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赴美建厂，中国光伏企业的动机与无奈
从全球销售到全球制造，从产能外迁东南亚到赴美布局产能，中国光伏企业再一次被迫成长文｜郑慧编辑｜马克2015年，为了留住大客户通用汽车，中国商人曹德旺在美国建起一座后来被广为人知的汽车玻璃工厂。那一年的SNEC光伏展上，美国葡萄太阳能公司创始人、美籍华人袁海洋号召中国光伏企业组团去美国生产。彼时的他对美国制造充满信心，认为其能超越中国，但应者寥寥。随后的事实也朝着反方向发展——中国光伏在坎坷中崛起，美国光伏却全面落后。当前，在硅料、硅片、电池片、组件四个主要制造环节，中国光伏均占据全球85%以上的产能和产量，而美国仅有零星产能，极度依赖进口。为了保护本土制造，十多年来，美国政府用足了WTO（世界贸易组织）规则内的反倾销反补贴、国内贸易法中的201、301条款等贸易救济措施来封堵中国光伏。然而这些措施并未真正救活本土企业，反而使得美国光伏产品供应紧张，价格高企。但另一方面，这也使得美国这个全球第二大光伏市场，成为当前为数不多的利润高地。在国内与欧洲的组件均价纷纷卷至1元/W以下时，美国市场仍保持在0.31美元/W（约合2.2元/W）的高位。中国企业需要争取这个市场。为了绕过贸易壁垒，中国光伏曾涌去东南亚设厂。但随着反规避措施即将在2024年6月实质性落地，东南亚产能也将面临更为严苛的限制条件。一方面贸易壁垒在不断加码，另一方面，美国政府的补贴措施给了中国企业“一步到位”的机会。2022年8月，拜登政府通过《通货膨胀消减法案》（下称“IRA”），给光伏等新能源领域提供制造补贴，诱人的补贴弥补了美国制造的成本劣势，使得在美制造光伏具有经济性，中国企业开始重新审视赴美建厂议题。不过，新一轮的全球产能布局充满风险。“曹德旺去美国投资时还是奥巴马时代，但现在的环境已大不相同。”褚海感叹。他是某中国光伏企业美国工厂的管理人员。2024年1月23日，江苏宿迁市一家新能源科技公司正在赶制光伏组件出口订单。图/IC当前，中国光伏企业在美扩产规模、布局深度不及来自其他国家的企业，更远远比不上它们在国内扩产的大手笔。业内人士担忧，在地缘政治影响下，美国政府的大棒和胡萝卜不会落在同一批人身上。中国企业在美国境外被贸易壁垒阻挡，去美国建厂却必能拿到补贴。但无论如何，袁海洋经营了近十年的“中美光伏交流群”再度活跃起来，他接受了不少企业的咨询，有来自中国的，也有来自欧洲的。在他看来，对于中国企业而言，在美建厂只是迈出第一步，深入本土才是更大的挑战。大棒加胡萝卜从中国江苏无锡驱车四个小时范围内，几乎可以找到光伏供应链上的所有产品。而美国现在就像是15年前的中国，从主要环节到各种辅材，几乎什么都缺。世界上第一片晶硅太阳能电池诞生于美国贝尔实验室。但作为技术发源地，由于早期市场规模较小、光伏并非尖端科技等原因，美国并未重视光伏制造。缺乏政府补贴的企业难以为继，2011年-2014年间，美国政府应本土制造商请求，对中国光伏产品开展“反倾销、反补贴”调查，加征高额关税。这一举措促使中国企业绕道至东南亚设厂，美国进口光伏组件的主要来源地从中国变为东南亚。随后数年，美国继续通过其国内贸易法中的201、301关税条款，涉疆法案、反规避等措施补充、加高贸易壁垒。但这些措施未能挽救美国本土制造。据国金证券研报，因成本劣势，2015年美国停止生产硅片，2018年电池厂商纷纷破产，大量多晶硅产能处于闲置状态或专供半导体行业。美国可再生能源实验室（NREL）报告显示，截至2023上半年末，美国组件制造能力约10GW，而上半年出货量仅3.1GW，进口了25.1GW光伏组件。此外，美国目前几乎没有硅片和电池片产能。而据彭博新能源，2023全年美国新增光伏装机容量约35GW。失去产业土壤的滋养，技术创新也逐渐枯萎。2012年前后，美国光伏领域年新增专利数量逐渐下滑。而中国虽然早期是海外光伏技术的追随者，但通过强大的产业化能力，实现了规模化量产、上下游产业链配套、工艺改进，目前已在多个领域实现技术领先。贸易救济措施无效，原因在于美国光伏制造很难凭借产业自身力量逆转成本劣势。据美国太阳能技术办公室（SETO）报告，2020年美国制造硅组件的成本比中国高出30%-40%。其中劳动力是造成成本差异的主要因素，劳动力占美国制造总成本的22%，而中国仅占8%。此外，由于供应链存在缺口，进口成本也使美国制造成本增加约11%。随着近两年中国光伏产能进一步扩张和内卷，成本降低带来的价格优势更加突出。咨询机构伍德麦肯兹2023年末的一份报告显示，中国制造的组件比欧洲便宜50%，比美国便宜65%。褚海透露，美国产业工人时薪在17美元-26美元，人力成本是国内的6倍-7倍，而配套设备的投资也比国内贵4倍-5倍。此外，中国制造的整合集群能力、完整的供应链条，也能进一步降本增效，而这在美国难以实现。上海交通大学中国质量发展研究院客座研究员林雪萍曾在与《财经》交流中提出，把中国制造的竞争力归结为劳动力廉价是片面的。实际上，中国制造的优势在于有强大的供应链网络的连接力，还有一支训练有素的劳动力大军。全球除了中国，找不到这么庞大、有组织、有纪律、整体教育程度良好的劳动力群体。贸易救济之外，美国开始补贴本土制造。2022年8月，拜登签署《通胀削减法案》（IRA），该法案计划通过税制改革减少财政赤字，并在气候和清洁能源领域支出约3700亿美元，其中就包含对光伏产业的补贴。法案发布后，美国光伏迎来一波扩产潮，除了本土企业，来自中国、欧洲、加拿大、印度等国家的企业纷纷宣布赴美建厂。由于欧洲当前缺乏实质性补贴，老牌光伏企业梅耶伯格更是宣布放弃德国组件厂，将战略重心转移向美国。袁海洋表示，除了联邦层面的补贴，州、县层面的税收减免、低息长期贷款等优惠条件，都可以与当地政府一对一谈判。2023年3月，美国太阳能工业协会（SEIA）在一份报告中写道：我们曾以为美国到2030年拥有50GW光伏组件产能的目标遥不可及，但现在，这个目标已基本实现。实际的数字远超预料，据伍德麦肯兹统计，根据目前已公布的规划，2026年美国组件产能将超120GW，是当年本土光伏装机需求的3倍。不过，来自伍德麦肯兹光伏供应链的高级研究顾问孙怀砚提醒，庞大的产能规划未必能全部落地。由于融资，制造经验，市场竞争，技术，原材料等方面存在的困难，预计2026年美国组件环节实际落地的产能略超60GW，仅为扩产规划的一半左右。诱惑、门槛与风险尽管困难重重，但美国政府补贴的诱惑难以抵挡。美国联邦层面通过IRA给光伏制造方提供两种补贴——投资税收抵免（48C