【Top 100 Defense Companies】2021年度世界防务百强榜发布

今天（7月12日），美国国防新闻网（Defense News）发布了其2021年度世界防务百强榜（Defense News Top 100 list）。榜单显示，世界防务百强的国防收入连续第五年攀升，这表明尽管有新冠肺炎疫情的影响，但2020财年对国防行业来说还是好的。

现实中，2020年新冠肺炎疫情对全球航空航天业的商业方面来说很严峻，因为它削弱了对航空旅行的需求，但这份榜单则证实了国防工业将保持稳定的预期。

2021年度《防务新闻》全球防务百强榜记录的2020财年国防收入总额为5510亿美元，比去年榜单中记录的2019财年的5240亿美元增长约5%。

对此，前美国国防部工业政策官员、现在智库美国企业研究所的比尔·格林沃特（Bill Greenwalt）表示：“国防工业，真的因为它是一个关键行业，想出了如何让人们继续工作，包括限制生产线上的人数、社交距离等等。他们能够进行调整，保持生产线运转，也证明了很多工程和研发可以远程完成。从收入的角度来看，新冠肺炎疫情似乎并没有影响国防工业的生产力，但我们也没有听说有很多[项目]滑坡的情况。我们必须承认有一些，但从预期来看，这些数字真的很好，因为它们在增加。”

在今年的榜单上，前10强占百强国防收入的50%以上，而前25强则占近75%。

大国竞争

据美国智库列克星敦研究所的丹尼尔·古尔（Daniel Goure）介绍，从地缘政治上看，新的百强榜单描绘了一幅西方占主导地位的画面。他表示，美国在今年4月选择了意大利芬坎蒂耶里公司（百强榜单第49位）为美国海军的下一代护卫舰进行设计，这说明美国与其盟友之间的融合越来越紧密。

丹尼尔·古尔表示：“前50强中只有两家俄罗斯公司，所以即使你有一个俄中联盟，答案也是：‘诶，没什么大不了的’。本届政府真的在谈论对盟友的依赖，所以它真的很重要。而与这些盟友在一起，西方就占据了主导地位。他们高于其他任何人。”

在前10强中，美国公司占了6家，在前25强中占了11家。百强榜单中的50家美国公司防务总收入约占榜单中防务总收入的56%。

意大利多用途巡防舰（FREMM）“阿尔皮诺”号在2018年部署到美国东海岸期间，在弗吉尼亚海岸附近航行。美国海军选择意大利芬坎蒂耶里公司建造其基于FREMM设计的未来护卫舰。

来自欧洲（包括土耳其和乌克兰，但不包括俄罗斯）的24家公司上榜。这些公司的国防收入之和占到了榜单总数的18%。英国的BAE系统公司在榜单中排名第7，是入榜的七家英国公司中的一家。

中国今年表现强劲，有7家公司上榜，全部进入前25强，国防收入合计956亿美元。这与北约国家（不包括美国）入榜企业的国防收入总和（970亿美元）基本持平，而且远远超过了榜单上其他亚太企业（不包括俄罗斯）的总和，即220亿美元。

中国船舶重工集团公司（去年排名第24位）和中国船舶工业集团公司（去年排名第14位）于2019年11月完成合并，新的中国船舶工业集团有限公司在百强榜中排名第10。

根据英国智库国际战略研究所（IISS）学者梅亚·诺温斯（Meia Nouwens）和费内拉·麦格蒂（Fenella McGerty）的研究（她们的研究为该榜单的中国数据提供了基础），整合造船实体的举措并非中国独有，其他国家也在以类似方式应对因新冠肺炎疫情而加剧的全球增长疲软。

IISS的两位研究人员表示，为了实现中国的雄心壮志，合作一直是中国国防部门的一个关键因素，企业之间达成了一系列以创新为重点的战略合作协议。中国的造船工作继续支持中国政府的蓝水海军雄心，并得到其海岸警卫队和海上民兵的支持。

梅亚·诺温斯表示：“中国在该地区的海上力量投射仍以第一岛链内为优先，而他们正在努力实现该岛链以外的力量投射能力。我们还看到台湾地区周围的空域在扩张，中国所说的'台湾问题'变得更加重要。”

梅亚·诺温斯补充说：“[在]南海，中国可能会面临越来越多的行为体，包括区域外行为体，因为一些欧洲国家已经表示有兴趣变得更加有存在和参与感。这将继续使中国在这一领域的产业受到极大关注。”

俄罗斯的两个上榜企业在19财年和20财年之间的国防收入急剧下降。阿尔马兹·安泰公司的收入下降了34%，而战术导弹公司的收入下降了16%。

邻国乌克兰在榜单上有一个代表。Ukroboronprom排在第97位，有6.506亿美元。其国防收入从19财年到20财年下降了15%。

榜单上的三家以色列公司在排名上继续攀升或保持各自的位置。埃尔比特系统公司从第31位上升到第30位；以色列航空航天工业公司从第41位上升到第37位；拉斐尔先进防务系统公司保持在第44位。

阿拉伯联合酋长国的Edge集团（排在第24位）是一家成立于2019年的国防集团，表明了中东地区为放松对外国武器供应商的依赖而做出的努力。

在美洲，加拿大的CAE下降了7位（排在第81位），而其国防收入下降了8%。而巴西的巴西航空工业公司，其商业方面在2020年上半年在新冠肺炎疫情驱动下的飞机交付量下降了75%，导致其排名下降了16位（排在第95位），国防收入下降了16%。

一年一度的《防务新闻》世界防务百强榜在很大程度上依赖于参与公司的自我报告，其中许多公司为其防务百分比提供了估计而不是明确的数据。这意味着，虽然该名单是行业标准，但数字却有一些差异。

减少新冠肺炎疫情的影响

根据国际货币基金组织的数据，全球经济在2020年收缩了3.5%。但是，今年百强榜中最让美国智库大西洋理事会研究人员史蒂文·格兰德曼（Steven Grundman）印象深刻的是，这些公司似乎很好地经受住了商用飞机生产的空前暴跌。

史蒂文·格兰德曼表示：“平均而言，这些百强公司从国防部门以外的客户获得的收入与从其国防部获得的收入一样多，这种平衡无疑在帮助商用飞机供应链上的公司避免金融危机方面发挥了很大作用。国防公司在总体上往往比我们只关注顶级公司时可能认为的更加多样化，2020年显示了为什么这对[航空航天和国防部门]的整体健康很重要。”

波音公司在商业方面的收入下降，国防收入下降了6%。其中，该公司的年度报告称，其国防、空间和安全部门的收入略有增长，而为国防客户服务但严重依赖商业航空公司的全球服务部门的收入下降了29亿美元。

2020年8月13日，美国海军陆战队副司令加里·托马斯（Gary Thomas）上将对位于密西西比州佩斯卡戈拉的亨廷顿英格尔斯工业公司船厂进行参观。他正在评估新冠肺炎疫情期间海军和海军陆战队多个项目的能力和生产情况。

在比尔·格林沃特看来，总体数字表明欧洲国家的国防工业，尽管国防预算增加了，但受到新冠肺炎疫情的影响和由此产生的封锁的打击更大，康斯伯格集团和芬坎蒂里除外，它们的主要工作与美国有关。

投资公司Cowen下属的华盛顿研究小组总经理、分析师罗曼·施韦泽 (Roman Schweizer)表示：“美国各州甚至各地区的情况各不相同，但我想说的是，与经济的其他部分相比，国防工业做得相当好。就公司如何受到新冠肺炎疫情的影响而言，这是一个喜忧参半的现象。政府工作场所被关闭。造船业受到影响，洛克希德·马丁公司和F-35的生产也受到影响。所以我认为它起伏不定，一些公司比其他公司处理得更好。”

持续上榜、未上榜和新上榜

洛克希德·马丁公司连续第22年位居世界防务百强榜首，其国防收入约占总额的11%，在19财年和20财年之间跃升了11%，从566亿美元增至626亿美元。新成立的雷声技术公司排在第2位，20财年的国防收入为420亿美元。

雷声公司（去年排名第五）和联合技术公司（去年排名第十）于2020年4月合并为雷声技术公司（Raytheon Technologies）。榜单中数字代表预估的销售额。雷声技术公司取代了波音公司，后者从第2位跌至第3位，而通用动力公司从第3位跌至第5位。

诺斯罗普·格鲁曼公司（Northrop Grumman）稳居第4位，但在国防收入方面有10%的增长。诺斯罗普和洛克希德被认为在美国国防部优先事项方面处于有利地位，特别是在太空、导弹防御、核现代化和高超音速武器领域。

对此，罗曼·施韦泽表示：“我们正处于这种代际转变中，从中东和北非的20年反恐行动到与匹敌的冲突，因此这确实是需求上的一个大转变。而且现在有一个技术转变，有全新的空间能力，新的武器类别和现代化的核三合一。诺斯洛普拥有其中的三分之二，而这将在未来20年得到大规模的投资。”

美国陆军少将塞德里克·温斯（Cedric Wins）试戴微软的先进全息眼镜HoloLens。一些公司，如亚马逊和微软，要么主动选择不参加《防务新闻》的百强，要么没有回应数据请求。

由L3技术公司和哈里斯公司在2019年合并而成的L3哈里斯技术公司的国防收入，从19财年到20财年增长了2%。然而，它保持了第9名的位置，行业观察家说它将是一家值得关注的公司。对此，罗曼·施韦泽介绍说：“现有的业务非常健康，他们正在向太空、无人驾驶和其他一些领域发展，所以这可能是下一个大的增长点。”

七家公司的国防收入增加了10亿美元或更多，洛克希德公司领先。其中，Amentum公司跃升至第23位。该公司在2020年11月收购了全球服务提供商DynCorp International。2020年1月，AECOM完成了将其管理服务业务出售给Lindsay Goldberg和American Securities LLC的关联公司，后者创建了新实体Amentum。

Leidos跃升至第19位。它在2020年1月收购了研究和国家安全解决方案供应商Dynetics。

在国防收入下降10亿美元以上的四家公司中，阿尔马兹·安泰公司经历了最大的下滑（31亿美元）。其他公司是日本的三菱重工（下滑28亿美元），法国的达索（下滑20亿美元）和美国的波音（下滑19亿美元）。

对于日本公司来说，国防收入数字反映了日本国防部的合同授予，这导致了更多的同比波动。

虽然与国防有关的云计算和企业软件的重大交易即将到来，但一些主要的竞争者，如亚马逊和微软，要么选择不参加《防务新闻》的百强排行榜，要么没有回应数据请求。观察家们猜测，一些公司不想宣传他们的参与，因为这在他们的员工或股东中不受欢迎。

列克星敦研究所的丹尼尔·古尔表示：“这些人致力于为国家以及个人做好事，然而内部员工似乎有强烈的[反对国防]偏见。所以我认为，他们正在踩着一条非常细的线。我们正在谈论500个国防云和像JEDI这样的交易，那将是100亿美元。这里指的是国防部的联合企业国防基础设施云合同。微软在2019年赢得了该合同，亚马逊网络服务公司对该合同进行了竞争。然而，国防部7月6日宣布取消JEDI交易，转而寻求一个名为“联合作战人员云能力”的替代云，这是一个不确定交付、不确定数量的合同，预计将是一个多云、多供应商的合同。

丹尼尔·古尔预计云技术是美国国防预算的一部分，随着其成熟的全域联合指挥与控制概念，将大幅增长，其中高带宽、有弹性的通信网络将大量的数据“从总部传到散兵坑”，以帮助指挥官做出快速决策。

美国军事建设支出的增加似乎使该领域的参与者受益。Bechtel公司（排名第40）的收入增长了35%；Jacobs公司（排名第46）增长了18%；Fluor公司（排名第82）增长了33%。对此，比尔·格林沃特表示：“有很多新的资金，但我本以为新冠肺炎疫情会对建筑业产生影响，结果并没有。”

新上榜的企业包括总部位于加州圣地亚哥的Kratos公司（第94位）。该公司在2020年2月收购了小型涡轮喷气机制造商Technical Directions Inc.。另一家公司BWX Technologies（第58位）为美国海军的弗吉尼亚级和哥伦比亚级潜艇以及核动力航空母舰制造核反应堆。据罗曼·施韦泽介绍：“这是一个可能会增长的强大口袋。”

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