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江声浩荡!《跨境并购》报告开启预售!

2017-09-05 并购汪 并购汪

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以终为始


跨境并购,需要远景,更需要定力。

 

远景与定力,需要全景式的视角,立体看待交易、风险回报与产业的纵横捭阖。

 

并购汪研究中心的《跨境并购》专题报告,将以终为始、全局纵深地给您的跨境并购提供参考。


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全局、纵深与立体思维


并购汪研究中心最新《跨境并购》专题报告,将为您提供:

●深度剖析案例,从交易方案延展到利益格局,从资金方案引申到行业意义;

●解读最新政策,从审查动态透视背后初衷,从监管思路探讨上市公司应对方式;

●拆解交易结构,从投资保护到税务筹划,从储量、估值到法律变化……


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你可能会关心的问题


收购海外上市公司有几种方式?分别有什么优缺点?

 

跨境并购中,如何利用上市公司的优势设计融资策略?

 

专用于跨境并购的并购基金如何搭建?多层主体分别有什么价值?

 

监管对A股上市公司的跨境并购交易有何审核要点?

 

如何看待跨境并购交易中标的估值的溢价率、合理性?前后两次交易,标的估值上涨的依据是什么?


......


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部分目录摘要


......


------------第四章:交易方案的设计---------


专题九、交易主体的搭建 


1、控股股东主导型

案例:楚天科技

关键词:控股股东+PE+上市公司,募投管退的闭环

行业----医疗机械

 

案例:银亿股份

关键词:控股股东的收购导图、新能源电机

行业----房地产/新能源电机

 

2、上市公司主导型

案例:渤海金控

关键词:海航集团、ODI/境外再投资

行业----融资租赁

 

3、非关联主体主导型

案例:韦尔股份

关键词:清华控股、华创资本、全球传感器巨头

行业----电子、半导体


专题十、支付方案与对赌机制


案例:洛阳钼业(603993)

关键词:能源、大体量跨境并购、对赌

行业-采矿业

 

案例:大康农业(002505)

关键词:食品安全、并购基金对赌

行业-畜牧业

……


------------第五章:跨境并购的融资策略---------


专题十四、资金方案设计整体思路与资金出境方式 


案例:巨人网络(002558)

关键词:交易闭环、ODI、内保外贷

行业-游戏业

 

案例:中鼎股份(00887)

关键词:产业升级、内保外贷

行业-汽车零部件


专题十五、过桥主体的搭建策略与融资方案


案例:沙钢股份(002075)

关键词:IDC、大体量跨境并购、并购基金

行业----通信设备行业

 

案例:新潮能源(600777)

关键词:并购基金、大体量跨境并购、结构化

行业-能源


专题十六、离岸融资的策略和方案 


1、资金出境的模式、结构与策略

关键词:ODI、内保外贷

 

2、离岸融资的策略

案例:中弘股份(000979)

关键词:名股实债、期权的应用、买入期权

行业-----房地产行业/旅游行业

……

 

------------第七章:跨境并购的特殊策略---------


专题二十一、投资境外困境证券


案例:均胜电子(600699)

关键词:方源资本、产业制高点

行业----汽车电子行业

 

专题二十二、杠杆收购(LBO/MBO/IBO)


1、常规性杠杆收购

案例:西王食品(000639)

关键词:体育、并购基金、海外融资、LBO

行业----食品


2、管理层收购(MBO)

案例:药明康德

关键词:一拆三、中概私有化、最强资本运作

行业----医药研发


3、投资者主导型(IBO)

案例:百丽国际(1880.HK)

关键词:高瓴资本、鼎晖资本、港股私有化

行业----零售、消费行业


专题二十三、分拆策略


案例:纳思达(002180)

关键词:PAG、私募EB在跨境并购中的应用、下推会计

行业----半导体、通信设备

……


------------第十章:A股上市公司交易监管---------


专题二十六、标的估值的合理性


1、估值的合理性

……

2、两次交易溢价率的合理性

案例:商赢环球(600146)

关键词:溢价率的合理性

行业----服装

……


专题二十九、业绩承诺的全面性


1、业绩承诺的合理性与必要性

案例:河北宣工(000923)

关键词:业绩承诺、过桥收购、关联交易、并购基金

行业-机械

 

2、业绩承诺的期限

 

3、业绩承诺的覆盖率

……

 

(仅收录部分目录)



谁在用


上市公司大股东、实控人;商业银行;股权投资者;监管机构;中介服务机构......


购买指南



原价:358元,预售价298元

预计10月18日发货


长按

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