天齐锂业(09696)，来自四川成都，今招股，预期7月13日香港IPO上市

来自四川成都的天齐锂业(09696.HK)，于今日(6月30日)起至下周三(7月6日)招股，预计7月13日在港交所挂牌上市。

天齐锂业，计划发售1.641222亿股H股，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股招股价介于69港元至82港元，每手200股，最多募资134.58亿港元。

假设按每股发售价75.50港元计算(招股价范围中位数)，超额配股权未行使，天齐锂业预计上市总开支约3.698亿港元，其中包括1.5%的包销佣金、1%的酌情奖励费用、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。

天齐锂业是次IPO引入7名基石投资者，合共认购49.03亿港元的发售股份，其中中创新航认购3.89亿港元、中国太保投资认购1.88亿港元、LG Chem认购11.78亿港元、太平洋资产管理认购8.32亿港元、德方纳米(300769.SZ)认购11.78亿港元、四川能投认购3.53亿港元、紫金矿业(0299.HK，601899.SH)认购7.85亿港元。

天齐锂业董事长兼执行董事蒋卫平表示，认为整个锂行业不论价格还是需求，未来仍然是非常景气的。他指，锂这一金属的变化简直是不可思议，由二十多年前的「工业味精」，变为如今的 「白色石油」，随着电动车、储能等需求不断增长，锂现时出现需大于供的情况，相信这一转变亦是非常深远和长久的事情。

被问及是否担心市况不稳，对公司招股造成影响，蒋卫平指，投资者对于前段时间港股IPO的破发情况有些顾虑，但认为在现时大环境存在众多不确定因素的情况下，新能源行业的前景是确定的，而在该行业中，天齐锂业的优势也是确定的，能把握住确定的东西就是最好的。

天齐锂业是次IPO募资所得，假设发售价75.50港元，扣除有关开支后预估所得款净额120.22亿港元，将主要用于：约88.65亿港元将用于偿还SQM债务的未偿还余额；约11.7亿港元将用于为安居工厂一期建设拨资；额约7.85亿元将用于偿还若干中国国内银行贷款；余下12.02亿港元将用于营运资金及一般公司用途。

天齐锂业是次IPO，摩根士丹利、中金公司、招银国际为其联席保荐人，其他包销商包括法国巴黎证券、瑞信、中国银河国际、富途证券、华泰国际。

招股书显示，天齐锂业在上市后的股东架构中，蒋卫平先生、张静女士夫妇以及他们的女儿蒋安琪女士，合计持有29.55%的股份；其他A股股东持股60.45%；其他H股股东持股10%。

天齐锂业，来自四川成都，是全球最大的锂矿生产商，也是全球第二大电池级碳酸锂供货商。公司运营涵盖锂价值链的关键环节，集上游锂资源储备、开发和中游锂化工产品加工于一体，产品主要分锂精矿和锂化合物及其衍生物两大类。

天齐锂业(002466.SZ)，于2010年8月31日在深圳证券交易所挂牌上市，截至昨日(6月29日)收市其收报122.80元，总市值为1,813.88亿元人民币。

天齐锂业(09696)全球发售招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0630/2022063000044_c.pdf

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