【新能源】吴晓波：你看，我真的不明白新能源汽车是门什么生意

华气能源猎头 2022-04-22

不知从何时开始，城市里穿行的新能源汽车越来越多。打个滴滴，接单的是新能源车；坐个公交，也是新能源车；路边还常见一排排新能源“微公交”。

雷声大雨点小地发展了几年，这次，属于新能源汽车的时代可能真的要来了。

但小巴一直没弄明白这是一门什么生意，尤其是在中国。

于是我搜集、整理了下面几张图表，请大家来给我解释解释，新能源汽车是门什么生意。

1、奇迹与奇怪

这是自2010年10月国务院决定“加快培育和发展战略性新兴产业”（新能源汽车是七大战略产业之一）以来，新能源汽车的销量变化。

从2011年的8159辆，到2017年的77.7万辆，其中2015—2017年产销量位居世界第一，目前保有量占据全球一半，可谓成果卓绝。

分月来看销量，奇怪的事情出现了。从2015年1月到2018年7月，新能源汽车都是在一年的年初难卖，年底大卖，循环起落，宛若潮汐。

2017年尤为邪门。

前一年12月，单月销量达到了10.4万辆，相关从业者的士气为之一振。于是在2017年初，中汽协副秘书长许艳华说：乐观预测，2017年我国新能源汽车销量有望达到80万辆左右。

结果2017年1月，销量只有0.7万辆，环比跌去九成多，相关从业者呼吸为之一窒。有人说，按这么卖，80万辆要卖十年。

但在随后的月份里，销量又层层噌噌噌涨上去了，最终一年卖了77.7万辆，还真要摸到80万的边。

特别是第四季度，整个行业全军突击，销量暴增。以北汽新能源EC系列为例，连续三个月销量破万，11月份的单月销量，比当年1月份全国所有新能源汽车销量总和的2倍还要多。

凭借最后几个月的狂飙突进，只在中国大陆销售的北汽EC系列，拿下了2017年全球新能源乘用车销量冠军，甩开第二名特斯拉Model S好大一截。

中国市场总是诞生这种“一力降十会”的奇迹。中国汽企憋屈了那么多年，终于要靠新能源车翻身做主人了。

那么这样一款明星车型，2018年的销量如何呢？

奇怪的事情又出现了。2018年5月，EC系列售出12624辆，全球冠军；6月，售出……3辆？环比下滑99.98%。

6月，发生了什么？这些年，都发生了什么？

2、潮水与闸门

要理解潮汐般的销量变化，首先要理解新能源汽车补贴政策。

如果说行业分to C（面向消费者）、to B（面向企业）和to VC（面向风险资本），那么新能源汽车行业，有很大一部分是to S的（面向补贴）。

例如最新的新能源汽车补贴政策，北京、广州、深圳等地限定：补贴总额不能超过车价的60%。60%，你说相关车企是在靠谁赚钱呢？今年7月始有这个比例限制，那之前的比例又有多少呢？

无法一一列举不同车型的补贴比例，只能让大家看看补贴总额。

*2015年数值为中央预拨金额，最终核算金额未知。

2016年，全国一共补贴了26.4万辆新能源汽车，金额总计381亿元——这只是中央补贴的部分，当时地方补贴配比是1:1，核算总额达到中央的70%以上，所以保守估计，两项加和超过600亿。

这还是“新能源车企骗补门”集中曝光的那一年。

然后我们再来讲讲销量潮汐的原因。

这事有一个专门的说法，叫“抢闸销售”，影响最大的政策闸门有以下几道——今年6月的就是最近一道。

虽然国家一直在补贴新能源汽车，但也清楚一味补贴无法让行业自立发展，于是，以2016年“骗补门”曝光为契机，2016—2020年开始实施补贴退坡机制。简而言之，就是越贴越少，不做冤大头。

补贴新政大都是年初发布，可是在前一年年末，风声往往早已传出。一些闻风而动的新能源汽车企业，就赶在旧政策闸门落下之前突击上牌、卖车。

卖车的办法有许多，比如有很多专做网约车业务的租车公司，一签就是一大单。甚至有些租车公司，本身就是造车企业的关联方。

等到年初，中央的补贴新政下来了，众多车企又开始观望，地方政府相应的补贴政策如何啊？毕竟中央补完了地方补，颇有一些护犊子的地方政府，不会让扎根本地的新能源车企太难过。

等到年中，地方政策也敲定了，新一年的销售市场才算正式开始。

销量潮汐就是这么来的。

有人说：“我们终将改变潮水的方向。”此语动人，可惜身在潮中的人是改变不了潮水的，改变潮水的永远是闸门。

3、利润与积分

不想埋怨车企。

一者，毕竟有一些用心造车的企业，例如蔚来、威马、小鹏及其合作生产方，虽然入行时间尚短，烧了上百亿元，产能总是让人捉急，但看得出是真想把事做成。
二者，逐利是公司的天性，如果补贴政策有漏洞，被一些车企钻了空子，很难说一定是违法违规。

2016年，媒体曾曝光一份涉及72家车企的“骗补”名单，最终财政部并没有一竿子打翻，先惩处了5家，后惩处了7家而已。大都是客车企业而不是乘用车企业，因为那几家吃相实在太难看了。

三者，车企根据补贴安排生产，未必是想赚利润，很多是想挣积分。

例如上文提到的北汽新能源，2016年销售了4128辆EC系列，当年公司净利润1.08亿元；2017年销售了78079辆EC系列，当年公司净利润未知，但1—10月净利润只有0.39亿。若说他们大发补贴财，也太冤了。

真正驱赶车企的，是2017年9月五部委公布的“双积分”政策。这套政策解释起来有些复杂，简而言之就是生产新能源汽车的比例太低、汽车平均燃料消耗量太高都会被罚。

所以有些新能源低配车型，一是车企为了多挣积分，二是为将来的高端车型练手，趁着有补贴的时候多卖一些，还能勉强收支平衡。难啊，难怪一年里有半年都在观望风头。

也不想埋怨补贴政策。

美国、日本、欧洲同样有新能源汽车补贴政策，扶持了特斯拉、丰田、日产等企业发展，又促进了环保事业，没毛病。

那我该埋怨谁呢？

2000年—2017年中国火电站变化

最后，还有件“小事”我一直不懂。

欧美推广新能源汽车，是因为人家电力的来源清洁。

可是中国，电力来源主要是煤啊（火电占比逾60%）。煤是这些能源里，最传统的，最不清洁的，更无法缓解中国的碳排放现状。而且受我们的能源结构所限，这一点在短时间内很难改变。

为什么所有人都跳过这个问题，直接认同新能源汽车是先进发展方向？就为了不过分依赖石油？

你看，我真的不明白新能源汽车是个什么生意。

相关：新能源车，把我们都骗了！

文 / 鉴车哥

今天早上，一篇题为《你看，我真的不明白新能源汽车是门什么生意》的文章刷了鉴车哥的朋友圈，对于当下热火朝天的新能源车汽车产业，作者用详实的数据和严密的逻辑泼了三大盆冷水。

第一盆冷水：新能源汽车销售是在受补贴政策驱动，而非市场。

下面这张图着实诡异，从2015年1月到2018年7月，新能源汽车都是在一年的年初难卖，年底大卖，循环起落，宛若潮汐。

作为一个自由买卖的市场，新能源汽车月销售的走势图呈现出的规律性和一致性足以让统计局自愧不如。

对于这种步调整齐的原因，文中给出的解释是补贴政策在作祟。其指出行业内有个专有名词叫“抢闸销售”，这个闸就是政策时间点。

如一年的补贴新政大都是年初发布，可是在前一年年末，风声往往早已传出。一些闻风而动的新能源汽车企业，就赶在旧政策闸门落下之前突击上牌、卖车。这也是新能源车在年底销量创新高的原因。
卖车的办法有许多，比如有很多专做网约车业务的租车公司，一签就是一大单。甚至有些租车公司，本身就是造车企业的关联方。
事实上，现阶段销售的纯电新能源车中相当一部分是被它们买走的。
而等到年初，中央的补贴新政下来了，众多车企又开始观望，地方政府相应的补贴政策如何啊？毕竟中央补完了地方补，颇有一些护犊子的地方政府，不会让扎根本地的新能源车企太难过。
等到年中，地方政策也敲定了，新一年的销售市场才算正式开始。这也是下半年销售节节走高的原因。

看到真相，下巴是不是要掉下来了。

第二盆冷水：利润是假象，真正促使车企大举押注的是“双积分”政策。

文中指出，车企根据补贴安排生产，未必是想赚利润，很多时候也没利润可赚，很多是想挣积分。