有色强势上涨的内在逻辑
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以下是今年3月以来，文章反复提出的今年市场主线之一的板块：钴锂镍，稀土，化工。 ”（ ）“内容为文章发表第二个交易日至8月5日的涨幅统计，具体内容可回顾以往文章：
3月29日 ：钴锂镍的跟踪（附：可重点关注标的）
锂：天齐锂业（+158%）赣峰锂业（+98%）
钴：洛阳钼业（+25%）华友钴业（+96%）
镍：格林美（+45%）
5月19日：看好稀土：稀土股票池整理
轻稀土：北方稀土（+129%） 盛和资源（+69%）
重稀土：五矿稀土（+128%）广晟有色（+37%）
厦门钨业（+55%）
在7月提出了化工， 化肥 ，磷化工 ，纯碱：
7月8日 钴锂镍，稀土风控角度建议不要追高，涨价题材可以关注化肥
以下为相关板块个股：
华鲁恒升（-8%）云图控股（-7%）云天化（+25%）
新洋丰（+28%）六国化工（+4%）
万华化学（-6%）
行业龙头是万华化学，想稳妥点的，万华化学可以关注下。
7月19日 纯碱：化工之细分纯碱
三友化工（-4%）
诺诺有约公众号关于市场最新逻辑的文章：
1.聊下钴锂镍，稀土，化工后期看法 7月13日
2.聊下操作理念 7月14日
3.聊下钴锂镍，稀土，化工后期看法 （2）重要文章 7月21日
继续看好钴锂镍，稀土，化工
诺诺有约公众号周末重要文章：在交易操作上，关于通透的浅见
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诺诺点评：
01 有色强势上涨
A股三大指数今日集体收跌，其中创业板指走势较弱，跌幅超过1%。两市成交额达到1.3万亿元，有色金属板块强势领涨。
周二和昨天在行研学社点了下钢铁板块：钢铁蠢蠢欲动 昨晚在诺诺有约公众号也发布了文章：短线机会，钢铁：太钢不锈 具体逻辑可以点击文章回顾，今天收盘太钢不锈涨幅：6.38%。
今天A股为什么整体有色强势，可能跟美国的数据有关：7月美国CPI环比升0.5%，较上月0.9%回落0.4个百分点，同比上涨5.4%，与上月持平。核心CPI环比升0.3%，较上月0.9%大幅度回落0.6个百分点，同比上涨4.3%，较上月回落0.2个百分点。
美国的7月通胀数据让市场压力大减。核心CPI年率四个月来首次下降，从1991年9月以来高点4.5%降至4.3%；
美联储巴尔金甚至表示，通胀可能已经“见顶”，但不排除供应冲击的风险，其他因素可能使通胀高于预期的时间更长。
这一数据安抚了对通胀感到焦虑的投资者，美股、国债相继上涨：A50期指、欧洲各大股指亦全线跳涨。截至收盘，标普、道指再创新高，材料和金融板块领涨；泛欧股指八日连创新高，创两个月最长连涨。
原油收涨逾1%创一周新高。黄金创近两周最大涨幅。伦铜跌落一周高位，伦锡再创新高。
通胀趋缓或动摇部分鹰派官员的主张，进一步降低了美联储在9月宣布实施退出货币宽松，收回流动性的概率。
02 金融数据为何低于预期
在7月公布的宏观数据：新增社融1.06万亿元，大幅低于市场预期15200亿元，社融存量同比达10.7%，较6月下降0.3个百分点。新增信贷1.08万亿元，略低于市场预期1.09万亿元。M2同比增长8.3%，同样低于预期。
三因素导致金融数据全面低于预期，财政未发力（政府债发行缓慢）、经济需求弱（企业中长贷减弱）、严监管仍在（非标压降持续）。5月社融收缩最快的阶段已过，但紧信用还会持续，目前已经临近尾部，在四季度初可能看到转向稳信用的环境。值得注意的是信贷结构出现了显著恶化，M2-M1剪刀差走阔，两者均意味着需求端压力在加大。往后看，财政三季度末发力，社融增速未来两个月的下行空间已经有限，增速将在四季度初开启反弹。同时，政策对冲经济压力的强度面临提升。
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