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礼德活动 | 礼德律师事务所携手国际资本市场协会成功举办上海自贸区债券(明珠债)研讨会

ReedSmith礼德 ReedSmith礼德
2024-08-25

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2023年8月30日,由礼德律师事务所与国际资本市场协会(ICMA)联合主办的“上海自贸区债券(明珠债)研讨会”在礼德香港办公室成功举办。本次研讨会由ICMA亚太区资深总监张顺荣先生及礼德律师事务所合伙人杨能妮律师分别致欢迎词及开幕演讲,中华(澳门)金融资产交易股份有限公司范家文先生、礼德律师事务所季辉律师、中信银行国际陈莹先生、中央国债登记结算有限责任公司郑媛元女士作为演讲嘉宾发表主题演讲。本次研讨会演讲嘉宾的议题涵盖了在自贸区债券发行流程中重要参与机构的观点。会议共吸引线上及线下约150位嘉宾参加。


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研讨会上,演讲嘉宾们对自贸区债券的特点、发展及当前市场动态进行了详细解读,并从法律、财务、信托人、上市交易所及结算机构等多个角度详尽介绍了自贸区债券发行的实务细节。中华(澳门)金融资产交易股份有限公司市场部总监范家文先生立足“从交易所到产品的全面概览”视角介绍了澳门债券市场的发展与机遇。礼德合伙人季辉律师则从法律视角解读了境外中资债券的发展概况、发行现状、发行方式及比较,阐述了56号文对境外债券的影响,并结合案例进行深度分析。中信银行(国际)有限公司助理总经理兼机构受托及代理人陈莹先生从信托人角度介绍了境外人民币债及美元债的发行事宜,涵盖债券南向通业务简介、投资渠道及流程,债券信托及代理服务等,并分享了相关案例。中央结算公司跨境业务中心高级经理郑媛元女士针对明珠债进行了整体介绍。


在随后的问答环节中,嘉宾及与会者们就自贸区债权的不同角度进行了深入探讨


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关于礼德香港办公室


  • 香港十五大律师行之一

  • 2023年发行人国际法律顾问上半年按照完成交易数量榜单排名前十

  • 本行上市公司客户合计的年度总数,在过去10年内均在全港排名前五


代表性业绩


  1. 淮北市公用事业资产运营有限公司发行于2026年到期的人民币6.4亿元票息为3.78%的自贸区债券

  2. 成都经开资产管理有限公司发行于2026年到期的人民币2亿元票息为3.78%的自贸区债券

  3. 江西省金融资产管理股份有限公司发行于2026年到期的人民币2.48亿元票息为3.5%的信用增强自贸区债券

  4. 高密华荣实业发展有限公司发行于2026年到期的10,100,000美元7.8%的债券


主讲人

杨能妮(Denise Jong)

礼德律师事务所香港/新加坡办公室

合伙人

全球公司事务组联席主席

香港直线电话:+852 2507 9735

新加坡直线电话:+65 6320 5366

denise.jong@reedsmith.com

季辉(Vivian Ji)

礼德律师事务所香港办公室

合伙人

直线电话:+852 2507 9884

vivian.ji@reedsmith.com

陈莹(Chan Ying Teddy)

助理总经理,兼机构受托及代理人服务主管,证券服务,财资及环球市场
中信银行(国际)有限公司

范家文(Carlos Fan) 

市场部总监
中华(澳门)金融资产交易股份有限公司

张顺荣(Ricco Zhang)

亚太区资深总监
国际资本市场协会

郑媛元(Yuanyuan Zheng)

高级经理
中央结算公司跨境业务中心

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