【光伏】华能集团拟收购协鑫新能源51%股权 将成为全球第二大光伏投资商（附公告）

原标题：华能集团拟收购协鑫新能源51%股权 将成为全球第二大光伏投资商

来源：北极星电力网、智汇光伏等

      6月4日，保利协鑫与协鑫新能源联合发布公告称（详见附件）：

      保利协鑫之全资子公司杰泰环球有限公司(“杰泰”)与中华人民共和国国有企业中国华能集团有限公司之附属公司中国华能集团香港有限公司(“潜在买方”)订立合作意向协议。内容有关可能出售协鑫新能源之股本中9727594875股普通股，相当于本联合公告日期协鑫新能源之全部已发行股份约51%。

      杰泰为保利协鑫全资附属公司，拥有协鑫新能源的62.28%权益。6月3日、4日协鑫新能源停盘，6月5日9时将正式开始交易。

      此次交易完成之后，华能集团将控股协鑫新能源，成为仅次于国家电力投资集团的全球第二大光伏电站投资企业。

一、卖方：协鑫新能源简介

      协鑫新能源（HK.0451）是协鑫集团旗下以太阳能发电为主，集开发、建设、运营于一体的新能源企业，于2014年在香港联交所上市，集中式光伏电站和分布式光伏电站两大业务并重发展，持续为社会提供清洁、安全、高效的绿色普惠能源。

      协鑫新能源在国内拥有16个区域分公司，业务覆盖全国，并在北美、日本及非洲设有三个区域分公司，在海外关键目标市场设立代表处或派驻开发人员。根据协鑫新能源2018年的年报，截至2018年底，已在全球持有211座电站，总装机容量约7309MW，居全球第二。

      2019年上半年，协鑫新能源已经出售了大量的光伏电站的股权。

• 3月28日，协鑫新能源向五凌电力（国电投在湘二级单位）出售新安协鑫、汝州协鑫及江陵协鑫的55%股权三个共计280MW光伏项目55%的股权。

• 5月23日，协鑫新能源向上海榕耀新能源公司（云南能投控股）出售共计977MW电站70%的股权。

二、买方：华能集团简介

      华能集团是国资委下属的四大电力投资企业之一。目前，华能集团拥有51家二级单位、460余家三级企业，6家上市公司（分别为华能国际、内蒙华电、新能泰山、华能水电、华能新能源、长城证券），员工13.6万人。到2018年底，全资及控股电厂装机17657万千瓦。资产总额和金融管理资产规模均超过1万亿元。

      华能集团下述的华能新能源致力于新能源项目的投资、建设与经营，以风电开发与运营为核心，太阳能等其他可再生能源协同发展；根据华能新能源的年报，截止2018年底，华能集团已经拥有2.8GW的太阳能电站。

      毫无疑问，此次交易之后，华能集团控股的光伏电站总规模，将仅次于国家电力投资集团，华能集团成为全球第二大光伏电站投资企业。

附件：保利协鑫与协鑫新能源的公告原文

公告链接：

http://news.10jqka.com.cn/field/sn/20190604/19892289.shtml

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来源：新京报   记者 朱玥怡 编辑 汪世军 校对 刘军

      新京报讯（记者 朱玥怡）6月4日晚间，保利协鑫能源控股有限公司（简称“保利协鑫”）与协鑫新能源控股有限公司（简称“协鑫新能源”）联合发布公告称，拟向中国华能集团香港有限公司（简称“华能香港”）出售协鑫新能源51%股权。

      保利协鑫与协鑫新能源发布的联合公告显示，2019年6月3日，保利协鑫全资附属公司杰泰环球有限公司（简称“杰泰环球”）与国企中国华能集团有限公司（简称“中国华能”）的附属公司中国华能集团香港有限公司（简称“华能香港”）订立合作意向协议，内容有关可能出售协鑫新能源股本中97.28亿股普通股，相当于当前协鑫新能源全部已发行股本约51.00%

      保利协鑫与协鑫新能源称，上述合作意向协议并不具法律约束力，华能香港可能会或不会进行上述交易，有关该交易的讨论尚处于初步探索阶段。

3年蜕变，成中国第二大光伏企业

      截至公告日期，杰泰环球为保利协鑫的全资子公司，拥有协鑫新能源118.8亿股股份，相当于协鑫新能源已发行股份总数约62.28%。

      此前于6月3日起停牌的保利协鑫与协鑫新能源已申请从6月5日上午9时起于香港联交所恢复交易。

      作为潜在买方的华能香港，其母公司中国华能是经国务院批准成立的国有重要骨干企业，注册资本349亿元人民币，主营业务涵盖电源开发、投资、建设、经营和管理，电力（热力）生产和销售，金融、煤炭、交通运输、新能源、环保相关产业及产品的开发、投资、建设、生产、销售，实业投资经营及管理。

      中国华能的产业分布显示，其坚持以电力产业为核心，积极发展风电、太阳能及其他新能源发电，深入推进光伏产业发展，全面完成“630”光伏投产业务，为能源结构调整、提质增效做出积极贡献。中国华能打造的沾化清风湖光伏扶贫电站，成为国家能源局、国务院扶贫办批准的第一批光伏扶贫项目。

      今年3月，中国华能与甘肃省签署陇东能源基地建设合作协议，将构建国内领先、国际一流的风、光、煤、电、化一体化，发电、输电、用电协调推进的综合能源基地，实现新增电力装机超过1000万千瓦、新增煤炭外运超过1000万吨、资产规模超过1000亿元，助力甘肃经济社会发展。

      协鑫新能源与保利协鑫均为光伏巨头协鑫集团旗下上市公司，协鑫新能源在股权上由保利协鑫控制。

      2014年，协鑫系旗下保利协鑫入主港股上市公司协鑫新能源，后者短短三年间发展为中国最大的民营光伏发电企业。截至2017年6月底，总装机容量达到5.1GW，为中国第二大、民营企业最大。

      光伏属于资本密集行业，协鑫新能源也不例外。近年来协鑫新能源的资产规模逐渐扩大，据公开数据显示，截至2015年末、2016年末、2017年末、2018年末，协鑫新能源总资产分别为235.02亿元、414.78亿元、554.34亿元、611.80亿元。

      但随之而来，协鑫新能源的资产负债率却居高不下，截至上述报告期，其资产负债率分别为89.61%、84.52%、84.13%、84.14%。

      此前协鑫新能源发布的2018年财报显示，报告期内，实现经营收入为56.32亿元，同比增长42.87%；毛利37.43亿元，同比增长41.05%；股东应占溢利为4.7亿元，同比减少44.18%。

资金紧张，协鑫新能源已多次出售资产“瘦身”

      2018年10月，协鑫新能源公布称，公司附属公司苏州协鑫新能源与中广核太阳能订立协议，苏州协鑫新能源同意出售华容协鑫新能源的80%股权及对应股东贷款，价格为1.42亿元人民币。此外，该公司附属公司河南协鑫新能源与中广核太阳能订立协议，河南协鑫新能源同意出售林州市新创80%股权及对应股东贷款，价格约为1.64亿元。

      2019年2月1日，协鑫新能源附属公司苏州协鑫新能源及宁夏协鑫新能源（卖方）与粤港澳大湾区产融资产管理有限公司（买方）订立交易文件，卖方向买方出售目标的100%股权，代价约为人民币4.2亿元。

      3月28日，协鑫新能源间接附属苏州协鑫新能源及河南协鑫新能源拟向中国电力附属公司五凌电力出售新安协鑫、汝州协鑫及江陵协鑫55%的股权，总代价约为人民币2.46亿元。

       最近一次则为5月下旬，保利协鑫与协鑫新能源联合发布公告，其通过间接附属子公司苏州协鑫新能源向上海榕耀新能源有限公司出售旗下附属公司70%的股权，连同70%的股东贷款，现金支付总额为人民币17.41亿元。

       此外，协鑫新能源还一度获得母公司保利协鑫的援助。

       据保利协鑫2018年4月公告，保利协鑫（作为贷方）与协鑫新能源发展（协鑫新能源间接持有的全资附属公司，作为借方）订立贷款协议，根据该协议，保利协鑫同意授出本金额1.1亿美元的贷款（相当于约8.6328亿港元）予协鑫新能源发展。

       保利协鑫还延长了部分金额还款日期。2月19日，保利协鑫发布公告称，公司与协鑫新能源发展签订补充协议，各方协定将贷款协议项下部分本金额（7000万美元，相当于约5.4936亿港元)之还款日期由2019年2月19日延长至2019年11月18日。利率将为每年8%，按实际贷出日数且一年共计360日计算。

来源：北极星电力网、智汇光伏&新京报等

编辑：华气能源猎头（微号：energyhunt） 

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