来自山东的「润华服务」，今招股，预期1月17日在港交所IPO上市

润华服务(02455.HK)，于今日(12月30日)起至下周一(2023年1月9日)招股，预计2023年1月17日在港交所挂牌上市。

润华服务，计划发售7500万股，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股招股价介乎1.70至2.00港元，每手2000股，最多募资1.50亿港元。

假设每股发售价1.85港元(招股价范围中位数)，超额配股权未行使，润华服务预计上市总开支约3810万港元，包括4%的包销佣金(不含2%酌情奖励)、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。

润华服务是次IPO引入1名基石投资者，济南市槐荫区发改委通过济南槐荫城建投资集团认购人民币4000万元的发售股份。

润华服务是次IPO募资所得：约54.3%用于战略性投资及收购，以扩大物业管理业务；约28.0%用于开发、加强及实施集团的信息技术；约17.7%用于完善员工激励机制，以吸引、培养及挽留人才。

润华服务是次IPO，中泰国际为其独家保荐人，其他包销商包括工银国际、交银国际、浦银国际、建银国际、广发证券、光大证券国际、国泰君安、复星恒利、中国通海证券、中募金融、利弗莫尔证券、华盛资本、浙商国际、盈立证券。

招股书显示，润华物业在上市后的股东架构中，控股股东为栾涛(59.85%)、梁跃凤(3.05%)夫妇、及其儿子栾航干先生(37.10%)，通过Springrain Investment持股54.90%；济南安澜的有限合伙人通过安澜BVI公司持股8.51%；济南禄通的有限合伙人通过禄通BVI公司持股8.99%；谢皓先生通过Archery Capital Management Limited持股0.74%；受限制股份单位特殊目的公司持股1.86%；公众股东持股25%。

润华物业，成立于1996年，来自山东济南，为一家中国的综合物业管理服务提供商，主要定位于医院及公共板块的领先服务供货商，在管项目分为四类，包括(i)医院；(ii)公共物业；(iii)商业及其他非住宅物业(包括办公楼、产业园及停车场)；及(iv)住宅物业。公司大多数在管项目位于山东省、部分位于北京及深圳等一线城市，于最后实际可行日期，润华物业为超过200个项目提供物业管理服务。根据弗若斯特沙利文报告，于2021年，润华物业在山东省物业管理服务市场排名第12位、市场份额约1.0%。

润华服务招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/1230/2022123000036_c.pdf

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