骑单车如何区块链？新加坡版“ofo”正式发行代币 oCoins | 东南亚创投周报

从去年开始，36氪已在每周末推出一个新的内容产品，一份聚焦全球市场的创投周报。

本周的《东南亚创投周报》分为大公司新闻、项目投融资等。

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文 | 宗迪

大公司

印尼“滴滴” Go-Jek 押注外卖：号称中国外最大外卖公司

和中国公司一样，印尼出行巨头 Go-Jek 同样也喜欢在核心业务外，拓展各种边界。从其 2015 年涉足外卖服务，推出其送餐平台 Go-Food 以来，目前已有超过125000家餐馆入驻，从路边摊到高级餐厅等悉数涵盖。

近日，Go-Food 在印尼举行了为期三周的 Go-Food 线上美食节。Go-Jek 希望通过此次外卖“双十一”，让顾客用餐更方便快捷，也帮助商家在线下渠道外，打开线上销量。和中国美团、饿了么等平台早期一样，目前 Go-Food 大放羊毛供 C 端消费者和 B 端商家来“薅”，通过各种补贴，如减免配送费、平台入驻费等形式让更多人参与其中。据悉，该活动日均使用人数达 4000 余人。

此外，根据 Go-Jek 公布的数据，其在 2016 年通过 Go-Food 外卖服务，卖出了超过 300 万个鸡蛋饼和 200 万炸鸡腿。 Go-Food 称其为中国市场外最大的外卖公司。

东南亚出行大战再生波澜：滴滴系 Grab 完成 G 轮融资

国内，美团打车使得出行战场再生变局。而在东南亚，出行“三国杀”近日也有了新动态。

出行三巨头（另两个分别是上文的 Go-Jek、Uber）之一的 Grab 于近日宣布完成 G 轮融资，此次融资是 Grab 至今为止融资数额最大的一轮，投资方包括现代汽车，滴滴出行，软银和丰田通商集团等。

据报道，Grab 手机 App 下载量达 7700 万，共有 230 万司机。同时，此轮融资 Grab 也获得韩国最大汽车制造商现代汽车公司的战略投资。现代汽车将与 Grab 建立战略合作关系，以扩大现代汽车在东南亚的版图，同时助力 Grab 在东南亚由出行场景切入在线支付业务。两者将共同研发新的技术来服务东南亚客户。

另外，一个有趣的题外话是，在国内小蓝单车倒闭后，小蓝单车曾经的研发总监，带领了一个小团队加入了滴滴投资的 Grab，而目前这个研发团队又已加盟到了滴滴共享单车的项目组。

新加坡“ofo” oBike 动作频频：进军区块链、同城闪送、大搞加盟

与国内小黄车 ofo 一样“热闹”，近日，新加坡类似运营模式的本地共享单车品牌 oBike 也动作频频。

据36氪东南亚方面信息，oBike 在年底的时候宣称将在 2018 年和区块链平台 Tron 推出自家加密货币 oCoins。本周，oBike 已然兑现自己的承诺，oCoins 目前已开始对私募机构开放，同时，使用 oBike 的用户可以通过骑自行车获得 oCoins。

本月初，oBike 宣布其骑行总数突破 1000 万。同时 oBike 上线了其“加盟商模式” GlobalBusinessPartnershipProgram（GBPP）.oBike 将邀请不同国家的加盟商作为落地服务商和代理商，总部提供支持和利润分成。oBike创始人 Edward Chen 称， 希望可以通过 GBPP 项目建立一个持续性和可规模化的商业模式。oBike 同时在本周上线快递服务 oBike Flash，用户可以使用 oBike 的 App下单，全岛递送小件快递。oBike 也鼓励用户成为其快递人员“Flashman”。ofo 和摩拜都已经出海到新加坡，oBike 计划通过共享单车新的玩法可以弯道超车。“加盟商模式”可以加速oBike海外扩张，“快递服务”可以提高车辆使用率。

东南亚 O2O 移动平台 Fave 推出电子支付服务

大家都知道，在线支付是个大市场，之前马化腾就曾评价“共享单车被当做支付的推广工具，可怜了小股东”。当国内的人们习惯了支付宝和微信支付的时候，东南亚无现金支付也在急速推进。

近日，新加坡为用户提供优惠券和促销活动的促销平台 Fave 在新加坡和马来西亚推出其自家电子支付服务 FavePay，试图进场支付业务分羹，据悉，其用户拉新量自推出以来已经翻了三四番。FavePay 不仅能为客户提供在线支付方式，还可以通过现金返现和积分的方式让用户获得奖励与折扣。随即，Fave 又在印尼推出其电子支付服务。Fave 在印尼一共有 1700 家入驻商家，为印尼用户推出超过 2500 次折扣活动。Fave 希望在印尼也尝试一样的做法并将继续创新，为客户提供更多方便利与优惠。在 2017 年初 Fave 收购了本地竞争对手、团购平台 Groupon。据其官方数据，Fave 的 GMV 已连续四个月强势增长，活跃用户以每个月50%的增长率提高，手机App下载量达450000。

印尼贷款平台 Modalku 建立“大数据” P2P 贷款平台

近日，印尼本地 P2P 贷款平台 Modalku 与信用管理平台 Pefindo Credit Bureau 合作共建“大数据”驱动的智能 P2P 贷款平台。此次合作将建立数据交换机制，以此提高风控分析准确率，印尼央行曾公开表示，希望更多的贷款平台加入此次合作。本周，Modalku 宣布自其创办以来，对印尼，新加坡和马来西亚中小企业用户放贷达 7439 万美元（1万亿印尼盾）。

在现金贷和消费贷款多次合规规范后，中国互金团队出海开发海外市场已经成为当下除区块链之外的最热话题，印尼以其人口数量的优势和互联网发展滞后的特点成为中国互金团队出海的第一发力国家。但由于法律法规的不健全，以及市场不成熟，目前一大现状是坏账率居高不下，但各平台仍认为印尼是具有巨大前景的市场。

东南亚物流迎来风口：印尼老牌快递公司 JNE Express 大秀“肌肉”

在国内用户早已习惯京东、顺丰的物流速度时，东南亚地区的物流服务却成了电商发展的掣肘因素：一方面，东南亚多群岛国家（如菲律宾、印尼等），整体交通基建设施又很落后；另一方面，传统的物流公司比如新加坡邮政（阿里控股）、DHL 等由于竞争态势远不如国内激烈，存在客单价高、服务管理以及配送时间缺乏保障等问题。

但是随着阿里、亚马逊、京东等诸多电商发力东南亚市场，物流需求急剧上涨，物流公司也迎来其爆发性机会。近日，印尼传统快递公司 JNE Express 表示得益于其 27 年的行业经验和策略，其业务有了很大的进展：据悉，其已经与阿里系 Lazada、Zalora、 Bukalapak、Blibli、腾讯系 Shopee、Elevania 和 Tokopedia 等大小电商平台们达成合作，配送量超过1600万个/月，其中电商占额超 60%。比去年包裹单数月增近400万个。JNE 方面称，“目前印尼的物流市场为 2100 万亿印尼盾，同比上升14.7%，电商带动了物流行业的蓬勃发展。”

根据 CB Insights 的数据，2016年东南亚物流方面的初创投资一共有 315 起，涉及金额 53 亿美元，相比 2015 年 25 亿美元翻了一倍多。

除了传统玩家外，还有不少创业新贵，如获得戈壁创投等 1450万美元 A 轮投资的 Deliveree；前不久并入 58速运的 Gogovan ，已经发展为东南亚靠前的车货匹配物流平台，在亚洲6个国家或地区的14个城市拥有超过18万名注册司机，累计处理订单近3千万，拥有多家企业级客户；而背靠中东财团 Abraaj Group 的 Ninja Van  最近也在进行新一轮 6000 万美元的融资，Ninja 的业务同样覆盖东南亚六国（新马泰、印尼越南菲律宾） ；还有刚刚宣布完成1亿美元C轮融资的货拉拉，在新马泰等地有着相对优质的本土合作资源（如在泰国负责 Line 的 O2O 平台配送）。

早期项目

区块链数据分析公司 Data Depot 进军东南亚市场

基于客户的数据分析公司 Data Depot 准备以新加坡为“跳板”开拓其亚洲市场。Data Depot 主要是帮助其客户保持其数字化资产和个人数据的完整性。其明星产品BAASIS ID 可以将数据安全的保护并储存在区块链中，只有经过客户的许可才能向第三方披露。客户可以实时跟踪认证过程和数据共享权限。点击一个按钮，他们可以要求删除公司持有的个人数据。

去掉中间商：印尼二手车平台 BeliMobilGue 正式运营

印尼线上二手车售卖初创企业 BeliMobilGue 正式开始运营。BeliMobilGue 承诺能在一小时之内卖掉用户的二手车。BeliMobilGue 表示如果在其一系列标准监测评估后，用户不打算将车交给平台出售，平台不会收取任何费用。

马来西亚线上黄金购买平台：HelloGold

近日，马来西亚 HelloGold 平台与 Axiata Digital 旗下 Boost 移动支付平台达成合作，Boost 用户可以在 HelloGold 平台上购买 99.99% 纯金。HelloGold 试图使黄金和其他复杂的金融产品价格合理化，并可供所有人购买。

印尼电商推竞价“拍买”服务：App  Amproker

印尼电商App  Amproker 引入“竞标”机制。买家可以上传自己想要购入的商品，卖家将根据要求提供对应商品，最后买家从中选择卖方。与其它电商平台专注于卖家不同，Amproker 将全部注意力放在买家身上。Amproker通过分析印尼千禧一代的消费习惯和用户反馈，在印尼推出了带有“竞标”机制的电商平台，试图提供给买家不一样的消费体验。

印尼数字内容平台 Brilio.net 推出 FULUS 信用卡垂直搜索平台

专注印尼千禧一代的数字内容平台 Brilio.net 推出信用卡垂直搜索平台 FULUS。FULUS 将通过提供各行信用卡信息和对比为顾客指定选择方案。根据对印尼其中34个省的1024位用户调查，其中59%用户更愿意使用无现金支付。66%的用户需要信用卡，但66%的用户在选择信用卡产品时遇到困难。因此， FULUS 定位于信用卡领域的“去哪儿”，模式放在国内，与融360、91金融超市、好贷网类型相似，本质上做的就是金融流量分发，业内也称——金融垂直搜索。

投融资

APACIG 计划融资300-500万美元

总部位于新加坡的按需员工平台亚太互联网集团（APACIG）支持的公司UShift计划在2018年第一季度之前筹集300万到500万美元的资金。

菲律宾 Multipay Cor 出售49%股份

菲律宾Cirtek Holdings Philippines Corp 收购 Multipay Corp 49% 的股份。Multipay为菲律宾本地提供技术产品的市场营销公司。Cirtek称公司此次收购符合Multipay的战略方向，Multipay将继续扩充其在无线，宽带传输和电商行业的商业版图 。”

新加坡区块链创企FundPlaces融资150万美元

 新加坡区块链创业公司 FundPlaces 融资150万美元，投资方为新加坡上市公司Global Yello Pages。FundPlaces立志用区块链技术颠覆传统房地产投资市场。通过FundPlaces，投资门槛为750美元，年回报率在12%左右。

Web Biotechnology获 Pre-A轮融资

Web Biotechnology 获得新加坡投资机构 SGinnovate 参与的Pre-A轮融资。Web Biotechnology专注于基于云存储的远程业务和提供个性化可穿戴式心电图（ECG）监测服务。WEB 将把筹款用于拓展和进军新市场；改善核心后台云数据库和人工智能系统以及研究新一代改善型心电图和生命体征可穿戴设备。

马来西亚外卖创企Dahmakan获260万美元投资

马来西亚外卖创企Dahmakan获260万美元投资，领投方为Y Combinator。Dahmakan成立于2015年，在2017年2月份种子轮融资130万美元。公司计划使用最新融资于技术开发和扩充其吉隆坡团队。

泰国成立DEPA 基金支持创业公司和中小型企业

泰国数字经济促进局（DEPA）为支持创业公司和中小型企业，将在下个月成立DEPA Fund，基金总值为620万美元。DEPA Fund包含两个部分，DEPA Startup Fund 和 DEPA Transformation Fund。前者将主要投资创业公司，每一个项目可获得300-900美元投资，DEPA将获取创业公司少于50%的股份，公司可在三年之内赎回。后者将为中小型企业提供资金支持，每个项目同样为300-900美元。

氪观分享

下南洋掘金？毕马威：这里是东南亚金融行业 2018 年的 6 大发展趋势

回首2017年，全球经济和政治方面出现了稍大的变动，导致全球金融服务业的投资和并购活动遇冷，甚至包括亚太地区，虽然达到了2515宗交易（共涉及4346亿美元），但仍比预期稍低。

不过，如果我们把东南亚市场单独拿出来看的话，会发现活力不减反增，在2017年第三季度达到535亿美元，比2016年的435亿美元同比上升了23%。这正是东南亚新兴市场的功劳，包括印尼，越南，马来西亚和泰国。本来 KPMG 毕马威做了一个更大胆的预测，可受中国政府对外投资管制的政策因素，使达成交易的规模和数量都低于预测，而且东南亚当地的监管不确定性和买卖差价也让一些交易难产或暂时延后了。

2017年前三个季度，中国大陆在东南亚完成的交易数占当地的49%，比起2016年上半年的60%在数量占比上有所下降。2018年已经到来，过了春节就是戊戌狗年。毕马威根据最新的市场趋势和占据头条的风口做了亚太地区金融服务行业6大预测，其中大部分预测直指东南亚数国：

先看看 6 个结论：

1. 国家与地区间的金融服务业合并与重组出现

2. 业绩不合格、非核心和非痛点的业务将陆续被淘汰

3. 科技颠覆传统金融行业，支付改革持续

4. 亚太范围性出现不良贷款资产市场

5. 金融兼容性提高，小额贷款增加

6. 银行保险业（Bancassurance）并购活动持续

下面是各结论的具体分析和探讨：

国家与地区间的金融服务业合并与重组出现

撇开全球竞争加剧和低利率的负面影响，在可预见的未来，持续进步的监管环境和数字化进程将影响整个亚太金融服务行业。最近发生了起大的收购案，包括OCBC收购澳大利亚国民银行（National Australia Bank）的零售业务和星展银行（DBS）收购澳新银行（ANZ）的业务。合并案也不少见，比如泰国期货经纪公司的Classic黄金期货和Ausiris期货的合并。而监管机构的支持也层出不穷，其中包括越南和印尼都宣布了计划合并和加强各自的银行系统。

除了银行业，基金/资产管理业务在2017年也贡献巨大，目测2018年势头依旧。正如投资巨头黑石集团CEO Larry Fink在2017年4月接受路透社采访时所说: “我相信，你将看到我们行业的整合，虽然黑石不会大范围参与。”  但其他人可没怎么闲着，如Washington H. Soul Pattinson （WHSP）收购了澳大利亚国民银行价值22亿澳元的彭纳资本（Pengana Capital）基金管理公司，以及Warbug Pincus获得华宝兴业基金管理公司49%的股份，并于2017年8月获得中国证监会的批准。

印尼，越南和泰国由于中产阶级的出现和平稳的经济发展，已经成为了东盟市场里最吸引外资的国家，而柬埔寨和缅甸市场则暂时被列为观望对象。这些备受关注的国家拥有大量没有银行账户和没有购买保险的人口，市场的潜力不仅受到新的分销模式和合资企业的推动，还将受科技赋能的影响，比如说智能手机的普及和基础设施的发展（简单来说，就是智能手机的普及带动了消费习惯和金融观念的转变）。面对高速的市场变化，虽然这些国家的金融监管机构选择加强监管，但大方向还是在为外资创造机会，借助外力丰富自身的金融服务市场。

业绩不合格、非核心和非痛点的业务将陆续被淘汰

随着业务复杂性加剧和与合规成本增加，越来越多的金融服务机构正想办法处理掉自己的非核心资产。市场上本地和国际的新玩家来势汹汹，激烈竞争，想要在亚太地区寻找出急速增长的机会不再是一件简单的事情，而且这股热潮还让一些交易估值被抬得过高，导致交易难产，其中就包括了2017年马来西亚的Maybank放弃收购跨太平洋互助银行（Transpacific Mutualcapita）的阿索卡马斯保险业务（Asuransi Asoka Mas）。尽管估值倍数未来可能会受到约束，但市场高度竞争在新的一年里很可能会持续，唯一的解决办法是找到创造高回报的新方法，否则很容易发生交易受阻的情况。

科技颠覆传统金融行业，支付改革持续

金融科技是金融服务行业里的大热门，而支付则是金融科技中最吸引眼球的分支。先进的支付系统和金融科技创新能开拓出新的分销方式，从而打开一些金融“处女地”，比如说印尼。毕马威的预测2018在金融科技领域，创新的来源地将会是中国和新加坡，颠覆性的新玩家已经开始推动金融服务的行业变革，比如支付宝，它的电子商务平台已经是全球最大的电子商务平台之一，还有腾讯和小米等，这些巨头的陆续入场标志着亚太市场新的机会早已经到来。这对传统大玩家来说也是一个十分合适，甚至说是一个十分关键的投资时机，比如老牌的银行和保险行业都应该在现代化转型上巨额投入，不然就无法赶上越来越数字化的市场环境。大多数金融服务公司已经预留了资金来支持机器人和数字技术的创新，以降低人力成本。

而早期风投对科技创业的胃口也越来越大。例如，新加坡正在努力成为科技投资中心，推出Lattice 80平台和监管“沙盒”，金管局还承诺在5年里一共会向金融科技投入2.25亿新元作为支持。香港也跃跃欲试，香港金管局成立的香港科技研究院创新中心（HKMA-ASTRI）也想发展成一个创新中心，带领的项目包括建立Faster Payments计划，这跟新加坡，澳大利亚和马来西亚的银行转型很类似。

亚太范围性出现不良贷款资产市场

在2018年，专业的不良贷款(NPL)市场分支将开始在亚太地区大规模出现。亚太地区的银行业长期受到不良贷款的折磨，之前不少的解决方案都是通过国家层面的干预来完成。但伴随着欧洲不良贷款资产销售量下滑，一些欧美的投资者开始注意到中国和印度巨大的市场。 因此，毕马威预计在亚太地区成立资产管理公司（AMCs）并为投资者管理这些贷款是一个很好的市场机会。一些PE（私募）已经和当地的资管公司达成合作，在NPL产业里取得了进展。

比如说泰国当地最大的收债公司曼谷商业资产管理公司（Bangkok Commercial Asset Management）一直都在考虑在市场反弹的时候进行高达10亿美元的IPO。另外，我们也看到了印尼最近的一些贷款投资组合买卖活动，CarVal和Macquarie资本收购了印尼宝石银行Bank Permata的不良贷款投资组合，这激发了投资者对潜在Deal Flow和开展资管业务的兴趣。

不过这个市场潜力与监管部门的接受能力和强有力的法律框架有很大的联系，各国之间差异也很大。其中一个例子是越南监管机构第42号决议，这项决议消除了一些法律障碍，方便了二级市场的坏账买卖，这些是新的一年里坏账买卖将受到政府支持的端倪。

普惠金融发展，小额贷款增加

在东南亚新兴国家如印尼，金融行业的用户教育成为新的趋势。面对的地理多样性和人口众多等挑战，银行的向外发展受到了极大的影响，这也导致了大量没有银行账户的人口。

根据印尼2016年全国金融普惠度和素养调查，全国金融素养指数由2013年的21.8％上升至2016年的29.7％，而金融普惠度则由59.7％上升至67.8％。尽管呈上升趋势，但与马来西亚和泰国等其他新兴国家相比，印尼的这一数字仍然比较低。而小额贷款行业一直是这种市场缺失流行的解决方案，它为微型和小型企业所有者提供了一个从大型的金融机构无法获得的信用额度。这些业务有各种各样的参与者，包括商业银行到地方政府的小型信贷机构（Badan Kredit Desa）。而除银行外，非银行金融机构采取合作社和非政府组织的形式开启同类业务。毕马威预计在2018年印尼市场上将会出现不少小额信贷或非银行金融机构的并购交易，这不仅限于2018年的印尼BFI（PT BFI Finance Indonesia Tbk）的转让传闻。

银行保险业并购活动持续

东盟各发展中国家银行和保险产品普及率较低，但这却恰好为银行保险模式（Bancassurance）提供了相当有吸引力的机会。东南亚的经济增长快（GDP增长在4％-7％之间），2016年就产生了两份重要的分销协议，一份是星展银行（DBS）和宏利（Maunulife）的15年地区寿险产品的分销协议，而另一份则是渣打（Standard Chartered）和安联（Allianz）在发行非寿险产品方面签订的15年协议，这两个大型合作都将提高保险产品的分销能力。其他以消费者为中心的玩家（如Grab和Lazada）则更倾向于采用合作伙伴方式来服务偏远的客户。 

合作机构

内容联合出品：36氪＊7点5度、e27

7点5度：7点5度是一家定位于东南亚新经济资讯的服务平台 (ID：Asia7_5) ，旨在以东南亚独家干货为切入点，输出第一手创投信息，为投资者挖掘潜在商机，分享最新东南亚行业实操经验，为创业者出海保驾护航。其扎根东南亚，以一手数据和对标视角解读东南亚新经济机会，为中国创新创业驶入东南亚蓝海指航引路。现开放赛道：互联网金融，电商，区块链。

e27：e27 是一家位于新加坡的科技媒体，主要聚焦于亚洲范围的创业公司、投融资动态、产品测评等方向的创业报道。以媒体业务起步，e27 随后还逐渐发展出了活动、数据库、招聘平台等多种业务类型，并且希望能不断地为亚洲科技创业生态提供相应的产品和服务。同时，e27 也是科技寺的兄弟公司，科技寺是一家想打造国际化创业生态的公司，通过创业空间、金融服务、活动交流、科技媒体为创业者提供服务。

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