【新能源】深度解析充电桩行业：市场空间、驱动力、上下游产业链、运营模式
文： 投行大师兄
近期充电桩板块集体暴动，多达5只个股涨停。导火索就是下面两则消息：
一是，1月18日，中国充电联盟理事长董扬表示，2019年充电设施产业将迎来最好的一年，各部委已经沟通意见，要求各地方政府不要补车，要补充充电基础设施，要求地方政府出台详细的实施办法。
二是，特斯拉停止免费充电计划，全球充电价格提高33%的消息也起到助推作用。
下面，简单给大家梳理下充电桩这个行业：
1、什么是充电桩？
简单来说，充电桩就好比加油站，是给电动车充电的装置。
随着国家大力发展新能源汽车，充电桩作为新能源汽车产业链其中一环——汽车后市场，其建设既是发展新能源汽车行业的基础，又是发展新能源行业的“短板”，全国各地普遍存在车、桩匹配失衡问题。
而对于充电桩设备本身，并没有太大的技术含量，竞争差异主要体现在生产设备的稳定性、兼容性、成本的控制、品牌口碑和招投标能力上。
充电桩主要分为交流充电桩，直流充电桩，交直流一体式充电桩等。
（1）直流充电桩，俗称“快充”，功率更大，充电速度更快，相应的建设成本也越高，主要应用于公交、大巴等客车；
（2）交流充电桩，俗称“慢充”，功率较小，充电速度慢，占地面积小，布点灵活，建设成本相对低一些，主要用于私家乘用车；
（3）按照国家电网招标价格，现直流充电桩10万元/个，交流充电桩1.8万元/个。
2、充电桩的市场有多大？
据申万宏源预测：到2020年我国充电桩设备市场空间在1165亿元，2025年将达到2378亿元。
2015-2020年，国家规划新增充电站1.2万个，新增充电桩480万个，2020年规划车桩约为1:1。
应该说，空间是相当大的。
3、充电桩行业发展的驱动力是什么？
短期内，充电桩的发展主要依赖于国家的补贴。
长期来看，充电桩的发展取决于充电桩的利用率如何。
要想提高充电桩的利用率，需要两个前提：
一是新能源汽车销量的增长。
另外一个是，充电大功率化，缩短充电时长。
根据申万宏源的测算，充电桩充电服务费以及利用率提升后，30Kw的充电桩盈利弹性如下表所示：
4、充电桩的主要运营模式有哪些？
目前，充电桩的运营模式包括：车企主导模式，车桩合作模式，众筹模式，电动汽车分时租赁模式，公交车公司充电桩EPC模式，地产公司充电桩EPC模式等等。
5、充电桩相关的公司有哪些？
充电桩产业链上下游依次为设备制造商、产业运营商，但国内一家公司上下游业务一般都涉及，部分还涉及整体解决业务（注：整车行业放到新能源汽车里说）。充电桩产业链上布局的公司如下：
5.1 充电设备制造产业
充电设备制造商主要包括：零部件生产商、充电设备、配电设备、管理辅助设备。
对分散式充电桩来说，其中的核心是充电模块，负责将交流电转化为能给电池充电的直流电，占充电桩建造成本高达50%；而对更加集中的充电站来说，里面的充电机充电机则扮演了“充电模块”的角色；此外，变压器、电缆即为配电设备；电池维护设备、监测设备等则为管理辅助设备。
业内龙头：特锐德、万马股份、许继电气、国电南瑞、科陆
附：2018年国家电网招标结果
5.2 充电设备运营产业：
充电设备前五大运营商：特来电、国网公司、星星充电、中国普天、上汽安悦
截至2018年5月，全国范围充电运营商中排名前十的企业市场占有率已达到96%。这十家企业中，充电桩的建设和运营还主要集中在四家：国家电网、特来电、星星充电和普天新能源，市场占比约为87%。
来源： 投行大师兄
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