和华为结盟，捡华为的漏，高通左右逢源
市场开始发生微妙的变化，一切似乎都在情理之中，又出人意料
文 | 周源 谢丽容
编辑 | 谢丽容
12月2日凌晨，全球最大的智能手机芯片提供商高通（NASDAQ: QCOM）发布新一代高端手机芯片，代号为“骁龙888”。这是高通今年推出的最重要的芯片，也代表着使用高通芯片的手机厂商如小米、OPPO、联想等将迎来新一波更新换代。
高通以研究无线通信技术起家，手握大量3G、4G、5G通信专利，同时，该公司还是手机芯片与各种物联网终端芯片提供商，全球手机厂商中，除了华为、苹果与部分三星手机采用自研芯片，小米、OPPO、一加等其他安卓手机使用的都是高通芯片。
骁龙888是高通第三代5G芯片里的最高端产品，它直接决定下一代智能手机会有多大的改进。根据高通提供的数据，骁龙888采用了5纳米制造工艺，综合性能相比上一代产品提升了25%；骁龙888还集成了高通第三代5G调制解调器x60，能够提供高达7.5Gbps全球最快的商用5G网络速度；此外该芯片在支持AI、手游和摄影方面也有明显提升。
上一代高通芯片骁龙865plus发布后，因为其性能仅提升了10%，导致业界不少人嘲讽高通“挤牙膏式”升级，此次骁龙888的发布，多位行业人士向《财经》记者评价称，高通终于不再挤牙膏，展现了作为头部手机芯片供应商应有的实力。
未来一年，随着5G网络覆盖的进一步优化和扩大，5G智能手机将有新的发展。2020年，受新冠肺炎疫情影响，全球手机大盘一度萎缩。第三方数据机构Gantner发布的第三季度数据带来了一好一坏两个消息。
坏消息是，三季度全球智能手机仍然处于同比下降的态势：三季度全球售给终端用户的智能手机销量总计3.66亿部，相比2019年第三季度下降了5.7%。
好消息是，在经历了连续两个季度20%的下降后，智能手机季度销售量终于开始出现环比回升的迹象。
Gantner没有单独统计5G智能手机的全球销量情况，通常来说，最新制式手机是否受市场欢迎，将决定当年手机市场大盘的增量大小。高通预计，2020年，全球5G手机出货量约为2亿部，但到2021年，则有望达到4.5亿至5.5亿部。
高通此时祭出骁龙888，可视为高通已经为2021年的卡位战做好了准备，不过，结合华为手机在全球市场的未知变数，多位接受《财经》记者采访的行业人士普遍认为，该公司明年的市场机会不仅仅在于市场的自然扩大，还来自华为。
01
三强格局被扭转
自3G时代起，手机芯片市场主要被高通、联发科两家霸占，高通收割高端市场，联发科主打中低端；苹果、华为芯片仅供自家使用。三星则是一个例外，针对不同市场手机搭载的芯片有所不同，例如，在韩国市场使用自家猎户座芯片，在美国、中国、日本等市场采用高通骁龙芯片。此外，中国的紫光展锐在中国和非洲中低端安卓手机市场有一定的份额。
进入5G时代后，玩家还是上述几位。但近五年最大的变化是，华为（含荣耀）手机在高中低端市场全面崛起，这使得高通在手机芯片市场除了应对老对手苹果和联发科，还得迎对华为的步步紧逼。
根据另一家第三方数据机构IDC的2020年三季度数据，尽管华为受到美国芯片禁令的显著影响，出货量同比下滑了22%，但三季度华为手机出货量仍为全球第二，为5190万台，占全球14.7%市场份额。
华为和高通均属安卓手机阵营，在整体市场规模短期内不增反降，长期增长缓慢的情况下，双方的竞争更类似零和游戏；其次，不像联发科一样主要聚焦中低端手机芯片市场，华为手机在中国与欧洲均进入了中高端市场，间接影响到了高通高端手机芯片的销量，而高端产品又通常是利润最丰厚的；此外，苹果尚且还需要使用高通手机基带芯片（负责手机通信功能），华为从手机主处理器到基带芯片全自研。
市场研究机构的统计数据能证实上述变化：根据Counterpoint的统计数据，2016年第三季度，在全球手机芯片市场，高通市占率为41%，其次是苹果（21%），华为海思排名第5，市占率仅6%。而到了2019年，高通虽然依旧第一，但市占率降至33.4%，华为海思排名依旧第五，但市占率升至11.7%），联发科、三星与苹果分别为第二、三、四，市占率分别为24.6%、14.1%、13.1%。（参见图1）
上述排名包含了高中低端芯片数据，如果只看高端手机芯片，真正的三强是高通、苹果与华为，因为联发科主打中低端，而三星高端手机相当一部分采用的是高通芯片。
但就在高通、华为、苹果在高端手机芯片市场三足鼎立局面渐渐形成之际，特朗普政府的禁令暂时打破了这一格局。
2020年9月15日之后，未经允许，芯片代工厂台积电无法再为华为制造芯片，华为终端事业部总裁余承东称华为海思麒麟芯片将成为“绝唱”，接下来，华为手机只能靠零部件存货维持，这也直接导致华为于11月17日拆分荣耀。
如果美国政府针对华为的禁令没有松口，华为芯片存货再多，终有断流的一天，2021年无疑是全球手机及手机芯片格局大变的一年。
02
和华为的关系：可能从竞争者变合作者
12月1日，高通公司总裁安蒙还透露了一个信息：高通和荣耀近期已经进行了一些高层对话，高通未来有可能向荣耀提供芯片。
此外，今年11月初，高通公司向美国政府申请向华为全部产品线供货。安蒙透露，目前拿到的是4G芯片、计算类以及WiFi产品许可，如果在5G方面也拿到许可，高通愿意与华为展开合作。
目前无人可以预判高通和华为、荣耀之间的合作在未来将进展到哪一步。唯一可以确定的是，在非商业因素不变的前提下，这对于高通和华为来说，都是好事。对于华为来说，高通芯片的供给将解其燃眉之急；对高通来说，华为的体量，是一个相当诱人的增量。
双方之间的身份也将发生变化，从之前的适度竞争者，变成新的适度合作者。
一位接受《财经》记者采访的硅谷投资人称，他听到的不少针对此事的公开评论主要聚焦在一个观点：高通目前无法向华为提供5G芯片，这对华为没有什么实质性的帮助，毕竟到了明年，还有多少人愿意买非5G手机，是一个问号。但他个人认为，这样的观点非常不专业，非5G手机也依然有很大市场，“比如今年三季度，全球卖出3.6亿台手机，其中5G手机只有数千万台。”
以智能手机普及最慢的非洲市场为例，非洲目前尚未大规模部署5G网络。但智能手机的需求越来越上涨。
第三方市场机构IDC数据显示，2020年第三季度非洲智能手机市场出货量为2290万部，功能手机出货量为2940万部。三季度，非洲手机市场整体出货量同比下降6.0%。不过出货量下降主要由于功能手机出货量同比下滑11.2%导致，与之相比，该季度非洲智能手机出货量同比上涨了14.1%。
华为在非洲目前约占9%市场份额，在暂时不需要5G智能手机的非洲市场，华为有极大增量空间。
03
协同中国厂商上探高端
除了华为，高通传统的中国盟友在2021年的市场增量也不可忽视。多位接受《财经》记者采访的行业人士认为，未来一年，中国手机将迎来止跌回升，并且，高端手机市场也引起了它们的兴趣。
安蒙说，高通愿意帮助中国手机厂商进军高端手机市场。这也是目前除华为之外的小米、OPPO和vivo目前重要战略诉求。截至目前，真正站稳了高端手机市场的中国手机厂商只有华为。
第三方市场调研机构Counterpoint对高端智能手机的定位是售价400美元以上，2020年一季度高端机的销量占据了全球总销量的22%，但总价却占了57%。
不过，高端机里，仅苹果一家就拿下了57%的市场份额，三星、华为、OPPO和小米分列2-5名，占比分别是19%、12%、3%以及2%（参见图2）。而在2019年第一季度，当时华为还没有受制裁，其高端机市场份额达到了16%，OPPO和小米均未进入前五。
今年进展迅猛的小米是试图抓住机会的公司之一。IDC最新数据显示，小米全球市场份额超过苹果，出货量位居全球第三，这是继2014年之后，小米第二次进入全球前三。高通是小米的天使投资机构之一，且多年来一直坚持对小米的扶持，小米所有手机均使用高通芯片，但小米卖得最好的是主打性价比的红米手机，高端市场是小米下一步的重要目标。
12月1日，小米科技创始人、董事长兼首席执行官雷军在骁龙888发布会上表示，小米将成为全球首发骁龙888的手机厂商。
就在骁龙888发布同一天，小米集团宣布配售10亿股份及发行可转债，合计筹资约40亿美元，表示此次交易所集得资金，主要用于增加营运资金以扩大业务、投资以增加主要市场的市场份额、战略生态系统投资，以及一般公司用途。多位行业人士的解读是，小米筹资主要为了抓住高端手机市场。
此外，据《日经亚洲》报道，小米一直在与供应商商讨，为多达2.4亿部智能手机预订零部件，这个数字远远超过了小米2019年的出货量1.25亿部。
以华为探路高端手机市场的前车之鉴来看，上探高端市场对于手机巨头公司来说是必由之路，但这条很不好走，对手机厂商的技术、品牌与渠道都是严峻考验。
仅以芯片技术为例，高通中国区董事长孟樸向《财经》记者表示，制造高端手机并非将高端手机芯片装载进去那么简单，高通与手机厂商之间的研发人员有很多共同的研发工作，高通需要帮助手机厂商更好地利用芯片各项特性。
今年11月5日，高通公司发布的最新第四季度财报数据显示，营收83.46亿美元，同比增长73%；净利润29.60亿美元，同比增长485%。高通公司预计，2021财年第一季度营收将介于78亿美元至86亿美元之间。
作者为《财经》记者
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