电池巨头退出中国市场

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大会名称：2023起点储能电池技术论坛
主办单位：起点锂电、起点储能、起点钠电大会主题：助力双碳 共赢储能大会时间：2023年4月20日大会地点：深圳安蒂娅美兰酒店

近日，松下蓄电池（沈阳）工厂发布了一份公告，宣布将会在2023年5月31日前全面停止生产，进入解散清算程序并不再开展任何经营活动。

这意味着这个从1994年来沈阳投资建厂的企业结束了29年的生产，正式退出了中国市场。

进入中国市场之初，松下蓄电池充分引进日本松下公司先进技术、设备及检测系统，凭借多项优势迅速打开局面，成为电池行业知名企业。

据悉，松下蓄电池工厂生产的产品销往世界50多个国家，由于产品具有一致性好、比能量高、寿命长、安全可靠不漏液等优点赢得了业内外的广泛认可。

更早之前，2021年4月底，位于上海的松下电池厂（生产干电池）传来消息，日方计划将于2022年正式关闭最后这家位于中国境内的电池厂。清算当地资产，将土地归还上海，然后转战人工及土地成本更低廉的东南亚。

而不仅是在蓄电池业务上，在锂电板块，日韩电池企业在中国的市场份额也不断萎缩，竞争力大幅度下滑。

一，日韩电池企业退场，国产电池品牌加速崛起。

优胜劣汰是市场竞争的基本法则。随着电池行业技术的持续下探，叠加国内新能源行业的飞速发展，蓄电池行业的竞争开始白热化。

这几年，国产电池品牌已经强势崛起，积压外资电池品牌的生存空间。比如超威电池、骆驼电池、天能动力等，占据了国内电池市场的较大份额。统计显示，中国内地10大电池品牌，全部是国产本土品牌。

同时，劳务成本的增加也促进日韩加快将工厂迁移至东南亚等地。

消费板块，近几年，LG、松下等企业把产能转到动力电池业务，国内消费类电池业务也被国内如天鹏、海四达、三杰新能源等企业占领。

锂电板块，在中国电动汽车第一次出现爆发式增长的2014年，嗅觉到中国电池产业商机的松下、三星SDI、LG化学等海外动力电池巨头，纷纷进入中国建设动力电池厂，三星SDI和LG化学的动力电池厂在不到1年时间里建成竣工。

但白名单出台后，外企韩企订单大量流失，电池工厂一度陷入停产状态。2019年6月，电池白名单政策废止，LG化学、松下等日韩公司卷土重来。

不过其工厂建成的时间节点磷酸铁锂已经替代三元锂成为中国动力电池的主导。以三元电池为主导的日韩电池厂逐步失去了在中国的市场份额。

在此期间，2019年，马斯克认为日本松下动力不足制约了特斯拉的发展，先与LG能源南京工厂合作后，将又把中国市场订单交付到宁德时代手中，双方在2020年正式开始合作。此后，日韩企业中国动力电池装机量占比不断下滑。

目前，在锂电池板块，松下中国在有三个基地，位于大连、苏州、无锡；LG能源中国工厂主要位于南京；SDI于西安等地，SKI在常州、盐城、惠州投资建设工厂。

但从规模、品控和成本控制能力上，日韩电池企业在中国的市场竞争力已经出现疲态。

从动力电池装机数据上来看，松下早于2021上半年已经退出国内装机TOP 10阵列。LG新能源与松下在中国装机份额及排名节节败退，就给包括中创新航、国轩高科、蜂巢能源在内的一批中国企业补位及快速崛起提供了绝佳机会。

目前，日韩在中国的电池工厂产能基本用于出口，部分用于合资车企旗下车型。

二，角色悄然转换，攻守易势。当前，中国已经站在动力电池竞争高地，加快产品、技术、资本、供应链等要素全球输出。

纵观国际局势，海外市场经历了日韩主导—中国主导—多元参与竞争趋势的历程。如今，中国电池企业稳居全球动力电池主导地位，掌握较大的产业优势，国际认可度不断提升。

在2022年全球动力电池装机量十强榜单中，中国企业占6席，宁德时代“一骑绝尘”，市场份额达到37%。

进入2023年，中国锂电池出口持续爆发。海关数据显示，今年1-2 月中国出口锂离子蓄电池数量为5.4 亿只，出口金额达706亿元，同比增长97.99%，几乎翻倍。

在专利数量排名上，中国后来居上，位列全球第一。在过去10年，中国在后锂离子电池技术相关的领域，申请的专利数量处于领先地位，且占据了所有专利数量的一半以上，优势相当明显。

尤其在钠离子电池技术方面，中国有望实现弯道超车，预计今年就能实现量产。

毫无疑问，中国已经不折不扣地站在了锂电池产业发展的最前沿，引领全球汽车行业电动化转型。

产能端，过去几年，海外市场已经成为中国动力电池企业寻找新增量的共同选项。

整体来看，欧洲成为许多动力电池企业海外建厂首选，不仅是宁德时代，中创新航、蜂巢能源、国轩高科、孚能科技等企业也都在欧洲建厂。

宁德时代在德国、匈牙利、印尼建厂；亿纬锂能在匈牙利、马来西亚购地建厂；远景动力在美国、日本、英国、法国、西班牙开启多个工厂项目……

国轩高科规划在德国建设电池工厂，预计2025年全部投产后年产能将达20GWh，并与欧洲电池企业InoBat携手，探索在欧洲合资建设40GWh年产能电池项目的合作机会，还先后宣布将在美国、越南、泰国等国家建厂。

今年2月14日，福特宣布与宁德时代合作，在密歇根州投资35亿美元新建一座磷酸铁锂电池厂。

合作官宣后，《纽约时报》在一篇报道中写道：“25年前，中国市场热切需求美国汽车制造商将投资和专业技术带到中国。如今，角色发生了互换。”

值得注意的是，为了提高电池产业竞争力，日韩、欧美纷纷制定了电池技术和产业发展战略和扶持政策，新老电池势力和汽车企业也纷纷加大电池技术和产业的投资，以巩固市场份额。

据报道，韩国三大电池制造商LG新能源、三星SDI和SK On预计将在2023年投资高达20万亿韩元（约1080亿人民币）用于扩大产能，总计达135GWh。

此外，欧洲市场包括Northvolt、Verkor、ACC、Britishvolt等电池企业已经获得了欧洲主机厂的巨额电池订单。

长期来看，在全球电池领域新一轮的竞争下，动力电池产业或会面临重新布局，中国电池企业需警惕海外建厂风险，围绕技术、产品、供应链、服务等，保持和巩固电池领域的竞争力。

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