【天然气】巴基斯坦LNG进口量将激增 孟加拉国复制巴基斯坦LNG进口模式

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原文来自：Mike Corkhill  LNG World Shipping  OffshoreIntel® 编译整理
引言

     巴基斯坦花了3年时间实现了第一批1000万吨LNG的进口。到2025年，巴基斯坦计划将LNG的年进口量提高至3000万吨。

     巴基斯坦第2座LNG进口接收站于2017年11月投入运营，“BW Integrity”号停泊在Qasim港（卡西姆港）为其提供服务. 图片来自网络，版权属于原作者

      2017年巴基斯坦进口LNG 462万吨，较上一年上涨56.6%。该国于2015年3月开始使用1艘15.09万立方米的浮式储存再气化装置FSRU（建于2009年的“Exquisite”号）进口LNG，该FSRU位于卡拉奇东部的Qasim港。

      巴基斯坦第1座终端由Engro Elengy Terminal Pakistan Ltd(EETP)公司运营。2018年7月，Vopak(荷兰皇家孚宝公司)收购了该项目29%的股份，成为了Engro和International Finance Corp在EETP运营上的合作伙伴。

      巴基斯坦的第2座LNG终端Pakistan Gas Port (PGP)于2017年11月开始运营，同样使用一艘部署于Qasim港的FSRU进行作业。该“BW Integrity”号FSRU建于2017年，规格为17万立方米，与“Exquisite”号一样，其LNG处理能力为150万吨/年。

      “BW Integrity”号与第2座巴基斯坦LNG进口项目签订了为期15年的租约。其运营商PGP财团主要由Fauji Oil Terminaland Distribution公司和Pakistan Gas Port公司组成。

      2018年7月，2艘FSRU达到全产能运营，该国当月接收货物11批，总计71.05万吨，创历史最高纪录。

       EETP和PGP接收站FSRU处理的货物均由两家政府机构采购，巴基斯坦LNG公司和巴基斯坦国家石油公司。该国约80%的进口LNG来自于长期和中期合约，其余来自现货市场。

巴基斯坦能源结构以天然气为主

      巴基斯坦近50％的能源需求依靠天然气来满足，但近年来，其国内已探明天然气储量正在减少，消耗量已经超过新发现储量。初期的LNG进口正在替代国内天然气产量，但巴基斯坦希望减少使用高污染和低燃效的炉油和昂贵的柴油作为发电站燃料，因此提高了LNG进口量，从而加大了天然气在国家能源结构中的占比。

      截至2018年6月，巴基斯坦已经进口约160批LNG，总计约1000万吨，为该国节省约3亿美元的燃料支出。巴基斯坦还使用天然气作为道路交通运输燃料，LNG进口量的不断提高有助于保证其压缩天然气加注站的库存量。

      埃克森美孚、壳牌、托克、道达尔、三菱和Bahria基金已经为巴基斯坦规划了6个LNG进口项目。其中大多数位于Qasim港。假设其中将有4个项目最终落地，到2025年，该国的LNG进口量可能将达到3000万吨/年。

      随着LNG进口量的日益增长，巴基斯坦政府正着手投资8亿美元建设新的天然气输送管道和联合循环燃气轮机发电站。

      尽管巴基斯坦的天然气需求不断攀升，但新的LNG开发项目并非一帆风顺。开发商所面临的一项重大挑战是遵守政府制定的税收、天然气进口政策和当地天然气法规。

      在考虑对巴进行投资时，必须权衡地区政治问题。在西面，沙特阿拉伯和伊朗之间的分歧严重，迫使邻国中东国家必须选边站，而在东面，则是巴基斯坦的宿敌印度。

       尽管存在这些地缘政治的不确定性，巴基斯坦仍然是一个拥有2亿人口的大国，天然气需求不断增长，因此，对LNG供应商和基础设施供应商来说是一个有吸引力的市场。根据现有的长期合同，卡塔尔已经满足了巴基斯坦一半的LNG需求，并希望在该国不断增长的进口增量中保持同样的份额。

      俄罗斯天然气工业公司（Gazprom）希望在巴基斯坦的LNG进口中获得立足之地，但后顾之忧是其印度客户的情绪，而印度是一个更具潜力的市场。

瓜达尔港

      巴基斯坦港口设施短缺。Qasim港和邻近的卡拉奇码头处理了该国95％的海上贸易作业。中国热衷于开发该国与伊朗接壤的西部边境的瓜达尔，将其建成一座全球主要港口，从而缓解拥堵在卡拉奇港的压力。

      中国将瓜达尔视为中巴经济走廊的重要接入点，也是“一带一路”的重点项目之一。这条价值620亿美元的经济走廊将中国与印度洋连接起来，在该计划的早期开发中，在瓜达尔建立1座LNG接收站被视为该项目的一个组成部分。

      瓜达尔地处俾路支省偏远地区，对天然气的需求相对较小，该项目设想利用700公里的管道与卡拉奇东北部Nawabshah（ 讷瓦布沙阿）地区相连。该管道可与连接至伊朗边境的短途支线，实现伊朗对巴基斯坦的天然气出口，这一出口基于早先伊朗与巴基斯坦签订的管道协议，在新一轮的对伊制裁之前签订。

      鉴于政治格局不断变化，拟议的瓜达尔LNG项目于2017年流产。为了应对可能出现的LNG缺口，一项新项目被提出，由Bahria基金会（一家与巴基斯坦海军相关的慈善信托基金）计划使用位于卡拉奇以西45公里处Charna岛的1艘17万立方米FSRU进行天然气接收。

      虽然Charna岛LNG计划与Nawabshah管道相结合可能为巴基斯坦开辟了一条新的天然气进口路线，但由于该岛周围海洋生态系统的敏感性众所周知，公众对这一计划存在疑虑。

      巴基斯坦于2018年8月举行了大选，选出了新任总理。前板球运动员Imran Khan的反腐败口号为其赢得了选票，未来几年，新政府可能将继续支持LNG进口量的提升，并且在买卖双方公开透明的环境下进行。

第3座接收站可能出现

      在拟建的新LNG接收站中，由壳牌、Engro、Gunvor和Fatima集团合资开发的接收站是最接近最终投资决策的一个。该项目计划在Qasim港部署另外一艘FSRU，船东为Excelerate Energy，处理能力为450万吨/年。

      该项目的合作各方希望在2020年第二季度实现项目运营。与巴基斯坦的前2个FSRU项目不同，该项目（也是Engro的第2座接收站）所处理的天然气不是由政府机构采购，而是和其它拟建的Qasim港新设施一样，以私营企业买家为目标。

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引言

      孟加拉国将很快将2艘再气化船投入使用，而这仅仅是其LNG进口的开始。这一切都与巴基斯坦如出一辙。

      孟加拉国是今年启动LNG进口的两个国家之一，另一个是巴拿马。Excelerate Energy建设并运营的Moheshkhali浮式LNG (MLNG)终端于8月18日将其第一批再气化天然气输送至吉大港地区的客户手中，这也标志着孟加拉国成为了全球第42个开始进口LNG的国家。

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    Excelerate Energy当前使用其2005年建造的13.8万立方米“Excellence”号浮式储存再气化装置（FSRU）为孟加拉国口LNG。MLNG项目使用1座部署于孟加拉湾Moheshkhali岛海域的浸没型输送转塔作为接入点输送再气化后的LNG。

    “Excellence”号每年可再气化350万吨的LNG，通过艏部的月池与浸没型输送转塔相连，并通过水下管道将再气化后的天然气运送到岸。

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      孟加拉国国有石油天然气公司Petrobangla正在全球市场采购LNG。截至目前，已经分别与卡塔尔和阿曼签订了250万吨/年和100万吨/年的购销协议，协议期均为15年。

      MLNG项目由Petrobangla、Excelerate Energy和国际金融公司（IFC）联合开发。IFC是世界银行的附属机构，并且是全球最大的开发机构，专注于发展中国家的私营企业的投资。

       孟加拉国开始进口LNG之初并非一帆风顺。“Excellence”号于4月24日从卡塔尔抵达浸没型输送转塔现场，其首批货物为LNG贫液，并于两周后开始向国家电网提供再气化后的LNG。

      然而，由于6月到8月是孟加拉国的季风季节，海况较差，加上一些技术问题，该FSRU被困在Moheshkhali岛附近超过3个月，无法被安全的系泊在转塔系泊系统中进行再气化作业。

       当前“Excellence”号已投入运营，将在LNG运输船并排停靠时使用低温管进行船对船补给。Excelerate Energy拥有在远海以及通过转塔系泊系统停泊的FSRU进行船对船加注的经验。

      “Excellence”号的再气化产能当前还没有被完全利用，因为Moheshkhali岛和吉大港之间的管道基础设施还有待改善。然而，这些瓶颈预计将在几个月内得到解决。

LNG和经济增长

      孟加拉国经济增长速度在亚洲排名第二，拥有1.6亿人口，依赖国内天然气储量满足其70%的能源需求。有25%的人口无法获得电力。虽然外界公认孟加拉湾拥有丰富的气藏，但现阶段仍尚未被探明，而该地区天然气消耗量的增长速度则超过了新储量的勘探能力。

      孟加拉国已转向LNG进口来满足其天然气供应缺口，该缺口目前估算为20％，并且正在扩大。许多新建LNG接收站项目已经上提上议程，而第2座已经进入建设阶段，将进一步补充Excelerate Energy的MLNG项目。

      该项目为Summit LNG (SLNG)，将使用另外1艘Excelerate Energy旗下的FSRU，租期为15年，将于2019年3月投入运营。Summit FSRU项目同样将使用转塔系泊系统，部署于Moheshkhali岛6公里外，与MLNG项目相距不远。

      而其相似之处不止于此。SLNG项目的LNG处理能力同样为350万吨/年。与Excelerate Energy的MLNG项目相同，Summit公司对SLNG项目也采用自建自营的模式，并将在15年后将该设施转让给Petrobangla。

      2018年8月，三菱集团同意收购Summit LNG终端25%的股份。通过此次交易，Summit集团将控股SLNG项目75%的股份，三菱集团控股25%。

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      港务集团孟加拉国公司隶属于新加坡港务集团（Singapore’s PSA Marine），将为到访SLNG项目FSRU终端的LNG运输船提供泊位、系泊、引航和人员转移服务，利用3艘护航拖轮、1艘快艇和1艘海工供应船提供辅助服务。

下一增长阶段

      通过MLNG和SLNG项目，到2021年，孟加拉国将实现700万吨/年的LNG进口能力。面对国内储量的持续枯竭，孟加拉国需要更多的项目来满足不断上涨的天然气需求。据估算，到2030年，孟加拉国的LNG进口量将上升至2000万吨/年。

      另有4座世界级规模和2座小规模的LNG进口项目计划出台。其中2座世界级规模接收站计划由Petronet和Powercell提出，需要建设岸基终端。其它项目则使用FSRU。

      2座FSRU项目计划由Petronas和Reliance提出，合同期为15年，其LNG处理能力与MLNG和SLNG项目相当。Reliance的计划还包括1座天然气发电站。

      而2座小规模FSRU项目计划则来自大宗商品交易商贡沃（Gunvor）和维多（Vitol）。这些计划将使用驳船，停泊在吉大港附近相对较浅的水域，为化肥厂商提供再气化货物。这些设施需要由吃水适合的LNG运输船进行货物的沿岸配送。

      贡沃集团计划的项目处理能力为150万吨/年，是应Petrobangla要求规划，其进展最为靠前。该公司已经承租了Exmar旗下25000立方米的FSRU驳船，租期为10年，并将该船送往新加坡进行改装，为孟加拉国的项目做准备。

      近几周，市场上出现了一些声音，认为2座小规模的FSRU项目将被推迟或取消，因为它们的天然气处理量与MLNG和SLNG相比并不具有竞争力。Petrobangla暗示贡沃和维多的项目计划可能会被推迟，但尚未公布明确的决定。

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