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船公司大赚,货代也赚翻了!行业巨头净利润翻3倍!强劲增长将持续到2022年

外跨研究中心 外航运 2021-10-16

外航运第522期

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目前,在运费不断上涨和运力持续短缺的情况下,越来越多的货主转向无船承运人 (NVOCC)出运货物,大、中、小型货代公司都从中分得了一杯羹。


近期,前20名最大的货运代理中有四家报告称,与2019年疫情前相比,上半年的盈利能力显著提高。


Kuehne+Nagel、DHL全球货运、DSV Panalpina、Geodis都预测,至少在2022年2月的农历新年之前,盈利的强劲势头将继续产生可观的利润。



2021年上半年,货运代理公司业绩有了显著的改善,利润强劲增长:


  • Kuehne+Nagel报告上半年营收为144亿美元,比2019年疫情前增长25%,净利润8.3亿美元是2019年的两倍。


  • DSV Panalpina上半年营收为114亿美元,较2019年增长78%,净利润7.75亿美元是2019年的三倍,超过了DSV在2020年全年实现的利润。


    此外,各业务板块的表现促使该公司提高了2021年利润预期。


    该公司首席财务官Jens Lund表示:“我们上调预期的原因是,我们不再相信市场会在2021年正常化。我们认为可能会在2022年开始在一定程度上正常化。”


  • Geodis的营收为57.8亿美元,比2019年增长20%,营业利润比2019年前6个月增长30%。


  • DHL Global Forwarding将于本周晚些时候公布上半年的完整业绩,但初步数据显示,息税前利润较2019年增长137%,达到6.3亿美元。



船公司失信,托运人直接找上货代


货运代理在与分析师的收益电话会议中报告称,他们处理的许多货物来自之前与承运人有直接关系的托运人。


业务被移交给货代是因为托运人在确保船舶舱位方面遇到了困难——无论货主准备支付多少保舱费——但承运人往往不遵守协议。


因为货代可以帮客户预定多个船公司的舱位,具有很强的灵活性。


大型船公司是黑客们经常袭击的目标,世界前四大集运公司无一幸免过。货代可以向多家船公司订舱的优势就体现出来了,用灵活性来对抗强势的船公司。


IHS Markit旗下PIERS1至6月的美国进口数据反映了业务向货运代理的转移。上半年,NVOCC相对于BCO的市场份额增加了6.8%,达到53.3%。



Kuehne + Nagel首席执行官Detlef Trefzger在第二季度财报电话会议上表示,公司非常注重留住客户、能够按承诺交付货物,而不是追逐新客户。


他说:“目前海运物流的关键问题是持续的服务强度,以满足客户对受限和混乱市场的超高需求。增长不是我们的重点。我们确保无论接收什么货物都可以发货。”


Trefzger表示,在目前的市场上,收益率的增长弥补了上半年单位成本的增加。“显然,强劲的收益率发展反映了有利的投资组合和产品组合,专注于中小企业和蓝筹客户,目前网络中几乎没有大宗商品,"


他说。“海运物流将有更高的利润率——很有可能不会像今天那么高,但在未来几年内会持续产生比前几年更高的利润率。”


高运价并不总是意味着高利润


Kuehne + Nagel首席财务官Markus Blanka-Graaf表示,高运价不会自动增加单位利润率或单位毛利润。



根据运费基准平台Xeneta的数据,截至8月2日,中国-美西32天或以下的平均短期合同费率达到了5292美元/FEU,比2019年同期上涨了472%。超过90天的合同费率为2271美元/FEU,上涨了126%。


截至8月3日,中国-北欧的运价达到每标准箱7723美元,比2019年的同期上涨近1000%。90天以上的合约运价比同期上涨近80%,为1615美元。


然而,各种指数反映的费率与实际支付的费率相差甚远,承运人收取巨额溢价以保证离开亚洲港口船只的舱位。


DHL Global Forwarding在其第二季度初步业绩公告中指出,“在供应紧张的市场中,货运量的持续复苏”使毛利率将保持在较高的水平。


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Ps:  本文由外跨研究中心,外航运综合整理,部分内容来自海运网,转载请务必注明出处。


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