晨阳集团再次回应业界关注问题 重整进展到了哪一步？

2021年4月2日，晨阳集团召开媒体交流会，对晨阳公司的近况进行了通报，并对外界较为关心的债务问题、重组计划、投资人招募、以及目前的运营状况等问题做出了回应。

徐水区副区长、晨阳集团管理人徐霄汉，天同律师事务所资深律师、晨阳集团管理人朱磊，安永会计事务所合伙人、晨阳集团管理人何宗陵，晨阳集团总裁刘占川，晨阳集团市场系统总经理刘存，晨阳集团生产技术系统总经理荆通，晨阳集团战略重组委员会总监周硕，晨阳集团人力资源部总监朱彪等相关负责人出席此次交流会。

自爆发经营危机以来，晨阳集团一直是行业关注的焦点。2020年12月25日，晨阳集团被法院裁定进入司法重整程序。经过4个多月的积极“自救”，晨阳集团进展到了哪一步？ 

对此，晨阳集团方面表示，目前公司已经恢复正常经营，三月份发货超亿元，今年第一季度产值较去年同期增长30%，目前仍处于上升阶段。晨阳集团认为，重整是一个新的开始，随着恢复正常生产，公司现金流也充足，债务正在有序梳理核查，员工稳定。

晨阳集团总裁刘占川认为：“晨阳团队是一支优秀的、勇于面对困难的铁军。他们忠诚负责，敢于担当，是值得给予重托的一支优秀队伍。”

关于司法重整程序

2020年12月25日，晨阳集团进入司法重组程序，此举对于晨阳而言是一种法律上的保护程序，比如之前的美国通用汽车等，但这情况在涂料行业出现并不多。因为未进入破产程序之前，企业容易形成“踩踏”，往往是先到先得，而司法保护之后通过法律手段全部框住来保护企业，进而在此期间得到一个债权的公平解决方案。

“所以当时市政府在了解到这个程序以后非常支持，因此晨阳集团在去年12月25日正式进入司法重组程序。”徐水区副区长、晨阳集团管理人徐霄汉介绍。

天同律师事务所资深律师、晨阳集团管理人朱磊表示，进入司法程序之后，实际上这个程序只能帮助企业获得重生，不能直接导致企业获得重生。在2021年的1-2月期间晨阳仍然比较困难，加之疫情又在河北爆发，实际上给晨阳的发货、采购都产生了一系列的困难。同时晨阳仍然欠供应商、经销商的钱，按照法律规定钱暂时不能还，但仍然需要同晨阳保持经销、供应关系，因此在这期间还需要做大量这方面的工作。但是目前从实际上的效果来看，还是比较好。

通过这段时间的努力，目前企业有1300多名员工，从今年开工以后，企业基本没有人员的流失，同时晨阳仍在新聘一些员工，总体而言晨阳的一些骨干人员没有流失太多，从而更好地恢复晨阳的业绩。这就是晨阳进入司法程序的现状。

对于进入司法程序，晨阳未来将走向何方？对此朱磊表示，按照司法重组程序之后，晨阳将在4月9日-10日召开第一次债权人会议。关于债权方面，晨阳集团方面不去清查，而是通过申报的方式，随后管理员会进行审核，然后开审核会议进行交叉审核，在4月9日-10日提交第一次债权表，这是法定必须召开的一次会议。这个会议就是尽量披露调查的情况、资产情况、负债状态等。

关于引入投资人

目前晨阳处在司法重组阶段，招募投资人是一个必然。而现阶段晨阳接洽的大量投资人当中，粗略可以分为三类，同行、建材行业、财务投资。对此晨阳方面表示：目前晨阳接洽了非常多的投资人，而且对晨阳都非常感兴趣。前段时间，晨阳发布了一个初步招募投资人的意向函，希望晨阳借助这个机会可以及早得到关注，一方面对于再次发展晨阳这个品牌有一个好的投资人基础，另一方面就是可以及早的拟定招募投资人的策略。从司法重组中招募投资人是在法律的监督下的公开、公正遴选的过程。

实际上，晨阳作为区级民企，打造成如今的品牌还是很不容易，未来的发展需要更高的平台，把原来的平台做大，这是目前对于晨阳未来发展的初步设想，而引入投资人以后，不仅会充实现金流，同时还会极大的提升集团管理和整体平台的能力。

招募投资人是想让晨阳这个平台有一个更大的发展，助力晨阳渠道、市场资源的开拓发展，同时透过同投资人的交流，加深了对于晨阳的认识，认识到晨阳非常有价值。很多投资人对晨阳非常有兴趣，晨阳也希望通过引进投资人，能够让晨阳有好的发展，做的更大更强。

透过晨阳方面的介绍，可以了解到，目前投资人的谈判正在推进中，投资人的正式进入，大概会在六月份以后。随后朱磊表示：按照法律规定，最迟在9月25日之前，要提交重组计划，重组计划的内容包括债权人的确认情况、债权人的清查方案、投资人的引入、出资人权力调整等，提交债权人会议表决，决定权在债权人会议。重组计划在债权人会议裁定通过以后就进行执行，重组就算成功了，一系列工作大概会在9月左右落实。 

关于提升市场信心

“晨阳前一阶段的困难是供销关系的恢复，而现在晨阳的主要困难在于市场的稳定性，晨阳的产品在市场中有多大的认可度，这是我们最担心的。”这是媒体交流会中，晨阳给出的发展忧虑。

晨阳从15年进入快速发展阶段，其中零售市场发展到2019年，晨阳的销售网络基本覆盖全国的县乡，晨阳用四年完成了别的企业十年、二十年积累的销售网络。而在2019年，晨阳已经开始从市场拓展到渠道深挖转型，由于债务问题出现危机，现在晨阳也在进行从渠道扩展到渠道深挖的工作，通过产品策略、活动策略、各种新增渠道策略，把市场进行深挖，这也是晨阳未来的优势。

就目前来说，晨阳面对的有债务问题、经营问题、品牌提升等问题，晨阳对于债务是暂缓和暂停的，进入司法程序之后，是停止晨阳在债务方面的继续流血。同时在清算组和复工复产组的领导之下，晨阳目前的供销关系相对而言是在恢复，很多工作会在相关的细节上，比如3-5月份整个市场的恢复，供应商、经销商信心的恢复，目前仍然在运转的过程中。

何宗陵表示：我们希望透过这种运转，市场的信心能够恢复起来，目前晨阳能够保证采购付钱，订单按时出货。对于整个市场把握，是晨阳建立稳定的、持续的经营，维持一个合理的现金流，避免一些不合理的方式对晨阳造成大量的出血。而未来，进入晨阳的战略投资者也会给晨阳带来新的发展思路和资源。

对于如何提升市场信心，打消市场中的观望心态，刘占川表示，在首要保证员工的工资同时，公司会通过一系列的手段增加经销商的粘性、开发经销商渠道深度、维持原来向上的增速，同时在晨阳各方面相对稳定以后，会把各方面的资源近量倾斜到市场中去。尽管晨阳欠代理商钱，但是晨阳依然在3月份实现同比去年增长30%，足以说明代理商对于晨阳的信心。目前水性漆仍然是一个前景广阔且市场在不断快速增长的好市场，而晨阳的相关工作也在有序推进之中。其中晨阳的工业漆在3月1日开始供货，现在工业漆已经完成了年初制定的恢复计划。我们对未来市场非常有信心，晨阳还会坚定不移的扛起水性漆的大旗。

关于资金问题

目前晨阳的账面上有1个亿的资金，能够保证目前晨阳采购付钱，订单按时出货。而晨阳的规模生产以及零售渠道的蓬勃发展将会为晨阳带来巨大的现金流。与此同时晨阳方面由管理人牵头引进了共益债，3月份第一笔共益债达到5000万。多方面的资金加持，能够满足目前晨阳的经营状况，同时能够助力晨阳的三线业务可以齐头并进。朱磊表示，从招募投资人的目的来看，资金可能并不是最主要的，资金只是解决债务，我们运营的资金是够的。我们引进益债达5000万，不是我们只能借5000万，而是5000万足够目前晨阳运营。

关于债务情况

“通过重组程序，不管是担保债权人还是一般债权人，他都会进行申报，在他申报的时候我们进行管理审核，这样负债的暴露程度是非常高的，基本上能够达到完全暴露，他如果不暴露，我们重组就把他断开，因此负债情况，会在债权人会议上公布。”朱磊如是说道。

因为按照司法程序这个债权表是给债权人看的，因为他们要对自己的债权和其他债权进行审核，而对于目前的晨阳而言负债在重组过程中并不是晨阳最关注的问题，而是债权人最关注的问题。其中关于债务的优先级，朱磊表示其中职工是优先的，其次是税款，这是对于债权人相对比较公平的方案。

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