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礼德活动 | 礼德携手国际资本市场协会联合主办上海自贸区债券(明珠债)研讨会

ReedSmith礼德 ReedSmith礼德
2024-08-25

近期,随着美元利率的上调及汇率的波动,明珠债在寻求传统离岸美元债券市场以外的另一种离岸资金来源的中国发行人获得了青睐。


明珠债又称自贸区债券,是指在中国(上海)自由贸易试验区与中国其他离岸区域,或在中央国债登记结算有限责任公司负责固定收益证券的其他海外市场发行的以募集离岸资金为目的的固定收益证券。与离岸美元债券相比,明珠债在发行结构、中介机构、审核及注册条件等方面都非常相似,发行规则也更为灵活。


目前,明珠债正迅速成为人民币离岸产品多样化且促进人民币国际化的重要融资工具


鉴于此,礼德律师事务所将携手国际资本市场协会(ICMA),在香港联合主办“上海自贸区债券(明珠债)研讨会”(线上线下结合),会议将以普通话进行。演讲嘉宾将从法律、承销及上市的不同视角介绍明珠债发行事宜,以及“债券通南向通”的离岸发行前景。


点击阅读原文,即可免费报名线下参会或在线上收看直播。


上海自贸区债券(明珠债)研讨会


日期:2023年8月30日

时间:15:45 - 18:00 北京时间

参与方式:线上及线下

线下参会地址:礼德齐伯礼律师行有限法律责任合伙,香港鲗鱼涌华兰路18号太古坊港岛东中心17楼

报名时间:即日起至2023年8月28日17:00 北京时间


礼德主讲人

季辉(Vivian Ji)

礼德律师事务所香港办公室

合伙人

直线电话:+852 2507 9884

vivian.ji@reedsmith.com


季辉是香港执业律师,有逾13年执业经验。季律师专注于资本市场相关事宜,包括香港上市公司的首次公开募股,以及债券发行交易、并购、合规工作等,并曾代表超过40家中国当地政府金融工具完成离岸美元计价债券发行交易。此外,她曾在多宗发售规模庞大的首次公开募股中担任发行人的香港法律顾问以及保荐人的法律顾问。


季律师是香港董事学会的资深讲师、上海市青年联合会的成员、中国人民政治协商会议(上海市政府松江区)的成员,以及大湾区青年专才协会的主席,至今在法律刊物“香港律师”、“上海律师”与香港本地报章已发表超过40份法律文章。


季律师在香港法律界享负盛名。她在2021年获香港社会企业研究院颁发“新时代杰出华人奖”与“准院士”的认可,在资本市场交易与一般企业工作方面经验甚丰。


季律师亦具备中国律师职业资格,同时是香港的婚姻监礼人


主讲嘉宾

吕丰泽(Lyu Fengze Brian)

中信银行(国际)财资及环球市场部

副总经理兼中国投行主管
中信银行(国际)有限公司

张鹏路(Zhang Penglu)

市场二部助理总经理
中华(澳门)金融资产

交易股份有限公司

张顺荣(Ricco Zhang)

亚太区资深总监
国际资本市场协会

郑媛元(Yuanyuan Zheng)

高级经理
中央结算公司跨境业务中心

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