2018年乐器产业年度报告——钢琴篇
2018年乐器产业年度报告
钢琴篇
综观2018年我国钢琴产业发展轨迹,鉴于国际政治经济形势错综复杂,中美贸易战引发乐器出口成本增涨,企业运营成本与核心人才缺乏抑制产业活力,我国钢琴骨干企业内部采取工艺设备与产品结构升级,外部谋求商品流通渠道调整与创新布局。同时,钢琴企业立足全产业链视角,有效延伸拓展钢琴品牌文化触角,各项举措有效化解成本压力与市场风险,行业全年整体运行稳中有进,效益增幅高于轻工平均水平。产业结构调整和产业集群提升,三品战略贯彻实施,音教服务市场的拓展,人才培训机制的完善,取得社会业绩可圈可点,最终实现全年行业与市场要素协同发展良性格局。
2018年我国钢琴行业 总体运营数据 | 1 |
据我国轻工业经济运行及预测预警系统显示,2018 年1 ~12月,规模以上西乐器企业141家,累计完成主营业务收入240.06亿元,同比增长3.80%;西乐器主营业务利润总额同比增长9.37% ,完成累计产成品9.93亿元(占63.14%),同比增长28.96%。
2018年,全国乐器行业完成累计出口额16.30亿美元,同比增长8.15%。其中出口主要乐器产品中,钢琴出口大幅提升。其中,出口立式钢琴(包括自动钢琴)17873架,同比增长9.47%,出口金额2835万美元,同比增长13.29%;出口三角钢琴(包括自动钢琴)11273架,同比增长108.53%,出口金额为2655万美元。同比增长44.60%。透过钢琴出口数据,国内钢琴企业中高端产品结构调整成效显著,外部三角钢琴市场需求增幅显著。
针对全球流通渠道,中国立式钢琴主要出口国和地区为美国、德国、香港、澳大利亚、韩国、朝鲜等,其中德国、澳大利亚、朝鲜增幅明显,分别为40.52%、45.73%、58.75%。三角钢琴以美国、德国、香港、澳大利亚和捷克共和国等为主要输出国。数据显示,在中美贸易战影响因素下,我国钢琴出口市场结构从以北美市场为主,市场流通渠道出现多元化的发展趋向,反映国内钢琴企业积极谋求创新市场渠道,规避美方关税加征的市场风险。
1~12 月,我国乐器行业累计进口金额为 4.88 亿美元,同比增长 24.63%。进口的乐器产品中,钢琴进口额占比接近一半,累计进口额2.37亿美元(占48.47%),同比增长20.29%。其中,进口立式钢琴(含自动钢琴)17.73万架,同比增长7.46%,进口金额1.59亿美元。进口三角钢琴(含自动钢琴)8204架,同比增长15.24%,进口金额7636万美元,同比增长25.38%。
2018年,中国立式钢琴主要进口国和地区是日本、印度尼西亚、韩国、德国、捷克共和国。三角钢琴的主要进口国为德国、日本、印度尼西亚、美国、捷克共和国等。其中,关注焦点为日本和韩国钢琴进口量分别为75080架和78786架,进口金额分别为7845万美元和2572万美元,进口产品单价分别为1045美元(折合人民币7202元)和327美元(折合人民币2253元)。其中,来自日本有70%为二手钢琴,韩国95%为二手钢琴,我国全年合计进口二手钢琴达到12.7万架。透视进口产品数量与单价金额,反映从日本和韩国市场大批量进口的二手钢琴以低价倾销形式影响我国钢琴市场的正常秩序,中国乐器协会将针对二手钢琴低价倾销问题,继续向国家商务部和海关总署进行申诉,以保证我国钢琴市场的良性竞争秩序。
2018年我国钢琴行业 总体运行特征 | 2 |
01
2018我国钢琴行业发展概述
盘点2018年我国钢琴行业总体运行特征,四季度在珠江钢琴增城工业园,由钢琴分会会长组织召开“钢琴分会年会”,钢琴分会会长、珠江钢琴集团董事长李建宁在2018 钢琴行业分会工作报告中表示,回顾过去一年:首先,大型钢琴品牌企业在产品结构转型升级同时,依托资本市场通过兼并收购,加快行业全产业链资源整合,建立满足产品布局与转型的生态产业链;其次,钢琴企业变革生产技术,改善生产工艺,提高劳动生产率。透过技术工艺层面,引入智能自动化设备,降低对劳动人口的依赖,但相对于标准化产品如汽车、电子产品等行业,乐器行业的机械以及自动化率仍然存在较大提升空间;再者,面对中美贸易摩擦持续升级,北美钢琴市场流通渠道出现多元化分流,钢琴企业立足本土市场,跟随国家一带一路的步伐,积极主导拓展海外创新市场渠道,积极化解成本压力与市场风险。
分析我国乐器产业竞争优势和钢琴产业的发展趋向,中国乐器协会常务副理事长曾泽民表示,第一是行业发展趋向国际化,目前中国乐器市场一年在448亿元人民币左右,国际品牌国内生产的市场规模约有97亿元,占市场总量的21%;第二是质量品牌意识提升,众多乐器企业实施品牌化战略,发展中高端产品;第三是区域差异化明显,互联网、电子商务发展迅猛。钢琴产业近期产销量仍将保持30-35万架高位运行,中高端产品呈上升趋势,技术改造和科技创新更加活跃,产业与音乐教育和技术服务结合更加紧密。
02
产研升级化解市场风险
盘点行业全年乐器科技创新重点工作与阶段成果,产业内部设施升级改造,产品标准化、系列化和智能化加强,钢琴行业科研基地立足木材声学研究,有效突破行业发展核心瓶颈。以珠江钢琴集团国家级技术中心和一批省市级企业技术中心为代表骨干企业科技研发机构锐意进取,不仅成为区域经济发展中创意文化战略发展引擎,更成为行业科技创新活动的有力保障。
2018年,珠江钢琴集团全年推进产品创新、市场创新、品牌创新,完成国家文化产业基地建设及搬迁工作的顺利完成,实现产能转移无缝对接,全面提升企业核心竞争力。通过技术创新,采用自动化、数控化、模拟技术、静电技术等加工手段,不断完善先进数控加工中心、静电喷涂、高频数控、环境温湿度控制等专业设备,降低人力成本,提高产品制造工艺精度、工艺环境,提升生产效率,节能减排,优化工作环境,促进产品高端化、智能化、个性化发展。企业全年自主创新成果显著,荣获中国轻工业联合会“科学技术进步奖”三等奖等荣誉,蝉联中国乐器制造业50强首位。
面对京津冀制造工业战略转移与升级,星海钢琴肃宁生产基地项目奠基暨开工仪式举行。项目总体占地面积5.5万平米,设计建筑面积约8万平米,计划投资2.2亿元,建成后的星海钢琴(河北)有限公司将实现年20000架钢琴产产能。德清洛舍镇在政府支持下,调整产品结构,提高产品质量,加强与老企业合作,是钢琴质量由较大提升,同时受到成本、环保和管理等因素影响也关停了一些小微企业。同年,德国博兰斯勒集团在衡水武强打造的德国隆尼施钢琴产业园于2018年年底正式投产,音源加工关键工序使用数控设备,提高了生产线自动程度。
面对中美贸易战爆发和国内环保整改,烟台博斯纳钢琴内部强化完善企业管理,苦练内功,加大环保改造力度,通过环保双体系建设与安全生产认证。在技术层面上,成功开发专业演奏217大型三角钢琴,乐器声学品质与弹奏触感得到钢琴专业演奏家的好评与认同。同年,韩国赛乐尔三益乐器贯彻环保理念,更新先进设备设施,开发新工艺新材料,加强质量管理,培育工匠人才,提升产品性能。通过加强与国内外权威乐器研究机构的技术交流合作,积极与第三方平台合作,进行资源整合,打造更多的音乐学习交流平台。
03
资本助力保障跨越式发展
2018年,资本市场助推钢琴产业创新驱动战略和产业转型升级,有效扩大企业筹集资金渠道,促进资源优化配置,推动企业公司制改造和现代企业制度完善,促进企业法人治理结构改善,构建有效率激励和约束机制,助推企业打破产业壁垒,取得跨越式发展。
年初4月,珠江钢琴集团旗下子公司珠江艾茉森数码乐器股份公司成功挂牌新三板,股票代码:872752,总股本3221.49 万股,标志艾茉森公司步入资本助力发展快车道,也意味着珠江钢琴集团在深化企业体制机制改革,为我国乐器行业突破传统发展思维,谋篇布局新市场带来创新思维。珠江钢琴集团表示,在新的起点和资本平台上,艾茉森公司将积极探索“产业化+资本化”发展思路,用资本平台整合优势行业资源,以卓越业绩和口碑,回报股东与投资者。
珠江艾茉森成功挂牌敲
不仅是中国乐器制造领域,国内钢琴骨干企业在艺术教育行业也展开资本战略布局。2018 年底,海伦艺术教育投资对川音大地部分股权收购交割完毕,并购标志产业要素的上下游资源有效重组,新的海伦川音或将成为四川乃至西南区域集教学、销售、师资培训、文化产业一体的标杆性企业。同年4月,海伦钢琴股份有限公司与辽宁(营口)沿海产业基地在宁波举行签约仪式,海伦钢琴东北基地项目正式落户营口。海伦钢琴表示,营口基地钢琴制造有利于进一步提升海伦产品对北方市场干燥气候的适应性,进一步提升海伦钢琴在北方市场的强大影响力。
04
强化行业人才资质考核鉴定
2018年,人力资源社会保障部、中国轻工业联合会和中华全国手工业合作总社发布全国轻工行业先进集体、劳动模范和先进工作者名单。乐器行业中,星海钢琴总装分厂、上民一厂、红棉乐器吉他三车间获得“全国轻工行业先进集体”荣誉称号。珠江钢琴公司的高级调律师梁钊明获得“全国轻工行业劳动模范”荣誉称号,集中见证钢琴行业科研人才队伍建设成果。
9月12日,中国乐器协会经请示中国轻工业职能鉴定指导中心同意,正式恢复和加强钢琴调律培训认证工作,继续开展“双证”行业认证,执行原国家“双证”认证标准,颁发对应级别行业资格证书。此举旨在推进国家标准培训鉴定转为行业培训鉴定的平台建设,完善钢琴调律师培训鉴定体系,不断补充和完善职业技能标准、培训教材、题库和壮大培训师、考评员及督导员队伍,用国际化联盟标准作为行业标准的补充和中高端人才培训的试点。
12月27日,中国乐器协会钢琴调律师资考委工作会在福州召开,会议通报,截止至11月份,各鉴定站(所)、培训基地(中心)钢琴调律师考核鉴定共进行11批次、497人通过考核。为尽快适应钢琴调律行业发展和市场需要,会议在《钢琴调律师》国家标准基础上,修订和完善《钢琴调律师》乐器行业标准,同时修改并增补钢琴调律师考核鉴定用题库,各项举措扎实推进钢琴行业人才队伍建设。
05
文化公益延伸产业链条
2018年,面对中美贸易战升级,全球乐器经济下行不利因素。我国钢琴企业借势国家文化产业发展政策,积极主动创意布局内地钢琴文化市场,依托杯赛、大师班、艺术节等多元文化平台,不断提升自主品牌的辨识度和文化影响力。
同年,柏斯音乐集团采取“乐器制造”、“乐器销售”、“音乐教育”、“文化推广”四轮驱动战略,长江钢琴载入中央宣传部制作的纪念改革开放40周年大型政论专题片《必由之路》,登上中央电视台《2018‘一带一路’沿线国家作品音乐会》的舞台,亮相中央电视台“改革开放40年中国品牌盛典”,荣获由国家市场监督管理总局、中宣部、发改委、工信部授予的“全国质量检验稳定合格产品”、“全国新乐器制造行业质量领先品牌”。
长江钢琴载入《必由之路》“史册”
金秋时节,由上海国际乐器展和天使知音沙龙联合发起的“音乐开启心灵--关爱自闭症慈善音乐会”在上海温情上演。
珠江钢琴、柏斯音乐、吟飞科技、上海知音、于斯科技等爱心企业到场捐赠乐器,支持天使知音沙龙对自闭症儿童的音乐培养。
同时,国内各钢琴企业组织的杯赛和艺术节精彩纷呈,第十七届“星海杯”全国钢琴比赛颁奖仪式暨获奖选手音乐会在国家大剧院隆重举行,赛事全国及海外赛场共有45个分赛区,吸引35000选手报名参赛。海伦钢琴参与承办的“丝路琴声”宁波国际钢琴艺术节于8月举行,内容涵盖大师讲座、名家音乐会、音才奖国际钢琴邀请赛决赛、全国音乐巡演等精彩活动,网络直播观众突破32万人次,音才奖国际钢琴邀请赛覆盖全国116个城市,参赛选手累计超过两万人次,组织钢琴名家全国巡演跨越全国近80个城市,举行百场大师班、音乐会。博兰斯勒在中国开展博兰斯勒165周年纪念系列活动,先是完成携手钢琴演奏家元杰奏响黄龙天子山巅、100多架钢琴支持黄龙艺术节的文化创意,又成功创造666位钢琴爱好者最大规模钢琴合奏的世界纪录,各类钢琴文化创意活动继续推动我国钢琴文化消费市场蓬勃发展。
06
人工智能引领社会音教升级
2018年,面对互联网商业环境和消费层次的扩展,互联网技术应用促成工业智能化、教育智能化、互联网信息化的行业发展特质,促成中高端智能化产品集群式发展,产品智能化促进产业中高端转型升级,智能化产品带动音乐教育的普及与发展,学校和社会音乐教育呈现出信息化与智能化的发展趋势。
面对移动互联经济+乐器互联网音乐生态的构建,珠江钢琴集团积极拥抱互联网,深化音乐教育布局,深入开展全国文化艺术教育中心建设项目,持续研发升级珠江埃诺智能乐器和数字艺术教育课程产品,拓展珠江钢琴艺术教室线下加盟。海伦钢琴针对消费升级的需求推出iPiano智能钢琴,企业与迪士尼公司合作推出迪士尼系列呈现销量增长趋势。在智能化教学领域,川音乐器引进海伦智能钢琴,采用与迪士尼合作推出的“迪士尼海伦智能钢琴教程”系列教材,用动画和游戏方式,使儿童在趣味教学中理解乐理知识,同时利用智能钢琴纠错功能辅助教学,得到学员家长的肯定与好评。
海伦iPiano智能钢琴
在国家文化产业政策的扶持下,面对社会大众的普及艺术教育,依托人工智能技术为主导的艺术教育,集艺术性、娱乐性、互动性和平台分享机制为一体的特质,或将在不同年龄结构群体的器乐普及学习中起到积极推动作用。以兴趣为导向,娱乐作为学员进驻乐器学习的初阶途径,线下因材施教的个性化教学,线上多媒体兴趣互动分享练习机制的引导,或为未来互联网艺术教学的发展导向。
展望2019 | 3 |
展望2019,依托国内强大消费内需,内地文化消费潜力逐步释放,钢琴的家庭拥有率或将持续增长。透视我国钢琴进口市场数据,随着消费终端的品牌与文化认知的有序提升,中高端产品的优质优价或成常态,人工智能或将引领产业制造与消费结构的创新升级。号召全体钢琴行业同仁进一步完善行业科技创新合作平台,大力培养激励乐器行业高技能人才,认真组织好标准制修订和贯标活动,持续创建和完善跨界融合发展平台,不断发力完善行业特色服务平台。全行业要努力打造行业品牌高地,推动乐器产业高质量发展。
本文素材来自于中国乐器协会官网
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