原标题：“中国第一大氢能公司”，中石化就是这个势头
来源：产业观察者 郑贤玲
中石化超常布局加氢站和分布式光伏发电站点，将打破中国氢能及燃料电池发展的瓶颈，对推进“碳达峰，碳中和”具有非常积极的意义。
现阶段，中国燃料电池汽车处于从工程验证到产业化爆发的前夜，但看起来技术更加成熟的燃料电池产业化进程显然不如锂电那么顺利。问题出在仿佛垂手可得的氢能恰恰是燃料电池产业发展最大的瓶颈。我们都在期待一个没有二氧化碳排放的纯净的氢世界，但谁来满足燃料电池的能源？谁来提供源源不断的绿色的氢气？谁来投资方便补给的加氢站？中石化“十四五”1000座加氢站让中国“2030年5000座”不是痴人说梦 我在1月10日《大势所趋，传统油气企业是被颠覆、被顺应、还是要主导新趋势？》一文中大胆预测：“到2030年，中国的加氢站一定不止1000座，而可能是5000座或更多。”虽然我这个预测很真诚，也做了一些论证，但要说我一点不忐忑也是骗你的，毕竟这一预测比国家氢能标委会发布的1000座目标多出了4倍！
我这样冒失的预测不是基于2权威部门的目标，也不是基于各地方政府的氢能规划，而是基于产业发展的逻辑。“可再生能源+氢能”的供给体系将打破原有能源资源的垄断格局，而以“电气化+电动车”的应用体系将颠覆性地替代化石能源。 传统化石能源企业将不得不面对不断萎缩的市场，资本市场更是给予了新旧能源完全不同的价值判断：宁德时代的市值超过了中石油、中石化。
3因此，我判断传统石油企业必将加速在氢能领域布局来实现从肮脏能源到清洁能源的转型升级，并通过氢能的基础建设来维持在能源领域的市场份额。 还好，春节后的第二个工作日，《中国石化报》就披露了中石化“十四五”期间加快发展以氢能为核心的新能源业务目标：在氢能交通和氢基炼化两大领域大力推进氢能全产业链快速发展；拟规划布局1000座加氢站或油氢合建站，7000座分布式光伏发电站点！ 中石化独家五年建1000座加氢站，中石油显然也不会少，假设中石油、中海油建1000座，其他单位加现有存量500座，到2025年就是2500座。2025年后燃料电池产业和氢能进入规模化发展阶段，2026年-2030年的建站应该不会少于前五年，这样看来5000座加氢站的预期就不是痴人说梦了。 理论上，在交通领域燃料电池的使用成本在氢气价格50元/kg以下时就可以低于95号汽油的使用成本（刘延伟《氢源与氢能发展动态分析》），购置成本在规模化生产的情况下也将大幅下降，而且现代、丰田的燃料电池汽车目前不含补贴的购置成本也已经到了40-50万元（人民币）左右，并不是难以承受的价格。 但长期以来，“鸡生蛋，蛋生鸡”的问题一直困扰着氢能产业的发展，没有足够的加氢站，就不可能有更多的氢车用户，而没有足够的用户，就没有人愿意投资加氢站。 从短期的经济性考虑，加氢站和氢车的矛盾几乎是“无解”。所以，才有了“尼古拉”式的“应用场景”的探索，在特定的区域内实现氢车与加氢站的经济“闭环”。于是，各种理由将燃料电池定位商用车的应用，仿佛“纯电动替代汽油，燃料电池替代柴油”便可以与纯电动达成和解。
一座加氢站的建站动辄就是上千万的投资，成本远远高于充电桩，而且审批流程也特别复杂，这样的结论必然会让加氢站的建设变得更加谨慎，不利于燃料电池汽车的普及。目前国内的加氢站大部分都是服务于公交车或工程试验，地点比较偏僻，没有考虑普通居民加氢的便利性，客观上加重了“氢能不适用乘用车”的认知。 但全球燃料电池汽车最先进的国家日本和韩国并没有将燃料电池汽车定位商用，而且从燃料电池汽车和纯电动汽车的比较上来看，两种动力的车在性能上相差很大，纯电动并不能满足所有用户的偏好，实际影响氢能发展的不是燃料电池汽车本身，而是氢气的来源和基础建设限制了消费者的选择。 对于一般企业来说，需要计算投入产出，但对于中石化来说，显然是对氢能源的战略性布局更重要。按照每座加氢站平均建造成本1000元计算，1000座加氢站需要投资100亿元，相当于将中石化年利润的10-20%拿来做一项未来业务5年的资本开资。所以，关键不是短期的盈利，而是要明确未来能源的方向。 目前，中石化、中石油、中化集团、宝武集团、国家电网、国家能源集团、华能集团、国家电投集团、三峡集团、东方电气集团、中核集团、中广核集团等央企都已经在氢能产业开始布局。 但仅仅跟随行业的趋势进行一般项目的投资是不足以改变世界的，要在未来能源结构中发挥主导作用就需要具有开创性的战略，显然，中石化已经非常明确将氢能作为转型升级的抓手，而且不仅仅局限在加氢站。 这显然并不是中石化近两年全部的氢能项目，但透过这些信息我们可以看到中石化在氢能领域布局的思路：（1）战略性投资燃料电池龙头企业，加强对氢能应用端的了解；
（2）与地方政府达成战略协议，在重点区域建设加氢站；
（3）与化工企业、气体公司和可再生能源企业合作，投资不同技术路线的制氢项目；
（4）与下游应用端客户战略性合作，培育氢气应用市场；
（5）投资储氢核心材料，在48K大丝束碳纤维技术取得重大突破;
（6）投资检测项目，提高氢气应用的可靠性。
在本次能源革命中，虽然氢能是最后登场的主角，但显然它对传统能源企业更加友好，无论是在氢气的制取、储运、加氢上，传统化石能源企业都可以沿用自身的资源优势来发挥作用。 3万座加油站，中石化拥有完善的车用能源服务网点；年产350万吨的氢气，中石化是目前国内最大氢气生产企业。依托现有炼化企业的副产氢资源，中石化目前在北京、广东、上海等地建成9000公斤/天的高纯氢供应能力；已建成42公里“巴陵-长岭”氢气管道，平稳运营6年；截至2020年底，中国石化销售公司已累计开展加氢站试点项目27个，在广东、上海、浙江、广西等地布局了加氢站点。
大规模招标和油氢混建一定会降低加氢站的建造成本。尽管中石化拥有大量的副产氢资源，但这副产氢不是他们发展氢能的最终目标，绿氢才是中石化发展的方向，2021年1月张玉卓董事长与四家光伏企业的视频会议，就新能源产业发展现状及未来趋势展开深入探讨： 近期，中石化提出十四五期间建1000个加氢站、7000个分布式发电站，表明中石化在这次能源转型中不仅仅是“顺应”时代，而是要更加主动地引导中国能源转型。中石化提出“中国第一大氢能公司”的目标，显然有备而来。 对中石化来说，在行业启动期，投资10个加氢站是试点，投资100个加氢站是配套服务，投资1000个就是领先于行业战略的基础建设，是对能源格局的改变。 根据2月15日德国LBST发布第13次全球加氢站评估报告，到2020年底，全球共建成553座加氢站，全年新投运107座加氢站；根据中国氢能联盟的统计，截至2020年底，我国已建成运营加氢站127座，新增61座。
也就是说，未来五年中石化每年加氢站建成数量将超过2020年全球新增量，也超过中国已建成加氢站的总数。 国内外很多传统能源企业都在布局氢能源，如国际市场BP、壳牌、法液空、空气产品、林德等，国内除中石化外，国电投、东方电气集团、中石油、宝武集团、国家能源集团、中船重工、中车集团等中央企业也纷纷布局氢能产业。我们预期，中石化的加速布局必然调动更多致力于转型升级的能源公司更大的积极性，加速中国氢能基础建设的进程。 我们注意到，1月7日的张玉卓董事长与四大新能源公司的视频会议，和本次十四五氢能目标都引起了行业内巨大的震动，这看似中石化一个企业的战略，却是中国进入氢社会的一个具体的、可以到达的行动，因为大规模的氢能供给意味着氢能和燃料电池产业发展的瓶颈将被打破，如同为“碳达峰，碳中和”实施方案打开一道闸门。相关（一）：重磅 | 中石化抢滩布局加氢站，五年规划1000座能否破解推广难题 电车汇消息：2月19日，中石化宣布，“十四五”期间，中石化将加快发展以氢能为核心的新能源业务，拟规划布局1000座加氢站或油氢合建站、7000座分布式光伏发电站点。 这一规划目标不可谓不激进。有数据显示，截止2020年11月我国共建成88座加氢站，另有149座加氢站处于在建或规划当中。这也意味着，中石化目标五年时间内加氢站规划布局数量达到全国规模的4倍以上。 同样作为“两桶油”的中石油在加氢站建设方面明显偏向保守。2月18日，中石油合资建设的首座加氢示范站——太子城服务区加氢站投入使用，同时今年还将有三座加氢站在河北和北京地区投运。中石油表示，未来将在全国范围内投运50座加氢站。 目前国内制氢厂、加氢站以及其他需要储存高压氢气的地方多采用固定式高压气态储氢，其利用气瓶作为储存容器，通过高压压缩方式储存气态氢，主要使用大直径储氢长管和钢带错绕式储氢罐来储氢。 建设一座35MPa、500kg/d固定式加氢站的投资成本约为1500－2000万元，政府补贴300－500万元不等，固定投资主要包括压缩机、储气罐、分配器、预冷器等设备及安装费用。 与“成本高”相对应的是“盈利难”，按照当前氢气的价格，每天约加注400辆氢燃料汽车可以实现收支平衡。今年1月，据央视曝光，目前投入使用的加氢站仍在亏损。中石化上海石油总经理沈辉表示，每公斤氢只有十几块钱毛利，单纯做加氢站的话，目前看还没有一个好的盈利模式。据悉，加氢站每年的运营费用可能要到200多万元，如果车辆少根本无法承受运营费用，就会亏损。 目前正处于燃料电池汽车推广示范前期，供给端的加氢站与需求端的燃料电池汽车形成了相互制约的恶循环，一方面加氢站数量少、盈利模式不清晰，一方面燃料电池汽车成本高、保有量少。中石化拟规划布局1000座加氢站或油氢合建站，有望迈出打破僵局的第一步。 有研究表明，随着市场规模的扩大，在规模经济的影响下，压缩机、储气罐单位成本下降幅度较大。测算数据显示，如果加氢站那需求量每年由10家增长至100家，那么单位压缩机、储气罐价格将由14.5、32万美元下降至 4.6、17.6万美元。 同时油氢合建站，即加氢站＋加油站模式有望降低建设成本。在此之前，加氢站建设难点在于其建设成本高昂且又必须广泛分布，否则无法满足燃料电池汽车推广的要求。 目前，部分地区采取加氢站和加油站捆绑模式，即企业在该地投资一座加氢站，可以获批一座加油站，再以加油站盈利补贴加氢站运营。此外，随着技术升级，关键设备材料价格下降以及规模经济发挥作用，预计加氢站的建设成本将有所降低。 截至2020年底，中国石化销售公司已累计开展加氢站试点项目27个，在广东、上海、浙江、广西等地布局了加氢站点。中国石化将进一步加大氢能基础设施建设力度，统筹发展以油氢混合站为主的加氢站网络，坚持“以油育氢、以氢促油”， 未来五年，推动油品销售企业向“油气氢电非”综合能源服务商转型升级。相关（二）：广东、山东领跑全国，2020年中国加氢站建成数量同比增长85%2020中国加氢站建成数量128座，同比增长85%
据势银（TrendBank）统计，截至2021年1月25日，全国已建成加氢站数量在128座（包含内部站），2020年新建成数量在59座。 从上图看出，广东省新建成加氢站数量领跑全国第一，长三角（江苏省、浙江省、安徽省、上海市）总建成数量全国第二，京津冀地区第三，山东省第四。 从各区域加氢站建成总数来看，广东省建成加氢站数量全国第一，其次是长三角，再是京津冀，再依次是山东省、河南省、东北三省、湖北省、四川省、山西省等。 2019年中石化上海、嘉兴、佛山四座油氢合建站的相继投运，拉开了中国加氢站多元化建设的序幕。 继佛山西樵镇樟坑青龙油氢合建站投运后，中石化2020年在广东又相继建设投运禅城河滘加油加氢站、广州开泰北油氢合建站、东莞东发油氢合建站等3座合建站。 除中石化外，能源型企业也相继投资建设综合能源站——- 华润燃气，2020年华润燃气在山东潍坊投资建设坊子区潍州路加氢站，该站为1000kg/d的加氢站，同时具备CNG、LNG、氢三种补给功能；同时在湖北省老河口市投资建设老河口加氢加气站，同时具备CNG、氢补给功能，日加氢能力500kg/d；
- 大连盛港综合能源服务站由大连自贸区中石化北方能源（大连）有限公司投资建设，500kg/d加氢能力，具备氢、电、汽、柴油、LNG等多种功能；
- 浙江嘉兴建成的浙江石油嘉兴港区滨海大道站，集LNG、电、氢、汽柴油功能于一体，金华磐安浙石油加氢站，集油、氢、气、电功能一体；
- 湖北武汉铁龙加氢站，集油、电、氢功能一体，首期500kg/d；
- 2021年1月18日佛山顺德区顺风加氢站试运行，由佛山燃气投资建设，原加气站基础上改建，佛山市首座加氢、充电、光伏发电功能于一体；
- 2019年底建成运营的兖矿国宏综合能源补给站、山西潞宝氢电油氢综合能源站集油、电、气、氢功能一体。
势银（TrendBank）注意到，在建、规划加氢站中，综合能源站也占很大部分。列举部分：- 中原油田濮阳加氢示范站，由加油站改建，集油、气、氢、电于一体；
- 湖南株洲国电投汉兴氢能科技有限公司投资建设的株洲油氢电综合智慧能源站；
- 四川天然气投资有限责任公司投资建设的郫都区加氢加油合建站；
- 上海平宵路油氢合建站已开工、规划的南北暑综合供能站、 上海中石化站；
新建单一功能的加氢站，土地、勘察、设计、环评等审批手续时间较长，加氢站建成后单纯的依靠氢气价差很难覆盖加氢站运营及建设成本，基本上不能营利。据了解，综合能源站在国内某些地区已可以实现营利。 综合能源站建设有新建、改建、扩建三种，广东地区改建站较多，由原来的LPG或CNG站改建，改建、扩建站是在原有土地基础上改造或扩建，因为比新建站在流程上减少土地审批这一主要环节，建设周期相对减短。制氢、加氢一体站建设数量逐渐增多，未来将有一定发展
2019年国内制氢加氢一体站仅有两座，分别是山西大同经雄制氢加氢一体站、大连同新加氢站，均选用站内水电解制氢技术。 势银（TrendBank）调研走访时发现，电解水制氢设备所用电电价较高，超出一元/度，导致氢气每标方生产成本高。 2020年以来，公开报道的制氢加氢一体站建成及在建的有所增加，主要有：- 2020年12月28日，佛燃能源股份有限公司在佛山南庄投资建设的南庄制氢加氢一体化站开工，集天然气制氢、光伏发电耦合电解水制氢、加氢、加氢等功能于一体的综合能源供应站，属于站内制氢-加氢母站，全国首个综合能源制氢加氢加气一体化站；
- 2020年12月3日，江苏盐城经济技术开发区首座制氢、加氢一体经站开工奠基，设计制氢、加氢能力为200、500kg/d，利用1MW屋顶光伏微网实现站内电解水制氢，白天利用光伏及配套的1MW电池储能组成的微网、夜间利用低谷电制氢；
- 张家口海珀尔东望山制氢加氢站，采用张家口绿色电解水制氢，一期氢气产量4000kg/天，一期已开始试生产，全部供应张家口公交车运行；
- 北京中关村延庆园加氢站，是国电投助力2022年北京冬奥会的示范项目，是一座综合氢能、风能、光能、热能多种能源设施的综合试验系统，即小型多能互补零排供能试验系统 ；
- 吉林白城制储加一体化可再生能源制氢项目已经开建，目前投运的是撬装站，为15台氢燃料电池公交车加氢服务。
目前，储运方面以气态长管拖车运输为主，压力20MPa，储运效率低，约1%左右，储运成本较高，短期内很难快速下降。 因此，为控制终端加氢成本，部分省份开始探索制氢加氢一体化站建设：一方面解决氢源问题；二是减少氢储运环节降低成本。 如《江苏省氢燃料电池汽车产业发展行动规划》明确鼓励：“探索加氢/加气、加氢/加油、加氢/充电、现场制氢等合建方式和多种经营模式”；广东省继南庄加氢站后，也会复制当前经验，建设更多的制氢加氢一体站。加氢站设计加氢能力进一步提高，全球最大加氢站在北京开建
2019年及以前加氢站设计能力500kg/d居多，大部分在500kg/d及以下，单站1000kg/d的站占少数。 2020年以来，新建加氢站设计加注能力1000kg/d数量明显增多，其中全球最大加氢站北京大兴加氢站2020年开工，每天最大加注量达4800kg，可为600辆燃料电池物流车提供加注服务。