好消息：2019年快速消费品市场增速加快

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凯度消费者指数的最新数据显示，2019年中国城市快速消费品销售额增长5.3%，同比加快0.2个百分点。尽管经济增长放缓且中美贸易关系紧张，但全年社会零售总额增长仍保持在8%。在猪肉水果等生鲜品类的影响下，全年居民价格指数增长2.9%，为近8年最高涨幅。同时中国人均GDP在2019年首次突破10,000美元大关，表明中国经济发展正在进入更高质量发展的新阶段。

从不同品类的发展来看，家庭消费的包装食品增长持续放缓，2019年同比增长了2.5%，提供健康和营养功能的品类继续领先市场。在中国年轻消费者提升生活品质的需求驱动下，家庭清洁（+8%）和个人护理品类（+11.5%）保持强劲增长。

从不同地区和城市级别来看，西部地区和地级市销售额分别增长了6.7%和5.9%。现代通路（包括大卖场、超市和便利店）销售额增长1.1%，比2018年下降1.2个百分点，其中大卖场和大超市的增速仍然放缓。积极的信号是电商则继续保持36.2％的高速增长。在过去一年中，有78%的中国城市家庭在线上购买过快速消费品，年均14.5次。

现代渠道主要零售商市场份额（%）

– 中国城市

*苏宁集团包括家乐福与苏宁小店

疫情之下中国零售‘危’中有‘机’

2020年1月在全国爆发的新型冠状病毒感染的肺炎疫情必然将给2020年的零售行业增长前景带来巨大的挑战和不确定性。截至2020年2月5日，已确诊23696例新冠肺炎病例，客流的急剧下降以及一些零售门店的暂时关闭将对2020年第一季度的零售市场带来短期冲击。此外，由于消费者出于健康考虑减少光顾传统的菜市场，疫情将进一步扩大对电商和O2O配送服务的需求，尤其是生鲜品类。根据凯度消费者指数对于2003年SARS疫情爆发前后的分析，重大疫情也将在某种程度上改变消费者的购买习惯，能够为消费者带来健康和便利的品类将迎来巨大的增长机遇。

对于2020年零售市场的展望：

1. 大型卖场通过数字化转型和运营模式灵活调整复苏

大型商超的客流量仍有减少的趋势，但它们通过积极的数字化转型，采用更灵活的经营模式和多渠道的发展策略，完全可以找到新的增长机会。过去一年，大润发和沃尔玛加快门店的升级和数字化改造，调整经营面积，增加了带有人脸识别功能的自动结账机器，并拓展新的经营模式，为消费者带来新鲜和便利。大卖场渠道和阿里巴巴/京东等电商平台的合作也帮助它们可以更好地满足消费者对生鲜产品和配送服务的即时需求。不过确保大卖场坚守自己的定位和价值仍然至关重要。开市客（Costco）过去半年在中国的成功表明商品力和创造最高的顾客价值和体验仍然是获得消费者信赖的核心优势。

2. 提供具有差异化的O2O服务以增强消费者体验

吸引新消费者和扩大购物篮是所有实体零售商增长的必要途径。随着基础设施和技术的不断进步，中国消费者希望可以随时随地购买日常所需的商品。目前无论零售商的规模大小，O2O服务都渐渐成为零售服务环节中的标配，因此服务质量以及整体数字化体验将决定谁是赢家。整个配送市场将会出现几家统治级的平台，如京东到家、饿了么、美团以及多点这样的第三平台。在第一季度的疫情影响下，商超企业的O2O配送服务的渗透率有望达到新高，也会催生如“无接触配送”等创新的服务方式满足顾客的需求。

3. 跑马圈地之外，小型商超之间的竞争将愈加激烈

不断增长的租金和人工成本，以及消费者对便捷购物体验的强烈需求，促使零售商发展坪效更高的小型社区零售业态。2019年，主要零售商都推出了新的小业态模式，例如永辉Mini和沃尔玛惠选，通过贴近消费者，满足他们的日常需求，完善自己的整体布局。然而，扩张的速度和提供高质量有特色的服务/体验同样重要。苏宁将便利店转变为一站式服务场所，提供包括咖啡、打印及其它便民服务，这有助于增加客流量，提供更多高附加值的服务。2020年第一季度的疫情将为便利店和生鲜超市的发展带来新的机会。

4. 区域零售巨头的整合将继续

2019年中国区域零售巨头全速推进兼并和收购，扩大其在不同零售业态和地区的份额。物美集团在过去两年里积极收购，2019年6月联合步步高收购了重庆百货55%的控股权，并于10月收购了麦德龙的80%的股权。未来的增长越来越取决于运营效率，而不是盲目扩张。理性的整合将有助于奠定中国零售业格局，使中国零售企业向更大更强的方向发展。即使在华东地区，目前2019年前十大实体零售商的市场份额也仅占不到现代通路的60%，市场整合仍有很大空间，而疫情后的市场恢复有望带来区域市场新一轮的洗牌。

5. 下沉市场对于头部电商的增长驱动

如果说2003年非典疫情催生了中国B2C电子商务的巨头淘宝和京东，那么2020年下沉市场的消费者则将继续推动着中国下一波消费增长的浪潮。在过去三年中，各级城市之间的电商渗透率差距已经缩小，2019年低线城市中有75.7%的消费者在线上购买过快速消费品。阿里巴巴和京东通过聚划算和京喜积极开拓下沉市场，和拼多多进行正面竞争，扩大低线城市用户。对于阿里巴巴，70%的年度活跃用户增长来自于下沉市场。2020年下沉市场将继续为头部电商平台贡献新的增量和用户。

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