行研报告｜居家养老成养老行业“后浪”，该如何抢滩高地？
2020因为疫情的突击，我们增加了更多与父母相处的时间，父母的皱纹和白发也似乎比以往更加明显。
不只是父母，我国老龄人口数量持续高速增长，“超级老龄化”为中国21世纪新基本国情。据世界卫生组织预测，到2050年，我国或有35%的人口超过60岁，成为世界上老龄化最严重的国家之一。
面对如此巨大的养老需求，国内养老行业可预见巨大的市场前景和社会效益，且居家养老将是未来养老产业发展的重中之中。
Viky今天将跟大家分析居家养老行业的商业模式和行业痛点，欢迎大家留言探讨。
作者：杨晶钰
编辑：王思晗
本文源于：社投盟研究院
01
居家养老产业市场前景
据国家统计局数据显示，2000年，我国65岁及以上人口比重达到7.0%，0—14岁人口比重为22.9%，老年型年龄结构初步形成，中国开始步入老龄化社会。2018年我国60周岁及以上人口首次超过了0-15岁的人口，2019年，我国60周岁及以上人口2.54亿，占总人口的18.1%，其中65周岁及以上人口1.76亿，占总人口的12.6%。到2050年，我国或将成为世界上老龄化最严重的国家之一。
居家养老占九成，护工缺口逾千万
居家养老成为大势所趋。
其一，中国人的养老观念倾向于选择居家养老。受经济发展和社会变迁过程中出现的家庭规模缩小、劳动力流动性强、家庭亲属联系弱化影响，以及第四次中国城乡老年人生活状况抽样调查成果统计显示，有66.13%的被访老年人希望自己在家里接受照料，居家养老是老年人的普遍意愿。
其二，我国老年人八成具备基本生活自理能力，可居家养老；需要入住养老机构的半失能和失能老人占少数。
其三，我国养老服务体系建设还不能满足老年人入住养老机构的需求，绝大多数老年人只能选择居家养老。自2012年以后，中国GDP经济增速开始放缓，经济下行压力大，老龄化速度的增快加速“未富先老”的到来。对此，国务院提出2017-2020年养老模式将朝着“9802”发展，即98%居家社区养老，2%机构养老，进一步强化居家社区养老在养老服务体系中的基础性位置。居家养老市场的发展对满足老年人需求、缓解机构、社会养老负担具有重要社会效益。
中国GDP总量及增速
资料来源：国家统计局，社投盟研究院整理
然而，中国养老护工缺口巨大，难以满足居家养老需求。按照国际惯例，每３位老人需要１名护理人员，我国2020年护理人员需求为8333万人。但截至2019年底，全国注册护士数量达到了445万，养老产业护工缺口逾千万。
居家养老市场规模大且增速快
2019年养老产业占老年市场规模28%，包括疾病管理、照料护理、养生理疗、养老金融等多样化消费需求。其中，居家养老市场规模占到养老产业的98%，2019年市场规模已达到7417亿元，环比增速高达11%。
中国老年人市场需求分布
资料来源：《2017中国老年消费习惯白皮书》，社投盟研究院整理
中国居家养老市场规模、养老产业规模、老年市场规模
资料来源：国家社科基金，鲸准研究院，社投盟研究院整理
02
居家养老产业
我国的居家养老产业大致可分为养老用品和养老服务两大类。
养老用品
养老用品指以老年人为主要消费群体的任何器械、器具、用具和物品，包括所需的软件，以满足老年人因残障、疾病、体弱或其他特殊的特点而产生的特殊需求。养老用品属于“物”的范畴，这是与养老服务的根本性区别。
老年人需求具有多元性，养老用品覆盖范围广阔，包括：
医疗用品（药品、医疗器械）、
护理用品（护颈、吸痰器、护理床）、
营养保健用品（保健器械）、
康复辅具（家用理疗/体疗设备）、
日常家居用品（老人手机、服装、视听设备、手杖、吃药提醒器）、
娱乐用品（音像、健身器械、文化用品）。
随着经济的发展、社会保障制度的完善，老年人的经济保障水平、生活消费观念不断提高，食品、日用品、娱乐健身已成为老年群体消费热点。保健食品消费占比超过30%，同时带动康复辅具、医疗器械市场的发展；食品和衣服等日用品消费超过50%，其余产品消费占比较小。我国老年用品种类比国外匮乏，老人选择相对较少，消费结构较为单一。(新思界, 2020)
养老服务
按照服务内容，养老服务可分为：
照护服务（照顾、护理、家政）、
医疗保健服务（定期体检、疾病治疗、身体康复、临终慰藉）、
教育社交娱乐服务、咨询服务（心理咨询）。
老年健康服务内容将随各式各样的需求进一步细分，高龄老人、单身老人、空巢老人、居家的病残老人等规模不断增大的各种特殊老年人群体，将会对社会提出更多的老年健康服务需求。
养老服务需求分布
资料来源：《2017中国老年消费习惯白皮书》，社投盟研究院整理
作为最主要的养老模式，居家养老根据使用场景和服务形式我可分为：
上门服务：指由专业人员上门为老人提供助餐、助浴、医疗、护理等方面的服务；
远程监护：指依托互联网、人工智能等新兴技术，远程监测老年人的健康和生活状况，便于及时发现和处理老年人的需求及紧急情况；
适老化改造：为适应老年人日常生活的需求，对老年人生活场所设施进行改造升级，如家具棱角防撞设计、水龙头扳手式改造等。
其中，远程监护模式占比最大。
中国居家养老模式分布
资料来源：鲸准研究院
03
居家养老产业模式及玩家分析
老人用品及居家养老模式玩家图谱
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福康怡乐科技：多样性+科技感，专注打造精英研究团队
多样性与科技感，是福康怡乐科技的核心竞争力。我国老年用品市场的一大弱点为缺乏多样性，缺乏对老年人生活的切身关注。福康怡乐集老年用品研发、集采、生产、推广、配送为一体，掌握先进的服务理念，在产品研发上努力扩充产品矩阵，满足老年人多样需求，极力克服国内市场老人用品单一这一弱点。
公司拥有“快乐翁”老年玩具、“水沐银铃”老年助浴产品、适老化家具、护理工服装、老年助行系列、老年按摩系列、老年康复器械等产品，其中“水沐银铃”老年助浴产品和“快乐翁”老年康乐玩具产品单件总量已达五十多种。
福寿康：降本提效，积极开拓营收渠道
福寿康开创“护理站+社区托养机构模式”，既能服务社区托养机构，又能以托养机构为站点辐射周边社区，为辖区内的老人提供医疗康复护理的上门服务。福寿康立足于区域经营，在上海14个行政区老人较为集中的区域设置服务网点，先重点覆盖退休老人较为集中的国企、央企、事业单位社区，后逐步增设服务网点、扩大网点的服务半径，减少服务人员来回奔波的成本损耗，从而提升服务效率。
此外，福寿康积极拓宽多种盈利渠道，通过机构合作、互联网平台开发增加用户体量，通过衍生服务、广告投放提升附加价值。
安康通：拓宽客群渠道，利用大数据实现服务有效增值
安康通以自主运营的居家呼叫中心、自主研发的信息管理系统、专业化的家庭服务团队为基础，整合优质社会资源，为广大老年人提供全方位的居家生活护航服务。通过与地方政府合作，定位大规模普通收入老年客群，建立智慧养老系统，发展普惠养老业务。
此外，拥有强大的数据整合分析能力也是安康通的核心优势。安康通利用大数据信息系统平台，整合远程监护与上门服务，打通养老服务链条。通过人工智能技术优化算法，提升产品或服务智能化程度，如根据老人健康监测数据，更精准地预测疾病风险，或为老人提供更具针对性的健康管理解决方案，为老人提供检测后的有效增值服务。
朗力适老宜居：“评估+产品+服务“实现商业闭环
朗力于2015年开发了能够同时满足家庭、社区、社会三方需求的新商业模式：适老化改造。适老化改造以”评估“为起点，为家庭、社区、社会提供定制化养老服务。以家庭适老化改造为例，有专业经验的评估师会到老年人家中进行为老人进行身体和家庭环境的评估，通过评估系统和测试的仪器，可自动得出老人家庭改造的评估报告和改造方案以及改造费用。
04
居家养老产业链痛点及发展建议
适老辅具
低端同质化明显，未来将向高端化、多样化、智能化、个性化发展。
适老辅具是养老用具中康复辅具的一种。特指帮助老年人克服特定环境障碍的辅具，产品类别可分为：环境辅助类、护理辅助类、移位辅助类、移动辅助类、自我辅助类、沟通辅助类。
随着老龄化加速，康复辅具需求快速增长，2022年，我国康复辅具产业市场规模将达到7544亿元，其中，老年人辅具需求占比约40%，2022年老年人康复辅具市场规模将达到3018亿元。
中国康复辅具市场规模
资料来源：国家统计局，社投盟研究院整理
我国适老辅具普遍存在产品低端同质化，品牌效应缺失的现象。目前高端辅具大多被进口品牌垄断，国产品种少、种类缺乏、品牌认可度也低。
未来适老辅具将向多样化、智能信息化、专业化、高端化发展。其一，多样化发展意味着填补高科技产品、无障碍设备、生活自助类产品、家居环境改造、文体娱乐等方面产品的空缺，增大研发投入，布局多样化、高端养老辅助产品矩阵。
其二，信息智能化也将成为大势，将健康检测、大数据管理与辅具产品相结合，利用智能助行器、护理机器人/机械臂等，减轻照护的工作强度，降低看护成本，提高服务质量。
其三，专业化个性化高端定制服务也将成为未来市场的潜力，精准定位需求，既能让受用者（老人）舒适，又能使使用者（照护人员）便捷高效。 (养老BAR, 2018)
康复服务
供需缺口大，关注未来复合型人才队伍建设
我国养老康复服务业处于初始阶段，供需缺口大。以老龄化程度较严重的上海、天津为例，上海市60岁及以上老年人口约300万人，占总人口的21.6%。据《上海市浦东新区养老机构从业人员工资状况调查》数据显示，参与调查的57 家“民办非营利”养老机构中配备康复师的仅为2家；天津市60岁以上老年人口约176万人，占总人口的17.91%，46 家养老机构中配备康复师的仅为1家，占被调查对象总数的2.1%。(崔旭妍，王庆，杨志强, 2015)随着老龄化进程的加剧，康复技术专业人才在养老行业中存在着巨大的需求空间。
然而，制约我国养老康复人才队伍建设的因素众多。
图片源于网络
一方面，养老康复人员待遇低、缺乏社会保障，该行业往往难以留住人才。另一方面，养老机构受经费压力、工资待遇、人员编制及工作环境等软硬条件限制，无力招聘留住专业康复人才。专业康复人员的匮乏，导致养老企业提供的项目较少、覆盖面窄，整体服务质量有待提高。 (崔旭妍，王庆，杨志强, 2015)
上门服务
配套政策有待完善，关注多渠道增收、人力成本管控
我国居家养老上门服务的收费标准、服务内容等相关制度缺失，上门服务平台的服务质量和行业标准难以监管。此外，由于国内没有专业从事上门护理服务的人员，医院护士成为上门服务居家养老的主要人才来源。
2009 年《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》将医生多点执业纳入政策推行，但对护士多点执业的政策还不明确。部分医院不同意护士外出多点执业，医院的护士由于本职工作负担重，也限制了其进行多点执业。
图片源于网络
上门服务模式具有人力成本占比较高的特点，开源节流是可持续商业模式的重要特征。通过区域化经营，优化站点设置，提高服务效率，降低上门服务人员交通成本，是有效控制成本的途径。其次关注互联网多平台获客渠道，扩大客户体量；注重现有用户下沉，培育平台忠诚用户；鼓励口碑宣传，通过裂变进一步扩大客源，都是未来上门服务可参考的商业路径。
远程监控
规模效应缺失，未来关注资源整合、多渠道获客
行业整体处于新型阶段，虽然依托互联网信息化技术，但在远程监护运用领域的技术壁垒并不高，市场进入壁垒较低，市场玩家多且分散，尚未出现占据绝对市场份额的龙头企业。
在技术领域各企业并没有很大差距，较高的增值环节出现在下游应用部分。这一环节的增值需要企业具备整合医疗资源、护理机构等核心资源的能力，获得更丰富的客源并培养忠诚度，利用规模效应降低设备买入成本，实现利益最大化。
资源整合渠道可通过与其他企业合作的方式完成。医疗信息化企业因前期与医疗机构的深入合作具备客源优势，智能硬件生产商也掌握着旧用户入口，后发企业可关注与拥有丰富客源资源的现有企业合作，同时自建属于自己的客群下沉平台。
适老化改造
政策支持缺失，关注消费者教育、定制化、智能化发展
政府采购的居家适老化改造项目大都不进行评估，项目团队常常缺乏适老化改造的科学体系知识，对流程规范也缺乏重视。此外，目前主要从事适老化评估、设计的适老化改造企业，在政策上不能被认定为“为老服务企业”，无法得到政策支持、税负减免等方面的优惠 (马小红，王羽贤，姚琪, 2019) ，一定程度上削弱了企业入场的积极性。
首先，加大宣传力度对老年人消费者进行教育，通过老年人子女拓宽获客渠道是适老化改造的重要途径。其次，按需求定制改造实现服务增值，依托大数据智能化提升客户忠诚度，也是适老化改造实现可持续性创收的重要方式。
未来适老化企业应利用“评估”环节优势，切实结合每个老年人自身生活习惯与生活环境的特点，不断完善定制化服务与产品，为老人提供定制化增值服务。发展大数据信息整合平台，通过实时监控延长产品服务生命周期，为老年人及其家属提供更可靠、放心的服务，培养用户习惯，提升客户忠诚度。
05
小 结
中国现有2.54亿60岁以上老年人口，居家养老市场的发展不仅对缓解机构、社会的养老负担有重要意义，更是满足老年人需求、解决老年人“体面养老”困境的方式。
养老产业属于公共属性较强的产业，政府自2013年不断推出支持性政策，积极支持老龄事业的发展和养老体系构建，整体市场化程度已逐渐提升。在市场需求与政策支持的双重驱动下，养老产业作为潜力巨大的朝阳产业，期待信息化、智能化等更多创新解决方案。
参考资料：
【1】崔旭妍，王庆，杨志强. (2015年2月). 养老康复服务体系构建视角下老年康复人才现状、需求与对策. Chinese Journal of Rehabilitation Medicine, 30(2).【2】鲸准研究院. (2019). 2019中国养老服务行业研究报告. 鲸准研究院, 30.【3】马小红，王羽贤，姚琪. (2019). 居家适老化改造:消费升级新领域. 中国人口报.【4】盘古智库，老龄社会30人论坛. (2020). 适老化：后疫情时代“新基建”“旧改造”的方向与机遇——老龄社会研究报告2020. 4.【5】善园基金会. (2018年1月30日). 朗力：以社会企业模式缓解中国老龄化问题.【6】新思界. (2020年2月1日). 养老产业消费潜力大 老年用品市场发展前景广阔.【7】徐欣怡，薛佩，黄腾，方月，冯茹，杨艳妮，李英. (2019). 社区居家养老“上门护理”服务的现状分析及对策研究. 世界最新医学信息文摘, 1.【8】养老BAR. (2018年8月29日). 老年辅具：养老产业的另一片蓝海. 检索来源: https://www.sohu.com/a/256912206_99916935共闯加速营免费了！
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