2019上半年建筑涂料行业需求疲弱 静待反转

涂料是国民经济发展不可缺少的材料之一，而建筑涂料作为涂料中重要的一类，在过去十年中经历了巨大的变化。近年来，随着我国总体经济规模的平稳、快速增长，我国涂料产量呈逐年增长态势。在国民经济飞速发展的时代，房地产行业的快速崛起带动了建筑涂料行业的快速前进。近几年，国内一些主流涂料企业如三棵树、巴德士等逐渐扩大布局，但在建筑涂料领域持续发力的仍少不了立邦、PPG、阿克苏诺贝尔等外资企业。据相关数据显示，2007年我国建筑涂料总产量仅为179.6万吨，到2016年增长至638.9万吨；2018年，我国建筑涂料总产量约为717.6 万吨，占全国涂料总产量的38%左右。从2019年上半年建筑涂料发展现状来看，一些涂料企业建筑涂料销售状况并不乐观。立邦2019年一季度财报显示，涂料业务实现销售额共计90.46亿元，同比下降1.1%；其中，建筑涂料实现销售额47.08亿元，与上期持平，建筑涂料销售额占总比52.05%。在PPG上半年财报中显示，美洲和亚太地区建筑涂料销量较上年同期出现个位数下滑，各渠道和地区表现参差不齐。由于气候原因影响了市场需求，美国和加拿大公司自营建筑涂料门店的同店销售额增长幅度较小。由于客户分类变化，全国零售（DIY）客户和独立经销商渠道的总销量较上年同期大幅度下滑。截至第二季度末，客户分类变化推行已满一周年。欧洲、中东、非洲和拉丁美洲的建筑涂料销量出现低个位数增长，这主要受到产品价格上调的推动。值得一提的是，中国的建筑涂料市场整体需求总量在逐年增加，市场容量也在不断变大。近几年，在国家强制性“建筑外保温”建筑节能改造等政策的引导之下，提倡建筑外保温、涂饰系统一体化解决方案，城乡一体化建设、旧城改造工程等相关政策也给中国的建筑涂料带来了全新的发展机遇。建筑涂料的需求走势与房地产行业息息相关。作为房地产后周期产业链上重要的一环，建筑涂料与房地产的投资开发紧密相关，而房地产作为我国经济体系中支柱型产业，未来增量及存量市场空间依旧非常可观。建筑涂料行业发展具有周期性、季节性、区域性三大特性。其中，就周期性来讲，作为投资拉动型产业，建筑涂料、木器涂料与基础设施建设、房地产行业发展等需求紧密相关。在季节性上，因天气寒冷等因素会影响施工，一季度建筑施工及家庭装修较少，因此建筑涂料处于销售淡季，二季度天气渐暖需求逐渐回暖，而三、四季度属于建筑涂料需求旺季。在区域性上，建筑涂料主要集中在广东、浙江、江苏等省份。据国家统计局数据，2018年房地产开发投资120264亿元，同比增长9.5%。2015年下降1%，2016年全国楼市高烧，房地产开发投资突破10万亿，同比增长6.9%，2017年在住房不炒的基调下，房地产开发投资依旧保持高速增长。值得注意的是，据了解，2018年无房地产竣工面积仅有9.4亿平方米，竣工面积不及开工面积的一半，这直接削减了建筑涂料行业市场需求。对于2019年房地产开发投资走向，专业人士分析，2019年房地产开发投资金额将与2018年基本持平。在中央经济工作会议指出，要构建房地产市场健康发展长效机制，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，因城施策、分类指导，夯实城市政府主体责任，完善住房市场体系和住房保障体系。因此，2019年房地产开发投资金额想要取得大幅增长难度很大。有数据显示，2018年国内建筑涂料90%左右是水性涂料，在建筑领域水性涂料对人体危害小，目前涂料水性化程度低，水溶性涂料性能仅逊于溶剂型涂料。建筑涂料率先初步完成了水性对溶剂型的替代，其中内墙涂料基本上全部实现水性化，外墙涂了氟碳涂料以及油性罩光清漆等少量品种为油性产品，其他产品都实现了水性化。相比较木器涂料和工业涂料，建筑涂料的水性化占比是最高的。主要因为木器涂料的水性化受国家政策、下游家具厂等综合因素影响，而工业涂料受政策影响、施工应用环境、水性技术等因素影响较多。据国外一研究报告显示，到2022年，亚太地区建筑涂料市场规模每年将以5.2%的速度增长，产量达到1640万吨。尽管中国建筑涂料市场增幅放缓，2023年预计产量也将达到910万吨。建筑涂料的发展第一驱动力还是房地产，旧房翻新市场是建筑涂料发展的新动力。要实行建筑涂料行业的大跨越必须抓住智能制造创新驱动的关键点，弯道超车，这不仅仅是人力、产能、质量的改革，也是实现中国制造2025工业现代化的基本点。随着国家对房地产产业的控制以及国家经济下行压力的加大，房地产市场增长将会放缓，因此对于建筑涂料的需求增速亦将放缓。不过旧房改造，城市化进程加快，或将弥补一部分建筑涂料的需求，建筑涂料的发展应该向多样化，功能型及定制化的方向发展。

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