闲聊气价

0）

       在宁波开会，会后是个LNG论坛，人多，很热闹。

       论坛需要交钱注册，而我午后就要返程，不舍得交钱自然也就不好意思“蹭”会，所以就在酒店大堂角落里坐坐。

       没想到刚坐下，就有人过来打招呼。

       “刚从会场出来，听专家说今年的供气形势，您怎么看？” 寒暄落座，他立刻直奔主题。

       “专家们是怎么看的？”不明就里的我得搞清楚。

       “都说今年形势更严峻，去年十月管道气才开始紧张，今年五月就开始了，去年夏天LNG只有三千多点，今年却一直都在四千以上；”他的神情，焦虑而又迷茫，“专家建议避开需求高峰，或者锁定长期供应价格。”

       “专家的意见当然是对的，” 我笑了。“就是做起来挺难的，对吗？”

       他也笑了，看得出这下子真的从会场出来了。

       我看了看手表，离出发还有两个小时，突然有了好好聊聊的兴致。

1）

       经常演讲的人都知道，最靠谱的演讲技巧，就是讲听众特别想听的。找到这个点其实不难，像什么预测价格走向、分析供求趋势什么的，一定都是大伙儿喜欢听的。

       不过听听也就听听，会开完了回家，该干啥还干啥。

       “那么，您的意见呢？”他注意到了我看表，“您不着急走吧？”

       “不着急的。”我招呼服务员多拿个茶杯，他也换了个更舒服的坐姿。

       “咱们今天就别预测价格分析走势了，聊点不一样的？” 周遭人突然少了很多，估计是茶歇结束会议又开始了。

       他连声说好，脸上神情多少有些狐疑。

       “今年的变化，我有两个猜测，都跟价格没关系，”服务员过来倒茶，我顿了顿，端起了茶杯，“但也有关系，猜猜政策变化的出发点，这跟市场还是扯在一起的。”

       “政策变化？”

       不用抬头看他，也知道他是满脸的失望：讲“政策”，那还不如去会场里面凑热闹呢。

       我喝下一口水，慢悠悠接着说：“是的，两个猜测，一个好的、一个不怎么好的，你先听哪个？”

       说完自己心里失笑，这口吻，跟江湖术士一个样了。

       “先听您说好的吧。”他想都没想。

2）

       “咱们国家供气，主要靠西气东输川气东送这些长输管道，这个您肯定很清楚？”

       “是的，刚听专家讲数据，2017自产气1400多亿方，进口900多亿方，进口气里管道气400多亿方，进口LNG超过500亿方。除了进口LNG，其他这些气都是走管道的吧？” 他扳着指头，如数家珍。

       “对啊，现在您也是专家了。”听我这么说，他有点不好意思，低头拿起了茶杯。

       我接着说：“补充一点，自产气有部分液化成LNG的，但不多，一年也就100亿方吧。”

       “是的，咱们西部有一百多家液化工厂。”他习惯性地晃着小小的茶杯，多少有点心不在焉。

       “冬天气荒，问题是两方面，一是气不够用了，二是管道不够用了。”我得直入正题吸引住他，“咱们国家用气的大头一直是东部，搞煤改气最红火的也还是东部，一到冬天用气量狂增，全靠管道把气从西边输送到东部，够紧张了。”

       “管道不够，所以要在西部建液厂，做成LNG拉到东部？”

       “这倒不是。那时候建液厂，不是因为用气紧张。这些液厂名义上是调峰，当时喵的其实是LNG车船市场。”我摆摆手，拉回正题。“气不够是最主要的，管道不够也是硬伤。”

       “管道不够，那就多建管道呗，或者，把管道建粗。”

       “问题不能这么看。建管道成本很高，要是利用率太低很不经济的。”我喝了口水，有意停顿一下，“要是按照冬天的需求来建管道，其他季节管道会怎样？”

       “闲置了？”

       “没错，管道闲置呢会导致管输成本高，气价跟着自然也就变贵了。”看他若有所思的样子，我接着放料，“国际上管道利用率平均在70%，咱们是50%，没准还不到，有个知情朋友跟我说过，咱们的管道盈利点，竟然是按照利用率30%设计的。”

       “这样啊？难怪我们的气价贵呢，都贵在管输费上了！中石油这帮家伙！”

       “不能怪中石油。”看他身体越来越前倾，我也正坐起来。“换成你我，遇上这么高的季节用气差距，一样也没办法的。运输能力照日常设计，夏天合适冬天咋办？满足冬天输气要求，运力上去了，淡季闲置，管输费能不高吗？”

       “这样不成了死结了吗？”

       “是的，照咱们现在这个用气样子，肯定解决不了长输管道这一系列问题的。”

       “那就多用海气，进口LNG，要多少有多少，行吗？”

       我对他翘了翘大拇指：“说得好！就是这条路。”

3）

       “用LNG，管输压力减轻了，可接收站问题又来了。”我接着说，“这么高的季节用气差异啊，接收站一样头疼的。同样的问题，你的接收能力照什么需求来设计？要保证冬天用气量足够，接收站的利用率就会很低，对不对？”

       他没接话，只是连连点头。

       “还有个麻烦，中国的接收站如果都是夏天买得少冬天进得多，谁能这么供给你LNG啊？卡塔尔澳大利亚只怕都不肯，人家也没办法安排生产啊。非得要买，那肯定是高价。”

       “您越说我越糊涂了，左也不是右也不是，那咋办？”他满脸凝重，突然又跟想起什么似的：“您不是说有两个猜测，要先说好的那个吗？”

       我拿起茶壶，給他续上茶，他连忙欠身致谢，顺手端起了茶杯。

       “我的第一个猜测，也是好的猜测，就是国家要改变这种供气结构。东边的用气发展快，接收站是近水楼台，不管冬夏用气差问题能不能解决，东部用海气总比一直靠管道要更靠谱些，沿海的接收站越建越多，将来起码不用担心气荒了。”

       “您是说东部靠海气，中西部靠陆气？”

       “是的，我们原来的布局一直是主力靠管输，补充调峰靠LNG，现在国际形势不同了，LNG供应越来越普遍，越来越有保障，完全可以依赖LNG的。你看看日本韩国看看台湾，自己没天然气，也没见像咱们这样三天两头闹气荒的。”

       “可是，像您刚才说的，全靠接收站，接收站也会很难，还解决不了季节用气差问题呀。” 聊得入神，他一直举着杯子，也不喝水。

       “的确解决不了冬夏用气差问题，那个牵扯到用气结构问题，挺复杂。咱今天只聊应对气荒，聊政策变化。”我说着也端起杯子，跟他示意了一下。

       他这才注意到自己的忘形姿态，有点不好意思。   

       我说得兴起：“我猜政府在悄悄调整，将来不仅把海上进口的LNG作为东部主要气源，还有可能把走长输管道的自产气作为调峰，夏天少供停供，冬天多供保供。这样来应对调峰需求，最是主动。所以，今年上半年的限气，我宁愿理解成政府的调整行为，一方面，尽量释放接收站的产能，让每个月的采购量基本平衡，也让接收站储罐保持高液位；另一方面，调整优化自产气的产能，把储气库什么的尽量装装满，为冬季保供做准备。”

       说完了，我停下来倒水喝水，他愣着神好久没说话。

       “您猜得很有道理，真能这么做挺好的。”他回过神来，接着问：“前面您说的，还有一个不好的猜测呢？”

4）

       “不好的预测，也是针对政策调整的。”

       他定定地看着我，等着我说下去。

       我话锋一转：“中美贸易战，专家们也聊到了吧？”

       他一怔：“是的，大家都在聊，热点话题吗。”

       “能源产品中，中国单单没有把LNG列入报复名单，是不是觉得大有文章？”没等他回答，我接着说：“美国那边也在做文章。他们现在最热乎的，是在东海岸建液化工厂，准备出口LNG给欧洲。”

       “东亚才是最大的市场呀？日本、中国、韩国，是全世界进口LNG的前三名，美国人居然会不重视吗？”

       “当然不会，老美的生意经念得不比中国人差的。首先考虑出口欧洲而不是东亚，是有道理的。”

       他端起壶给我续茶，眼睛却一直抬着，等着我继续说。

       “第一，从美国出口LNG到欧洲比到东亚路途要短，而且美国西海岸目前还不具备出口LNG的条件，出口到东亚还得从墨西哥湾出发。”我逐条跟他解释。

       “第二，从接收能力来看，欧洲的LNG接收站闲置率比亚洲的要高很多。亚洲接收站利用率都有50%了，欧洲只30%，接纳空间明显要大，面临竞争肯定要小。”

       “第三，也是最重要的，美国LNG出口到欧洲还是亚洲，竞争对手完全不一样。”说到这里，我有意停住，拿起茶杯喝了一口，杯中的茶已经淡如水了。

       他也注意到了，抢先起身叫服务员，又赶紧落座，满脸期待看着我。

       “欧洲和亚洲，进口天然气的结构正好相反。亚洲进口天然气百分之八十几是LNG，管道气只有百分之十几，欧洲反过来，百分之八十几是管道气。”

       “对对对，从俄罗斯进口的。”他插了一句。

       “是的，还有挪威、英国。”我补充道，“所以美国LNG运到欧洲，主要竞争对手是欧洲的进口管道气，运到亚洲，竞争对手就是澳大利亚卡塔尔的LNG了。”

5）

       他有些疑惑：“跟管道气竞争，难道比跟LNG竞争还更有优势？”

       “长久来看，LNG也许真的比管道气有竞争优势。不过眼前不是这个原因。”服务员送上了新泡的茶水，他抢先给我倒上，我顺势提问：“如果您是欧洲国家，尤其是在管道末端的沿海国家，多少年一直主要用管道气，突然新增了一个更靠谱更市场化的气源，您愿意用吗？”

       “多个气源，对买家肯定是有利的，可为啥就得用美国的呢？”

       “问得好！原因有三，更近、更便宜、更市场化。”

       他蹙眉思忖，想了几秒钟。

       “美国LNG要是运到亚洲，面对的竞争对手可就全是LNG了，而且它的运距还最远。”我不愿意纠缠细节太久，把话题又拉了出来。“再说，从政治角度出发，老美抢俄罗斯人的生意，肯定比抢澳大利亚卡塔尔的生意，更符合美国国家利益。”

       没等他接话，我继续说：“起码眼前，老美并没有那么热切，并不着急把LNG大量出口到东亚、出口到中国。可老美不来，对咱们的影响可不小。”

       “为什么？”

       “最近几年的油气市场，美国人一直是扮演了搅局者的角色。美国这几年油气产量大增急于出口，加上奉行自由贸易政策，所以他们杀到哪里，哪里的价格体系就会被打乱重来。亚洲LNG的定价机制一直不合理，有美国人冲进来肯定是好事。”

       “这样啊。要是美国人不来，咱们LNG的进口价格就下不来了？”

       “当然不是这么绝对。不过美国人在LNG圈子算新面孔，还是个野心勃勃的新面孔，他要不来，东亚这个小圈子的变化肯定会少很多。”

       我喝了一大口茶，这壶茶要浓很多，回味醇厚，口舌生津。

       “煤改气是大工程，大家都看到了，所以沿海各省才会同步规划那么多的接收站。未来几年国际LNG什么价，亚洲LNG什么价，对咱们都特别重要。中国的天然气产业会朝什么方向发展，接下来的几年是个分水岭。”

       大厅里的人又开始多了起来，他不经意地瞟了一眼手机，接着听我说话，目光灼灼。

       “我那个不怎么好的猜测，正是基于眼前的微妙局势的。”

6）

       “美国大量出口LNG，原本对中国最是利好，一个是这两年新晋的出口国，一个是近来需求爆增的进口国，一个声称天然气要多少有多少，一个发展起来是有多少要多少，看上去是天造地设的一对。可要想把LNG当成中美贸易战的调停手段，那就有点图样图森破了。中国没把LNG列入报复清单，肯定有暗示美国人并且示好的意思，老美不会不明白，他们当然也非常看好两国间未来的LNG贸易，但那是未来不是现在。起码在特朗普这个任期，中美都很清楚，两国都不具备进行大量LNG贸易的条件。”

       大厅里人越来越多，估计里面的会议快结束了，我抓紧时间跟他解释。

       “美国的LNG跑到欧洲去了，俄罗斯在欧洲的管道气份额肯定要被挤压，没办法的俄罗斯只能掉头向东，东边卖给谁？看起来还只有中国。可看看欧洲看看乌克兰，俄罗斯人值得咱们信任吗？再说就算俄罗斯人值得信任，咱们的管道建设能跟得上吗？中俄东线没问题，西线那300亿方气也是要挤进长输管道的，饮鸩止渴的做法，只会让我们在天然气供需困境里越陷越深的。”

       “轰轰烈烈的煤改气，能不能持久能不能成功，中国人在看，全世界也都在看。什么叫成功？替掉中国的6亿吨散煤需要3亿吨LNG，2017年全世界LNG统共才2.9亿吨，咱们真靠进口天然气替掉6亿吨散煤，那是天然气的成功，但未必是中国人的成功。特朗普上台，美国的能源政策已经调整了很多，不再像奥巴马时代那么无私那么激进了，退出巴黎协定就是一个信号。这种情形下，中国该怎么应对？真要不计代价不顾牺牲，去做那个美国人刚辞掉的世界环保领袖吗？”

       一口气说了很多，我看了看表，时间已不知不觉过去了一个多小时。

       他也意识到了，赶紧拿起茶壶又替我倒上。

       “那么，您那个不怎么好的猜测，到底是什么呢？”

       “管道气和LNG都遇上难题，国家要调整的，也许不再是气源结构，而是能源结构了。行业要讨论的，也许不再是管道气为主还是LNG为主，而是怎么理性地看待雾霾问题，怎么有层次地推动煤改气，怎么合理地发展天然气应用了。”

       我端起杯子一饮而尽：“不怎么好的猜测，就是针对一拥而上的煤改气，国家开始调整了。从用气平稳的夏季开始着手调整，肯定是最好的选择。至于今年冬天还会不会出现气荒，气价会涨成什么样，我不敢预测，我只是觉得：中国天然气的未来，专家们手上的数据未必说了算。”

       离开酒店上车的时候，我瞥了一眼大厅那个角落，起身送走我的他，依然坐在老位置，背影怎么看都有些惆怅。