俄罗斯正在失去欧洲天然气市场？（附美、俄天然气最全数据）
如果普京大帝看《权利的游戏》，他应该最爱其中一句经典台词“The Winter is Coming”。欧洲有1/3的天然气来自俄罗斯，在寒冬里给欧洲中断天然气，简直是俄罗斯与欧洲国家斡旋的必杀筹码，屡试不爽。
不过，欧洲不会坐等着受制于人，俄罗斯的竞争对手们也紧盯着欧洲这块肥肉。有一种说法认为，在欧洲天然气市场上，俄罗斯也正在遭受多方竞争对手夹击，逐渐失去其在欧洲市场的优势，这些对手包括：准备大量出口LNG的美国，以及向立陶宛、乌克兰等国出口天然气的挪威等等。如果这种说法成立，对欧洲、甚至全球天然气市场都是一件重构格局的大事。但美国和挪威的天然气是否会成为欧洲的救星，还要看他们有多大本事。无所不能（caixinenergy）推荐数据控庞名立老师根据《BP全球能源数据分析》和俄气公司年报做出的深度分析，究竟哪一股新兴势力可以与老牌的俄罗斯较量。
俄罗斯天然气股份公司有多大资本？
世界上最大的、也是俄罗斯最大的天然气公司是Gazprom（俄罗斯天然气股份有限公司），2014年天然气产量占全俄总量的69%。
根据俄罗斯储量分级，Gazprom拥有36.07万亿立方米天然气，14.4亿吨天然气凝液和18.5亿吨原油。按2014年12约31日核算，这些储量的价值为3096亿美元(USD 309.6 billion)。
根据2014年Gazprom的数据，该公司的天然气干线长度为17.07万公里，管线压气站250座，其能力为45 900 000kW，有22个地下储气库，开发中的气田139个，从业人员45.96万人，（A+B+C1）储量36.1万亿立方米，其天然气储量占全球的17%，产量为4438亿立方米。
图1 俄罗斯天然气主要产区——乌拉尔地区
Gazprom主要分布在乌拉尔地区，占全俄总量的61%，见表1（Gazprom数据）。
表1 Gazprom天然气储量分布
（点击划动图片可放大阅读）
俄罗斯占据全球天然气出口的首位
俄罗斯霸占着全球最大的天然气出口国的首位，先看表2（BP数据），讲的是全球天然气出口的排行。不像中国，天然气只进不出，由于地理位置或贸易的原因，许多国家的天然气有进有出，因此，采用净出口量来说明国家排序。净出口量表达公式如下：
净出口量=（出口管输气+出口LNG）—（进口管输气+进口LNG）
表2表明，2014年俄罗斯天然气出口量仍然最多，美国排不上号，2014年美国天然气进口量为763亿立方米，净进口量为336亿立方米。
表2 2014年天然气净出口量排行 (单位：亿立方米)
表3 美国和俄罗斯两国天然气产量（单位：亿立方米）
表4 Gazprom生产和国内消费 （单位：亿立方米）
产量不能代表资源的多少，2014年俄罗斯剩余天然气可采储量为32.3万亿立方米，而美国为9.8万亿立方米，资源仍然是俄罗斯远高于美国。目前，美国天然气只能满足国内需求，而俄罗斯对付出口，不存在美国比俄罗斯丰富。从表5（BP数据）可以看出，虽然俄罗斯天然气净出口量忽高忽低，但美国2014年进口量为746+15=763亿立方米（表1），不具备强大的出口能力，更不具备抗衡俄罗斯的能力。
表5 俄罗斯天然气净出口量 (单位：亿立方米)
Gazprom销售到哪里去？
Gazprom生产的天然气首先满足国内需求，2014年有51%供应给国内，2005年俄罗斯气化水平为53.3%，而到2014年已经达到65.4%。当然，中国不如俄罗斯，根据中国国家统计局的数据，2005年中国城市气化水平约为5.4%，2013年达到17.8%。
表7 Gazprom销售结构（百分率/%）
俄罗斯天然气供应给独联体国家
俄罗斯天然气供应给独联体国家，包括波罗的海国家：立陶宛、拉脱维亚和爱沙尼亚，除了乌克兰以外，其他国家的供气量没有明显减少，其中原来供给最多的国家是乌克兰，由于跟俄罗斯的债务和气价纠纷，供气量明显降低，从而拉低了合计量，见表8（Gazprom数据）。
表8 俄罗斯天然气供应给独联体国家（单位：亿立方米）
俄罗斯天然气供应给欧洲国家
Gazprom是欧洲天然气的主要供应商，估计约占欧盟天然气进口量的2/3。20世纪40年代，俄罗斯天然气已经开始输入波兰，1967年开始输入捷克斯洛伐克，1968年俄罗斯天然气股份公司与奥地利国家能源公司（OMV）签订合同，俄罗斯天然气开始供应给西欧。2014年俄罗斯管输天然气已经供应到30多个国家。
欧盟在制裁俄罗斯的问题上处境尴尬，担忧俄罗斯停供天然气。表9（Gazprom数据）说明，由于欧洲国家的经济各有不同，俄罗斯供给的天然气量忽高忽低，2013年达到最高，2014年又大幅度降低。俄罗斯输往欧盟的管线多数要经过乌克兰，结合表6看出，尽管乌克兰的天然气进口量明显降低，但欧盟国家从俄罗斯进口的天然气没有受到影响，其原因是乌克兰收取了天然气过境费，同时截断输往欧盟的天然气将会激怒欧盟。
表9 俄罗斯天然气供应给欧洲（单位：亿立方米）
绕不开的俄罗斯天然气价格
利润从何而来，当然是售价。俄罗斯天然气出口价格因各地区消费者不同而有区别。俄罗斯把天然气价格分为三个层次：⑴ 俄罗斯本土、⑵ 独联体和波罗的海国家以及⑶ 欧洲国家。
表10（Gazprom数据）数据为扣除增值税、消费税和关税后的平均销售价格。按照惯例，俄罗斯天然气输送到欧洲、独联体和波罗的海国家等的价格是指边境价。
俄罗斯本土的价格一直在上涨，但是输往独联体国家、波罗的海国家以及欧洲国家有点不一样，2013年有个大幅度的跌价，但2014年猛涨上去了。可以看出三种价格相差很大，欧洲国家的价格几乎是俄罗斯本土的两倍。
表10 俄罗斯天然气价格（美元/1000m³）
表11 Gazprom盈利（单位：万亿卢布）
其实，欧洲市场有两大天然气供应国
俄罗斯没有独霸欧洲市场，俄罗斯的管输天然气销往欧洲市场，但在欧洲还有一个得力的供货国，那就是欧洲本土的挪威，其次还有德国、荷兰。自从俄罗斯与乌克兰为天然气价格之争以来，媒体出现：欧盟摆脱对俄罗斯的天然气依赖，挪威取代俄罗斯成为欧盟天然气最大供应商，挪威开始向乌克兰供应天然气，价格远低于俄罗斯，挪威超俄罗斯成西欧最大天然气供应国。好了，让数据来说话。表6（BP数据）说明，挪威一直在为欧洲本土供应天然气，2007年又开始提供LNG，而俄罗斯不为欧洲提供LNG，只提供给亚洲国家。虽然挪威提供的数量逐年提高，但仍然不敌俄罗斯，所以媒体出现的论调多数过于偏激片面。数据表明，挪威天然气并没有进入独联体国家，特别是乌克兰。
表6俄罗斯和挪威天然气出口到欧洲的数量(单位：亿立方米)
欧洲天然气市场的黑马是伊朗！
目前，世界上有三大供气国：俄罗斯、卡塔尔和挪威(表1)。说实话，当今世界，俄罗斯已经不能说是世界上天然气最丰富的国家了。2014年天然气资源最丰富的国家排序是：伊朗（34.0万亿立方米）、俄罗斯（32.6万亿立方米）、卡塔尔（24.5万亿立方米）和土库曼斯坦（17.5万亿立方米）。这4个国家的天然气剩余可采储量占全球的58%（BP数据）。
卡塔尔和伊朗拥有世界上最大的非伴生气田——南帕尔斯/北圆顶凝析气田（South Pars / North Dome Gas-Condensate field），据国际能源署（IEA）估计，南帕尔斯/北圆顶凝析气田地跨伊朗和卡塔尔，拥有35.7万亿立方米天然气可采储量和79亿立方米天然气凝液。
35.7万亿立方米是什么概念？这样说吧，这块气田占全球天然气总储量的20%。照理说，伊朗给欧洲供气比俄罗斯强，是一件轻而易举的事情，但是伊朗被制裁多次，当然不会给欧洲供气。制裁解除，会给欧洲供气，但因天然气必须管道进用户，伊朗大量兴建管线很困难，难以跟俄罗斯抗衡，俄罗斯仍将是主要供气国。
所以，别把美国页岩气过分夸张
由于中国将来进口天然气跟俄罗斯的关系密切，本文用了BP和Gazprom的大量的最新数据阐述了俄罗斯天然气状况，澄清媒体对俄罗斯天然气偏激的说法，纠正对美国页岩气过分的夸张。
您可以看见许多文章不讲事实，不看数据，空口说白话，很多言论譬如“能源大战：美国页岩气出口将重创俄天然气收入”，八字还没一撇，这类文章毫无意义。又如“俄天然气公司出口至欧洲的天然气数量正在下降，……”。见闻就是道听途说，不分析不研究，看了就是了，千万不要把这些话当真。
【无所不能专栏作家，庞名立，曾在中国计量科学院（北京）和中石油（四川）工作。著有多本石油和天然气书籍。】
本文仅代表作者观点，不代表无所不能的立场和观点
本文为原创内容，如需转载请勿改动文章内容及排版，违者必究。
（点击图片查看原文链接）
（点击图片查看原文链接）