【天然气】天然气时代，FSRU的机遇来了

华气能源猎头 2022-04-22

转自：能源情报（微号：eipress）

文/张辉船舶物资与市场

ＦＳＲＵ成为ＬＮＧ进口的新选择

目前世界上大规模天然气输送主要采用两种方式，即管道天然气运输和液态天然气运输。大陆地区一般采用管道运输，海上运输则利用专用ＬＮＧ船舶运输，ＬＮＧ运输船运抵码头后，通过ＬＮＧ接收站接收、存储和气化外输，ＬＮＧ接收站是天然气产业链中的关键环节之一。

ＬＮＧ接收站根据所在的位置，主要分为两大类型，一类是传统模式的陆地式接收站；另一类是靠近海岸的接收终端，即浮式ＬＮＧ接收站。浮式ＬＮＧ接收站中最常见的一种形式就是浮式ＬＮＧ储存再气化装置（简称为ＦＳＲＵ），一般同时具备储存与再气化ＬＮＧ的功能。自２００５年第一座ＦＳＲＵ投入运营以来，ＦＳＲＵ由于其前期投入少、经济性好、建设周期短、布置灵活等特点广受市场关注。

全球天然气需求的快速增长为ＦＳＲＵ发展注入动力

全球能源转型持续推进，天然气消费增速创新高。２０１8年全球天然气消费量3.86万亿立方米，增长5.3%，是２０１０年以来的增速最快的一年，天然气成为能源消费量增长的最大贡献者，可再生能源和石油紧随其后。随着全球对清洁能源需求的日益增长，天然气在全球能源供应中的作用日益突出。预计２０４０年前，天然气需求年均增速为１．６％，高于石油和煤炭，在一次能源中的比例超过煤炭并向石油靠近，成为第二大能源来源。

随着天然气在能源消费中的作用日益突出，国际大型石油公司纷纷向天然气开发转型。壳牌（Ｓｈｅｌｌ）正大力发展全球一体化天然气业务，从２０１３年起，壳牌的天然气业务收入超过公司收入的５０％，近两年达到７０％左右；ＢＰ目前也越来越偏重于天然气的业务，当前天然气占ＢＰ上游业务组合的近５０％，而２０２０年，这一比例将上升到５５％。

ＬＮＧ贸易活跃，接收站建设步伐加快

近些年来，ＬＮＧ贺易日益活跃，由于ＬＮＧ价格快速下降，与管道气相比交易方式更加灵活多样，并且许多国家出于实现能源供应多元化、保障能源安全的目的，加大了ＬＮＧ进口的力度，由此导致ＬＮＧ在全球天然＼贸易中占比快速上涨。【2018年全球天然气贸易量1.21万亿立方米，其中管道气7710亿立方米，LNG贸易量3.24亿吨，折合4406亿立方米。-能源情报按】２０１７年，全球天然气贸易总量达１１３４1亿立方米，其中管道气７４０７亿立方米，ＬＮＧ３９３４亿立方米，ＬＮＧ占比尚不足１／３，但增速快于管道气，达到１３．４％左右，未来在天然气货易中的占比有望进一步提升。预计２０２０年初，液化天然气总量在全球天然气货易中的占比将超过跨区域管道天然气运输。

国际天然气贸易需要先将气态天然气进行处理后液化成ＬＮＧ，然后通过海运送往全球各地，因此ＬＮＧ贸易的活跃推动了全球接收站建设的速度。据IGU数据统计，２０１７年全年，全球包括陆上、海上新建及扩建的接收站总产能增长了４５００万吨／年。在中国、印度等亚洲国家ＬＮＧ消费增长的拉动下，今后几年内接收产能的增长仍将继续。

在建接收站，ＦＳＲＵ占比日趋增大

与陆上接收站相比，近些年在建ＦＳＲＵ占比日趋增大。对目前天然气进口国家采用的进口方式进行统计发现，２００５年之后采用ＦＳＲＵ实现ＬＮＧ进口的国家越来越多，并且相？多国家都是通过ＦＳＲＵ首次实现了ＬＮＧ的进口。位于南亚的孟加拉国就是其中的一个例子，孟加拉国拥有１．６５亿人口，７０％的能源生产依赖天然气资源，２０１８年８月，该国通过一艘１３．８万方的“Ｅｘｃｅｌｌｅｎｃｅ”号ＦＳＲＵ（建于２００５年）完成第一批天然气的输送，成为了全球第４２个ＬＮＧ进口国。

此外，以接收站再气化能力进行统计发现，当前运营的接收站中，ＦＳＲＵ占比约为１０％。但是对目前在建和潜在的接收站项目统计后发现，目前在建和计划中的接收站中，ＦＳＲＵ占比均超过３０％以上。其中目前在建接收站中ＦＳＲＵ占比为３３．７％，潜在接收站项目中ＦＳＲＵ占比３３．７％。

国内政策需求双驱动，利好ＦＳＲＵ市场２０１７年国家能源局等１３部委联合发布了《加快推进天然气利用的意见》，明确提出，逐步将天然气培育成为我国现代清洁能源体系的主体能源之一，并提出到２０２０年，天然气在一次能源消费结构中的占比力争达到１０％左右；到２０３０年，力争将天然气在一次能源消费中的占比提高到11％左右。在经济发展和和环保需求的双重推动下，我国天然气消费量快速增长，但由于国内天然气产量增速缓慢，进口天然气成为弥补我国天然气缺口的重要部分。２０１８年１—９月份天然气进口同比增长３４％，至６４７８万吨，２０１８年全年累计进口量有望超过日本，成为全球最大天然气进口国。【2018年全年中国进口天然气9039万吨，超过日本成为全区最大天然气进口国。】

投资收益可观，新进入者日趋增多根据航运咨询机构Ｄｒｅｗｒｙ预计，当前租金水平下，同样规模ＦＳＲＵ投资收益率要高于ＬＮＧ船。因此许多ＬＮＧ船东在ＬＮＧ船运费低迷时选择发展ＦＳＲＵ，如ＧｏｌａｒＬＮＧ在２０１６年ＬＮＧ船租金低迷时就曾选择将旗下３艘ＬＮＧ船改装成ＦＳＲＵ。未来几年，ＬＮＧ船长期租船合同日租金水平将有所提高，但ＦＳＲＵ日租金仍将维持高位，预计未来３至４年，ＦＳＲＵ日祖金预计将维持在９００００至１０００００美元的水平，依然超过了相同的ＬＮＧ船日租金。

从船队数量统计，目前ＦＳＲＵ运营市场集中度较高，全球前四名船东占据的市场份额超８０％，具有较高行业壁垒。近两年新进入市场的参与者越来越多，通过对船东首次运营ＦＳＲＵ的时间可以看出，２０１７年以前每隔２—３年会有一家新船东开始进入ＦＳＲＵ运营市场，２０１７年之后这一时间间隔越来越小。市场最初主要以一些ＬＮＧ船东为主，船东在做ＬＮＧ船运输业务的同时开始涉足ＦＳＲＵ。

近几年来一些市场的新进入者开始成立专业化的公司专门从事ＦＳＲＵ业务，如２０１６年新成立的ＤｒｅｉｆａＥｎｅｒｇｙ，公司创始人包括前ＦＬＥＸＬＮＧ的管理团队，目标是建立、拥有和经营一支浮式再气化船队，并且与全球其他感兴趣的合作伙伴完成一些成熟的ＬＮＧ进口项目。目前，ＤｒｅｉｆａＥｎｅｒｇｙ公司签署了一份协议，从兰星航线获得钻井平台供应船ＢｌｕｅＢｅｔｒｉａ号，并将计划该船改造成为ＬＮＧ浮式再气化装置（ＦＲＵ）。

多国政府欲启动，市场潜力巨大未来几年，ＦＳＲＵ船队数量增长的节奏有望进一步加快。目前全球ＦＳＲＵ已完工交付２８艘，在建１５艘，通过潜在的ＦＳＲＵ项目统计发现，２０２２年全球运营的ＦＳＲＵ船队数量或将超过100艘，按照当前的市场形势来看，这一情况很有可能实现。从具体区域来看，亚洲、中东、印度洋地区是未来ＦＳＲＵ项目的主要区域，占比超５０％以上。菲律宾、澳大利亚、缅句、巴基斯坦等国家有多艘项目正在规划中，初步统计潜在项目５４个。印度市场最为活跃，今年４月，印度第一艘ＦＳＲＵ已经投入运营，并有５个ＦＳＲＵ项目可能在２０２１年之前投入运营。

韩国船厂领先，中国、新加坡紧随其后

韩国三大船厂在ＦＳＲＵ建造领域仍然具有绝对优势，在建和完工数量均处于领先位置。其中大宇造船在建两艘，完工交付10艘．在韩国三大船厂中处于领先地位。世界上第一艘ＦＳＲＵ“Ｅｘｃｅｌｓｉｏｒ”号也是由大宇完成，该ＦＳＲＵ由ＥＸＭＡＲ于２００２年在韩国大宇下单建造，采用了ＧＴＴＮｏ96薄膜型货物围护系统。此外，目前世界上最大的ＦＳＲＵ同样也由大宇建造，储存量高达２６３万立方米。在ＦＳＲＵ码头的建设中，也能看到韩国船厂的身影，２０１6年，三星重工参与建造了印度首个ＦＳＲＵ码头的建设。

新加坡船厂在ＦＳＲＵ改装领域优势突出，但目前仍无新造ＦＳＲＵ业绩。近两年新加坡也加大了在ＦＳＲＵ领域的技术研发。今年５月，胜科海事与ＧＴＴ签ＬＮＧ膜燃料舱许可协议。根据协议，ＧＴＴ公司将帮助胜科海事的Ｇｒａｖｉｆｌｏａｔ、ＦＳＲＵ和中型ＬＮＧ船等产品使用膜方案。９月，吉宝岸外与海事与ＧＴＴ达成ＬＮＧ合作关系，协议也提到在ＬＮＧ船、ＬＮＧ供气船、ＬＮＧ动力船和ＦＳＲＵ的设计、建造及维护中提供ＧＴＴ的ＬＮＧ系统。

国内船厂近几年也加快了追赶的步伐，但大多教船厂仅以小型ＦＳＲＵ为主，如惠生海工承建的世界上第一座２５万立方米驳船式ＦＳＲＵ，太平洋海洋工程（舟山）有限公司为韩国和印尼的合资企业ＪａｙａＳａｍｕｄｒａＫａｒｕｎｉａ（ＪＳＫ）建造的２．６万立方米ＦＳＲＵ，以及最近成交的江南造船（集团）有限责任公司与ＧａｓｆｉｎＤｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔＳＡ．签订的一艘２Ｓ万立方米LNG－ＦＲＵ（ＬＮＧ浮式再气化驳船）。

在大型ＦＳＲＵ建造领域，目前仅沪东中华有两艘１７．４万立方米ＦＳＲＵ在建，该项目是一型兼有ＬＮＧ运输船和ＦＳＲＵ浮式终端功能的复合型船，采用ＧＴＴＮ０９６ＧＷ液货围护系统，预计2021年初交付第一艘船。目前，沪东中华仍在加大力度研发新产品，包括１７．４万立方米带推进系统ＦＳＲＵ、１７５万立方米无动力ＦＳＲＵ，以及２７万立方米、３６万立方米大型ＦＳＲＵ。

转自：能源情报（微号：eipress）

作者：张辉船舶物资与市场

编辑：华气能源猎头（微号：energyhunt）

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