【石油】隆众资讯：上半年山东地炼成品油资源流向特征解析

隆众资讯华气能源猎头 2022-04-22

原标题：上半年山东地炼成品油资源流向特征解析

来源：隆众资讯1988

2019年上半年，山东独立炼厂成品油油销售流向仍以华北、华东、西北地区为主，其中，山东加上周边的河南以及京津冀所消化的资源占比达到61.72%，较去年同期增长两个百分点。而同时，山东成品油流向华南、华中及江浙地区的资源占比23.4%，较去年同期减少四个百分点。今年山东成品油的流向变化明显，总体来说出现套利重心向周边地区倾斜、销售半径缩短的状况，且汽油及柴油流向特征又略有不同。

图1 上半年山东地炼含税汽油理论套利情况

单位：元/吨

来源：隆众数据

由上图山东地炼含税汽油的理论套利来看，今年上半年，山东汽油除对河北、河南、天津、广东及江苏的套利均值为正值之外，其他地区半年均值全部为负数，特别是5-6月份，除了山东周边省份仍有小幅套利之外，其他地区套利窗口基本全部关闭。主要是由于上半年在汽油过剩严重、行情持续疲软，几乎无连续上涨的大行情支撑，南方主营单位汽油价格与山东地炼汽油差距不大，华东、华南地区贸易商平仓船单较往年偏少，造成山东汽油资源对区外的套利空间始终较差。

另外，春节之后，尤其是3-6月份，华东、华南地区主营单位汽油库存及客存量始终偏高，外采数量大幅下降，部分省公司外采一度出现停滞，也进一步造成地炼汽油资源流向南方的占比缩减。西北、华中地区套利空间同样长期呈倒挂状态，部分山东地炼在华中地区的油库甚至出现空置状态。相比而言，山东周边省份凭借地缘及运费优势维持相对较大的套利空间，其中河南、河北、及山东本地的贸易商及地炼自有加油站消化的资源数量比例明显加大，不过五六月份，恒力石化正式外销后，部分粗白油及汽油组分通过极明显的价格优势也一度挤占了京津冀地区山东的传统市场份额。

图2 上半年山东地炼含税柴油理论套利情况

单位：元/吨

来源：隆众数据

与汽油相比，山东柴油整体跨区套利空间更小。由上图来看，3月份以后，对西北、华中、华南地区套利窗口一直呈倒挂状态。因此，2019年上半年的山东柴油资源出现流向更加集中、销售半径更短的局面。其中，山东、河南、京津冀所消化的柴油资源占比达到63左右%，明显高于汽油。3-5月份，南方地区处于梅雨季节，柴油需求偏淡，而北方气温回升后工矿基建企业开工，柴油需求进入旺季，南北方需求的分化也促进了山东柴油流向的倾斜。

3-5月份山东柴油价格较南方优势不大，大部分时间套利情况较差，仅6月份南方柴油出现紧缺且价格飞涨，山东柴油套利空间才有明显增长，通过外采流入南方的数量才出现了阶段性高峰。西北地区今年的套利情况同样不够乐观，内蒙古、山西地区今年煤矿受环保政策影响整体开工较差，不少中小煤矿关停，新疆地区受安全局势影响基建开工较差。据隆众调研，西北地区柴油需求缩水超过20%，导致上半年陕甘宁地区炼厂柴油价格长期低迷，山东柴油也难有套利，大部分时间送到价利润较小，陕西以西地区基本呈倒挂状态，导致今年山东柴油流入内蒙古、甘肃及新疆地区的份额大幅缩减。

相关：山东地炼转型升级提速

来源：中国化工报 2019年08月12日作者：徐岩

　近日在山东省政府新闻办召开的新闻发布会上，山东省发改委党组成员、新闻发言人关兆泉表示，要强力推进新旧动能转换，加快推进裕龙岛炼化一体化项目前期工作，力争年底前开工。这与此前业内透露的开工时间有所提前。种种迹象表明，山东大炼化项目建设有望提速。

　　而在前不久召开的全国石油和化工行业经济形势分析会上，山东省工信厅副厅长孔庆成介绍了地炼转型升级的相关情况。山东坐拥全国最大炼油产能，共有地炼企业37家，一次原油加工能力1.3亿吨/年。其中，原油加工能力300万吨(含)以下企业20家，产能5070万吨;300万~500万(含)企业11家，产能4210万吨;500万吨以上企业6家，产能3660万吨。

　　孔庆成介绍说，山东地炼产业发展面临四大问题。

一是炼化产业大而不强，集约化水平低。山东省炼油能力居全国首位，但全省炼化企业布局分散，单体平均规模仅350万吨/年，远低于全国平均水平，没有千万吨级以上炼厂。
二是产业结构单一，炼化一体化水平低。山东省炼厂结构以燃料型为主，同质化严重，成品油产量占原油加工量的80%左右，远高于全国平均水平;产业链条短，缺少大型乙烯、芳烃装置配套，高端石化产品产出少，盈利能力弱。
三是优质炼化产能不足，技术水平有待提升。地炼企业中优质企业较少，与国内一流炼化企业相比仍有很大差距。相比主营炼厂，地方炼厂常减压、催化、焦化等主体装置单套规模小，未能形成规模效应。
四是行业效益水平低，安全环保风险高。山东省地炼行业主营业务收入利润率仅3.5%，比全省工业低2.4个百分点，比全国石化行业低2.6个百分点。近年随着城镇化快速发展，部分炼化企业距离人口密集区较近，安全环保风险较大。

　　对此，2018年10月，山东省政府出合《关于加快七大高耗能行业高质量发展的实施方案》，对地炼行业转型升级工作进行全面部署。总体目标是，到2022年，将位于城市人口密集区和炼油能力在300万吨及以下的地炼企业炼油产能进行整合转移;到2025年，将500万吨及以下地炼企业的炼油产能分批分步进行整合转移，全省地炼行业原油加工能力由目前的1.3亿吨/年压减到9000万吨/年左右。

　　《方案》明确提出，要在鲁北高端石化产业基地和省政府公布的炼化产业集中度较高、产能较大的化工园区，建设大型炼化一体化项目。

　　目前，烟台裕龙岛、东营河口及广饶等多个千万吨级石化项目规划相继浮出水面。今年2月发布的山东省政府工作报告提出，“全力推进烟台裕龙岛炼化一体化项目前期工作”。当时有业内人士表示，项目计划于明年正式开工建设，争取2022年建成。而今年7月山东省政府新闻办召开的新闻发布会消息为“力争年底前开工建设”。与此同时，此前从未出现在公示名单中的山东裕龙石化产业园跻身省政府认定的第四批化工园区名单之列。由此可见，裕龙岛项目推进有望进一步提速。

　　业内人士透露，山东将按照先上新、后淘汰的原则推动地炼转型，并按照1∶1.25的比例来实施，即新上4000万吨炼油产能，需淘汰5000万吨落后产能。

　　专家认为，目前山东炼化在新项目建设资金及原油进口资质、淘汰产能的认定和推进等方面，还有诸多问题待解，建议科学规划、稳妥推进产业转型升级。

来源：隆众资讯&中国化工报

编辑：华气能源猎头（微号：energyhunt）

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