新动向！超6家机构获跨境外汇支付许可：监管更细化 业务难度升级

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跨境外汇支付业务迎进一步监管落地。3月9日，北京商报记者多方采访发现，已有北上浙等多地超6家跨境外汇支付试点机构获得展业批复，与此前试点许可文件不同的是，该批复不再出现“试点”二字，且对不同展业类目要求更详细，细分类目要分别申请许可。在业内看来，这一变化说明跨境外汇支付监管正逐步走向正轨，整体趋严大方向不变，且未来在经营范围、许可审批方式、分级分类管理等条例方面可能进一步细化。

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许可细化

近日，关于首批跨境外汇支付试点机构正式获得外汇管理局（以下简称“外管局”）展业许可一事引业内热议，就此，3月9日，北京商报记者向多家支付机构求证，其中，包括北京、上海、杭州等地的6家机构均回应称已获展业批复。

北京商报记者从机构处了解到，早在2019年末，部分跨境外汇支付试点机构便已获得展业批复，单北京就有至少三家获批，许可有效期时间为5年。同时，相较2015年试点批复文件，此次批复文件中不再出现“试点”二字，而是显示为“名录登记”类字样，此外，不同机构在业务范围方面也有了不同程度的变更。

据一支付机构人士透露，相较此前试点，此次许可的展业类目更严格更详细，且细分类目要分别申请许可。“主要根据实际业务需求单项审批，而不是一开始把所有类别都给你许可，比如在货物贸易、留学教育、航空机票、酒店住宿等方面，如果要开展酒店住宿业务，就需要单项提前申请许可，才能实际开展业务。”

“要求细化其实正是名录登记管理的初衷，后续管理还将更加细化。” 易观金融行业资深分析师王蓬博评价，此次许可批复，对以合规为执业前提的跨境支付机构注入了一针兴奋剂，预计未来将有更多家支付机构获得批复。另对支付行业来讲，实际上也对从业者设定了一个更直接的从业门槛，此后，跨境外汇支付正式告别无证经营时代，市场也将愈发合规健康。

麻袋研究院高级研究员苏筱芮同样称，“这一变化说明跨境外汇支付业务的监管逐步走向正轨，整体趋严的大方向不变。未来在经营范围、许可审批方式、分级分类管理等条例方面可能还会进一步细化。”

同时，一支付机构相关负责人告诉北京商报记者，“相较2013年的试点业务许可，这次的文件可以简单理解为‘试点’的‘转正化’，具体操作规范则主要参考外管局发布的《支付机构外汇业务管理办法》（以下简称‘13号文’）来做。”

2019年4月底，外管局正式公布“13号文”内容，明确申请办理名录登记的支付机构应具备相关支付业务合法资质，具有开展外汇业务的内部管理制度和相应技术，具有交易真实性、合法性审核能力和风险控制能力等6大条件，且支付机构名录登记的有效期为5年，期满后，支付机构拟继续开展外汇业务的，应在距到期日至少3个月前向注册地分局提出延续登记申请。

业务难度升级

北京商报记者了解到，外管局于2013年在北京等5个地区启动支付机构跨境外汇支付试点，并于2015年将试点扩大至全国。目前，跨境外汇支付试点机构共30家，主要集中在在北上广浙四地，包括北京10家、上海10家、浙江3家、广东3家等，30家机构中，跨境支付业务主要聚焦电商、旅游、留学三大领域。

尽管布局多年，但多家支付机构也坦露了从业挑战。正如一支付机构人员所言，目前跨境外汇支付市场竞争激烈，寡头效应严重，而客户要求更低费率、更好服务、结算更短周期，但是跨境企业的境内外运营成本都非常高。该人士无奈道，“最后变成了一个补贴的游戏，比谁的运营成本更低，谁能提供更低的收费和更好的服务。”

同时，在NETSTARS首席技术官陈斌看来，由于跨境交易所涉及的环节比较多，国家在外汇方面又有特别的管制，所以完成交易的困难程度和复杂程度就比较高，主要的难点在于对涉及到的服务和商品的真实性验证，还有一点就是外汇市场瞬息万变，在交易和结算过程中容易出现风险。

而令更多跨境外汇支付机构头疼的，则是安全方面的难度，其中包括合规和反洗钱。

北京商报记者注意到，近两年来，支付机构反洗钱监管力度正处于不断加强的态势。仅今年以来就有近10家机构被罚，且其中不乏千万元巨额罚单。从违规类型来看，客户身份识别、大额交易报告或者可疑交易报告报送等，仍是支付机构反洗钱工作中的攻坚难点。

洗牌开启

“此次名录登记批复，其实也是对跨境外汇支付市场的一次市场洗牌，将会有近半支付机构因没有相关业务或者业务操作违规等，而得不到许可批复。”一支付行业人士告诉北京商报记者。

该观点得到了包括支付机构、行业专家等多方人士的认同。其中，另一支付机构人士称，目前，真正从事跨境外汇支付行业的主要分为三类，一是以支付宝和微信为代表，以C端用户为主，主要服务国内外用户的境内外旅游、消费业务；第二是以连连支付、汇付天下等以跨境电商业务为主的机构，主要服务国内的进出口贸易企业；第三则主要发力在航空客票、会展、留学等业务场景。

该人士坦言，“说实话从这些范围来看，真正做出一定市场规模的其实并不多，30家持牌机构有实质业务的也不多，应该没有超过20家。”

另据一家与国内跨境支付机构有合作的境外支付公司负责人介绍，当前，国内从事跨境业务，除了自己展业外，很多机构还会选择和境外机构合作，如目前和国内机构合作比较多的欧洲境外支付机构包括currencycloud、banking circle 、paytend 等。在他看来，此次许可批复是市场规范化的趋势，但暂时没有取得许可的机构仍可准备、整改，仍有机会拿到批复。

此外，陈斌同样认为，“目前市场上开展跨境支付业务的企业的竞争格局已基本上形成，也形成了各自的业务领域。但即使这次得不到批复，未来整改之后还是会有机会的。”

苏筱芮则直言，今后，整个跨境支付市场将会加速优胜劣汰，合规者会占据行业先机，而不合规者将逐渐被淘汰出局。

“光做支付通道肯定不够。机构首先要把合规和产品能力跟上，特别是涉及到跨境外汇，合规是基础，此外则要真正满足跨境贸易的需求，开发出整套的解决方案，比如有物流、报税、供应链贷款等等。”王蓬博称。

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