赵大侠投资笔记20231117：A股未来需要关注哪些指标

先说宏观面：

1、中美博弈已经无解，放弃一切幻想。世界上的第一和第二强国交替的时候，没有一次不伴随战争的。想和平解决，全人类历史上尚无先例！

     就昨天谈了半天，看看美国的回应就知道，谈了也白谈。

     但是暂时休战还是可以的，美国国内经济一旦开始恶化，他就没精力去整中国了。

2、美国经济指标目前也确实正在继续恶化，最近美国的信用卡违约率开始抬头，咱们之前也讲过：美国的信用卡一旦开始违约率上升，一般都会伴随家庭财富的快速下降。而且违约的人主要是30岁——40岁这类人。

    那美国的经济指标如果恶化，加息的机率就越来越小了，如果美国提前进入宽松周期。对港股和A股，尤其是港股都是相当有利的。

    而目前美国通胀开始加速降低，一旦美国通胀降低到3%以下。美联储的加息也就没有必要了。

    当然我再说一次，美国肯定还是会继续高喊加息的，包括欧洲央行也会这么喊，谁也不希望自己资本外流。

3、明年大宗商品存在许多机会，油价最近崩了，这很好，这对降低通胀是非常有利的。

    如果油价继续维持低位，那对压制通胀是非常有好处的，这也会大大削减美国的加息理由。

    但油价的话，目前沙特、俄罗斯都处于减产周期。所以说也不会说崩溃到特别低的位置。

4、所以下一步对股市有利的方向就是原油下跌，美国经济数据尤其是：通胀下降、失业率增加。这都对股票的上涨非常有利。

A股方面：

1、11月17日股指期货交割，A股总体表现还可以。

    像咱们《第48期超跌建仓投资计划》教程、《47期券商并购教程》基本都收红了。

   这说明多头的力量正在增强，而空头的力量在减弱。所以A股方面还是维持看多操作。

   尤其是超跌板块，机会尤其大。超跌板块目前该割肉的也都割肉了，该退出的也都退出了。主要是上方没有套牢盘了。

   我说过很多次，超跌板块的建仓，可以多赚一个价值修复的钱。还可以多赚一个超涨的钱。这里外里会大大提高收益。

   这比任何短线瞎操作都好的多。

2、港股、中概方面，主要是因为马云减持阿里巴巴股票。遭到一次打压。

    马老师这个减持其实从300美元就开始了，各种自媒体是把马云所有的减持全加在一起来报道。给人一种马云所有的股票都是在阿里巴巴目前的价格减持，然后非常不看好阿里巴巴未来的感觉。

    加上阿里这边公司回购股票，那边马云自己减持。这个确实给人一种很不好的观感。

    但总体来说马老师的所有股票都是低位减持的，这个确实有点媒体的春秋笔法了。但阿里巴巴被拼多多，抖音等平台持续挤压市场空间，是事实。

    比如我之前做电商，就越发感觉阿里巴巴对中小卖家特别不友好了。

    淘宝是把自己当成商家的管理者，而不是服务者。这种无知和狂妄，已经导致中小商家的怒火积压很久了。

    当有一个新平台出现的时候，商家必然是会大量出走的。随后就是迁移走服务和商品。

     所以下一步，就是要看阿里巴巴怎么去处理好和中小卖家的关系，如果中小卖家不回来，或者阿里巴巴已无力为中小卖家提供优质的流量，那下一步等待阿里的是估值进一步降低。

    但阿里大幅让利给中小卖家，又会陷入财报收入大幅下降的窘境，所以他自己也是进退两难。

    市场主要担心阿里电商大本营一旦被攻破，必然是牵一发而动全身的。而目前来说，阿里的财报还是可以的。基本上这次是超预期的。

   港股套牢盘还是比较严重，一些关键价位的大资金死活不割肉。这个咱们之前也说过，这些大资金我估计也是等美联储降息呢，应该和咱们用的宏观面逻辑是一样的。

    他就是想挺到降息。等放水的时候就能获救了。不过也有个好处，他轻易不会砸。

3、总结一下

      A股超跌板块强烈看多，港股继续看多，商品方面，明年许多品种存在很大机会，尤其是明年下半年机会尤其多。

      因为很多超跌品种，主升浪都会在明年下半年。       

      美联储降息周期即将来临，做好准备。这次降息咱们一定要赚到足够多的现金。为未来的其他计划实施做现金储备，进一步扩大资产基数。

     全球货币周期和资产周期大概4到5年一个轮回。这个周期一过，如果不能很好的把握。基本上很多90后就得等40岁以后再去发财了。

     所以大家还是要用心去研究好投资，找好投资机会，毕竟机会距离咱们并不远。 

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