一个低调大佬加仓互联网龙头
本周三，国内投资界大佬段永平在投资论坛雪球发文，在腾讯股价大跌时买入腾讯在美股发行的ADR（ADR和股票的关系可以理解为代金券和现金），这是他2018年因为游戏版号问题抄底买入腾讯后，再次买入，并且表示再跌再多买一些。
说起国内投资圈的大佬，我比较欣赏的有高瓴资本的张磊、但斌，林园，张坤，傅鹏博等人，但我个人认为投资能力最强，也是我最敬佩的一个人是段永平。因为他为人十分低调，很少在媒体露面，所以大部分都不熟悉他。
段永平是我认为国内投资风格和能力最接近巴菲特的人，他将巴菲特“买股票就是买公司”、“别人贪婪我恐惧，别人恐惧我贪婪” 以及 “不想持有十年，就不要持有十分钟”的投资理念演绎的淋漓尽致。
段永平在投资上有几个经典操作，2001年，美国科技股泡沫破灭，一堆互联网公司跌出白菜价，段永平以低于1美元的成本抄底网易，之后陆续加仓，大部分持有至今，获利超过一百多倍。
段永平在2011年1月开始买入苹果，当时市值3000亿出头，目前仍然持有。昨天苹果市值2.43万亿，再加上这些年的分红，差不多10年10倍了。目前他的大部分投资都在集中在苹果，是苹果最大的个人股东。
段永平2012年买入茅台，当时白酒正陷入塑化剂的风波和限制三公消费的各种负面消息影响，股价下跌时持续买入，前复权成本价不超过100元，持有至今收益超过20倍；
2018年，版号冰封危机爆发，腾讯股价几乎腰斩，段在2018年的大坑里抄底腾讯。
段永平的厉害之处在于他不仅仅是杰出的投资大家，而且也是非常成功的企业家。这也是我非常敬佩他的原因之一，很难有人在这两方面都做的非常优秀。
普通人提起段永平可能不知道，但是提到他创建的“小霸王”游戏机品牌，应该90后以前的人都耳熟能详了吧。此外像步步高、OPPO、VIVO、拼多多、小天才手表这些品牌背后都有段永平的身影，上述企业的掌门人都是段永平一手带出来的，并且他们对段永平也都是非常尊崇。
现在这样的一个传奇投资人再次开始买入腾讯，可以说是一个标志性的信号，他由于自己本身就是企业家，所以他对商业的洞察力远超一般的投资人。
最近各种腾讯的负面舆论，反垄断、网络安全审查、游戏“精神鸦片”（如果成立的话，小马哥就是国内最大的“毒枭”了
特别是游戏占到腾讯营收的三成，所以市场认为一旦游戏像教培一样直接被咔嚓，对腾讯影响非常大。
先抛开这种论调很不靠谱外，更多的是大家对腾讯的商业模式的理解不透彻。
腾讯是一家什么公司？游戏公司？互联网公司？广告公司？投资公司？云计算公司？其实这些都是腾讯的一部分属性，目前很难界定清楚。
我的理解腾讯的商业模式是通过微信和QQ社交软件实现了全国10亿人之间人与人的连接，这个本身是免费的，但通过这种“连接”产生的巨大流量完成变现，游戏、广告、云、支付、投资等等这些都是变现的方式之一。
所以我认为腾讯最核心的部分是微信和QQ带来的社交连接功能，只要大家都还在使用微信，QQ，那么我认为腾讯的最底层投资逻辑就没有变化。极端点讲，就算腾讯的游戏业务归零，我认为也仅仅是短期受影响，中长期肯定会有其它的变现方式出现。
优秀的公司，平时很难给好的价格买入，估值都在天上，只有在市场非常悲观的时候才可以，但你要分清楚天上下的是黄金雨还是下的是刀子。所以说投资是认知的变现,你永远赚不到你认知之外的那部分钱!
中长期看好：互联网社交龙头、白酒龙头、创新药龙头、医疗器械龙头、网络安全龙头、AI龙头、家电龙头，中概互联基金。
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