不到1000小时。”

       气电是名副其实的耗气大户，相关统计数据显示，2017年天然气发电量仅占全国全口径发电量的3.2%，用气量却占全国天然气消费总量的近20%。

       以江苏为例，目前，该省气电装机规模达到近1400万千瓦，2017年发电用气量达到82亿立方米，占全省天然气消费总量近38%。而到2020年，其发电用气量将达到约170亿立方米。

       根据《电力发展“十三五”规划》目标，到2020年我国气电装机将达到1.1亿千瓦以上。“我们预测，到2020年我国气电装机有望达到9970万千瓦，届时发电用气量将可增至约670亿产方米，比2017年增加约200亿立方米。”娜敏说。

       而就呼声更高的天然气分布式能源，依目前的发展态势，业内分析有望实现电力发展“十三五”规划提出的1500万千瓦热电冷多联供装机目标。“我们预计到2020年，天然气分布式能源市场装机规模将达到2700-3000万千瓦之间。”中国城市燃气协会分布式能源专委会秘书长黄微告诉记者说，“到2020年，全国发电用气增幅将更可观。”

       基于气电与用气量的关系，业内有激进观点认为，收紧天然气热电联产的发展意味着“收紧”天然气产业发展。而一位不愿具名的气电专家表示，此次收紧气电、明确煤改气“以气定改”，主要是受气源所限而被迫收紧，是对之前力挺煤改气的修正，旨在将有限的气用在冬季取暖这样的“刀刃”上。

       “天然气热电联产实际上并不具备电网所需要的灵活性，其工况和发电量是被热负荷锁定的。但整体上看，电力系统在冬季并没有调峰需求。因此三年攻坚战时期，气电（含调峰和热电联产）在冬季的运营必将会受到较大影响。”上述气电专家说。

       娜敏进一步指出，气电最主要的障碍是经济性，气价、稳定的气源，以及气价能否传导到电价，均会影响气电发展。“但根据我们多角度的敏感性分析，这条政策短期对气电的整体发展影响不会太大。我们预测的2020年9970万千瓦气电装机规模，目前不会改变。”《中国能源报》

相关：三菱斩获燃机市场一半订单量 逼西门子与GE做出改变

原标题：燃机商的求生之路

文：能源杂志（微号：energymagazine）武魏楠

       一度固化的燃气轮机市场进入2018年后迎来一系列变动。三菱这条“鲶鱼”的出现正逼迫西门子与GE做出更多改变。

　　6月初，一则西门子有意出售其大型燃气轮机业务的新闻在业内引发了不小的震动。尽管西门子首席执行官Joe Kaeser很快回应说这一新闻乃是媒体的“推测”（speculation），但这似乎并不能终止西门子剥离燃气轮机业务的谣言。

　　仅仅在2年前，燃气轮机还是西门子最为重要的业务之一。西门子在2016财年（2015年10月1日-2016年9月30日）实体业务（Industrial Business）利润额同比增长13%，达87亿欧元；来自发电与天然气集团、能源管理集团、风力发电与可再生能源集团的强劲业务增长，以及其他业务集团和医疗业务的增长。

　　但是到了2018年，情势急转直下。西门子2018财年（2017年10月1日-2018年9月30日）二季度财报显示，发电和天然气集团的订单额为31.71亿欧元，同比下降幅度达16%；营收为29.33亿欧元，同比下降28%；利润为1.14亿欧元，同比更是下降74%。

　　在燃机市场的挫败，并非是西门子的独家专利。GE的近况甚至比西门子还要差。4月20日，GE公布的一季度财报显示，GE电力部门订单总额下跌29%至56亿美元，营收下跌9%至72亿美元，业务利润大跌38%至2.73亿美元。

　　GE、西门子两大燃机巨头遭遇的市场挫折究竟因何而起？代表了工业制造最高水准的燃气轮机，是否终于迎来了新一轮的市场变革？

　　追赶者三菱

　　在燃气轮机市场最主要的三大公司中，三菱往往是最被忽略的那一个。然而就是这样一个看起来“没有威胁”的竞争对手，一举在2018年一季度成为全球燃气轮机市场的霸主。

　　根据巴克莱银行公布的一份报告显示，在2018年一季度全球燃气轮机的订单中，三菱公司斩获一半订单量。而西门子公司获得了26%的订单，GE仅仅斩获14%。

　　罗马城不是一夜建成的，三菱的成功也不是一日之寒。根据麦考伊报告的数据显示，2017年一季度，三菱就依靠其新推出的燃气轮机获得了全球市场32%的订单，在三大公司中拔得头筹。

　　三菱公司的秘密武器就是2016年底发布的增强型空气冷却型的J系列燃气轮机M501JAC。在西门子和GE垄断了F级燃机市场的时候，三菱选择在先进级燃气轮机（Advanced Class Gas Turbines）领域进行突破。这一款增强型的M501 JAC燃机在原来已经证明可靠的蒸汽冷却J系列燃机上，增加了空气冷却燃烧室。空气冷却技术也在被各大公司接受。GE公司在H级燃气轮机技术上之前也倾向于蒸汽冷却，但现在也转向了空气冷却，并将9H燃机重新命名为9HA，A即Air空气冷却的意思。

　　三菱的强势追赶给西门子和GE带来了巨大的压力，也让燃机市场的竞争愈发激烈。与此同时，全球天然气发电市场增长的趋势开始放缓。而造成这一现象的原因一方面在于欧美市场天然气发电趋于饱和，燃气轮机新机增长极其有限。“过去3年，德国新增了几台大型燃气轮机？一共只有3台！”西门子公司首席执行官Joe Kaeser在2017年年末就曾发出这样的感慨。另一方面，中国天然气发电在随着西气东输管线的建设经过一轮大规模建设后，受制于天然气来源和价格因素，发电集团对于天然气发电的意愿大幅度下降。2015年中国燃气发电装机容量增长15.91%，2016年为6.17%，到了2017年，这一数字也只有8.81%

　　市场不振最终反应在了大家的财报上，进而让大家开始对业务板块进行大刀阔斧的调整。如果说西门子有意卖出燃机制造业务还只能说是“谣传”的话，GE与西门子的裁员措施则实实在在地反应了两家如今正面临着巨大困境。2017年12月8日，GE宣布将在全球电力业务中裁员12000人。而在此之前，西门子已经在2017年11月宣布裁员超过6000人。今年5月西门子更是宣布暂时关闭全球各地的发电和天然气业务据点。

　　全新的布局

　　根据英国《金融时报》的报道，2010年，全行业对未来每年新增的大型燃机数量预判大约是300台。然而2013年，这一数字仅为212台，2017年只有122台。

　　在市场空间越来越小的情况下，极富潜力的市场成为大公司的必争之地。在中国燃机增长放缓之后，资源丰富、电力紧缺、同时又处于中国“一带一路”战略上的非洲与中东地区，成为焦点所在。

　　2015年，西门子宣布与埃及政府达成价值80亿欧元的超级能源大单，埃及将引进24台H级燃机，总装机容量为14.4GW，解决国内电力紧缺的问题。这一大单也成为支撑西门子过去两年业绩的重要力量。

　　相比于欧美和中国市场，非洲和中东市场的优势在于资源丰富、电力缺口巨大。但是，除了部分中东国家外，该地区绝大部分国家经济实力较弱，缺乏建设大型电力项目和成熟电网的经济基础。这也成为制约这些国家大力发展燃气发电的重要原因。

　　在中国推出“一带一路”战略之后，这一问题得到了一定程度的缓解，也让这里成为了燃机销售的热土。除了埃及，西门子还获得了巴基斯坦旁遮普热电有限公司（PTPL）的吉航（Jhang）联合循环电厂项目两台H级燃机的订单。

　　同样在巴基斯坦有所布局的还有GE。2015年12月，GE与赫维利电站项目EPC工程总承包方山东电力建设第三工程公司签署协议，为赫维利电站项目提供两台高效9HA燃气轮机。GE在非洲也有着广泛的布局。在22个国家，共有100个电站，超过300台GE发电机组（包括燃气机组和燃煤机组）在运行。

　　除了积极开拓新兴市场，主机商在上游板块的布局同样值得关注。2017年5月9日，西门子表示公司已经与克珞美瑞燃气轮机公司已经结成合作伙伴关系，共同投资约1.3亿美元建立一个新的制造工厂，这项投资将为美国创造350个新的就业机会。新的制造工厂计划在2017年晚些时候开工。该工厂预计在2018年秋季完工，并只向西门子唯一供货，但初始部件资质和生产出货在克珞美瑞公司现有工厂进行。

　　在三大主机制造商中，西门子在市场开拓、商业模式上最为薄弱。在中国市场，西门子的市场占有率一度排在GE和三菱之后，处于三大主机制造商的第三位。就在今年5月，GE公司宣布将向包括西门子SGT6-5000F和SGT-800、三菱501F在内的F级燃机提供跨产品线的后期维护服务。这也就意味着主机商在后期运维市场不仅要面对第三方独立运维服务商的竞争，还要面对来自其他主机制造商的竞争。

　　西门子与GE在主机制造之外，则选择了各自的优势开拓产业链上下游的市场。西门子放弃在相对弱势的下游市场进行服务和价格的比拼，全面布局上游高利润空间的零部件板块。

　　西门子首席财务官RalfThomas在三月份曾向投资者表示，他预计2018年全球大型燃气轮机市场将下滑至100台，比该公司之前预期的低10%。随着市场的进一步变化，巨头们的策略还将进一步调整。全新的市场格局也值得更多的期待。

来源：中国能源报（微号：cnenergy）  仝晓波&能源杂志（微号：energymagazine）武魏楠

编辑：华气能源猎头（微号：energyhunt）
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