12个上市公司并购重组典型案例
启金智库 & 产融公会 将于 2024年7月20-21日(周六/日)在 北京 举办《企业并购与重组(含国资/上市公司/非上市公司/基金)的风控合规、交易设计、尽调谈判、整合管控实操和案例专题培训》,本期特邀4位主讲嘉宾具有上市公司、央国企、并购基金、实业集团、券商、私募股权基金、管理咨询等复合型从业背景,拥有丰富实操优秀经验,提炼最新案例和经验进行分享,还会融入互动研讨式教学方式来增强参会学员获得感,洞悉业务运作中的各类细节和机遇挑战,助您建立展业必备的知识体系、实战技能、稀缺经验和有效人脉,诚邀您的参加!
【课程提纲】第一讲:国有企业投资并购的合规风控、交易结构设计及典型案例分析
(时间:7月20日09:00-12:00)
·主讲嘉宾:李树华,光洋股份(002708.SZ)董事长、深圳东方富海并购基金主管合伙人。曾任远致富海监事会主席、海康威视、洛阳钼业、生益科技、中国银联等上市公司董事会审计委员会主席;曾任中国银河证券副总裁兼首席财务官、首席风险官、首席合规官10年;曾在中国证监会从事会计监管、发行、并购监管以及机构监管工作12年。还获评了新世纪百千万人才工程国家级人选、全国会计领军人才、深圳市国家级领军人才、全国十大CFO等。一、国有企业投资并购上市公司和非上市公司的资本运作与高质量发展思路
二、投资并购法律法规体系和企业国有资产规定要点
三、投资并购中的政府审批和案例解析
四、投资并购相关的证券市场规则核心点和典型案例解析
五、标的企业的股权结构设置、董监高设置及典型案例解析
六、投资并购中的常见风险、应对及典型案例解析
七、收并购合同中的重要条款及典型案例解析
八、发行股份购买资产及典型案例解析
九、国有企业在资本运作方面的优势与限制
十、答疑与交流
第二讲:新环境下国资、民资、上市公司之间的企业并购重组多种模式及其实操要点和案例解析
(时间:7月20日13:30-16:30)
·主讲嘉宾:贾明锐,中瑞崟控股集团总裁,公司涉及实业和金融业务板块,曾任头部证券公司投行业务负责人,过往负责过数十家企业的首发上市、并购重组、VIE回归重组及境内资本化项目、国有企业混改及再融资项目,目前涉及上市公司综合业务、国资国企混改项目、政府产业基金、国资并购重组等。一、市场及资本环境的主要变化
二、上市公司并购重组概述及实操
三、逆向并购上市公司模式与重点
四、国资+民资的模式与关注重点
五、特殊标的之困境上市公司
六、答疑与交流
参会人士破冰 互动交流研讨
(时间:7月20日16:30-17:30 )
强化彼此认知、问题答疑解惑、实现合作共赢
环节一:参会嘉宾自我介绍(可展示PPT)
环节二:供需信息和各方问题交流(提前发会务组)
环节三:潜在合作机会发掘第三讲:国企并购重组的政策、战略规划实施、交易结构设计、风险控制以及整合和差异化管控实操和案例
(时间:7月21日9:00-12:00)
·主讲嘉宾:徐玮,君百略合伙人。拥有20年投资管理和管理咨询经验。多年科技型中小企业孵化培育及投资经验、丰富的国企改革项目负责人经验,累计主导多家科技企业投资、并购和上市,以及国企央企改革咨询项目数十例,涉及国企混改、并购重组、战略规划和员工激励等专业领域,以及半导体、生物医疗、高端制造、新能源等多个行业领域,能够针对企业发展重点、难点问题,设计科学合理的解决方案,协助企业项目落地。
一、国企并购重组政策环境及趋势
二、国企并购重组战略规划与实施
三、国企并购重组交易结构设计
四、国企并购重组的风险控制
五、国企并购重组的整合工作
六、国企集团差异化管控
七、答疑与交流
第四讲:并购前中后的决策、尽调、谈判、整合实操和案例——提高并购交易成功率
(时间:7月21日13:30-16:30)
·主讲嘉宾:C老师,某央企集团下属并购基金资深人士。20多年上市公司和多元化投资集团的战略及投资并购经验,主导了几十个战略投资并购案例;主导或参与的多个PE/VC 投资项目成功获得 IPO或并购退出。深入研究“通用电气、德隆、丹纳赫、思科、吉利、长江实业”等国内外知名公司的集团战略和并购经典案例;提炼出了先进的战略并购实施体系,包括并购模式、项目标准、BP分析、尽职调查、交易方案设计、并购谈判和促成交易等方面的方法论、策略和工具等。独创 " 9要素战略并购模型 " 确保并购战略的一致性和并购战略的高效落地,获得了业界广泛称赞和一致认可。
一、并购到底是什么?
二、并购前,我们要做什么?
三、并购中,我们要怎么做?——从整合角度看并购尽调
四、并购中,我们要怎么做?——从整合角度看并购谈判
五、并购后,我们该怎么管?——从尽调谈判角度看整合
六、结语
七、答疑与交流
报名方式:
15001156573(电话微信同号)▼